指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,529.18

0.12

深证成指

14,641.3

0.40

沪深300

5,090.39

-0.24

创业板指

3,270.58

0.97

中证500

6,707.18

0.74

万得全A

5,565.14

0.44

恒生指数

28,489.0

-1.08

国内股市

Ÿ    沪深两市窄幅震荡，创业板指走势相对较强。军工、医美概念表现活跃，周期、医药股走强。猪肉股大跳水，畜牧业协会称，价格下行阶段勿恐慌，不要以赌博心态安排生产。截止收盘，上证指数收涨0.12%报3529.18点，深证成指涨0.4%，创业板指涨0.97%连升3日；科创50再度大涨2.24%，万得全A涨0.44%。两市成交额再超万亿，北向资金净卖出20.09亿元。药明康德遭净卖出4.69亿元居首，立讯精密获净买入8.62亿元最多。

Ÿ    周一两市主力净流出资金243.62亿元。其中，1616只个股获资金净流入，2715只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅放大。

Ÿ    香港恒生指数收跌1.08%报28489点；恒生科技指数跌1.06%，恒生国企指数跌0.93%。消费、有色、科技股跌幅居前，中国飞鹤跌逾7%，海底捞跌5.1%领跌蓝筹。中国恒大涨9%，拟转让嘉凯城29.9%股权，放弃控制权；恒大物业涨7.3%。大市成交1573亿港元，南向资金净卖出4.81亿港元。腾讯控股遭净卖出40.58亿港元居首，吉利汽车获净买入16.79亿港元最多。中国台湾加权指数收跌1.48%，报17062.98点。

重要新闻

Ÿ    国家发改委社会司召开推进会，就“一老一小”家庭支持政策体系研究进行部署，下一步将会同有关部门和国家高端智库等各方力量，持续深化国家人口中长期发展战略和区域人口发展规划研究，做好相关政策预研储备。

Ÿ    全国人大常委会委员王超英解读《海南自由贸易港法》称，在贸易自由化、便利化方面，确立一线放开、二线管住的货物贸易监管模式；在投资自由化、便利化方面，全面推行极简审批投资制度；在税收制度方面，按照简税制、零关税、低税率原则。

Ÿ    海南省人大常委会副主任胡光辉表示，尽快出台一批海南自由贸易港建设急需的配套法规。海南省省长冯飞称，将加强与国家有关部委汇报沟通，尽快出台封关运作减并税制前的过渡性具体措施，做好封关运作减并税制各项准备工作，推动自由贸易港法各项政策落地。

Ÿ    五部门明确贯彻实施《中华人民共和国反食品浪费法》有关事项，要求进一步加大监督检查力度，督促生产经营者落实反食品浪费法律规定，依法严厉查处各类浪费食品的违法违规行为，促进经济社会可持续发展。

Ÿ    湖北省要求建设科技强省，打造具有全国影响力的科技创新中心，加快产业转型升级，构建以先进制造业为主导的现代产业体系。培育壮大5个万亿级支柱产业、10个五千亿级优势产业、20个千亿级特色产业集群。

Ÿ    国家卫健委：6月20日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例17例，其中本土病例1例（在广东）；新增无症状感染者19例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗102922.3万剂次。

Ÿ    深圳在宝安区福永街道封闭区域重点排查人员中，新发现一例新冠肺炎确诊病例。确诊病例刘某，女，64岁，居住在宝安区福围社区，从事家务工作。宝安全区所有餐饮服务单位已暂停堂食，聚集性、密闭空间文体娱乐场所暂停开放。

Ÿ    中国台湾新增75例新冠肺炎确诊病例，均为本地病例。这是台湾自5月14日新增180例本地确诊者以来，新增确诊数首次降至百例以下。

Ÿ    上交所技术金融科技部总监刘政言透露，上交所正建立新一代交易系统，拟在2022年年底做到技术就绪，在2023年年底做到市场就绪，之后再择机对外发布。

Ÿ    东方证券公告，拟通过吸收合并方式合并东方证券承销保荐有限公司（东方投行）全部资产、负债、业务及人员。本次吸并完成后，东方投行独立法人资格注销，原东方投行分公司在经监管部门批准或备案后拟变更为东方证券分公司。

Ÿ    恒生指数公司宣布，推出恒生科指2倍短仓指数及恒生科指股息累计2倍杠杆指数；恒生科指2倍短仓指数与恒生科指每日走势反向挂钩，并提供2倍反向回报；恒生科指股息累计2倍杠杆指数则反映恒生科指股息累计指数2倍放大回报。

