指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,517.62

0.78

深证成指

14,456.5

1.74

沪深300

5,184.99

1.46

创业板指

3,112.74

2.60

中证500

6,578.14

0.80

万得全A

5,432.56

0.91

恒生指数

28,194.1

0.59

国内股市

Ÿ    A股周一放量收高，上证指数时隔两个多月重回3500点；创业板指站上3100点，创近3个月新高。上证指数收涨0.78%报3517.62点，深证成指涨1.74%，创业板指涨2.6%，科创50涨2.18%，万得全A涨0.91%。抱团股携手反弹，ST股、小市值股遭资金抛弃，ST板块逾百股跌停；叶飞“爆料门”持续发酵，东方时尚等多股跌停。两市成交额达9300亿元，北向资金净买入25.78亿元。五粮液获净买入7.64亿元居首，复星医药遭净卖出3.96亿元最多。

Ÿ    周一两市主力净流出资金234.42亿元。其中，1297只个股获资金净流入，2986只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出。

Ÿ    恒生指数收涨0.59%，报28194.1点，恒生科技指数涨1.78%。科技股涨幅居前，美团涨超4%，哔哩哔哩涨近8%，腾讯涨3%。消费股强势，思考乐教育大涨逾20%，长城汽车涨超7%。大市成交缩至1456.3亿港元，南向资金净买入84.56亿港元，连续5日净买入。科技股受追捧，腾讯控股获净买入30.55亿港元居首；中芯国际遭净卖出3.61亿港元最多。

重要新闻

Ÿ    国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第四次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于第二批对美加征关税商品第二次排除清单的公告》中79项商品，延长排除期限，自5月19日至12月25日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

Ÿ    国家统计局公布数据显示，1-4月全国城镇新增就业437万人，4月全国城镇调查失业率为5.1%，比3月下降0.2个百分点，同比下降0.9个百分点。

Ÿ    国家统计局回应中国老龄化程度称，对于中国老龄化程度，社会上有一些误解。中国60岁及以上人口占比是18.7%，说明目前中国仍然处于轻度老龄化阶段。

Ÿ    全国碳排放权交易市场启动步入倒计时，第一个履约周期预分配配额将于近期正式发放，届时全国各省级生态环境厅核对企业配额发放数量，将配额分别发放至本省（市）重点排放单位登记账户。上海环境能源交易所总经理刘杰透露，全国碳市场建设已进入关键阶段，6月底前将正式启动上线交易。

Ÿ    海南自贸港投资新政三年行动方案印发，提出围绕旅游业、现代服务业、高新技术产业三大主导产业，以及热带特色高效农业等重点领域，高度聚焦投资效益与质量，完成年投资增速不低于10%。

Ÿ    国家卫健委：5月16日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例25例，其中境外输入病例20例，本土病例5例（辽宁3例，安徽2例）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者17例（均为境外输入），当日转为确诊病例3例（境外输入1例）；累计报告接种新冠病毒疫苗超过4亿剂次。

Ÿ    5月17日0时至19时，辽宁省新增4例新冠肺炎确诊病例，其中沈阳市2例，营口市2例；新增3例境外输入无症状感染者，均为沈阳市报告。

Ÿ    安徽省5月17日暂无新增新冠肺炎确诊病例。截至当日12时，六安市、合肥市累计报告确诊病例7例、无症状路染者7例、其中六安市确诊病例5例、无症状感染者7例，合肥市确诊病例2例。

Ÿ    中国台湾新冠肺炎疫情扩散，新增335例新冠肺炎确诊病例，其中333例本土病例。短短7日台湾已有784例本土病例。鉴于疫情升温，台湾地区自5月19日零时起实施出入境封锁。中国台湾加权指数周一收跌2.99%，报15353.89点。

Ÿ    试水万亿市场，又一投资利器来了！证监会准予深交所4单基础设施公募REITs和上交所5单基础设施公募REITs注册，将进入基金公开发售阶段。德邦基金总经理陈星德判断，REITs市场将是一个蓝海，光是公募基础设施，预计会有1万亿左右体量。

Ÿ    深交所发布《2020年个人投资者状况调查报告》显示，投资者证券账户平均资产量59.7万元，达历年调查之最。公募基金投资者占比大增21.3个百分点至67.1%，长期价值投资者占比上升，由2015年的20.4%提升至2020年的31.1%。

Ÿ    据证券时报，前阳光私募基金经理冠军叶飞爆料震动资本市场，相关公司股价呈现暴跌走势。知情人士透露，中源家居相关负责人已赶赴北京，可能是接到“传唤”去汇报相关情况。中源家居周一大跌6.59%。

