指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,332.88

5.71

深证成指

12,941.7

4.09

沪深300

4,670.09

5.67

创业板指

2,529.49

2.72

中证500

6,299.86

4.10

万得全A

5,059.97

4.90

恒生指数

26,339.2

3.81

国内股市

Ÿ   银行股掀涨停潮，券商板块持续爆发，上证指数收盘涨5.71%报3332.88点，创5年最大单日涨幅。深证成指涨4.09%报12941.72点，创业板指涨2.72%报2529.49点，创2016年来新高。上证50指数涨近7%；万得全A涨4.9%，站上5000点。上证指数已连涨5日，7月以来4个交易日累计上涨超14%。两市成交额突破1.5万亿元，创5年新高。A股总市值突破10万亿美元，为2015年6月以来首次。

Ÿ   周一两市大单净流入资金84.4亿元。其中，2040只个股获资金净流入，1809只个股出现资金净流出，主力资金大幅买入再现。

Ÿ   恒指放量大涨3.81%报26339.16点；国企指数涨4.72%。全日大市成交2508亿港元。各板块全线发力，大金融、汽车、中字头个股领涨，光大证券涨逾30%，招商证券涨29%，中州证券、中国银河、涨逾20%。中芯国际涨超20%创新高。华融金控暴涨逾256%，华融投资股份涨68%，华融金控拟将华融投资私有化。中国台湾加权指数收盘涨1.51%，报12089.3点。

重要新闻

Ÿ   海关总署发布重新修订的《中华人民共和国海关对海南离岛旅客免税购物监管办法》。《办法》规定，对海南离岛旅客超出年度免税购物额度、限量部分，照章征收进境物品进口税。《办法》自7月10日起施行。

Ÿ   商务部、市场监管总局进一步完善外商投资信息报告制度，加强和完善事中事后监管工作，要求各地高度重视，从人员、资金、技术等方面给予充分保障，确保外商投资信息报告制度得到有效实施。

Ÿ   商务部、公安部与卫健委发布《关于展览活动新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》，中、高风险地区原则上暂不举办展览活动。在严格落实各项防控措施的前提下，低风险地区可举办必要的展览活动。

Ÿ   人社部等三部门联合发布9个新职业，包括区块链工程技术人员、城市管理网格员、互联网营销师、信息安全测试员、区块链应用操作员、在线学习服务师等。

Ÿ   经济参考报：深化混改的实施意见、推进国有经济布局优化和结构调整的意见以及“十四五”全国国有资本布局与结构战略性调整规划等多项政策正在制定，有望在下半年出台。

Ÿ   港交所：周一正式推出与MSCI 签订的新指数授权协议下的首批期货合约，首批10只MSCI指数期货合约成功上市，合约以美元计价，分别追踪中国、印度、印尼、日本等市场相关股票；7月20日推出第二批共7只以美元计价及于港交所上市的期货合约。

Ÿ   港交所：沪深港通南向和北向交易同创纪录新高，沪股通及深股通单日成交总额达1727亿元人民币，港股通成交总额达602亿港元。

Ÿ   证券日报头版：银行券商板块强势涨停，“全面牛”呼声下需保持一丝理性。今年下半年的股市，会是一个结构性的牛市，是一个估值修复与估值成长的牛市，而不是一个全面性的牛市。在“全面牛”之声喧嚣之下，中小投资者还是应该做好功课，认真研判上市公司的基本面，以期获得较好的投资回报。

Ÿ   国家发改委近日下达中央预算内投资2亿元，支持郑州、重庆、成都、西安、乌鲁木齐等5个中欧班列枢纽节点城市开展中欧班列集结中心示范工程建设。

Ÿ   上海市政府常务会议通过临港新片区产业规划，会议提出要抓紧抓好产业发展这个“牛鼻子”，着力构建开放型、现代化产业体系。

上市公司重要公告

Ÿ   上汽集团：上半年销量同比下降30.24%；上机数控：拟28亿元投建年产8GW单晶硅拉晶生产项目；招商轮船：上半年净利预增489%-553%；泰禾集团：未能完成17泰禾MTN001本息的按时兑付；万孚生物：上半年净利润预增100%至120%新冠产品销售覆盖70多个国家和地区。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,287.03

1.78

纳斯达克指数

10,433.65

2.21

标普500

3,179.720

1.59

日经225

22,714.44

1.83

富时100

6,285.940

2.09

德国DAX

12,733.45

1.64

国际要闻

Ÿ   美国三大股指高开高收，标普500指数收盘上涨1.59%，报3179.72点；纳斯达克指数收盘上涨2.21%，报10433.54点；道琼斯指数收盘上涨1.78%，报26287.03点。中概股普涨，中国人寿大涨逾23%，阿里巴巴涨逾7%；金融股涨幅居前，汇丰控股、高盛集团涨逾5%。

