指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,441.85

0.40

深证成指

13,966.8

0.35

沪深300

5,023.06

0.61

创业板指

2,921.34

-0.01

中证500

6,456.04

-0.31

万得全A

5,295.49

0.36

恒生指数

28,013.8

-2.03

国内股市

Ÿ    A股探底回升，沪指3400点失而复得，创业板指早盘一度跌近2%，白酒引领大消费反弹，周期股大幅降温。上证指数收涨0.4%，深证成指涨0.35%，创业板指跌0.01%；两市成交额8432.7亿元。北向资金实际净卖出近50亿元，京东方A、通威股份、东方财富分别遭净卖出6.66亿元、6.05亿元、5.93亿元，五粮液逆市获净买入6.44亿元。

Ÿ    周二两市主力净流出资金280.28亿元。其中，1532只个股获资金净流入，2736只个股出现资金净流出，主力资金出逃小幅放大。

Ÿ    恒生指数收跌2.03%报28013.8点，恒生科技指数跌3%；大市成交1887.5亿港元。科技、周期、汽车、教育股跌幅居前，美团跌逾5%，快手跌5.3%再创新低；消费股逆市走强，海底捞涨超3%。南向资金净买入49.33亿港元，腾讯、小米、美团净买入额均超10亿港元。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人强调，要加大对坐冷板凳、“十年磨一剑”的基础研究和“长线”研究的支持；推进教育体制、科技体制等改革，破除各种不合理限制，使科研团队有更大自主权。

Ÿ    央行在货币政策执行报告中表示，央行逐步形成了在每月月中固定时间开展MLF操作、每日连续开展公开市场操作的惯例，通过持续释放央行政策利率信号，引导市场利率围绕政策利率波动，显著提高了货币政策传导的效率。市场和公众观察货币政策取向时，只需看政策利率是否发生变化即可，无需过度关注公开市场操作数量。

Ÿ    央行：全球大宗商品价格上涨可能阶段性推升我国PPI，但输入性通胀的风险总体可控；需对大宗商品涨价给我国不同行业、不同企业带来的差异化影响保持密切关注，综合施策保供稳价，及时有效管理预期，防范市场价格波动失序。

Ÿ    央行：健全市场化利率形成和传导机制，完善央行政策利率体系，继续深化LPR改革，释放改革促进降低贷款利率的潜力，优化存款利率监管，推动实际贷款利率进一步降低，继续引导金融系统向实体经济让利。

Ÿ    央行对5000户工业企业财务状况调查数据显示：一季度，工业企业生产经营大幅改善，企业产值、销售收入、利润增速均呈现持续上升势头，其中企业利润总额比上年同期增长107.3%，两年平均增长13.3%；利润改善大幅减缓企业账面资金压力，明显增强企业偿债能力。

Ÿ    国务委员兼外长王毅：“一带一路”合作伙伴应加快完善人员往来“快捷通道”和货物运输“绿色通道”，加强铁路等领域基础设施“硬联通”，并行不悖推进规则标准“软联通”，深化数字互联互通领域合作，打造面向融合发展的全方位互联互通新格局。

Ÿ    国家卫健委：5月10日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例14例，均为境外输入病例；新增无症状感染者25例，均为境外输入。

Ÿ    上交所与韩国交易所签署更紧密合作谅解备忘录，双方将就建立中韩ETF互通机制，加强指数、债券市场等领域合作进行探讨。

Ÿ    首起证券纠纷普通代表人诉讼案宣判。上海金融法院公开宣判原告魏某等315名投资者与被告飞乐音响证券虚假陈述责任纠纷一案，判决被告应向原告支付投资损失赔偿款共计1.23亿余元，人均获赔近39万元。

Ÿ    证监会同意力芯微、爱威科技、东威科技、百克生物、科德数控5家企业科创板IPO注册。

Ÿ    深交所公告，因发行人撤回申请，终止审核至信药业、视科新材创业板上市申请。

Ÿ    中信建投完成对中国电信在上交所主板IPO的辅导工作，并认为公司已具备发行上市的基本条件。

Ÿ    上海医药披露定增预案，拟募资不超143.84亿元，所得资金全部用于补充营运资金及偿还公司债务。其中，云南白药将以现金112.29亿元参与认购，完成后将持有上海医药总股本的18.02%。

Ÿ    湖北银行启动A股上市进程。湖北证监局发布辖区拟IPO公司辅导工作基本情况表显示，湖北银行位列其中，辅导机构为中信证券。

Ÿ    富士康印度工厂iPhone产能下降超50%。消息人士表示，该邦有100多名富士康员工被检测出新型冠状病毒阳性。

Ÿ    小米科技有限责任公司近日新增“XIAOMI MOTORS”、“XIAOMI AUTO”、“MIMOTORS”、“MIAUTO”等多项商标申请信息，目前商标状态均为“注册申请中”。

