恒德资本投资晨讯2021-06-29

2021-06-29

投资晨讯

20210629  星期二

恒德市场恐慌指数信号提示:低风险

注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,606.37

-0.03

深证成指

15,150.2

0.98

沪深300

5,251.76

0.23

创业板指

3,412.86

1.95

中证500

6,828.52

0.22

万得全A

5,715.01

0.47

恒生指数

29,268.3

-0.07

国内股市

Ÿ    沪深两市高开后走势分化,金融、周期集体下跌拖累沪指,新能源、芯片持续走强;午后北向资金恢复交易后即开始砸盘,跌停个股开始增多。上证指数收盘微跌0.03%3606.37点,深证成指涨0.98%,创业板指升1.95%3412.86点。两市连续第七个交易日成交额突破万亿;北向资金净卖出40.55亿元。

Ÿ    周一两市主力净流出资金302.27亿元。其中,1507只个股获资金净流入,2845只个股出现资金净流出,主力资金净流出大幅放大。

Ÿ    港股因暴雨警告仅交易半日,恒生指数收跌0.07%,恒生科技指数涨0.5%。医疗保健、体育用品板块走强,李宁涨超13%特步国际涨超10%;能源、有色板块表现不佳,中煤能源跌超7%。南向资金净卖出5.92亿港元,其中腾讯控股遭净卖出逾26亿港元,李宁获净买入近13亿港元。

重要新闻

Ÿ    中俄两国同意加强疫苗合作,继续扩大双边贸易规模,拓展低碳能源、数字经济、农业等领域合作,支持在双边贸易、投资和信贷等领域扩大本币计价结算,鼓励两国投资者和发行机构进入对方资本市场,推进“一带一路”倡议同欧亚经济联盟对接。

Ÿ    中央财办副主任任韩文秀表示,中央对海南自贸港长远规划有3个重要节点。一是到2025年初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自贸港政策制度体系;二是到2035年成为我国开放型经济新高地;三是到本世纪中叶全面建成具有较强国际影响力的高水平自贸港。

Ÿ    目前我国人均国民收入已经超过1万美元,平均预期寿命提高到77.3岁,15岁以上人口平均受教育年限达到9.9年,婴儿死亡率降低到5.6‰。改革开放以来,我国有7.7亿农村贫困人口摆脱贫困,中国减贫人口占同期全球的70%以上。

Ÿ    上海出台文件提出,提出大力发展创新型经济、服务型经济、总部型经济、开放型经济、流量型经济,加快实施集成电路、生物医药、人工智能三大“上海方案”,推动中国芯、创新药、智能造、蓝天梦、未来车、数据港等蓬勃发展。

Ÿ    国家卫健委:627日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例21例(广东5例,云南5例,四川4例,福建3例,湖南2例,北京1例,上海1例),均为境外输入病例;新增无症状感染者22例(均为境外输入)。

Ÿ    惠誉:中国经济已进入疫情复苏的成熟阶段;预计2021年中国GDP增长率为8.4%2020年为2.3%),2022年预计为5.5%

Ÿ    证监会发布修订后的上市公司年度报告和半年度报告格式准则,修订内容包括增加公司董监高对定期报告审核程序和发表异议声明的规范要求,要求创业板、科创板公司针对性披露反映其行业竞争力的信息,有表决权差异安排的要披露报告期内的实施和变化情况等,并鼓励公司披露为减少碳排放所采取的措施及效果。

Ÿ    科创板上市委公告,华强科技、百济神州、中自环保首发过会;凯尔达、安路科技首发75日上会。百济神州已经先后在美股和港股上市,如果在科创板上市成功,将有望成为首个“三地上市”的生物医药企业。招股书显示,此次科创板上市,百济神州拟募资200亿元。

Ÿ    证监会:恒盛能源、垦丰种72日首发上会。

Ÿ    长城汽车公布“2025战略目标”,即到2025年将实现年销售400万辆、新能源汽车占比80%、营业收入超6000亿元的目标。为此,长城汽车未来五年累计研发投入将达到1000亿元。

Ÿ    消息人士称,比特大陆将下修在台积电的投片量,第45nm砍单约2万片,相当于约3亿美元订单量。

Ÿ    国内油价年内第九次上调,汽、柴油价格每吨分别上调225元、215元;折合92号汽油每升上调0.18元。国内大部分地区92号汽油零售价再度回到7元区间,以油箱容量在50L的家用轿车为例,加满一箱92号汽油多花9元。

Ÿ    全国碳交易市场开启日益临近,上海碳交易市场的主要设计者之一齐康表示,由于目前仅纳入电力行业排放主体,尚未引入投资机构,价格应不会出现大幅波动的情况。在排放主体天生厌恶市场风险且当前全国电力供应形势趋紧的情况下,可能出现前期卖盘偏少,价格趋于上涨的情形。

