指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,227.96

0.71

深证成指

13,147.4

1.31

沪深300

4,568.26

0.88

创业板指

2,666.52

1.32

中证500

6,359.66

0.97

万得全A

5,048.81

1.01

恒生指数

24,772.8

0.69

国内股市

Ÿ    A股震荡攀升，量能继续缩减。上证指数收涨0.71%报3227.96点，深证成指涨1.31%报13147.35点，创业板指涨1.32%报2666.52点，科创50涨1.89%，万得全A涨1.01%。两市成交额不足9000亿元，继续呈现萎缩态势。

Ÿ    周二两市大单净流出资金199.92亿元。其中，1559只个股获资金净流入，2324只个股出现资金净流出，主力资金净流出小幅减小。

Ÿ    恒生指数震荡收涨0.69%，报24772.76点；恒生国企指数涨0.76%，恒生科技指数涨3.51%；全日大市成交1124.2亿港元。科技股强势反弹，比亚迪电子涨近12%。消费股走高，蒙牛乳业涨5.6%领涨蓝筹。贵金属板块高开低走，招金矿业跌逾12%。

重要新闻

Ÿ    国家领导人在亚投行第五届理事会年会视频会议开幕式上致辞，强调亚投行应该成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台。解决经济全球化进程中出现的矛盾，各国应该努力形成更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作。

Ÿ    亚投行第五届理事会年会上，金立群获选为亚投行第二任行长，新任期将于2021年1月16日开始。

Ÿ    国务院副总理韩正在京津冀协同发展领导小组会议上强调，始终抓住疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”，更加突出抓好重点任务重大项目重要政策，加快推进京津冀城际铁路建设。

Ÿ    第八次中欧经贸高层对话举行，双方就共同抗击新冠肺炎疫情、全球经济治理、产业链供应链安全、中欧投资协定谈判、世贸组织改革、扩大市场开放、数字经济、互联互通、金融和税务领域合作等达成一系列丰硕成果和共识。

Ÿ    商务部就美商务部将11家中国实体列入出口管制“实体清单”表示，中方对此坚决反对，敦促美方立即停止错误做法，并将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

Ÿ    四部门联合印发通知要求做好2020年降成本重点工作，着力从落实税收减免政策、落实相关收费基金减免政策、降低企业宽带和专线平均资费、坚决整治涉企违规收费等四方面，确保既定减税降费政策落地落实。

Ÿ    发改委：加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作，有序推进县城智慧化改造；加快5G网络规模部署和商业应用，推进工业、交通、物流等重点领域物联感知设施部署，探索开展无人机、机器人运转所需配套设施建设。

Ÿ    中国驻印度使馆发言人：印度政府封禁59款中国背景手机应用，严重损害中国企业合法权益；中方也将采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

Ÿ    惠誉：确认中国A+评级，展望稳定。

Ÿ    财政部、生态环境部、上海市政府近期共同发起设立国家绿色发展基金，首期总规模达到885亿元，重点是聚焦长江经济带沿线的绿色发展。

Ÿ    中国物流与采购联合会：上半年，全国社会物流总额为123.4万亿元，按可比价格计算，同比下降0.5%，降幅比1-5月份收窄1.7个百分点。

Ÿ    《2020上半年中国家电市场报告》显示，上半年我国家电市场零售额规模为3690亿元，比去年同期下降14.13%。第二季度我国家电市场零售总额达2486亿元，两倍于第一季度，同比增2.64%。

Ÿ    深圳市发改委与华为共同签署“新基建”战略合作协议，未来将在5G、云计算等重大科技基础设施进行深入合作。

Ÿ    长春发布国际汽车城战略：将全面打造世界级汽车整车及零部件研发、生产和后市场服务基地，汽车产业高质量发展示范区，力争到2025年国际汽车城汽车产业总产值突破8000亿元。

