恒德资本投资晨讯2021-07-02

2021-07-02

投资晨讯

20210702  星期五

恒德市场恐慌指数信号提示:低风险

注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,588.78

-0.07

深证成指

15,038.9

-0.81

沪深300

5,229.66

0.11

创业板指

3,455.36

-0.63

中证500

6,716.67

-1.34

万得全A

5,685.63

-0.56

恒生指数

28,828.0

0.00

国内股市

Ÿ    沪深两市宽幅震荡,权重股表现出色,地产、银行全线回暖,白酒股尾盘拉升;创业板市值前十个股中有五家公司刷新历史新高;光伏、芯片股集体回调。上证指数收盘微跌0.07%3588.78点,深证成指跌0.81%;创业板指跌0.63%,盘中一度站上3500点;上证50逆势涨超1%。两市成交额再破万亿大关。

Ÿ    周四两市主力净流出资金421.1亿元。其中,1548只个股获资金净流入,2812只个股出现资金净流出,主力资金净流出大幅放大。

Ÿ    港股周四因节假日休市一天,沪深港通交易暂停。中国台湾加权指数收盘跌0.23%,报17713.94点。

重要新闻

Ÿ    6月财新中国制造业PMI微降至51.3,低于50.7个百分点,为三个月以来的低点,显示受疫情反复和供应链受阻影响,6月中国制造业增长势头减弱。

Ÿ    为满足金融机构临时性流动性需求,央行6月对金融机构开展常备借贷便利操作共85.5亿元,其中隔夜期3亿元,7天期37.5亿元,1个月期45亿元。6月三家政策性银行净归还抵押补充贷款440亿元,期末抵押补充贷款余额为30926亿元。

Ÿ    国家卫健委:630日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例12例,均为境外输入病例(福建3例,上海2例,安徽2例,四川2例,云南2例,陕西1例);新增无症状感染者19例(均为境外输入);当日转为确诊病例4例(均为境外输入)。

Ÿ    证监会披露,贝莱德基金申报首只国内公募基金产品——贝莱德中国新视野混合型证券投资基金。今年611日,证监会向贝莱德基金颁发业务许可证,批准其以公募基金管理公司的形式开展业务活动。

Ÿ    9家券商集中披露上半年业绩预告,累计披露数量增至13家。3家券商净利润预增规模最高超20亿元,海通证券以最高27.42亿元排名第一,中信证券26.78亿元紧随其后,国信证券21.54亿元排名第三;中金公司、招商证券增加规模均超10亿元。财达证券以最高增125%排名增幅第一,东方证券、西南证券增幅有望达到80%

Ÿ    全球经济复苏带来的需求改善及油价上涨刺激“两桶油”上半年大幅扭亏。中国石油、中国石化同步发布业绩预告,中石油预计上半年净利润同比将增加750亿元到900亿元,中石化则预计上半年净利润365亿元到385亿元,上年同期两公司净亏损分别高达299.86亿元、299亿元。

Ÿ    深圳证监局联合公安部门打击非法证券活动,协助深圳公安部门成功对横跨深圳、杭州和潮州三地的多家非法从事场外配资公司及多家上游软件开发公司完成收网抓捕。

Ÿ    证监会同意本川智能、绿岛风两家公司创业板IPO注册。

Ÿ    今年二季度险资调研热情高涨,112家险资累计调研1460次,调研个股418只,其中17只股价二季度翻倍,表现最好的明微电子累计上涨超267%。多位险资人士称,从当前时点看下半年的权益市场,可能存在不错的投资机会。

Ÿ    中国恒大公告称,6月份集团物业实现合约销售金额716.3亿元,实现销售回款704.5亿元;16月份累计实现合约销售金额3567.9亿元,实现销售回款3211.9亿元。

Ÿ    私募李驰回应清仓中国平安称,清仓中国平安不是在最近,清仓逻辑是有了更好的投资标的,清仓不代表看空中国平安。关于目前最看好的机会,李驰认为,智能制造和新能源产业链是两个最重要的投资方向。

Ÿ    京东拍卖平台显示,新华联建设持有的长沙银行12629.84万股股权将于近日被公开拍卖,起拍价合计10.71亿元,折合每股起拍价为8.47元。长沙银行最新收盘价报8.97元。