Ÿ    继首批恒生科技ETF获批之后，又有三大掘金港股科技类指数产品获批。其中鹏华、景顺长城等获批的为旗下中证港股通科技ETF；平安、银华旗下恒生港股通中国科技ETF获批；招商和南方旗下中证香港科技ETF（QDII）获批。

Ÿ    中国移动拟申请A股上市，将发行不超过9.65亿股。公司一季度股东应占利润241亿元，增长2.3%。截至3月31日，移动客户总数约9.40亿户，其中5G套餐客户总数达1.89亿户。

Ÿ    美的集团董事长方洪波透露，公司未来五年内海外销售收入要突破350亿美元，海外市场份额达10%，五大战略市场（日本、美国、巴西、德国、东盟）市占率达15%以上。美的集团同时宣布，将于5月18日发布美的威灵汽车部件新品。

Ÿ    国家大基金第二次减持长电科技，本次拟减持不超约3559万股，计划减持比例不超过2%。按最新股价计算，上述减持量对应市值为12.55亿元。

Ÿ    腾讯宣布正式成立腾讯云音视频品牌，同时发布三合一RT-ONE网络，整合腾讯云实时通信网络（TRTC）、即时通信网络（IM）以及流媒体分发网络（CDN）三张网络。该服务面向教育、零售、泛娱乐等行业需求。

Ÿ    京东物流重燃港股打新热情。京东物流计划5 月17 日-21 日启动招股，5 月28 日在港上市。公司估值已超2200亿元，国际配售已足额认购。综合多家券商数据显示，京东物流约885.9亿港元孖展，超额认购110.8倍。

Ÿ    华为和中手游正式达成游戏业务战略合作，华为将基于全球化优质渠道、全球前三大的应用生态，全面助力中手游触达超过7.3亿华为终端用户。

Ÿ    中国首家上市咨询企业赛迪顾问近日成功由香港联交所GEM转往主板上市。财报显示，赛迪顾问2020年收入2.12亿元，净利润2659.7万元。

Ÿ    富士康将与全球第四大车企Stellanti战略合作。Stellantis由菲亚特克莱斯勒与标致雪铁龙合并而成。

Ÿ    广汽集团旗下埃安新能源宣布，与滴滴旗下自动驾驶公司达成战略合作，双方将在智能汽车领域探讨合资、合作模式，共同开发一款可投入规模化应用的无人驾驶新能源车型，并全速推进量产。

Ÿ    据上证报，5月以来，已有11家A股公司披露易主意向或最新进展，且均为民营企业。除万东医疗、*ST科陆外，其余公司市值均低于50亿元；接盘方半数为地方国资，且不乏美的集团等产业资本。

Ÿ    依依股份、南侨食品及康拓医疗周二上市交易。和辉光电开启申购，申购代码：787538；发行价：2.65元/股；单一账户申购上限为77.75万股。

Ÿ    国家发改委要求，研究碳排放权、排污权、水权配置方式，健全市场化、多元化生态保护补偿机制，为全球生态保护和可持续发展贡献中国力量。

Ÿ    工信部副部长刘烈宏表示，我国行政村通光纤和4G比例均超过99%，农村和城市“同网同速”，城乡“数字鸿沟”明显缩小。今年底，将力争实现未通宽带行政村动态清零。

Ÿ    国家中医药管理局要求，做好中医药振兴发展重大工程和中医药发展“十四五”规划编制工作，着力推动中医药和西医药相互补充、协调发展，更好地全方位全周期保障人民健康。

Ÿ    中汽协：4月汽车制造业工业增加值同比增长7.7%，增速比3月回落32.7个百分点，低于同期全国规模以上工业企业增加值2.1个百分点；当月汽车类零售额达3685亿元，占全国社会消费品零售总额11.1%，同比增长16.1%。

Ÿ    国内连锁药店行业最大交易诞生。基石资本宣布，将所持全亿健康股份转让给一家大型知名私募股权投资机构，此次交易涉及2500家药店。医药行业知情人士称，新投资方是美国KKR公司。

Ÿ    华为轮值董事长徐直军在华为中国生态大会2021上表示，为适应数字化转型要求，华为将变革现有合作伙伴体系，打造真正能力型伙伴体系。他预计，到今年底将有至少3亿设备搭载鸿蒙系统，其中2亿台为华为自有设备。

