指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,450.59

1.39

深证成指

13,754.7

2.60

沪深300

4,840.77

1.40

创业板指

2,757.65

3.99

中证500

6,693.75

2.42

万得全A

5,314.52

2.02

恒生指数

26,210.2

0.31

国内股市

Ÿ    业绩预增股爆发，军工板块维持强势，A股继续上攻。上证指数收盘涨1.39%报3450.59点，深证成指涨2.6%报13754.74点，创业板指涨3.99%报2757.65点；万得全A涨2.02%。两市成交额超1.7万亿，连续5日突破万亿；北向资金净买入近80亿元，格力电器获净买入9.43亿元居首，五粮液遭净卖出11.37亿元最多。

Ÿ    周四两市大单净流出资金477.22亿元。其中，1549只个股获资金净流入，2307只个股出现资金净流出，主力资金出现持续净流出。

Ÿ    恒指涨0.31%，报26210.16点，国企指数涨0.31%，红筹指数涨0.37%。全日大市成交升至2068.3亿港元，前一交易日为1961.9亿港元。科技、资源股爆发，阿里巴巴、网易大涨逾10%，京东涨7.4%，美团涨5%，齐创新高。港交所涨3.5%再创新高。中国台湾加权指数收盘涨0.18%，报12192.69点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议部署进一步做好防汛救灾工作、推进重大水利工程建设，确定持续优化营商环境激发市场主体活力的措施。会议要求，年内将工业产品生产许可证管理权限下放到省级，将商标注册平均审查周期压缩至4个月以内。完善对新业态包容审慎监管，引导平台企业降低佣金、条码支付手续费等，促进灵活就业。清理教育、医疗、体育等领域不合理准入条件。

Ÿ    国务院发布《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》，要求统筹推进相关医疗保障制度改革，深化医保支付方式改革，加强基金预算管理和风险预警。加快推进医保标准化和信息化建设，建立和完善医保智能监控系统，加强大数据应用。

Ÿ    中国CPI涨幅连续收窄、PPI降幅持续扩大态势出现反转。6月CPI同比涨2.5%，终结连续4个月涨幅收窄态势，预期涨2.6%，前值涨2.4%。6月PPI同比降3%，结束连续4个月降幅扩大趋势，预期降3.1%，前值降3.7%。

Ÿ    统计局：6月CPI环比略有下降，PPI环比由降转涨；国际大宗商品价格回暖，国内制造业稳步恢复，市场需求继续改善；据测算，在6月3.0%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.2个百分点，新涨价影响约为-2.8个百分点。

Ÿ    证监会市场二部正式亮相，其机构职能包括：场外市场重点领域综合风险研判分析；私募投资基金规则制定和监管；对地方政府开展区域性股权市场监管工作的指导、协调和监督；打击非法证券期货活动；清理整顿各类交易场所。

Ÿ    工信部部长苗圩在世界人工智能大会开幕式上致辞称，将加快人工智能在制造、金融、交通、医疗健康等领域应用步伐。鼓励、支持国内外产业链、上下游企业加强协同合作，加速技术成果落地应用，将创新势能真正转化为经济动能。

Ÿ    商务部：积极支持港澳企业开拓内地市场，建立内地营销网络；参加广交会、中国国际进口博览会等重要展会，拓展内销渠道；参与粤港澳大湾区建设和海南自由贸易港建设，探索发展新机遇，更好融入国家发展大局。

Ÿ    全国稳外贸稳外资工作电视电话会议要求，把稳外贸放在更重要位置，稳妥有序推动外贸企业复工复产，保障产业链、供应链畅通运转，推动各项支持政策尽快落地。

Ÿ    银保监会就《关于实施车险综合改革的指导意见》公开征求意见，交强险总责任限额将从12.2万元提高到20万元，支持行业将示范产品商业三责险责任限额从5万-500万元档次提升到10万-1000万元档次，商车险产品附加费用率上限由35%下调为25%，预期赔付率由65%提高到75%。

Ÿ    发改委下达产业转型升级示范区和重点园区建设专项2020年第三批中央预算内投资，支持北京市石景山区等10个受激励城市重点园区建设，以及国务院批复的中韩（长春）国际合作示范区和中德（沈阳）高端装备制造产业园建设。

Ÿ    科技部、农业农村部等对《国家农业科技园区管理办法》进行修订并于近日印发，要求积极吸引优势企业和优秀人才入驻园区，着力孵化涉农高新技术企业，发展农业高新技术产业，推动园区向高端化、集聚化、融合化、绿色化方向发展。

Ÿ    辽宁将出台《关于促进夜经济发展的指导意见》，统筹推动夜经济发展，包括在大型酒店、饭店、商场内部举办室内夜市、冬季美食节、风味小吃展等，提升交通保障能力、优化配套停车服务等公共服务。