Ÿ    摩根太平洋科技基金的驻香港基金经理Oliver Cox称,正选择性增持中国互联网巨头股票,美团和腾讯在其重仓之列。

Ÿ    因未能更换两名主要人员,德意志银行可能将无法在香港保荐IPO。德银驻香港发言人表示,已招到替代人员,这些IPO主要人员就位后,该行将能够恢复保荐人资格。在保荐人牌照更新之前,该行将能够继续承销IPO

Ÿ    四部委印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》提出,到2025年基本建成优质高效整合型医疗卫生服务体系,推动中医药和西医药相互补充、协调发展,建设30个左右国家中医药传承创新中心。

Ÿ    广东将重点加强对大型互联网平台“二选一”“大数据杀熟”“封禁”等行为的执法规制,依法查处社区团购等领域利用资本优势低价排挤竞争对手、抢占市场行为,规范平台和平台内经营者价格标示、价格促销、价格欺诈等行为。

Ÿ    乘联会:6月份中国汽车经销商库存预警指数为56.1%,同比下滑0.7个百分点,环比上涨3.2个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。。

上市公司重要公告

Ÿ    中国石油:预计上半年净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,增加人民币750亿元到900亿元。中国石化:预计上半年净利润为365亿元至385亿元,较2020年同期实现扭亏为盈。中金公司:预计上半年净利润为44.25亿元至50.35亿元,同比增长45%65%。紫金矿业:预计上半年净利润为62亿元至66亿元,同比增长156.09%172.61%华熙生物:预计上半年净利润为3.47亿元至3.74亿元,同比增长30%40%;公司原料业务以及医疗终端业务稳步增长,功能性护肤品业务板块收入在2021年上半年延续高增长态势,取得大幅增长。明牌珠宝上修业绩预告:预计上半年净利润为3.5亿元至4亿元,同比增长2368.28%2720.89%,此前预计净利润为3500万元至5000万元。上港集团:预计上半年净利润约为85.42亿元,同比增长122.5%左右;2021年上半年公司母港货物吞吐量和集装箱吞吐量实现了大幅增长,港口主业的利润贡献稳步增长。长电科技:预计上半年净利润约为12.8亿元左右,同比增长249%左右;主要来自于国际和国内客户的订单需求强劲,公司营收同比大幅提升。公牛集团:预计上半年净利润为13亿元至15.5亿元,同比增长61.74%92.85%。华昌化工:预计上半年净利润为8.5亿元至9亿元,同比增长6078.2%6441.6%传音控股:预计上半年净利润约为17.17亿元,同比增长57.35%左右;公司持续扩大在非洲市场竞争优势的同时,并积极拓展新市场,加强品牌宣传推广力度,销售规模有所增长。昆仑万维:参投公司滴滴在纽交所上市,公司2020年出资7000万美元SPV结构投资滴滴。按照滴滴上市首日收盘价初步测算,此次滴滴上市将为公司2021年二季度贡献约4997万美元净利润。*ST众泰:公司管理人公开招募重整投资人,要求报名者能以不低于20亿元的重整对价参与重整,取得重整投资人资格、成为控股股东之后,继续注入资金、资源,带领众泰汽车在整车制造领域发展壮大。亚玛顿:与淮海基金签署《战略合作框架协议》,双方将在光伏建筑一体化领域开展密切合作,共同推动各方在光伏建筑一体化上的发展。。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,633.27

0.38

纳斯达克指数

14,522.38

0.13

标普500

4,319.81

0.52

日经225

28,707.04

-0.29

富时100

7,125.160

1.25

德国DAX

15,603.81

0.47

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体上涨,道指涨0.38%34633.27点;标普500指数涨0.52%4319.81点,连涨六日,刷新历史新高;纳指涨0.13%14522.38点。  大型科技股多数上涨,苹果涨0.23%Facebook涨近2%。芯片股走低,美光科技跌5.7%高通跌1.5%中概股方面,普普文化涨超97%,滴滴涨近16%,叮咚买菜近14%

Ÿ    热门中概股多数下跌,叮咚买菜跌13.92%,小赢科技跌13.81%富途控股10.05%,老虎证券跌9.7%,一起教育科技跌8.77%,拼多多跌4.08%。涨幅方面,普普文化涨97.69%,刷新历史新高,物农科技24.24%,滴滴出行涨15.63%,长江电力涨7.12%,房多多涨5.59%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车4.38%,小鹏汽车跌1.71%,理想汽车跌0.72%

Ÿ    欧股集体收涨,德国DAX指数涨0.47%15603.81点,法国CAC40指数涨0.71%6553.82点,英国富时100指数涨1.25%7125.16点。