Ÿ   热门中概股多数收涨，其中阿里巴巴涨7.33%，京东涨3.01%，均创收盘新高；百度涨7.81%，蔚来涨22.71%，微博涨17.97%，新浪涨10.55%，拼多多跌6.45%，B站跌8.39%。

Ÿ   欧洲股市普遍收涨，德国DAX指数收涨逾1.5%，法国CAC40指数收涨近1.5%，英国富时100指数涨逾2%。

Ÿ   标普下调2020年全球GDP预期至萎缩3.8%，之前预计会萎缩2.4%；全球经济将在2021年至2023年出现“合理的强劲反弹”，全球平均增长率料超过4%，但此次大流行料导致永久性的产出损失。

Ÿ   法国央行表示，如果经济活动维持在7月份的水平，第三季度国内生产总值可能反弹14%；如果经济复苏保持在目前的轨道上，可能会上调2020年GDP预期至萎缩10%。

Ÿ   韩国总统文在寅将于7月13日宣布“新政”路线图，到2025年政府支出将超过100万亿韩元，比最初计划的76万亿韩元增加约30%。

Ÿ   英国拟将购房印花税征收门槛从12.5万英镑提高至50万英镑，从而免除大多数购房者印花税，并暂时削减餐旅业的增值税，以帮助提振受疫情重创的经济。

Ÿ   美国6月Markit服务业PMI终值47.9，预期47，初值46.7。

Ÿ   美国6月ISM非制造业PMI57.1，预期50，前值45.4。

Ÿ   欧元区7月Sentix投资者信心指数为-18.2，预期-10.9，前值-24.8。

Ÿ   欧元区5月零售销售同比降5.1%，预期降7.5%，前值降19.6%；环比升17.8%，预期升15%，前值自降11.7%修正至降12.1%。

Ÿ   英国6月建筑业PMI为55.3，创2018年7月以来新高，预期47，前值28.9。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.776

-0.48

美元/人民币

7.0194

0.67

欧元/美元

1.1309

0.53

英镑/美元

1.2492

0.05

美元/日元

107.39

-0.11

Ÿ   在岸人民币兑美元夜盘收报7.0194，较上一交易日476个基点，成交量254.47亿美元。

Ÿ   外管局发布消息称，中央决定王春英任外管局副局长、党组成员。

Ÿ   香港金管局向市场出售54.25亿港元，因港元兑美元触及强方兑换保证。

Ÿ   美元指数收跌0.48%，报96.777；欧元兑美元收涨0.53%，报1.1309；英镑兑美元收涨0.05%，报1.2492；美元兑日元收跌0.11%，报107.385。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.590

-0.15

COMEX黄金

1,794.0

0.22

COMEX白银

18.590

1.46

LME铜

6,140.0

2.04

LME铝

1,635.0

1.30

Ÿ   国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现强劲，塑料涨1.48%，20号胶涨1.35%，橡胶涨1.24%，苯乙烯涨1.14%。黑色系多数上涨，铁矿石涨3.15%，热轧卷板涨1%，动力煤跌0.29%。

Ÿ   COMEX黄金收涨0.22%，报1794.0美元/盎司；COMEX白银收涨1.46%，报18.595美元/盎司。

Ÿ   WTI原油8月合约收跌0.15%，报40.59美元/桶；ICE布油9月合约收涨0.75%，报43.12美元/桶。

Ÿ   伦敦基本金属收盘普涨，LME期铜涨逾2%，报6140美元/吨；LME期铝涨1.3%，报1635美元/吨；LME期锌涨1.31%，报2052.5美元/吨；LME期铅涨0.84%，报1795美元/吨；LME期镍涨3.11%，报13400美元/吨；LME期锡涨1.54%，报17100美元/吨。

Ÿ   证监会副主席方星海：我国商品期权市场开始步入稳健较快发展轨道，聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权上市，对于建立健全我国石化衍生品产品体系，支持石化产业健康稳定发展，必将产生积极作用。

Ÿ   商务部：支持企业充分利用两个市场两种资源，依法依规开展食糖贸易；支持现有食糖产能合理利用，维护行业上下游产业链协同发展，提高产业国际竞争力；支持商协会组织发挥行业作用，引导企业有序进口，维护行业经营秩序。

