恒德资本投资晨讯2022-08-11

2022-08-11

恒德资本投资晨讯2022-08-11



        

投资晨讯

2022年08月11日  星期四


低风险/

恒德市场恐慌指数信号


 

注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。

01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3230.02

-0.54

深证成指

12223.51

-0.87

沪深300

4154.50

-1.12

创业板指

2658.58

-1.34

中证500

6322.06

-0.31

万得全A

5213.66

-0.47

恒生指数

19808.82

-1.96

国内股市
 

  A股三大指数连续录得多跟阳线后震荡回调,光伏板块闪耀全场,半导体股仍旧活跃,石化、黄金、盐湖提锂、工业母机、培育钻石、新能源整车、充电桩、稀土、储能板块造好,动力电池、茅指数、保险、白酒、煤炭、大消费板块调整,明星蓝筹大面积呈现均线向下趋势。截至收盘,上证指数跌0.54%报3230.02点,深证成指跌0.87%,科创50跌0.53%,创业板指跌1.34%,万得双创跌0.27%,万得全A跌0.47%。大市成交0.967万亿元。


  周三两市主力净卖出252.71亿元。其中,1686只个股获资金净流入,3064只个股出现资金净流出,主力资金净卖出继续放大。


  港股低开低走全天弱势,尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌1.96%报19610.84点,恒生科技指数跌2.83%,恒生国企指数跌2.22%。大市成交892.72亿港元。板块几乎全线下跌,地产、科技、医药、新能源汽车股跌幅居前,龙湖集团下挫逾16%领跌蓝筹,药明生物跌超9%,蔚来跌超7%。消费股走软,统一企业中国绩后跌超11%,农夫山泉跌超4%。

重要新闻
 

  国家统计局数据显示,中国7月CPI同比上涨2.7%,涨幅比上月扩大0.2个百分点,创下自2020年8月以来的新高,环比则持平转为上涨0.5%。7月PPI同比上涨4.2%,涨幅比上月回落1.9个百分点,环比则由持平转为下降1.3%。央行表示,预计下半年我国CPI一些月份涨幅可能阶段性突破3%,结构性通胀压力加大;全年物价涨幅仍将运行在合理区间,有望实现全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标。

  央行发布《第二季度中国货币政策执行报告》称,下一阶段将加大稳健货币政策实施力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,主动应对,提振信心,搞好跨周期调节,兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡,坚持不搞“大水漫灌”,不超发货币,为实体经济提供更有力、更高质量的支持。央行表示,下一阶段将和各金融管理部门一道,继续坚定不移推动中国金融改革开放,进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序,丰富可投资的资产种类,完善数据披露,持续改善营商环境,延长银行间外汇市场的交易时间,不断提升投资中国市场的便利性,为境外投资者和国际机构投资中国市场创造更便利的环境。

上市公司重要公告

中微公司:上半年实现营业收入19.72亿元,同比增长47.3%;净利润4.68亿元,同比增长17.94%。

先惠技术:控股子公司拟签署新能源汽车电池精密结构件项目投资协议书,拟投资金额7亿元。

京运通:变更募投资金项目及时间,拟53.64亿元投建22GW高效单晶硅棒、切片项目,预计投产时间由2023年1月延期至2023年12月。

金地集团:以市场化方式在二级市场购买公司在银行间市场发行的债务融资工具,首期规模不超过10亿元。

泉峰汽车:公司及子公司拟使用不超过750万元的自有资金向员工提供借款(公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人除外),借款期限5年,资金利息为无息借款。

凯迪股份:拟参与设立基金,投资于全球领先的全钒液流电池综合服务提供商。

*ST未来:公司股价近期涨幅异常,7月18日-8月10日累计涨幅达80.44%,股票停牌核查。

爱司凯:拟收购网银互联股权,股票停牌。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33309.5

1.63

纳斯达克指数

12854.8

2.89

标普500

4210.24

2.13

日经225

27819.3

-0.65

富时100

7507.11

0.25

德国DAX

13700.9

1.23


国际要闻

  美国三大股指全线收涨,道指涨1.63%报33309.51点,标普500指数涨2.13%报4210.24点,纳指涨2.89%报12854.81点。迪士尼涨4.07%,赛富时涨3.51%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.95%,脸书涨5.82%,特斯拉涨3.89%。中概股多数上涨,丽翔教育涨33.87%,康乃德涨16.2%。

  欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨1.23%报13700.93点,法国CAC40指数涨0.52%报6523.44点,英国富时100指数涨0.25%报7507.11点。