Ÿ    美联储哈克:支持今年晚些时候开始缩债;一年期缩债过程是合理的,即每月削减100亿美元;缩债过程应该“缓慢、有条理”的。

Ÿ    欧洲央行管委魏德曼:支持中期通胀目标为2%;欧洲央行应该传达出这样的信息,无论各国的金融需求如何,只要物价稳定需要,它就会加息。

Ÿ    英国央行行长贝利:看到通胀压力持续上升的迹象,准备用货币政策工具来应对,预计通胀上升是暂时的,不应对暂时性通胀反应过度;英国经济可能会回到较低增长的状态,重要的是要确保经济复苏不会受到过早收紧货币政策的影响。

Ÿ    就业网站Monster报告显示,美国“大辞职”潮来临,高达95%的员工正考虑换工作。据美国劳工部数据,光是4月就有400万人辞职,创下历史新高,最新职位空缺数则达创纪录的930万个。尽管职位空缺数量不断刷新纪录,但招聘网站Indeed调查显示,只有约10%的求职者迫切地在积极寻找新工作,首要原因是害怕感染新冠。

Ÿ    澳大利亚截至5月三个月职位空缺环比激增23.4%,达到历史新高36.25万,比疫情前水平高出57%,所有行业的企业均表示在快速增长的经济中难以找到工人。近一个月来,澳洲就业情况好于所有的预测,驱动失业率下降至5.1%

Ÿ    联合国世界粮食计划署执行干事戴维·比斯利警告,如果不采取进一步行动应对粮食短缺,数十个国家可能出现“空前”严重的饥荒。世界粮食计划署呼吁各国捐款60亿美元,以帮助43个国家处于饥荒边缘的4100万人。

Ÿ    房地产咨询公司CoreLogic数据显示,上财年澳大利亚房价平均上涨13.5%,创下自2004年以来最大涨幅。不过,澳洲炙手可热的房地产市场正显示出降温迹象,6月房价平均上涨1.9%,较此前一个月放缓,几乎所有大城市都出现降温迹象。

Ÿ    新加坡房价上涨速度五个季度以来首次放缓,二季度私人住宅价格环比上涨0.9%,较一季度的3.3%明显减速。新加坡金融管理局局长此前表示,当局对房价的持续上涨保持“高度警惕”,但他认为目前新加坡楼市还没有达到“过热”的程度。

Ÿ    美国至626日当周初请失业金人数36.4万人,再度刷新新冠疫情爆发以来新低。美国6月挑战者企业裁员人数约2.05万人,续创20006以来新低。表明随着经济重新开放和劳动力需求上升,美国就业市场持续改善。

Ÿ    美国6ISM制造业PMI降至60.6,略低于市场预期,但仍连续13个月处于扩张区间。ISM表示,工人缺乏、零件短缺导致的短期停工、空缺职位难以填补等问题继续限制着制造业的增长潜力。

Ÿ    美国6Markit制造业PMI终值62.1,略低于预期及初值。IHS Markit首席经济学家表示,需求激增推动美国制造业产出再次大幅上升,新订单和生产增速均创纪录最高水平。但产能限制以及材料和劳动力的短缺继续阻碍增长势头,这意味着对价格的担忧继续加剧。

Ÿ    欧元区6月制造业PMI终值录得63.4续创历史新高,预期63.1,初值63.1。德国6月制造业PMI终值录得65.1,预期64.9,初值64.9。法国6月制造业PMI终值录得59,预期58.6,初值58.6

Ÿ    欧元区5月失业率为7.9%,创去年6月以来新低,预期8%,前值从8%修正为8.1%

Ÿ    德国5月实际零售销售同比减2.4%,预期减1%,前值从增4.4%修正为增5.1%;环比增4.2%,预期增5%,前值从减5.5%修正为减6.8%

Ÿ    日本二季度大型制造业企业信心指数继续回暖,从上季度的5点升至14点,连续第4个季度上升。大型非制造业企业信心指数由上季度的负1点升至1点。

Ÿ    韩国6月出口额同比增长39.7%,增幅创下历年同月之最,且连续8个月保持增势。同期进口额同比增加40.7%。贸易收支实现44.4亿美元顺差,连续14个月保持顺差。

Ÿ    澳大利亚5月出口环比增6%,预期增6%,前值增3%;进口环比增3%,预期持平,前值减3%

Ÿ    国际金融协会(IIF)称,6月新兴市场吸引非居民投资者的资产组合总额达281亿美元,显著高于5月数据,其中债券市场“吸金”189亿美元。亚洲新兴市场和拉丁美洲资本流入表现最好,分别达到144亿美元和108亿美元。