Ÿ    铁建重工、扬电科技周二上市交易。其中，铁建重工将于上交所科创板上市，发行价为2.87元/股。本次发行后，中国铁建仍直接持有铁建重工38.36亿股股份，为其控股股东合并其财务报表。

Ÿ    LPR连续14个月保持不变。中国6月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.85%，5年期以上品种报4.65%。与此同时，市场利率定价自律机制优化存款利率自律上限确定方式调整，将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限，改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。

Ÿ    央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构，要求不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路。工行、建行、农行、支付宝等6家机构发布声明，禁止为虚拟货币交易提供服务。

Ÿ    首批基础设施公募REITs正式上市，市场表现整体较为理性。9只产品全部收红，博时招商蛇口产业园REIT涨幅最高，达14.72%。9只产品合计交易额约18.6亿元。其中，中金普洛斯仓储物流REIT交易额最高，达3.05亿元。

Ÿ    首批9只中证科创创业50ETF（双创50ETF）周一开启认购。中证报称，首批9只双创50ETF全市场认购总额已超150亿元。华夏基金、南方基金已超募，将结束募集进行比例配售。

Ÿ    国家发改委、交通运输部印发《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》提出，到2025年基本建成“轨道上的双城经济圈”，轨道交通总规模达到10000公里以上，其中铁路网规模达到9000公里以上。公路通达能力进一步提升，高速公路通车里程达到15000公里以上。

Ÿ    工程机械行业电动化风暴将为相关领域带来巨大机遇。全球最大的工程机械及矿山机械制造企业之一小松集团，宣布携手本田开发小型电动挖掘机，将在小松挖掘机中最小机型上配备本田可拆卸式电池，尽快推出电动化产品。三一重工、山河智能亦加快电动化转型。

Ÿ    2021世界人工智能大会将于7月8日至10日在上海以线下线上结合方式召开，将围绕“AI赋能城市数字化转型”方向，探讨人工智能技术创新与产业落地的前沿进展。

Ÿ    知情人士透露，被神州优车集团收购两年多之后，宝沃汽车即将进入破产程序，这一消息最早在7月初公布。2019年3月，神州优车以41.09亿元收购长盛兴业所持北京宝沃67%股权。

上市公司重要公告

Ÿ    广汇能源：预计上半年净利润为13.5亿元至14亿元，同比增长109.22%到116.97%，已超过2020年度全年净利润。杉杉股份：下属子公司苏州杉金拟在绵阳市设立项目公司投资建设偏光片绵阳生产基地项目，本项目计划投资总额50亿元，其中：固定资产投资金额约35亿元，流动资金约15亿元。佛山照明：基于对LED产业上下游一体化发展和充分发挥产业协同效应的战略布局考虑，控股股东广晟集团及其一致行动人筹划将其持有的国星光电21.32%的股权转让于本公司；根据“审慎停牌，分阶段披露”  的原则，公司股票不停牌。京新药业：董事会同意公司全资子公司内蒙古京新与巴彦淖尔开发区管委会签署《中药生产基地投资合同书》，在巴彦淖尔经济技术开发区投资建设中药生产基地。项目总用地面积约150亩，总投资约2亿元。亿纬锂能：孙公司EBIL收到参股公司思摩尔国际现金分红5.13亿港币。思瑞浦：子公司思瑞浦上海拟在临港新片区竞拍土地建设模拟集成电路产品的升级及产业化项目，项目计划5年内累计总投资金额约为人民币10亿元，其中固定资产类投资约6亿元，研发投入约4亿元。三维股份：拟在低碳产业园投资建设BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目；项目投资规模为总投资130亿元（分2期）；公司提示：截止一季度，公司货币资金余额为4.00亿元，短期借款余额为6.77亿元，长期借款余额为9.15亿元，资产负债率为43.52%（以上均为合并口径）。东方锆业：公司拟以位于汕头市澄海区国道324线东里路段南侧土地使用权及公司自有资金出资设立子公司，拟投资金额合计2亿元，并由该子公司负责投资建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目。思特奇：贵州海恒拟减持不超409.32万股，占公司剔除回购专户股份后的总股本比例2%。天富能源：天富智盛、天信投资合计拟减持不超过总股本2.63%。传艺科技：控股股东、实际控制人邹伟民拟减持不超过总股本2%。汉邦高科：实控人拟被动减持不超总股本1%。达刚控股：孙建西拟减持不超过总股本0.7%。通合科技：李明谦拟减持不超过总股本1%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,876.97