上市公司重要公告

Ÿ    *ST盈方：深交所受理公司股票恢复上市申请。中航光电：筹划非公开发行股票事项。隆基股份：拟公开发行总额不超过70亿元可转债，所得资金用于单晶高效电池项目等。通达动力：拟定增募资不超过43933.11万元，用于补充流动资金，天津鑫达瑞明企业管理咨询中心全额认购。永兴材料：拟定增募资不超过11亿元，用于年产2万吨电池级碳酸锂项目等。博汇股份：拟发行可转债募资不超4亿元，将用于公司环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目。电工合金：实际控制人签署股权转让协议暨公司29.99%股份间接转让给国投高新。融钰集团：筹划收购广州德伦医疗暨签署《股权收购意向协议》。兴发集团：43亿元投资新建有机硅新材料一体化循环项目。安诺其：拟14.8亿元投建高档差别化分散染料及配套建设项目。中伟股份：拟投建中伟新能源全球研发基地，总投资约13亿元。海目星：与宁德时代子公司签署6.73亿元高速激光制片机订单。天翔环境：收到深交所不予受理公司恢复上市申请及终止上市事先告知书。泛海控股：控股股东所持5.66%公司股份将被拍卖。*ST众泰：全资一级子公司铁牛车身被法院裁定受理重整。方正电机：终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件。华谊兄弟收到问询函，深交所要求说明冯小刚等业绩承诺方补偿金额。盛新锂能：收到深圳证监局警示函，因出现定期报告信息披露不准确等情况。东方银星：连续涨停、股价异动，目前尚未在MEMS产业实现收入。热景生物被问询，要求说明海外销售主要经销商和终端客户名称、销售额。三圣股份被问询，要求说明内部控制存在重大缺陷的具体原因。振东制药被问询，要求说明预付款项大幅增加的具体原因。宇顺电子被问询，要求说明本次认购配套募集资金所需资金具体来源。ST天雁被问询，要求说明营业收入增长幅度与净利润增长幅度存在差异的合理性。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,327.79

-0.16

纳斯达克指数

13,379.05

-0.38

标普500

4,163.290

-0.25

日经225

27,824.83

-0.92

富时100

7,032.850

-0.15

德国DAX

15,396.62

-0.13

国际要闻

Ÿ    美股小幅下跌，道指跌0.16%，标普500指数跌0.25%，纳指跌0.38%。迪士尼跌超2%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌近1%，特斯拉跌超2%，亚马逊涨超1%。上周数据显示通胀压力高于预期，令美股承压。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，优点互动涨17.07%，小赢科技涨13.72%，亿邦通信涨9.45%，房多多涨7.67%，希尔威金属矿业涨6.78%，人人网跌10.42%，朴新教育跌8.7%，水滴公司跌4.28%，世纪互联跌3.76%，唯品会跌3.65%。新能源汽车股普涨，蔚来汽车涨1.26%，小鹏汽车涨1.63%，理想汽车涨2.72%。

Ÿ    欧股小幅收跌，德国DAX指数跌0.13%报15396.62点，法国CAC40指数跌0.28%报6367.35点，英国富时100指数跌0.15%报7032.85点。

Ÿ    世界经济论坛（WEF）发布声明表示，将取消计划于8月在新加坡举行的年会。下一届年会将于明年上半年举行，具体举办地点和时间将取决于今年下半年全球形势。

Ÿ    美联储副主席克拉里达：今年经济可以复苏；美国经济处于“非常动荡的时期”；今年的基本经济预期增长可能是7%；4月就业报告“非常令人失望”；美国劳动力市场仍然有很大缺口；重启美国经济可能比关闭美国经济需要更长的时间；通胀上行压力可能是暂时的；如果数据有推高通胀预期的危险，美联储就会采取行动。

Ÿ    欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯表示，为恢复跨大西洋关系，欧盟将暂停进一步增加因美国加征钢铝关税而对美实施的报复性关税措施。

Ÿ    印度新增新冠肺炎确诊病例281386例，单日新增确诊病例为近26天以来首次降至30万以下，累计确诊病例2496.55万例；新增死亡病例4106例，累计死亡27.44万例。

Ÿ    匈牙利央行副行长VIRAG表示，随着经济全面复苏，货币政策将在6月进入新阶段，匈牙利必须为基准利率上调做好准备，应考虑于6月上调基准利率。

Ÿ    美国5月纽约联储制造业指数为24.3，预期23.9，前值26.3；就业指数为13.6，前值13.9；新订单指数为28.9，前值26.9；物价获得指数为37.1，前值34.9。

Ÿ    日本4月国内企业商品物价指数同比上涨3.6%，为连续第二个月上涨，且涨幅大幅扩大，因大宗商品价格暴涨。

Ÿ    瑞士4月生产者/进口物价指数同比升1.8%，前值降0.2%；环比升0.7%，前值升0.6%。

Ÿ    据13F文件披露：伯克希尔哈撒韦第一季度头号重仓股为苹果，持仓不变，目前占比40.07%，总市值约1080亿美元；第二、三大重仓股为美国银行、美国运通，持仓不变；一季度仅建仓做多保险巨头怡安，并增持威瑞森、连锁超市克罗格等4只股票；一季度减持雪佛龙和富国银行等股票。