上市公司重要公告

Ÿ    贵州茅台上半年营收、净利均保持两位数增长；闻泰科技定增葛卫东获配5亿元；大基金拟减持通富微电不超1%股份；司太立爆炸厂区处于停产自查状态；中微公司询价转让价格初步确定为178元/股；农业银行设立农银金科正式注册成立；大华股份上半年净利增1成；生益科技上半年净利增逾31%；安靠智电拟定增募资不超16.1亿元；聚光科技、禾望电气、道恩股份、奥马电器拟遭重要股东减持；东华软件子公司联合腾讯合资共同打造新基建数字文旅产业创新管运模型。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,379.28

-0.77

纳斯达克指数

10,402.09

-1.27

标普500

3,218.440

-0.65

日经225

22,657.38

-0.26

富时100

6,129.260

0.40

德国DAX

12,835.28

-0.03

国际要闻

Ÿ    美国三大股指尾盘跳水，道指跌超200点。3M公司跌近5%，领跌道指。苹果跌1.6%，特斯拉跌超4%，芯片股普跌，台积电跌超7%、恩智浦跌超4%、美光科技跌近3%。截至收盘，道指跌0.77%报26379.28点，标普500指数跌0.65%报3218.44点，纳指跌1.27%报10402.09点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.72%，京东跌2.05%，百度跌0.15%；点牛金融涨46.63%，搜狐涨11%，途牛涨7.62%，有道涨5.78%，金山云涨5.49%，蔚来涨4.88%，微博涨2.96%；蘑菇街跌5.13%，哔哩哔哩跌1.11%，腾讯音乐跌1.65%，爱奇艺跌0.24%。

Ÿ    欧股涨跌不一，德国DAX指数跌0.03%报12835.28点，法国CAC40指数跌0.22%报4928.94点，英国富时100指数涨0.4%报6129.26点。

Ÿ    美联储：将紧急贷款计划延长3个月到12月31日，将有助于潜在参与者制定计划，并确定这些工具将继续可用以帮助经济复苏。

Ÿ    印度和美国即将完成一项快速的贸易协定，该协定类似于特惠贸易协定（PTA），两国计划将削减50到100种商品的关税，并朝向长期的自由贸易协定迈进。

Ÿ    英国国家经济社会研究院：预计2020年英国经济将萎缩10%，失业率将在2020年晚些时候达到10%。

Ÿ    马来西亚6月份贸易顺差达约合49.1亿美元，较去年同期扩大98.7%，创历史新高，主要得益于对中国和美国出口的反弹。

Ÿ    国际航空运输协会（IATA）：恢复航班的需求低于预期，预计2020年航空公司客运量将下降63%，此前预计将下降55%。

Ÿ    英国7月CBI零售销售差值为4，为2019年4月以来最高，预期为-25，前值为-37。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.766

0.12

美元/人民币

7.0020

-0.06

欧元/美元

1.1718

-0.29

英镑/美元

1.2932

0.40

美元/日元

105.10

-0.26

Ÿ    周二在岸人民币兑美元收报7.0020元，较周一夜盘收盘跌40点。成交量379.53亿美元，较周一增加27.97亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.12%报93.766，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.29%报1.1718，英镑兑美元涨0.4%报1.2932，澳元兑美元涨0.12%报0.7158，美元兑日元跌0.26%报105.1。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.080

-1.25

COMEX黄金

1,950.7

1.02

COMEX白银

24.520

0.08

LME铜

6,469.0

0.76

LME铝

1,725.5

1.02

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，20号胶涨0.86%，PVC涨0.38%，聚丙烯涨0.37%，纸浆跌1.25%，沥青跌0.99%，苯乙烯跌0.54%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨0.55%，焦炭涨0.18%，热轧卷板涨0.11%，动力煤涨0.04%，螺纹钢跌0.13%。农产品普跌，豆二跌1.89%，豆粕跌1.64%，粳米跌1.41%，菜粕跌1.4%，棕榈油跌1.06%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌1.25%报41.08美元/桶，布油跌0.57%报43.65美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.02%报1950.6美元/盎司，连续八日，继续刷新历史新高，盘中一度涨至1974.7美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.1%报24.525美元/盎司，徘徊在七年多高位附近。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.76%报6469美元/吨，LME期锌涨1.34%报2267美元/吨，LME期镍跌0.14%报13700美元/吨，LME期铝涨1.02%报1725.5美元/吨，LME期锡跌0.06%报18025美元/吨，LME期铅涨0.57%报1861美元/吨。

