恒德资本投资晨讯2021-12-17

2021-12-17

恒德资本投资晨讯2021-12-17
        

投资晨讯

2021年12月17日  星期五



中风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3675.00

0.75

深证成指

15112.8

0.58

沪深300

5034.73

0.58

创业板指

3490.40

0.74

中证500

7381.00

0.91

万得全A

5984.50

0.64

恒生指数

23475.5

0.23

国内股市


  沪深股指温和反弹,北向资金一路净买入,煤炭板块飙涨提振市场情绪,题材炒作趁机多点开花。截至收盘,上证指数涨0.75%报3675.02点,深证成指涨0.58%报15112.81点,创业板指涨0.74%报3490.45点,万得全A涨0.64%;两市成交额连续40个交易日突破万亿。钢铁、环保、油气板块齐头并进,燃料电池、氢能、工业母机、光伏、磷化工等普遍复苏,白酒板块下挫。

 

 周四两市主力净卖出212.22亿元。其中,1864只个股获资金净流入,2705只个股出现资金净流出,主力资金净卖出继续减小


 恒生指数收涨0.23%报23475.5点,终结此前4日连跌;恒生科技指数涨0.46%,恒生国企指数涨0.08%;大市成交1381.2亿港元。医药股强势反弹,药明生物涨超11%领涨蓝筹,泰格医药翰森制药药明康德等大市值龙头普遍收涨。煤炭股爆发,兖州煤业大涨超24%,中煤能源涨超12%。龙头科技股相对较弱,京东集团跌超3%。

重要新闻


  央行行长易纲主持召开金融机构货币信贷形势分析座谈会强调,金融部门要坚持稳字当头、稳中求进,实施好稳健的货币政策。要加大跨周期调节力度,统筹考虑今明两年衔接,保持流动性合理充裕保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,增强信贷总量增长的稳定性,稳步优化信贷结构,保持企业综合融资成本稳中有降态势,不断增强服务实体经济能力

 国务院领导人表示,中国继续围绕市场主体需求制定实施宏观政策,加大财政金融政策支持力度通过组合式减税降费、降低融资成本等帮助他们减负,让更多市场主体发展壮大

 今年前11个月我国际使用外资突破1万亿元,达到10422亿元,同比增长15.9%。其中,服务业和高技术产业实际使用外资分别同比增长17%、19.3%。

 中证协发布两项自律规则,一是明确北交所股票承销业务询价、定价相关要求并统一注册制下股票发行承销业务执业标准二是明确北交所网下投资者的类型和注册条件,对网下投资者加强新股定价研究、强化报价行为约束等方面提出差异化要求。

 山西汾酒回应董事长李秋喜将退休传言称,目前公司没有接到任何文件通知山西汾酒昨日跌近7%,盘后数据显示,沪股通买入山西汾酒3.70亿元并卖出11.64亿元,净卖出7.95亿元;三机构合计买入2.59亿元,三机构合计卖出7.64亿元。

上市公司重要公告



  三连板兰石重装:在氢能领域主要从事前端设备供应 在手订单1.03亿元。信中利:尚未获得与汪超涌相关的有效信息,尚未收到由公安、司法的等机关发出的正式通知或协助调查的要求。据中国基金报报道,百亿老牌私募大佬汪超涌失联两周消息今日刷屏创投圈,消息称汪超涌已因涉嫌职务侵占被北京市公安局朝阳分局刑事拘留,但该消息尚未得到证实。中公教育:因涉嫌未按规定披露关联交易信息披露违法违规,收到证监会立案告知书。锦盛新材:股东湖州立溢、上海科丰拟减持不超11.88%股份。新致软件:股东拟合计减持不超8.26%公司股份。四连板宣亚国际:元宇宙相关事项对经营业绩暂无重大影响。两连板观想科技:无从事或参与元宇宙相关技术、产品等的规划。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35897.6

-0.08

纳斯达克指数

15180.4

-2.47

标普500

4668.67

-0.87

日经225

29066.3

2.13

富时100

7260.61

1.25

德国DAX

15636.4

1.03

国际要闻

美股全线下跌 道指跌0.08%报35897.64点,标普500指数跌0.87%报4668.67点,纳指跌2.47%报15180.44点。科技股大跌,苹果跌近4%,创3月8日以来最大单日跌幅。微软跌近3%,英伟达跌6.8%,AMD跌超5%。新能源汽车股走低,特斯拉跌超5%。银行股上涨,摩根大通涨1.56%,富国银行涨2.66%。中概股方面,百济神州涨近10%,贝壳跌近2%, 此前遭浑水公司做空。