Ÿ&nbsnbsp;   乘联会数据显示，4月乘用车市场零售达到160.8万辆，同比增12.4%，环比降8.3%；其中，新能源乘用车零售销量达到16.3万辆，同比增192.8%，环比下降12%。芯片缺货影响干扰厂商排产，将不利于5月零售增量。

Ÿ    乘联会：3月全国二手车市场交易量156.9万辆，环比增长64.24%，交易金额958.82亿元；一季度二手车交易量为395.59万辆，同比增长97.24%，较2019年同期增长21.5%。

Ÿ    中国工程机械工业协会统计，4月销售各类挖掘机46572台，同比增长2.52%；1-4月，共销售挖掘机173513台，同比增长52.1%。

Ÿ    中国信通院：中国4月手机出货量2748.6万部，同比下降34.1%；其中，5G手机出货量2142万部，占同期手机出货量的77.9%。

Ÿ    华为将于5月18日举办 “HarmonyOS connect伙伴峰会”，与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势。。

上市公司重要公告

Ÿ    比亚迪：董事会同意将子公司比亚迪半导体分拆至创业板上市上海医药：拟定增募资不超143.838亿元，将用于补充营运资金及偿还公司债务。其中，云南白药拟认购112.3亿元，上海潭东拟认购31.55亿元。本次定增价格为16.87元/股。三环集团：拟定增募资不超过75亿元，在扣除发行费用后拟用于高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目、智能通信终端用新型陶瓷封装基座扩产技术改造项目、电子与电力器件用新型氧化铝陶瓷基片扩产项目、深圳三环研发基地建设项目。朗源股份：邳州经开拟受让公司23.9492%股份，成为公司控股股东。名臣健康：控股股东、实际控制人陈勤发拟转让12.3342%公司股份给刘晓伟。*ST大唐：拟购买大唐联诚100%股权，并募集配套资金9.99亿元。恒瑞医药：近日收到国家药监局核准签发的关于碘克沙醇注射液的《药品补充申请批准通知书》，公司碘克沙醇注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。士兰微：拟20亿元投建“新增年产24万片12英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目”。星云股份：与宁德时代新能源科技股份有限公司签订了《框架采购合同》。新大陆：子公司设立数字货币业务公司，专注于数字人民币业务。中国联通：已累计回购1.06%股权。惠而浦：控股股东拟增持1%至5%股份。华鹏飞：高级管理人员詹娟拟在1个月内增持3万-5万股。*ST金刚：连续大涨、股价异动，公司共涉及84项诉讼/仲裁案件。海伦哲：公司股东就表决权委托事项提起诉讼。朗科科技被问询，要求说明营业收入大幅增长的原因和合理性。ST柳化回复问询：不存在未满足收入确认条件而突击确认收入的情形。摩恩电气收到关注函，要求说明摩恩控股是否具备增资能力。华锋股份被问询，要求分析说明公司营收大幅下滑、扣非后净亏损的具体原因。吉药控股被问询，要求补充说明公司是否存在资金链断裂的风险。ST柏龙被问询，要求说明公司监事会主席胡秋无法履职的具体原因。英利汽车：连续16日涨停、股价异动，目前股价已严重背离公司基本面情况。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,269.16

-1.36

纳斯达克指数

13,389.43

-0.09

标普500

4,152.100

-0.87

日经225

28,608.59

-3.08

富时100

6,947.990

-2.47

德国DAX

15,119.75

-1.82

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线下跌，道指跌1.36%，标普500指数跌0.87%，纳指跌0.09%。家得宝跌超3%，旅行者集团跌近3%，美国运通跌2.6%，纷纷领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.74%，特斯拉跌近2%，亚马逊涨超1%。投资者对美国通胀预期升温，拖累美股下跌。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，百世集团涨11.3%，富途控股涨6.84%，斗鱼涨6.82%，逸仙电商涨6.54%，优点互动涨6.17%，百度涨3.42%，拼多多涨3.48%。36氪跌7.89%，1药网跌6.9%，水滴公司跌6.71%，博实乐跌6.29%，荔枝跌6.19%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.51%，小鹏汽车跌1.81%，理想汽车收平。

Ÿ    欧股全线下跌，德国DAX指数跌1.82%报15119.75点，法国CAC40指数跌1.86%报6267.39点，英国富时100指数跌2.47%报6947.99点，创近三个月以来最大单日跌幅。