Ÿ    工信部发布2021年汽车标准化工作要点,其中包括建立新能源汽车和智能网联汽车“十四五”标准体系,研究建立汽车行业智能制造标准体系等。

Ÿ    商务部等7部门联合提出18条具体政策措施,支持国家中医药服务出口基地大力发展中医药服务贸易,推动中医药服务走向世界。

Ÿ    金沙江白鹤滩水电站首批机组投产发电。该电站是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程。全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组,实现了我国高端装备制造的重大突破。电站总投资2200亿元,总装机1600万千瓦,全部机组将于20227月投产发电,届时将成为仅次于三峡工程的世界第二大水电站。

Ÿ    中国邮政正式启动全面提速,主要内容涵盖寄递全面提速、全网邮路优化、航空高铁运力支撑和自有干线车辆的规模不断扩大,全国主要城市可享邮件次日达甚至次晨达的速体验,6成以上特快专递实现次晨达。

Ÿ    华为智能汽车解决方案高管迟林春解释“华为不造车”原因称,华为ICT在欧洲有巨大的商业利益,德国是巨大的市场,如果造车,就会和当地车企产生直接竞争;其次,造车需要巨大的资本。迟林春表示,目前华为还不具备造车的实力,同时华为也不会控股和投资任何汽车企业。

Ÿ    华为发布系列化5G产品与解决方案, 通过多个业界领先的创新,将多天线技术带入每个频段、每个场景,帮助运营商建设最领先的5G网络。

Ÿ    欧盟发布《疫情前后中国教育科技报告》指出,在2020年疫情期间,“中国教育方案”为全球的混合式创新教育提供了新的探索样板,特别是人工智能等教育技术应用,让中国成为全球教育科技领导者。预计在接下来的几年里,中国将在教育技术领域超越美国。

上市公司重要公告

Ÿ    宁德时代:为进一步延续和深化双方之间的友好合作关系,在20202月与特斯拉签订的协议的基础上,公司与特斯拉签订协议。协议约定,公司将在20221月至202512月期间向特斯拉供应离子动力电池产品。本次签署的协议为供货框架性协议,最终供货情况特斯拉将通过订单方式确定。中信证券:第一大股东中国中信有限公司承诺全额认购可获配股份。撒旅业:拟以发行A股方式换股吸收合并众信旅游撒旅业为吸收合并方,众信旅游为被吸收合并方;同时,撒旅业拟采用询价的方式向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金;股票复牌。中国一重:拟以23.92亿元收购控股股东一重集持有的中品圣德38.74%股权;本次交易完成后,中国一重将持有中品圣德38.74%股权,并间接享有印尼德龙23%的权益。交通银行:拟增加全资子公司交银投资资本金,增资总额人民币50亿元。增资完成后,公司继续保持对交银投资的全资控股地位。交银投资系国务院确定的首批试点银行债转股实施机构。吉宏股份:拟收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%的股权,进而持有贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司资产。金晶科技:预计上半年净利润与上年同期相比增加6.94亿元至7.24亿元左右,同比增加913%953%左右。主要系报告期内玻璃价格上升、公司销售结构调整影响,公司玻璃板块产品毛利率上升所致南钢股份:公司子公司海南金满成拟与海南东鑫等共同在青山工业园内设立金祥新能源负责焦炭项目二期的实施、运营。各方股东中,海南金满成持股51%;焦炭项目二期规划建设6655.5米单热式捣固焦炉及两套煤气净化装置及部分配套设施,年生产能力为390万吨焦炭,预计总投资5.45亿美元。金刚玻璃:拟恢复原有光伏电池及组件生产业务,以公司全资子公司吴江金刚为实施主体投资建设1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目;初步预估总投资额为8.32亿元。天奇股份:公司及子公司拟在龙南经开区购置约397.34亩土地,在未来5年内规划投资以废旧锂电池原料为主导,形成年产3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂的生产项目,项目总投资约50亿元。利民股份:控股子公司威远生化拟投资建设年产5000吨草铵膦建设项目。项目总投资额预计为4.5亿元,建设周期预计为2年。未来股份:下属全资子公司未郎医疗拟与Scott S .KatzmanTricoli Enterprises, LLC签署《收购意向书》,未郎医疗拟以现金方式收购其持有的目标公司不少于75%股权。佛燃能源:拟作为有限合伙人之一参与中银粤财拟设立的新能源产业基金。该基金目标募集规模20亿元人民币,分期募集。基金首期出资10亿元人民币,公司出资比例不高于基金规模的50%罗普斯金:拟计划投资购买盘扣式钢管支架构件等安全施工工程材料并对外开展租赁业务,前述相关材料总投资额度不超过1.8亿元