1.76

纳斯达克指数

14,141.48

0.79

标普500

4,224.790

1.40

日经225

28,010.93

-3.29

富时100

7,062.290

0.64

德国DAX

15,603.24

1.00

国际要闻

Ÿ    美股集体上涨，道指创3月初以来最大单日涨幅。道指涨近600点或1.76%，标普500指数涨1.4%，纳指涨0.79%。美国运通涨超4%，波音涨超3%，领涨道指。石油股、银行股涨幅居前。科技股涨跌不一，苹果涨超1%，亚马逊跌近1%。中概股前程无忧涨超2%，消息称前程无忧拟被私有化。

Ÿ    热门中概股多数下跌，万物新生跌14.58%，比特矿业跌13.62%，趣店跌11.38%，和黄中国医药科技跌10.14%，信也科技跌9.09%，亿邦通信跌8.47%，1药网跌8.41%。涨幅方面，魔线涨46.82%，新东方涨6.72%，晶科能源涨5.36%，好未来涨3.93%。 新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车跌0.83%，小鹏汽车跌3.52%，理想汽车收平。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨1%报15603.24点，法国CAC40指数涨0.51%报6602.54点，英国富时100指数涨0.64%报7062.29点。

Ÿ    美联储周一在固定利率逆回购中接纳了7651亿美元，续创历史新高，规模连续3日超7000亿美元。美联储上周五在固定利率逆回购中接纳了7471亿美元，上周四接纳了7558亿美元。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：最近几个月通胀显着上升；五月份失业率有所上升，但就业增长应该会加快；疫情继续对经济前景构成风险；通胀预期将会回落到美联储的目标水平；经济活动以及就业持续加强；美联储将竭尽所能支持经济完成复苏。

Ÿ    纽约联储主席威廉姆斯：经济还没有提高到足以缩窄刺激政策的地步。今年通胀可能升至3%，2022年将降至近2%；无法判断美联储何时可以放缓购债步伐；通胀面临的上行风险比人们预期的要高；不会将市场对上周美联储会议的反应描述为“缩减恐慌”；市场对美联储政策会议的反应“相当温和”；距离美联储缩减购债规模的标准还有很长的路要走。

Ÿ    美联储布拉德：美联储应该准备好应对通胀在明年意外达到高位。由于经济在疫情后复苏快于预期，通胀可能保持高于美联储2%的目标且有潜力进一步上行。

Ÿ    美联储卡普兰：赞成尽早踩下“刹车”；我们正处在一个通胀高于目标的新时代，2021年通胀高于目标似乎没有太多疑问，问题是通胀高于目标的情况会以多快的速度消失；预计2022年通胀率将降至2.4%。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德：若有需要，欧洲央行仍有空间下调利率；欧洲央行将于7月14日讨论数字欧元。

Ÿ    联合国贸发会议发布《2021世界投资报告》称，2020年全球外国直接投资额约为1万亿美元，同比下降35%。其中，发达国家下降58%，发展中国家下降8%。亚洲地区上升4%，为唯一实现正增长地区。中国2020年外国直接投资增长6%，达1490亿美元，为全球第二大外国直接投资流入国。

Ÿ    日本政府计划在2022年为半导体、电池和人工智能等与经济安全相关技术设立1000亿日元基金，该基金将用于资助企业和大学主导的研发项目。

Ÿ    德国反垄断监管机构表示，在接到多家行业协会投诉之后，已对苹果公司iOS 14.5操作系统隐私政策展开调查，以评估苹果是否在利用其市场地位。

Ÿ    招聘网站前程无忧宣布，公司将以每ADS（美国存托凭证）79.05美元的价格，被一个投资者财团收购。以此计算，公司股权价值约为57亿美元。

Ÿ    美国电商零售巨头亚马逊（Amazon）迎来为期2日的年度Prime  Day活动。但由于供应链紧张，想满足消费者需求可能很困难。

Ÿ    知情人士称，作为一项更广泛扩张计划一部分，美国快餐巨头麦当劳计划在英国和爱尔兰增加2万名员工。

Ÿ    LG将于7月1日分拆旗下汽车零部件事业本部电动汽车传动系统业务，正式与全球第三大汽车零部件制造商麦格纳国际成立“LG麦格纳电动传动系统公司”，相关筹备工作进入尾声。

Ÿ    现代汽车集团表示，已从日本软银集团手中收购波士顿动力公司80%股份，软银继续持有其20%股份。在此次交易中，波士顿动力估值为11亿美元左右。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.855