Ÿ    美联储理事布雷纳德：第二季度经济看起来比第一季度更强劲，前景光明；仍存在不确定性；就业和通胀远未达到目标；供应问题不太可能意味着持续的通货膨胀。

Ÿ    美联储布拉德：预计2021年通胀率在2.5%-3%之间，到2022年的通胀率可能为2.5%，但并非所有的情况都是暂时的，因为美联储正试图提高预期；现在预测大规模的就业增长还为时过早，疫情尚未结束；劳动力市场还没有完全复苏；希望强劲的房地产市场能引发供应反应；现在讨论缩减政策还为时过早，会先让鲍威尔主席开启讨论。

Ÿ    美联储哈克：3%的通胀率大概是希望看到的最高水平；让通货膨胀稍微高于2%是有道理的；在提高利率之前，美联储将缩减资产购买规模；让我们先看看就业市场如何恢复，然后再谈缩减缩债。

Ÿ    欧洲央行管委诺特：将继续保留资产购买计划和负利率；通胀前景略有改善，但并非根本好转。

Ÿ    印度单日新增确诊病例连续20天超30万例。印度新增新冠肺炎确诊病例32.99万例，累计确诊2299.25万例；新增死亡病例3876例，累计死亡25万例。

Ÿ    知情人士称，美国商务部长吉娜•雷蒙多计划于5月20日与受全球半导体短缺影响的企业举行会议，讨论导致减产的芯片短缺问题。她表示，芯片短缺是今年4月份汽车业裁员2.7万人的原因之一。

Ÿ    日本央行会议纪要：经济正在复苏，但新冠病毒感染死灰复燃的风险仍值得关注；日本经济可能主要依靠外部需求来实现复苏，但前景高度不确定；日本通胀压力不足。

Ÿ    日本财务省数据显示，截至3月底，日本包括国债、借款、政府短期证券在内的“国家债务”达到1216.46万亿日元，比上年同期增长101.92万亿日元，并刷新历史最高纪录。

Ÿ    美国3月JOLTs职位空缺812.3万人，高于市场预期的750万人。美国劳工部表示，美国三月份的职位空缺达到新高。

Ÿ    美国4月NFIB小型企业信心指数录得99.8，预期为100.8，前值为98.2。

Ÿ    欧元区5月ZEW经济景气指数为84，创历史新高，前值66.3。德国5月ZEW经济景气指数为84.4，预期72，前值70.7。

Ÿ    特斯拉4月在华批发销量较3月减少近1万辆，环比下降27%。特斯拉方面对此解释称，上海超级工厂对Model Y生产线升级，在4月曾停产两周，销量因此产生波动。

Ÿ    德国汉堡市监管机构下令Facebook停止使用WhatsApp的数据。

Ÿ    亚马逊发行185亿美元公司债，创下该公司有史以来规模最大的债券发行，这也是美国今年以来第二大公司债发行。亚马逊此次发行涵盖8种不同期限的债券，从两年到40年不等，融资成本也低到破纪录。

Ÿ    苹果本周在英国伦敦遭到集体诉讼，其被指控向近2000万英国用户收取过高的App Store购买费用。

Ÿ    蔚来与海南省三沙市启动绿色海岛共建计划，蔚来将向三沙市提供一批智能电动汽车，并投建充储电设施，配合岛上已有的新能源布局。

Ÿ    马来西亚电信运营商Axiata集团宣布，日本软银集团将向其数字分析与人工智能子公司ADA注资6000万美元。

Ÿ    欧盟将暂不考虑更新续期阿斯利康疫苗的批文，后或更多考虑使用辉瑞疫苗取代之。

Ÿ    知情人士透露，中国酒店连锁集团亚朵正在考虑赴美IPO，其估值达20亿美元。

Ÿ    自动驾驶企业智加科技计划通过SPAC登陆美股，市值约33亿美元。若本次成功IPO，智加科技将会成为全球第二家上市的自动驾驶公司。

Ÿ    Soul正式提交IPO招股书，拟于纳斯达克上市。Soul创始人张璐的持股比例达到32%，拥有公司65%投票权；机构股东包括腾讯、五源、晨兴、DST等。

Ÿ    国内一体化HR  SaaS及人才管理平台北森获得2.6亿美元F轮融资，并计划明年境外上市。

Ÿ    明晟公司（MSCI）：新增109只股票至MSCI  ACWI指数，删除96只股票。

Ÿ    纳入MSCI  ACWI指数的市值前三大个股为Roche Holding Inhaber、辉瑞制药、以及Danaher。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.184

-0.14

美元/人民币

6.4283

0.20

欧元/美元

1.2149

0.16

英镑/美元

1.4143

0.18

美元/日元

108.63

-0.19

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4283，较上一交易日夜盘收跌129个基点；成交量454亿美元，较上一交易日减少5.53亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.15%报90.1777，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.16%报1.2148，英镑兑美元涨0.16%报1.4141，美元兑日元跌0.19%报108.625。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