Ÿ   沙特阿美将所有面向亚洲客户的原油价格上调1美元/桶，将8月面向美国客户的轻质原油官方售价升水1.65美元/桶；下调多数面向地中海区域客户石油售价，上调多数面向欧洲西北部客户石油售价。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6800

0.50

3个月美元LIBOR

0.2759

-2.79

中国10年期国债

2.9959

9.85

3个月SHIBOR

2.1040

-0.10

DR007

1.7600

26.0

Ÿ   央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期、金融机构缴存法定存款准备金等因素影响，周一不开展逆回购操作，净回笼1800亿元。资金面宽松，Shibor多数下行，隔夜品种下行1.80bp报1.3460%。

Ÿ   国债期货全线大幅收跌，5年期、10年期主力合约跌逾1%，均创近三年半来最大跌幅。银行间主要利率债收益率大幅上行10-20bp，10年期国债活跃券200006收益率上行10.10bp报2.9975%，创1月23日以来新高，盘中一度触及3%关口。

Ÿ   财政部要求统筹抗疫特别国债资金做好防汛救灾等工作，可将预留的抗疫特别国债机动资金用于防汛救灾、受灾群众紧急转移安置、抚恤因灾遇难人员家属以及采购、管理、储运救灾物资等方面。

Ÿ   据21世纪经济报道，多位地方投融资人士表示，日前财政部已向省级财政部门下达新一批地方新增专项债额度。此外，2000亿补充中小银行资本金的额度尚未下达，需要各省以具体方案单独争取。

Ÿ   美债收益率多数上涨，3月期美债收益率收平报0.142%，2年期美债收益率跌1.1个基点报0.172%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.194%，5年期美债收益率涨0.8个基点报0.309%，10年期美债收益率涨0.5个基点报0.680%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,334.80

2.83

以太坊

241.520

5.96

瑞波币

0.18846

6.36

恒星币

0.07165

6.61

莱特币

44.1160

5.78

Ÿ   据媒体报道，财政部已向省级财政部门下达新一批地方新增专项债额度。此前在5月下旬，全国人大批准2020年新增地方政府专项债务限额为3.75万亿元。截至6月末，各地已组织发行专项债券2.23万亿元，其中今年5月新增专项债发行规模9980亿元，创出历史新高。从资金投向来看，今年专项债投向基建的比例显著上升。今年以来基建政策催化剂不断，上游工程机械行业高景气确定性持续。相比上一轮工程机械行业崛起，本轮行业复苏存在更多内生动力，包括更新需求、施工需求增加、国产替代、机器替人加速等。

Ÿ   点评：三一重工（600031）是我国工程机械行业龙头,公司龙头地位稳固，市占率不断提升。徐工机械（000425）大股东混合所有制改革涉及的增资项目已在江苏省产权交易所公开挂牌，拟募资总额高达156.56亿元，混改有望带来新的体制活力。中联重科（000157）近日披露了定增预案，怀瑾基石、太平人寿等战略投资者和上市公司管理团队将以大手笔认购股份。其他公司：柳工（000528）、建设机械（600984）。

芯片产业

Ÿ   据中国国际招标网日前披露，长江存储发布新一轮（第41批）国际招标公告，包括封装级高并行度芯片分选机、高速芯片测试机等产品。另外，由长江存储实施的国家存储器基地项目二期项目近日在武汉东湖高新区开工，规划产能20万片/月，达产后与一期项目合计月产能将达30万片。长江存储累计已采购1362台工艺设备，正在招标430台工艺设备，总采购1792台工艺设备。近期还有200多台设备采购计划，主要包括CVD、刻蚀、量测、去胶设备等。此外，长江存储二期项目的开工，也将给国产设备带来市场机遇。

Ÿ   点评：北方华创（002371）是国内半导体设备龙头，传统优势设备如刻蚀机、炉管、PVD等已经进入长江存储、中芯国际、华虹等多家国内厂商的供应链。精测电子（300567）已中标3台长江存储项目膜厚设备，受益于存储产品国产化。长川科技（300604）主营分选机和测试设备等。其他公司：中微公司（688012）、晶盛机电（300316）。

北京时间

地区

数据和事件

07:50

日本

日本6月外汇储备

12:30

澳大利亚

澳大利亚7月现金利率

14:00

德国

德国5月季调后工业产出

14:45

法国

法国5月经常帐

15:30

英国

英国6月Halifax季调后房价指数

16:00

意大利

意大利5月季调后零售销售

22:00

美国

美国5月JOLTs职位空缺

今日坦桑尼亚市场休市