   热门中概股多数下跌海亮教育跌10.49%,富途控股跌8.57%,老虎证券跌8.29%,亿邦通信跌8.03%,一起教育科技跌7.97%,拼多多跌3.45%。涨幅方面,开心汽车涨36.29%,再鼎医药涨20.69%,新濠影汇涨10.09%,百济神州涨9.85%,趣头条涨9.32%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌2.34%,小鹏汽车跌2.25%,理想汽车跌1.48%。
   英国央行意外宣布将基准利率提升至0.25%,即加息15个基点,市场此前预期维持在0.1%不变。这也是英国央行时隔逾三年第一次上调利率,资产购买规模则维持不变。英国央行表示,英国通胀率可能在明年4月份达到6%左右的峰值,奥密克戎变异株将拖累今年12月和明年一季度英国GDP增速。英国央行行长贝利称,看到“更持久通胀”的迹象
    欧洲央行维持三大利率不变,资产购买计划则“一收一放”其中,欧洲央行将降低紧急抗疫购债计划(PEPP)净购买速度,明年3月底停止购买,再投资期限将延长至至少2024年底。同时,明年二季度开始资产购买计划(APP)下购债规模将从每月200亿欧元提高至400亿欧元,三季度降至300亿欧元,并从明年10月起维持在每月200亿欧元,直到加息前不久停止购买欧洲央行称,通胀应维持2%的目标不变,通胀短期内可能暂时性超过预期目标。拉加德表示,欧洲央行极不可能在2022年加息
    美国上周首次申领失业救济人数从52年低点小幅上升,较前一周增加1.8万,至20.6万。虽然上周首次申请失业救济人数增加,但随着劳动力市场的持续复苏,申请量仍接近疫情爆发以来的最低水平
    美国12月Markit综合PMI初值下滑0.3点,至56.9,为三个月低点。制造业PMI跌至年内最低水平57.8,服务业PMI跌至三个月低点57.5
    浑水公司宣布正在做空贝壳,指控后者夸大营收和交易额贝壳发布声明表示,公司确保财报数据的真实性和规范性,欢迎各种调查,但坚决抵制任何机构的恶意做空行为。
    日产汽车计划在2025财年结束前在美国和欧洲建立新的电池回收工厂。随着稀有金属价格上涨,日产希望回收电池并在电动汽车中重新使用,这将有助于降低生产成本。
    达美航空预计将在2022年实现盈利,并在2024年超越疫情前盈利水平。具体财务目标包括2024年营收超过500亿美元,每股收益超过7美元,自由现金流超过40亿美元,均超出市场预期。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

95.990

-0.37

美元/人民币

6.3689

-0.09

欧元/美元

1.1329

0.36

英镑/美元

1.3324

0.47

美元/日元

113.71

-0.30

外汇要闻



  美元指数跌0.37%报95.99,非美货币多数上涨欧元兑美元涨0.36%报1.1329,英镑兑美元涨0.47%报1.3324,美元兑日元跌0.3%报113.71


   周四,在岸人民币兑美元夜盘收报6.3689,较上一交易日夜盘收跌9个基点。成交量373.58亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

71.980

1.57

COMEX黄金

1800.4

2.03

COMEX白银

22.510

4.48

LME铜

9477.5

3.02

LME铝

2681.0

3.23

商品要闻



  国内期市黑色系夜盘期货全线收涨动力煤涨5.03%,铁矿石涨4.14%,焦煤涨3.86%,焦炭涨2%,螺纹钢涨1.25%,热轧卷板涨1.12%。能源化工品表现同样强劲,LPG涨4.56%,甲醇涨3.37%,PVC涨2.97%,聚丙烯涨2.7%,纯碱涨2.46%。

   国际油价集体上涨美油2022年2月合约涨1.57%报71.98美元/桶,布油2022年2月合约涨1.03%报74.64美元/桶。

 COMEX黄金期货收涨2.03%报1800.4美元/盎司,创11月底以来新高COMEX白银期货收涨4.48%报22.51美元/盎司。金价走高,受益于美元回落。

   伦敦基本金属集体上涨LME铜涨3.02%报9477.5美元/吨,LME锌涨5.67%报3457美元/吨,LME镍涨2.79%报19650美元/吨,LME铝涨3.23%报2681美元/吨,LME锡涨2.95%报39080美元/吨,LME铅涨1.27%报2313美元/吨。




数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

47944.8

-2.26

以太坊

3986.72

-1.38

瑞波币

0.81241

-2.45

恒星币

0.25931

-4.78

莱特币

149.900

-2.91

06

产业新闻

医药


  近日,以华宝中证医疗ETF为代表的多只医药类ETF迎来资金大举抄底。除了已成立的基金,目前还有广发沪港深医药混合、国泰君安创新医药混合发起、建信医疗健康行业股票等十余只医药主题基金正在发行。

 点评:此前医药板块只是性价比不足,并不存在特别大的基本面问题,经过三季度的下跌,估值已经接近合理水平,且政策预期较为充分,板块已经初步具备配置价值。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4150

-4.81

3个月美元LIBOR

0.2156

0.47

中国10年期国债

2.8575

0.75

3个月SHIBOR

2.4910

-0.20

DR007

2.0000

-19.0

债券要闻



  美债收益率全线走低2年期美债收益率跌5.23个基点报0.627%,3年期美债收益率跌7.69个基点报0.906%,5年期美债收益率跌8.06个基点报1.172%,10年期美债收益率跌4.81个基点报1.415%


  央行12月16日开展100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

15:00

英国

英国11月零售销售环比(预估为0.8%,前值为0.8%)

18:00

欧盟

欧元区11月消费价格同比终值(预估为4.9%,初值为4.9%)

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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