Ÿ    经参头版：自贸区自贸港建设提速；目前多地都列出新一批制度创新清单，其中，进一步深化金融领域开放、便利跨境贸易投资资金流动、创新政府管理方式等领域成为突破重点。同时，相关部门也在酝酿更多举措，加大对自贸试验区、自由贸易港制度改革的支持。

Ÿ    IMT-2020（5G）推进组近期组织5G设备安全测试，由中国信息通信研究院牵头，与三大运营商组成测试组，对华为、中兴、爱立信、大唐、上海诺基亚贝尔5G基站和核心网设备进行安全保障测试。华为率先以100%通过率完成该测试。

上市公司重要公告

Ÿ    江苏银行：拟配股募资不超过200亿元。正川股份：未接到相关市场传闻的疫苗瓶批量采购订单。汉缆股份：焦作汉河拟进行整体搬迁总投资5亿元。奥美医疗：上半年净利润预增超5.3倍感染防护用品销售大幅增长。明德生物：上半年净利预增347%-471%。ST康美：公司实际控制人马兴田被采取强制措施。中国太保：上半年两子公司原保险业务收入合计2152.75亿元。招商南油：上半年净利预增226%到256%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,706.09

-1.39

纳斯达克指数

10,547.75

0.53

标普500

3,152.050

-0.56

日经225

22,529.29

0.40

富时100

6,049.620

-1.73

德国DAX

12,489.46

-0.04

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌分化，道指收跌近1.4%，标普500指数收跌近0.6%，纳指收涨逾0.5%。中概股涨跌分化，搜狗涨超16%，蔚来汽车涨超13%。能源股跌幅居前，Phillips 66跌近8%，康菲石油、EOG能源跌逾6%；科技股多数上涨，AMD涨约7%。

Ÿ    热门中概股多数上涨。阿里巴巴涨1.46%，京东涨3.03%，百度涨1.45%，蔚来涨13.59%，网易涨6.31%，微博跌0.05%。

Ÿ    欧洲股市全线收跌，英国富时100指数跌1.72%，法国CAC40指数跌1.21%，德国DAX指数跌0.12%。

Ÿ    中国驻哈萨克斯坦大使馆发布提醒，要求在哈中国公民注意防范不明肺炎。当地媒体称，截至目前，阿特劳州三地已有近五百人感染、30余人病危。上半年哈肺炎共导致1772人死亡，仅6月就有628人死亡，该病致死率远高于新冠肺炎。

Ÿ    美国国会预算办公室（CBO）：受新冠肺炎疫情爆发影响，美国联邦预算赤字于2020财年前九个月达到2.7万亿美元，创历史新高，上个财年同期赤字为2万亿美元。

Ÿ    美国计划就向科技公司征税一事对法国采取行动，关税清单可能包括总值5亿到7亿美元的法国商品。

Ÿ    日本央行发布最新季度报告，下调对日本所有9个地区经济评估，称所有9个地区经济都“已恶化或处于严峻形势”。这也是该行连续第二个季度下调日本所有地区的经济评估。

Ÿ    韩国政府发布“材料、零部件和设备2.0战略”，扶持材料部件设备产业发展。战略性新兴产业方面，计划在2022年前对研究开发领域投资5万亿韩元以上，并将重点选拔扶持100家龙头企业。韩国政府还推出“制造业回流”战略，通过用地规划与税负优惠加大扶持力度，以将韩国打造成为“尖端产业世界工厂”。

Ÿ    国际金融稳定委员会（FSB）建议协调并加速替代伦敦银行同业拆借利率（Libor）的准备，市场继续依赖Libor对金融稳定构成风险。

Ÿ    美国7月4日当周初请失业金人数131.4万人，预期137.5万人，前值142.7万人修正为141.3万人；续请失业金人数1806.2万人，预期1895万人，前值1929万人。

Ÿ    美国5月批发销售环比增5.4%，创历史最大增幅，预期增4.5%，前值降16.9%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.790

0.29

美元/人民币

6.9915

0.19

欧元/美元

1.1285

-0.39

英镑/美元

1.2606

-0.05

美元/日元

107.21

-0.06

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.9915，较前一交易日夜盘上涨134个基点，成交量309.95亿美元。

Ÿ    港交所：旗下中央结算对手附属公司香港场外结算有限公司（场外结算公司）为以港元隔夜平均指数（HONIA）参考利率为基准的港元利率掉期合约提供结算服务，成为首家提供有关服务的结算所。

Ÿ    香港金管局卖出134.08亿港元，以捍卫联系汇率制度，为本周第七次出手。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.29%，报96.79；欧元兑美元跌0.39%，报1.1285；英镑兑美元跌0.05%，报1.2606；美元兑日元跌0.06%，报107.21。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