-0.51

美元/人民币

6.4970

0.21

欧元/美元

1.1917

0.44

英镑/美元

1.3934

0.98

美元/日元

110.32

0.09

Ÿ    在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.4670元，较上一日夜盘收盘跌133点。成交量499.12亿美元，较上一日增加50.64亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.5%报91.8554，终结四日连涨走势。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.44%报1.1917，英镑兑美元涨0.98%报1.3934，美元兑日元涨0.09%报110.32，离岸人民币兑美元跌19个基点报6.4652。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

73.080

2.51

COMEX黄金

1,783.5

0.82

COMEX白银

25.990

0.08

LME铜

9,180.0

0.38

LME铝

2,402.0

0.71

Ÿ    黑色系夜盘期货全线收跌，铁矿石跌4.06%，热轧卷板跌2.88%，螺纹钢跌2.34%，焦炭跌1.74%，焦煤跌1.4%，动力煤跌0.09%。能源化工品表现分化，燃油涨1.02%，苯乙烯涨1.01%，PTA涨0.84%，橡胶跌0.94%，20号胶跌0.91%，PVC跌0.89%。农产品普涨，豆一涨2.72%，豆油涨2.44%，豆二涨2.13%。

Ÿ    国际油价集体上涨，创18年10月以来新高。美油8月合约涨2.51%报73.08美元/桶，布油8月合约涨1.81%报74.84美元/桶。能源需求持续复苏的情况下，市场预计恢复伊朗核协议的谈判将继续拖延。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.82%报1783.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.08%报25.99美元/盎司。美元涨势暂歇扶助黄金恢复吸引力。

Ÿ    伦敦基本金属普遍上涨，LME镍涨1.9%报17480美元/吨，LME锡涨1.13%报30200美元/吨，LME铝涨0.71%报2402美元/吨，LME锌涨0.62%报2840美元/吨，LME铜涨0.38%报9180美元/吨，LME铅涨0.25%报2163美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4960

5.40

3个月美元LIBOR

0.1349

0.04

中国10年期国债

3.1175

2.50

3个月SHIBOR

2.4490

0.50

DR007

2.2800

8.00

Ÿ    央行周一以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行23.3bp报2.247%，7天期上行5.1bp报2.257%，14天期下行0.1bp报2.526%。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨0.6个基点报0.041%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.264%，3年期美债收益率持平报0.476%，5年期美债收益率涨1.3个基点报0.893%，10年期美债收益率涨5.4个基点报1.496%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

31630.1

-10.4

以太坊

1907.18

-14.2

瑞波币

0.59750

22.7

恒星币

0.23560

-20.2

莱特币

123.860

-19.2

Ÿ   根据上市公司最新发布的投资者调研报告，金博股份（688598）、奥特维（688516）、中利集团（002309）等公司均在近日接受了多家机构调研，光伏业务受到了重点关注。如奥特维表示，今年组件端串焊机、划片机都将有增长，硅片端的硅片分选机也将有更换需求，目前下游客户的减产对公司订单没有实质影响，中小客户的订单有增多。5月份光伏组件、逆变器出口金额均同比增长，海外市场需求和景气度超预期。在央企“十四五”装机规划的约束下，之前核准的绝大部分竞、平价仍将会在今年并网，行业潜在需求旺盛。只要硅料等产业链价格进入良性区间，短期需求拐点可期。尤其是逆变器和跟踪支架，短期伴随行业起量，全年业绩确定性强。

Ÿ   点评：阳光电源（300274）、锦浪科技（300763）、隆基股份（601012）、通威股份（600438）、中环股份（002129）。

通信技术

Ÿ   据报道，韩国计划在2031年前，发射14颗6G通信卫星，并开展相关的研究，用6G形成市场需求，带动经济发展。韩国此举无疑是争取在6G时代内，取得领先行业的地位。另有报道称，华为准备在7月，与中国航天、中国移动合作发射华为首颗6G卫星。不只是韩国、中国，日本、美国、德国等多个国家都开始行动，布局6G技术。6G将在5G基础上进一步拓展和深化物联网的应用范围和领域，并通过使用超大规模的智能化网络实现“万物互联”向“万物智联”的转换。此外，6G具有全频谱通信能力，未来将借助卫星、无人机等非地面设施，实现通信信号从人口覆盖走向空天地一体化全球无缝全覆盖。

Ÿ   点评：沃特股份（002886）称已参与客户的6G项目预先研究开发工作。意华股份（002897）表示目前研发的部分产品可以用来满足6G产品的相关技术要求。其他个股：盛路通信（002446）、信维通信（300136）。