Ÿ    上金所：近期金银价格波动较大，持仓水平较高，市场风险明显加剧；若黄金、白银风险状况进一步加剧，交易所将根据市场情况采取适当的风险控制措施，防范市场风险。

Ÿ    中国黄金协会：今年上半年全国生产黄金217.80吨，同比下降7.3%；上半年全国黄金消费量323.29吨，同比下降38.25%。预计2020年黄金均价将至1700美元/盎司，同比大涨22%；预计全球黄金总供应量将下滑1%，总需求量将下降20%，官方部门的黄金净买入量将下降近一半至350吨。预计2020年白银总需求量将下滑3%至9.634亿盎司，总供应量或下降4%至9.781亿盎司，工业需求量将下降7%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.5840

-3.60

3个月美元LIBOR

0.2693

2.29

中国10年期国债

2.9214

4.23

3个月SHIBOR

2.5780

0.40

DR007

2.1000

10.0

Ÿ    央行公开市场7月28日开展800亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，净投放700亿元。

Ÿ    股市反弹叠加供给忧虑压制债市情绪，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.33%，5年期主力合约跌0.21%；银行间主要利率债收益率明显上行4-5bp；银行间资金平稳偏松，隔夜回购加权利率下行逾20bp报在1.73%附近。

Ÿ    《标准化票据管理办法》正式实施，上海票交所集中披露13单标准化票据产品创设文件，合计创设规模10.44亿元，承兑人信用等级最低AA，产品最低创设利率达2.5%。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨1.1个基点报0.112%，2年期美债收益率跌1个基点报0.148%，3年期美债收益率跌1.5个基点报0.173%，5年期美债收益率跌2.2个基点报0.27%，10年期美债收益率跌3.6个基点报0.584%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,891.2

-2.03

以太坊

314.940

-2.86

瑞波币

0.23080

2.31

恒星币

0.09681

1.55

莱特币

55.4906

3.85

Ÿ   住建部、发改委等13部门近日联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，提出要大力发展装配式建筑，推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。明确到2025年，我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立。装配式将传统建造拆解为组件设计、工厂化生产和现场组装三大环节，大幅降低对人工依赖，实现污染、能耗可控，是建筑业转型的必然方向。此前出台的《绿色建筑创建行动方案》给予装配式建筑政策支持，预计行业将继续保持较快增长，结构上预制混凝土将继续占主导，钢结构会成为重要补充。此外，装配式建筑亦将带动下游装修产业升级。

Ÿ   点评：鸿路钢构（002541）是钢结构加工龙头，截至2019年末的钢结构产能为240余万吨，未来有望扩至400万吨以上。精工钢构（600496）是民营钢构工程龙头，积极推进总承包业务转型。亚厦股份（002375）具备全产业链优势、装配式装修技术储备充分，龙头优势明显。金螳螂（002081）是首批国家装配式建筑产业基地，主编或参编多项重要标准规范。

智能表计产业

Ÿ   国家发改委办公厅近日发布通知，加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作，有序推进县城智慧化改造。通知中提到了几个重点方向，其中在新型基础设施方面，要加快交通、水电气热等市政领域数字终端、系统改造建设，要推进工业、交通、物流等重点领域物联感知设施部署。智能表计行业正处于高增长的起点。技术层面，窄带物联网技术和产业链已在近些年趋于成熟，为智能表计的广泛部署提供了条件。政策层面，国家推动加快水、气、热、电表更新换代，水务、燃气公司对存量机械表和IC表有着强烈的智能化替换需求。

Ÿ   点评：汇中股份（300371）在窄带物联网与超声测流技术的结合应用方面持续投入力量，上半年净利润预增30%至60%。宁水集团（603700）、三川智慧（300066）都在近日中标了上海城投水务集团小口径物联网远传水表采购及安装项目。