39.590

-3.20

COMEX黄金

1,807.7

-0.71

COMEX白银

19.020

-0.74

LME铜

6,297.0

1.04

LME铝

1,649.0

-0.96

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，能源化工品多数走低，燃油跌3.14%，乙二醇跌2.41%，苯乙烯跌2.39%，20号胶跌2.23%，PTA跌2.2%。黑色系全线下跌，焦煤跌0.54%，铁矿石跌0.57%，热轧卷板跌0.65%，动力煤跌0.68%，螺纹钢跌0.97%，焦炭跌1.68%。

Ÿ    WTI原油8月合约收跌3.2%，报39.59美元/桶；布油9月合约收跌0.94%，42.35美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金收跌0.71%，报1807.7美元/盎司；COMEX白银收跌0.74%，报19.02美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.04%，报6296.5美元/吨；LME期铝跌0.96%，报1649美元/吨；LME期锌涨0.82%，报2148.5美元/吨；LME期铅涨0.97%，报1830.5美元/吨；LME期镍跌2.13%，报13205美元/吨；LME期锡涨1.02%，报17250美元/吨。

Ÿ    欧佩克+在6月减产1060万桶/日，较此前达成的减产协议多90万桶/日。

Ÿ    高盛将2020年布伦特原油价格预期上调至40.51美元/桶，WTI原油价格预期上调至36.88美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6180

4.90

3个月美元LIBOR

0.2729

0.45

中国10年期国债

3.0809

1.77

3个月SHIBOR

2.1220

1.10

DR007

2.1800

-4.00

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面延续收敛，Shibor全线上行，隔夜品种上行10.10bp报2.1890%，7天期上行5.5bp报2.1920%，14天期上行17.6bp报2.0480%。

Ÿ    国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.08%。银行间主要利率债收益率大幅上行，中短端政金债调整幅度更大。资金面仍紧，主要回购利率多数上行，隔夜回购加权利率创逾五个月新高。

Ÿ    财政部决定7月15日招标发行2020年抗疫特别国债（四期）10年期固定利率附息债，面值总额700亿元。

Ÿ    基金分析公司理柏（Lipper）：预计市政债券基金每周有10亿美元资金流入，美国投资级基金有71.8亿美元资金流入，高收益基金本周将有21.3亿美元资金流入；美国当周应税债券基金有126亿美元资金流入，为连续第十三周流入。

Ÿ    美债收益率普跌，3月期美债收益率收平，报0.147%；2年期美债收益率收跌0.4个基点，报0.165%；3年期美债收益率收跌0.8个基点，报0.188%；5年期美债收益率收跌1.6个基点，报0.291%；10年期美债收益率收跌4.9个基点，报0.618%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,222.30

-1.98

以太坊

240.880

-1.92

瑞波币

0.20470

-1.13

恒星币

0.08715

0.27

莱特币

44.1220

-2.12

Ÿ   7月9日，在世界人工智能大会开幕式上，特斯拉CEO马斯克表示，对未来实现L5级别自动驾驶或是完全自动驾驶非常有信心。马斯克称，“在特斯拉，我觉得我们已经非常接近L5级别自动驾驶了，有信心我们将在今年完成开发L5级别的基本功能。”从特斯拉方面了解到，特斯拉车机系统在6月经过版本更新后，驾驶视觉画面已能够显示更多其他物体，包括交通信号灯、道路方向标志、停车线、自行车标志、其他物体如垃圾筒等。这是辅助驾驶领域里的一个巨大进展，这意味着辅助自动驾驶终于从高速公路这样的封闭道路走向了城市道路这样的开放道路场景中。

Ÿ   点评：均胜电子（600699）已为特斯拉供应部分传感元器件、HMI控制类和汽车安全类产品，其中安全产品包括各类安全气囊、安全带和方向盘系统。联创电子（002036）给特斯拉供货的镜头包括自动驾驶镜头和车内外监控镜头。其他公司：四维图新（002405）、德赛西威（002920）。

半导体晶圆制造产业

Ÿ   据媒体报道，作为全球领先的晶圆大厂X-FAB遭受病毒攻击，将暂时关闭旗下6座晶圆厂，全球半导体晶圆制造产业恐受冲击。X-FAB是全球领先的模拟/混合信号和MEMS芯片代工企业，每月的总产能约为100,000个8英寸等效晶片。从业务上看，CMOS业务是公司最大的业务来源，其次是MEMS业务。而最值得一提的是该公司的SiC业务。

Ÿ   点评：赛微电子（300456）此前收购了全球MEMS代工厂中排名第二的Silex，其“8英寸MEMS生产线”是国家集成电路发展规划实施的重要任务之一，国家集成电路基金在定增募投“8英寸MEMS国际代工线建设项目”中认购超12亿，将在2020年投产。歌尔股份（002241）表示，在与微电子和MEMS器件相关的领域内，有开展部分与芯片研发相关的工作。其他公司：苏州固锝（002079）、晶方科技（603005）。