  热门中概股多数上涨,丽翔教育涨33.87%,康乃德涨16.2%,比特数字涨13.42%,图森未来涨10.28%,晶科能源涨9.24%,第九城市涨9.15%,有道涨8.46%,诺亚财富涨7.33%;跌幅方面,中阳金融跌16.96%,开心汽车得16.51%,蘑菇街跌11.64%,乐居跌10.46%,叮咚买菜跌5.27%;中概新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨4.46%,小鹏汽车涨0.88%,理想汽车涨2.11%。

      美国通胀超预期减速,缓解美联储继续激进加息压力。美国7月未季调CPI同比升8.5%,预期升8.7%,前值升9.1%;未季调核心CPI同比升5.9%,预期升6.1%,前值升5.9%。季调后CPI环比持平,创2020年5月以来新低,预期升0.2%,前值升1.3%。联邦基金期货显示,市场预期美联储9月加息50个基点几率超过70%,此前为略高于30%。

                                     

5G

优股

2022世界5G大会消息透露,全国运营商5G累计投资4016亿元,累计直接和间接带动经济产出8.56万亿元,经济增加值达2.79万亿元。我国5G商用已经三年,5G进入规模化应用关键期。

点评:
下半年基本面与估值共振,三条主线进行配置:1、二季度业绩高增长或加速品种,三季度有望延续;2、下半年行业持续高景气;3、低估值情况下业绩有望边际改善。

                                       


外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

105.22

-1.02

美元/人民币

6.7577

-0.35

欧元/美元

1.0299

0.85

英镑/美元

1.2215

1.20

美元/日元

132.90

-1.66

外汇要闻



  纽约尾盘,美元指数跌1.02%报105.22,创五周新低。非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.85%报1.0299,英镑兑美元涨1.2%报1.2215,澳元兑美元涨1.65%报0.7080,美元兑日元跌1.66%报132.90,美元兑瑞郎跌1.16%报0.9426,离岸人民币兑美元涨320个基点报6.7234。

  周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7577,较上一交易日跌35个基点;夜盘收报6.7245,较上一交易日夜盘涨284个基点。人民币兑美元中间价报6.7612,调贬28个基点。交易员指出,美国通胀数据的表现会直接影响美联储升息的节奏,在该数据公布前,人民币汇价料将持稳。


商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

91.570

1.18

COMEX黄金

1808.0

-0.24

COMEX白银

20.570

0.43

LME铜

8077.5

1.18

LME铝

2496.5

0.24

商品要闻



  国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现疲软,玻璃跌2.93%,甲醇跌2.2%,纯碱跌2.09%,LPG跌1.81%,短纤跌1.33%,PTA跌1.23%。黑色系多数下跌,焦炭跌1.22%,焦煤跌1.05%,螺纹钢跌1%。农产品多数上涨,菜粕涨1.97%,棉纱涨1.54%,棉花涨1.4%,豆粕涨1.21%。

  国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货跌0.24%报1808美元/盎司,COMEX白银期货涨0.43%报20.57美元/盎司。分析人士称,相对温和的美国通胀数据,促使投资者押注美联储可能不会暴力加息,黄金在相对较低的利率环境中通常表现更好。但高盛下调金价预期,限制了日内金价的上涨动力。

     国际油价全线上涨美油9月合约涨1.18%,报91.57美元/桶。布油10月合约涨0.78%,报97.06美元/桶。分析人士表示,由于美国EIA原油库存超预期增长加剧了需求担忧,油价盘中一度下跌达3%;但最终油价收涨,除了市场风险偏好显著提升;还受到美元大跌超1%的提振。

      伦敦基本金属集体收涨LME铜涨1.18%报8077.5美元/吨,LME锌涨2.05%报3609美元/吨,LME镍涨3.96%报22415美元/吨,LME铝涨0.24%报2496.5美元/吨,LME锡涨0.65%报24585美元/吨,LME铅涨0.83%报2183.5美元/吨。


数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

       24203.1

5.87

以太坊

       1873.41

12.39

瑞波币

0.38343

5.71

0.12473

0.12473

4.54

莱特币

62.080

6.51

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7880

0.40

3个月美元LIBOR

2.9200

1.00

中国10年期国债

2.7400

0.00

3个月SHIBOR

1.6400

-1.00

DR007

1.3000

-5.00

DR001

1.0162

1.00

同业存单利率:1年

1.9500

10.0

债券要闻



  美债收益率多数下跌3月期美债收益率跌4.62个基点报2.592%,2年期美债收益率跌5.6个基点报3.224%,3年期美债收益率跌6.3个基点报3.152%,5年期美债收益率跌3.9个基点报2.929%,10年期美债收益率涨0.4个基点报2.788%,30年期美债收益率涨4.4个基点报3.037%。

     央行8月10日开展20亿元7天期逆回购操作,当日有20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

试验性

中国

新增人民币贷款

20:30

美国

PPI月率

       当日全球无主要市场休市。



以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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