Ÿ    微软宣布两位高管因“个人原因”离职,分别为公司总裁凯特·约翰逊和公共部门全球副总裁托妮·汤斯惠特利。两人离职时间比较微妙,目前微软正遭遇重大转变,一是美国出台新的反垄断法规,二是宣布将进行内部重组,精简其全球销售、营销和运营业务。

Ÿ    蔚来6共交付电动汽车8083台,同比增长116.1%,环比增长20.4%。二季度共交付汽车21896台,同比增长111.9%,连续五个季度正增长。

Ÿ    小鹏汽车第二季度交付17398辆,同比增长439%;其中6月交付6565辆,同比增长617%,创月度交付历史新高。

Ÿ    据分析机构Counterpoint数据,苹果iPhone12系列手机已售出超过1亿部,“过亿速度”比2019年推出的iPhone11系列早两个月,与iPhone6几乎相同,并推动自iPhone6后的第一个iPhone销售超级周期。

Ÿ    分析师估计,由于需求增加,特斯拉今年第二季度可能交付约20万辆汽车,同比增长100%。今年第一季度特斯拉交付18.48万辆电动汽车,创下新高。

Ÿ    巴西最大比特币交易所Mercado Bitcoin宣布,该公司在B轮融资中获得软银的2亿美元投资。Mercado  Bitcoin母公司2TM集团CEO兼董事长透露,该公司已经在与同行就潜在的收购进行谈判。

Ÿ    软银集团为今年亚洲第二大离岸债券交易定价,通过发行双币种债券融资约73.5亿美元。这是软银自2018年以来的首笔海外债券交易。

Ÿ    针对媒体曝光“日本三菱电机公司部分列车空调产品检验数据造假,持续时间可能超过30年”一事,三菱电机发表声明证实正在就此展开内部调查。

Ÿ    瑞幸咖啡补发2019年年报显示,其2019年净收入为30.25亿元,同比增幅达260%瑞幸咖啡财务造假始于2019年,此次财报指出,公司2019年净收入在当时被夸大约21.2亿元,成本和费用也被夸大13.4亿元。

Ÿ    亚马逊宣布,将在芬兰赫尔辛基建立一个新研发中心,专门为Amazon Scout送货机器人开发新技术。

Ÿ    Gap宣布已提议于8月底至9月底分阶段关闭所有81家在英国和爱尔兰的门店,但将继续经营其在线商店。本次关店预计将减少1000多个工作岗位。

Ÿ    韩国SK创新表示,计划2025年将电池年产量提高至200GWh,较此前宣布的125GWh目标提升60%

Ÿ    意法半导体公司宣布计划未来三年内启动一项高达10.4亿美元的股票回购计划。

Ÿ    波音公司任命首席执行官Dave Calhoun的老搭档Brian West为首席财务官。WestCalhoun曾在通用电气和尼尔森共事过。

Ÿ    百事公司计划到2025年将其在欧盟国家销售的汽水和冰茶中的含糖量减少四分之一,并推出更有营养的零食,以在其第二大市场吸引更多注重健康的消费者。。

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

92.536

0.18

美元/人民币

6.4700

0.19

欧元/美元

1.1850

-0.05

英镑/美元

1.3767

-0.47

美元/日元

111.53

0.38

Ÿ    周四(71日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.4700,较上一交易日夜盘收跌122基点。成交量320.81亿美元,较上一交易日减少11.30亿美元。

Ÿ    纽约尾盘,美元指数涨0.18%92.536,连涨四日;非美货币全线下跌,欧元兑美元跌0.05%1.1850,英镑兑美元跌0.47%1.3767,美元兑日元涨0.38%111.53,离岸人民币兑美元跌50个基点报6.4729

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

74.960

2.03

COMEX黄金

1,777.3

0.32

COMEX白银

26.145

-0.19

LME

9,269.0

-1.13

LME

2,509.0

-0.57

Ÿ    国内商品期货夜盘黑色系全线下跌,焦煤跌2.39%,焦炭跌1.75%,铁矿石跌1.11%,动力煤跌0.53%,螺纹钢跌0.43%,热轧卷板跌0.33%。能源化工品表现分化,苯乙烯涨1.84%LPG1.48%,燃油涨0.86%,玻璃跌0.89%,纯碱跌0.54%PVC0.29%。农产品多数上涨,菜2.97%,豆2.54%豆二涨2.39%,棕榈油涨1.85%郑棉涨1.54%