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,283.27

-0.44

纳斯达克指数

14,500.51

0.98

标普500

4,290.610

0.23

日经225

29,048.02

-0.06

富时100

7,072.970

-0.88

德国DAX

15,554.18

-0.34

国际要闻

Ÿ    美股涨跌不一,标普500指数涨0.23%纳指涨0.98%,纷纷刷新历史新高;道指跌0.44%。波音、雪佛龙跌超3%,领跌道指。科技股普涨,Facebook涨超4%苹果涨超1%。新能源汽车股走高,特斯拉涨超2%蔚来汽车涨超9%。能源、航空股普跌。每日优鲜上市次日收跌超8%

Ÿ    热门中概股涨跌不一,晶科能源23.19%,大全新能源涨13.08%,阿特斯太阳能涨12.54%亿航智能11.41%;玉柴国际跌7.97%,波奇网跌7.58%,无忧英语跌5.81%,贝壳跌5.05%,陆金所控股跌4.9%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车9.63%,小鹏汽车涨7.54%,理想汽车涨6.41%

Ÿ    欧股全线下跌,德国DAX指数跌0.34%15554.18点,法国CAC40指数跌0.98%6558.02点,英国富时100指数跌0.88%7072.97点。

Ÿ    美联储巴尔金:通胀保值债券(TIPS)市场显示,通胀将在2%左右;预计通货膨胀将随着时间的推移逐渐恢复至正常水平。

Ÿ    欧洲央行副行长金多斯:经济前景乐观;已经出现了一些银行业信贷质量下降的初步迹象;欧洲央行正关注可能出现的第二轮通胀;欧洲央行预计中期通胀仍低于目标;银行业盈利能力受到产能过剩的阻碍。

Ÿ    韩国政府发布“2021年下半年经济政策方向”,预测今年GDP增速将达4.2%,明年为3%。据韩国政府预测,今年该国进出口都有望刷新历史最高纪录,贸易总额将达1.18万亿美元。

Ÿ    韩国政府将半导体、二次电池、疫苗三大领域指定为国家战略技术,为设备投资提供2万亿韩元以上的融资支持,并立法提供税务、金融支持,争取创造15万个以上工作岗位。

Ÿ    俄罗斯央行行长纳比乌琳娜:进一步加息可能是必要的,考虑将利率上调25个基点至100个基点,寻求快速但可预测的利率路径。

Ÿ    欧盟国家通过《欧洲气候法案》,为欧盟各国在2050年实现碳中和的目标铺平道路。《欧洲气候法案》将欧盟的碳排放目标设定为2030年减少到1990年水平的55%,在2050年将实现碳中和。

Ÿ    德国5月进口物价指数同比升11.8%,预期升11.3%,前值升10.3%;环比升1.7%,预期升1.4%,前值升1.4%

Ÿ    消息称苹果已要求新款iPhone零部件供应商开始交货。明年发布的新款iPhone可能仅保留搭载6.7寸和6.1寸屏幕的大尺寸产品,而5.4iPhone或面临停产。另有消息称,苹果正考虑研发更大尺寸的iPad,屏幕尺寸将大于当前在售的iPadPro12.9英寸版本。

Ÿ    滴滴出行美国IPO已获得10倍超额认购,即获得超过400亿美元订单,提前超额完成原计划40亿美元的筹资目标。

Ÿ    Facebook旗下WhatsApp宣布,任命亚马逊前高管Manesh Mahatme担任其印度支付业务主管。马哈特梅曾领导Amazon  Pay在印度的产品和工程团队。

Ÿ    韩国最大互联网银行Kakao Bank提交IPO招股书,计划以每股3.3-3.9万韩元的价格发售6545万股新股,IPO规模最高将达2.55万亿韩元(约合23亿美元)。

Ÿ    雷诺汽车已与意法半导体达成芯片合作协议,以确保雷诺旗下电动汽车的功率半导体供应。

Ÿ    英国奢侈品巨头博柏利宣布,其首席执行官Marco Gobbetti将于年底离职。博柏利表示,其董事长现在将开始寻找Gobbetti的继任人。

Ÿ    澳大利亚西太平洋银行同意将其汽车金融业务售予美国私募股权巨头Cerberus,并将把约10亿澳元的批发交易商贷款转移给Cerberus旗下的Angle Finance

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

91.880

0.08

美元/人民币

6.4562

-0.02

欧元/美元

1.1925

-0.10

英镑/美元

1.3882

-0.01

美元/日元

110.63

-0.14

Ÿ    周一,在岸人民币兑美元夜盘报6.4562,较上一交易日夜盘收跌12基点。成交量400.14亿美元,较上一日增加18.15亿美元。

Ÿ    纽约尾盘,美元指数涨0.09%91.880,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.1%1.1925,英镑兑美元跌0.03%1.3878,美元兑日元跌0.14%110.63,离岸人民币兑美元涨10个基点报6.4605