Ÿ    据13F文件披露：阿里巴巴第一季度减持了Groupon和Lyft；维持第一重仓股哔哩哔哩的持仓不变，持仓占比为55.78%。

Ÿ    据13F文件披露：老虎环球基金第一季度增持微软；减持Uber、Facebook、万国数据等；建仓富途控股。

Ÿ    据13F文件披露：淡马锡第一季度新建仓Roblox、拼多多等；清仓Evoqua Water Technologies、爱彼迎等；增持百济神州、万事达、亚马逊；减持DoorDash、阿里巴巴、微软、SEA等。

Ÿ    东京证券交易所考虑延长交易时间，以吸引其他时区外国投资者。东京证交所将与金融公司讨论该方案。

Ÿ    美国国会报告显示，在美国证券市场上市交易中国企业已接近250家，较7个月前增加14%。尽管美国政府着眼限制中资企业进入美国市场，但企业与美国市场投资者将上市视为“双赢”，并以实际行动支持美中资本市场交流融通。

Ÿ    标普道琼斯指数有限责任公司由于品质管控失效，在2018年2月VIX飙涨时，造成一个波动率指数发布过时价格，被罚款900万美元。

Ÿ    比尔•盖茨退出微软董事会真正原因曝光。消息人士称，微软2020年3月宣布，比尔•盖茨退出微软公司董事会，因对比尔•盖茨与一名微软女员工关系进行调查，该关系被认为是不合适的。

Ÿ    美国电信运营商AT&T和探索传播公司（Discovery）宣布，将华纳媒体优质娱乐、体育和新闻资产，与探索传播公司娱乐和体育业务相整合，打造一家首屈一指的全球娱乐公司。AT&T将获得430亿美元现金及华纳媒体保留的某些债务，AT&T股东将获得新公司71%股份。

Ÿ    消息人士称，全球第二大存储芯片制造商SK海力士已要求就收购韩国芯片合同制造商Key Foundry展开谈判。SK海力士表示，正考虑采取各种措施扩大代工业务，但尚未最终敲定。

Ÿ    三星电子可能月底公布在美国新建芯片工厂计划。据悉，三星电子考虑投资170亿美元在美国新建芯片工厂，得克萨斯州、亚利桑那州及纽约州为建厂潜在地点。

Ÿ    现代、起亚因“缺芯”遭遇新一轮停产。调查显示，超过八成受访汽车零部件企业已经陷入经营困境。韩国专家表示，5-6月韩国汽车产业芯片荒将达到顶峰。

Ÿ    印尼打车软件和支付巨头Gojek与电商巨头Tokopedia将宣布合并，成为印尼最大规模的企业并购交易，并因此创建该国最大的互联网公司。此项交易得到包括谷歌和阿里巴巴在内的股东支持。

Ÿ    高盛在华掀招聘热潮。该行正招募320名员工，包括70名投行员工，并计划今年剩余时间再增加100名员工，其中很多为新设立的职位。

Ÿ    全球光刻机龙头大厂阿斯麦（ASML）计划在韩国建设光刻设备再制造工厂及培训中心，新厂预计在2025年建设完成。

Ÿ    澳洲博彩巨头皇冠度假酒店集团宣布，拒绝黑石集团80.2亿澳元收购要约，因报价过低且交易时机存在不确定性。黑石目前已持有该公司约10%股份。

Ÿ    知乎发布上市后首份财报。一季度知乎总营收4.783亿元，同比增长154.2%。净亏损为3.247亿元，上年同期净亏损2.013亿元。不按美国通用会计准则（non-GAAP），调整后净亏损为1.936亿元，上年同期净亏损1.618亿元。

Ÿ    腾讯音乐：第一季度营收78.2亿元，市场预期77.34亿元，去年同期63.11亿元；第一季度移动端社交娱乐月活数为2.24亿，同比下降13%；第一季度移动端在线音乐月活数为6.15亿，同比下降6.4%；第一季度每ADS盈利0.55元，市场预期0.58元，去年同期0.53元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.216