Ÿ    国际油价集体上涨,美油8合约涨2.03%74.96美元/桶,创201810月以来新高;布油9合约涨1.22%75.53美元/桶。欧佩克+未能就增产达成协议。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.32%1777.3美元/盎司,连涨两日;COMEX白银期货收跌0.19%26.145美元/盎司。市场静待美国非农就业报告。 Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff表示,黄金价格正处于下行趋势,空头拥有整体短期技术优势;他将金价周四上涨归因于逢低买盘。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌,LME铜跌1.13%9269美元/吨,LME锌跌1.36%2934美元/吨,LME镍跌0.65%18095美元/吨,LME铝跌0.57%2509美元/吨,LME锡涨0.14%31300美元/吨,LME铅跌0.79%2256美元/吨。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4600

-1.30

3个月美元LIBOR

0.1457

0.09

中国10年期国债

3.1105

1.05

3个月SHIBOR

2.4570

-0.10

DR007

2.0000

-100

Ÿ    平稳跨季后央行重回100亿元逆回购操作。央行71日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率与前期持平,当日有300亿元逆回购到期,净回笼200亿元。市场利率全线走低,隔夜Shibor大幅下行44.3个基点至1.7340%7天期Shibor下行21.9个基点报2.1860%14天期Shibor降幅最大,下行76.7个基点至2.1990%。某国有大行金融市场部人士表示,100亿的逆回购操作规模重新回归后应该会持续一段时间。

Ÿ    美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率持平报0.046%2年期美债收益率涨0.4个基点报0.266%3年期美债收益率涨0.1个基点报0.471%5年期美债收益率涨0.4个基点报0.901%10年期美债收益率跌1.3个基点报1.46%

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

34760.1

6.45

以太坊

1983.18

7.29

瑞波币

0.64980

5.72

恒星币

0.25800

3.23

莱特

132.860

3.92






 

产业

被动元件

Ÿ   根据TrendForce咨询调查,受到马来西亚政府延长全国行动管制影响,全球被动元件(MLCC)市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧,主要紧缺品项对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站。包括MLCC日厂太阳诱电、石英晶体日厂NDK&Epson、电解电容大厂日本松下、芯片电阻(R-Chip)厂华新科技等,于当地的生产和货运排程皆持续受阻。MLCC被称作是“电子工业大米”,被广泛应用于手机、PC、基站、物联网、汽车及军工等领域,一年消耗量在万亿颗级别,也是被动元件中需求最大、发展最快的品类。受益5G新基建需求拉动,MLCC被动元器件用量持续增长;另外,TWS耳机及新能源汽车发展也极大地拉动了MLCC的需求。

Ÿ   点评:风华高科(000636)为国内被动元件龙头,无论是MLCC及片式电阻的产能规模,或是产品的规格类别及技术实力在大陆厂商中均具备领先优势。火炬电子(603678)专注特种电容器业务,是我国军用MLCC市场龙头。其他公司:三环集团300408)、洁美科技(002859

5G毫米波技术

Ÿ   71日,美国WTI原油期货上涨2.4%,布伦原油突破75美元/桶,再创两年多以来新高。消息面上,欧佩克+联合部长级监督委员会将召开会议,商讨增加原油产量,以缓解供应紧缺,但市场对此已有预期。当前欧佩克原油增产的节奏相对克制,因其希望在较高油价下修补财政赤字。美国页岩油的生产恢复也异常缓慢,因油企对2014-2015年增产导致油价崩坍的情形“心有余悸”,把更多利润用于偿还债务而不是加大投资。预计下半年全球原油需求将继续增长,供需将维持紧平衡。

Ÿ   点评:桐昆股份601233)、新凤鸣(603225)、东方盛虹(000301)等大炼化企业的一季度业绩已超去年上半年,油价温和上涨有助于行业盈利向上

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

13:30

日本

6月货币基础同比(前值为22.4%

14:00

英国

6月全国房价环比(预估为0.7%,前值为1.8%

14:45

法国

6月消费者信心指数(预估为100,前值为97

15:00

加拿大

5月建筑许可环比(预估为0.2%,前值为-0.5%

16:00

加拿大

6月制造业PMI(前值为57

21:45

美国

5月工厂订单环比(预估为1.6%,前值为-0.6%

22:00

美国

5月耐用品订单环比终值(预估为2.3%,初值为2.3%

今日无主要市场休市。

 

 


以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

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