65.450

0.82

COMEX黄金

1,838.4

0.04

COMEX白银

27.745

0.92

LME铜

10556

1.68

LME铝

2533.0

0.08

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现分化，玻璃涨3%，LPG涨1.97%，甲醇涨0.98%，橡胶跌0.7%，纯碱跌0.51%，短纤跌0.39%。黑色系多数上涨，动力煤涨2.83%，热轧卷板涨2.14%，刷新历史新高，不锈钢涨1.67%，螺纹钢涨0.46%，铁矿石涨0.42%，焦煤跌0.17%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油6月合约涨0.82%报65.45美元/桶，布油7月合约涨0.48%报68.65美元/桶。油价逆转跌势收高，因对汽油供应短缺的担忧挥之不去。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.04%报1838.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.92%报27.745美元/盎司。金价波动不大，持稳于三个月高位附近，美债收益率上升抵消美元走低带来的支撑。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.68%报10556美元/吨，LME期锌涨0.79%报3015美元/吨，LME期镍涨1.31%报17995美元/吨，LME期铝涨0.08%报2533美元/吨，LME期锡涨0.77%报30000美元/吨，LME期铅涨0.27%报2218.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6290

2.30

3个月美元LIBOR

0.1675

-0.20

中国10年期国债

3.1314

0.86

3个月SHIBOR

2.5360

-0.60

DR007

1.9000

 12.0

Ÿ    央行每个工作日都开展7天逆回购操作，且每次操作量均为100亿元，操作利率维持2.2%不变。对此，央行在货币政策执行报告中表示，央行逐步形成了在每月月中固定时间开展MLF操作、每日连续开展公开市场操作的惯例，通过持续释放央行政策利率信号，引导市场利率围绕政策利率波动，显著提高了货币政策传导的效率。。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.015%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.169%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.309%，5年期美债收益率涨1.7个基点报0.805%，10年期美债收益率涨2.3个基点报1.629%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

57164.3

1.93

以太坊

4167.39

4.73

瑞波币

1.50450

5.65

恒星币

0.72080

8.24

莱特币

387.840

6.66

Ÿ   据报道，目前中国已有至少两家液化天然气（LNG）进口商被相关部门告知，要求暂停从澳大利亚进口新产品。报道认为，这是中澳关系恶化后对双边贸易产生影响的又一例证.5月6日，中国国家发展改革委作出决定，自即日起，无限期暂停国家发展改革委与澳大利亚联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，澳大利亚是中国最大的液化天然气供应商。早在去年年底，有澳大利亚能源巨头就曾透露，该公司与中企的交易谈判已被搁置。中国四成以上的液化天然气是从澳大利亚进口的。据中国海关总署今年年初所报数据显示，2020年中国从澳大利亚进口液化天然气约2900万吨，约占总进口量的46%。

Ÿ   点评：新奥股份（600803）全资子公司沁水新奥以煤层气为原料生产LNG，目前运营两套煤层气制LNG装置，LNG产能约为10万吨，LNG储能300万吨。长春燃气（600333）是吉林省最大的管道燃气供应企业，中俄东线天然气管道已正式通气，公司优先受益。洪通燃气（605169）、百川能源（600681）

碳中和

Ÿ   5月11日，第七次全国人口普查数据公布。从年龄构成上看，60岁及以上人口为26402万人，占18.70%，其中，65岁及以上人口为19064万人，占13.50%。与2010年相比，60岁及以上人口的比重上升5.44个百分点。我国人口老龄化程度进一步加深，未来一段时期将持续面临人口长期均衡发展的压力。

Ÿ   目前我国人口老龄化趋势逐年显现，国家频频发布政策促进我国养老产业的发展。中国将进入以长寿为主导的老龄化阶段，养老已经成为一个潜力巨大的朝阳行业。中国老龄科学研究中心对于养老产业的需求也进行过一项测算，中国老龄产业产值将在2050年突破100万亿元，届时将占GDP三分之一以上，与养老相关的产业发展空间巨大。

Ÿ   点评：湖南发展（000722）2020年报显示，公司新签约社区居家养老服务中心网点12家，网点累计达78家。华天酒店（000428）成立湖南华天养老健康有限公司，以酒店为基础打造旗舰型养老中心。瑞康医药（002589）控股子公司乐康金岳主营业务为大健康产业园区的建设和运营，包括康复养老园区建设及投资、老年健康文化项目建设及投资、老年康复健康用品研发等。益民集团（600824）孙公司金辰颐养院有限公司是上海专业性养老机构。