-0.10

美元/人民币

6.4394

0.03

欧元/美元

1.2152

0.07

英镑/美元

1.4135

0.24

美元/日元

109.23

-0.12

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4394，较上一交易日夜盘收跌19个基点；成交量402.27亿美元，较上一交易日减少66.21亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.1%报90.2165，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.08%报1.2152，英镑兑美元涨0.28%报1.4137，澳元兑美元跌0.15%报0.7768，美元兑日元跌0.11%报109.225，美元兑加元跌0.35%报1.206，美元兑瑞郎涨0.21%报0.9032，离岸人民币兑美元跌34个基点报6.4432。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

66.3800

1.55

COMEX黄金

1,867.60

1.60

COMEX白银

28.3250

3.51

LME铜

10233.5

1.05

LME铝

2,496.50

1.36

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，沥青涨4.83%，PTA涨1.11%，燃油涨0.44%，纯碱跌1.91%，LPG跌1.55%，甲醇跌1.54%。黑色系多数下跌，动力煤跌2.2%，焦煤跌0.86%，热轧卷板跌0.81%，螺纹钢跌0.05%，焦炭涨0.46%，铁矿石涨3.74%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.55%报66.38美元/桶，创两年多来最高收盘价；布油7月合约涨1.3%报69.6美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.6%报1867.6美元/盎司COMEX白银期货收涨3.51%报28.325美元/盎司。 金价创近四个月收盘新高，投机商加大看涨押注。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜跌1.05%报10233.5美元/吨，周跌1.76%；LME期锌涨0.62%报2938美元/吨，周跌2.55%；LME期镍涨1.83%报17640美元/吨，周跌2.44%；LME期铝跌0.2%报2446.5美元/吨，周跌3.68%；LME期锡涨0.54%报29365美元/吨，周跌1.51%；LME期铅涨0.35%报2156美元/吨，周跌3.6%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6360

-2.60

3个月美元LIBOR

0.1551

-0.08

中国10年期国债

3.1400

0.25

3个月SHIBOR

2.5140

-0.70

DR007

2.1500

10.0

Ÿ    央行周一开展1000亿元MLF操作（含对5月17日MLF到期的续做）和100亿元逆回购操作，中标利率分别为2.95%、2.20%。Wind数据显示，当日有200亿元逆回购和1000亿元MLF到期。

Ÿ    美债收益率普涨，3月期美债收益率持平报0.015%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.163%，3年期美债收益率涨1个基点报0.345%，5年期美债收益率涨2.4个基点报0.841%，10年期美债收益率涨2个基点报1.656%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

44299.3

-4.11

以太坊

3351.29

-5.3

瑞波币

1.50260

-4.75

恒星币

0.64970

-6.39

莱特币

292.020

0.11

Ÿ   上海有色网数据显示，截至17日，国产氢氧化锂报价为8.8万元/吨，本月以来累计上涨9%，截至上周已连续21周上涨，创近20个月新高。另据美的集团官方宣布，其新能源汽车新品将于18日发布。目前氢氧化锂厂家主要供应旧订单，市场外销有限，部分厂家处于无货状态，货源较为紧缺。海外新能源车型动力电池以高镍三元为主，对氢氧化锂需求旺盛。数据显示，欧洲七国4月新能源汽车销量同比增长437%，而一季度中国氢氧化锂出口量同比增长56%。

Ÿ   点评：盛新锂能（002240）锂盐产能快速扩张，今年有望达到6万吨。赣锋锂业（002460）拥有8.1万吨优质电池级氢氧化锂产能，份额占全球28%。其他公司：永兴材料（002756）、天齐锂业（002466）、雅化集团（002497）

石墨烯

Ÿ   据报道，由石墨烯产业奠基人冯冠平教授领衔的研发团队，借鉴国外的经验并结合中国国情，以石墨烯技术独立自主开发了“石墨烯复合陶瓷耐蚀树脂及涂料”。这种以石墨烯改性涂料技术研发的防腐涂料，不但在品种、性能上有所突破，也扩大了其应用范围，并拥有完全自主的知识产权，彻底打破了国外的长期垄断。我国拥有高达2000亿元的防腐涂料市场，其中重防腐涂料需求年均增速超过20%。长期以来，我国在重防腐涂料市场一直依赖于从国外进口，其中尤以陶瓷耐蚀树脂涂料为甚。这种防腐涂料早期为军工服务，后用于民用，其产品占据了全球化工品防腐80％的市场份额。该产品防腐标准是目前世界上最高的耐强化学品腐蚀的行业标准。

Ÿ   点评：渝三峡Ａ（000565）石墨烯防腐涂料已基本定型，主要产品目前已成功推广应用于高铁、石化、钢结构厂房等多个项目工程的涂装上。飞鹿股份（300665）在互动平台上表示，公司目前的技术储备和管理能力完全有能力开发出核电涂料、石墨烯涂料。。