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

72.770

-1.73

COMEX黄金

1,778.8

0.06

COMEX白银

26.205

0.45

LME

9,394.0

-0.21

LME

2,531.0

1.81

Ÿ    黑色系涨跌不一,热轧卷板涨1.88%,螺纹钢涨1.72%,铁矿石涨0.59%,焦炭跌2.63%,动力煤跌2.17%,焦煤跌1.53%。能源化工品表现分化,PVC0.81%,塑料涨0.49%,乙二醇涨0.46%,燃油跌1.17%,沥青跌1.13%,纯碱跌1.02%。农产品多数上涨,棕榈油涨2.22%豆二涨1.58%,豆1.38%,菜1.37%,玉米淀粉涨1.14%

Ÿ    美油8合约跌1.73%72.77美元/桶,布油9合约跌1.75%74.06美元/桶。据RBC Capital Markets的一份报告,欧佩克+周四会议可能宣布8月份增产50万至100万桶/日。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.06%1778.8美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.45%26.205美元/盎司。市场等待本周的重要经济数据。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一,LME铜跌0.21%9394美元/吨,LME锌涨0.43%2920美元/吨,LME镍跌1.26%18290美元/吨,LME铝涨1.81%2531美元/吨,LME锡涨1.27%31165美元/吨,LME铅涨1.04%2243美元/吨 。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4810

4.70

3个月美元LIBOR

0.1460

0.00

中国10年期国债

3.1225

1.50

3个月SHIBOR

2.4570

0.10

DR007

2.8000

80.0

Ÿ    央行628日开展300亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,因此净投放200亿元。

Ÿ    美债收益率普跌,3月期美债收益率持平报0.051%2年期美债收益率跌1个基点报0.264%3年期美债收益率跌1个基点报0.469%5年期美债收益率跌2.5个基点报0.901%10年期美债收益率跌4.7个基点报1.481%

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

34760.1

6.45

以太坊

1983.18

7.29

瑞波币

0.64980

5.72

恒星币

0.25800

3.23

莱特

132.860

3.92






 

产业

AI产业链

Ÿ   据媒体报道,2021世界人工智能大会(WAIC2021)将于202178-10日在上海举办,本届大会将以“智联世界,众‘智’成城”为主题,由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部等部门以及上海市人民政府共同主办。会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》,从技术概念、发展路径、应用领域等多维度展示时空AI的创新性和融合性。据悉华为昇腾生态出席本次大会,华为将向全球开发者公布其技术参数,共同打造AI生态,推动AI产业落地。华为已联合超过100家头部ISV基于昇腾孵化了超过120个解决方案,使能行业应用创新。目前,华为已经基于AI芯片,发布了端边云全系列硬件,以及CANNMindSpore等工具,形成了华为昇腾AI全栈技术。昇腾生态将成为智能时代的加速器

Ÿ   点评:科大讯飞(002230)基于昇腾的高性能智能语音解决方案可以满足AI计算同态替换,基于昇腾基础硬件,语音识别加速卡加速能力显著提高。川大智胜(002253)与华为合作,已完成三维人脸识别算法在昇腾以及鲲鹏服务器上的移植适配工作,下一步双方将进一步的深入合作。拓维信息002261)控股子公司湘江鲲鹏在生产服务器、PC的基础上,已获得华为昇腾授权,将新增基于昇腾技术底座的产线。其他公司:神思电子300479)、广电运通(002152

无线充电

Ÿ   天眼查App显示,近日,浙江吉利汽车研究院获得“一种无线充电方法及控制装置”专利授权。通过向不同分组的目标发射线圈中通入不同相位的电流,使接收线圈对电动汽车电池进行充电。无线充电具备“停车就充,无需动手”的优势,国内外主流车企在该领域纷纷布局,配置率有望稳步提升。

Ÿ   点评:深南电路(002916)是国内PCB龙头企业,且是国内首个进入封装基板领域的本土公司,封装基板营业规模属国内前列。兴森科技(002436)是中国本土IC封装基板行业的先行者之一,并通过收购进入半导体测试板领域。中京电子(002579)是国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商,已获得华为二级供应商资格

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

13:30

日本

5月工作岗位与申请人数比例(预估为1.08,前值为1.09

14:00

英国

6月全国房价环比(预估为0.7%,前值为1.8%

14:45

法国

6月消费者信心指数(预估为100,前值为97

15:00

香港

5月出口同比(预估为23.6%,前值为24.4%

16:00

德国

6月消费价格同比初值(预估为2.4%,前值为2.5%

21:45

美国

4月标普CoreLogic凯斯席勒20城房价同比(预估为14.7%,前值为13.27%

22:00

美国

6月世界大型企业研究会消费者信心指数(预估为119,前值为117.2

今日无主要市场休市。

 

 


以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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