恒德资本投资晨讯2021-10-29

2021-10-29

        

投资晨讯

2021年10月29日  星期五


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3518.42

-1.23

深证成指

14244.8

-1.03

沪深300

4864.14

-0.69

创业板指

3278.36

-0.92

中证500

6950.28

-1.39

万得全A

5605.67

-1.30

恒生指数

25555.7

-0.28

国内股市


  沪深股指延续调整态势,三大指数均连跌三日,大市成交额连续5日超万亿。截至收盘,上证指数跌1.23%报3518.42点,深证成指跌1.03%报14244.82点,创业板指跌0.92%报3278.36点,万得全A跌1.3%报5605.67点。盘面上,煤炭板块深度调整,稀土、盐湖提锂、石油天然气、纯碱、钛白粉、磷化工板块大跌。食品、电力、家电股逆市活跃。A股连续5个交易日出现新股首秀破发,科创板成大生物上市首日收跌超27%,创业板戎美股份跌超13%。

 

 周四两市主力净流出资金649亿元。其中,1331只个股获资金净流入,3188只个股出现资金净流出,主力资金净流出继续放大


 港股全天维持震荡势头,恒生指数收跌0.28%报25555.73点恒生科技指数涨0.06%,恒生国企指数跌0.45%;大市成交1293.1亿港元。有色、煤炭股延续跌势,俄铝中国铝业中煤能源等一度跳水跌超10%,收盘跌幅有所收窄。啤酒、乳业股逆市上涨,百威亚太绩后大涨近9%。李宁跌逾8%领跌蓝筹,成交额近140亿港元,公司折价配股融资超百亿港元。

重要新闻


  A股市场已连续5个交易日出现新股破发现象。专家表示,新股破发是市场化定价机制趋于完善后的正常现象,有助于打破“新股不败”的思维定式,一定程度上遏止新股过度炒作,促使IPO定价由博弈行为转变为对新股真实价值的判断。随着“询价新规”落地,新股发行生态正在发生变化,打新平均收益有所下滑,炒新风气渐弱,改革成效初显。

 三季报透露私募大佬葛卫东最新调仓换股动向葛卫东三季度加仓新三板精选层“一哥”贝特瑞,大赚超10.5亿元;增持盛新锂能,今年大涨150%,也赚了9个亿。此外,葛卫东还新进凯盛新材,增持移远通信,但是减持兆易创新科大讯飞,退出中宠股份

 云南白药回应“炒股亏15亿”称,已经收到来自各方批评指正,公司一直以来坚守主业,入局证券投资主要是为提升资金使用效率,事情发展到如今这个局面,其实持仓已经有所下调。目前公司对待投资标的十分审慎,未来会逐步优化投资结构,也会逐步退出证券投资

 千亿头部券商新任总经理落定!海通证券公告称,董事会同意聘任李军担任公司总经理,董事长周杰不再代为履行总经理职责。

 百度汽车机器人部总监徐宝强表示,百度Apollo Moon将和北汽极狐、广汽埃安威马三家国产新能源车品牌合作推出三款车型

上市公司重要公告



  隆基股份:第三季度净利润25.63亿元,同比增长14.39%,前三季度净利润75.56亿元,同比增长18.87%。公司营收增长主要因组件销量增长。泸州老窖:第三季度净利润20.49亿元,同比增长28.48%。前三季度净利润62.76亿元,同比增长30.32%。招商中证白酒位列第三大流通股东,相比上期增仓2381.73万股。张坤管理的易方达蓝筹精选基金位列第六大流通股东,相比上期减仓570万股。刘彦春管理的景顺长城新兴成长基金位列第七大流通股东,相比上期增仓90万股;景顺长城鼎益新进前十大流通股东。山西汾酒:第三季度净利润13.35亿元,同比增长53.24%;前三季度净利润48.79亿元,同比增95.13%。刘彦春管理的景顺长城新兴成长基金位列第七大流通股东,相比上期增仓113.54万股。伊利股份:第三季度净利润26.22亿元,同比增长14.56%;前三季度实现净利润79.44亿元,同比增长31.87%。张坤管理的易方达蓝筹精选新进前十大流通股东名单。中国石化:前三季度净利润598.92亿元,同比增长154.9%。京东方A:第三季度净利润72.53亿元,同比增长441.14%; 拟25亿元投建车载显示基地项目。中信证券:第三季度净利润54.47亿元,同比增长45.84%。前三季度净利润176.45亿元,同比增39.37%。中金公司:第三季度净利润24.47亿元,同比增长33.02%;前三季度净利润74.5亿元,同比增长52.39%。智飞生物:第三季度净利润29.13亿元,同比增长199.06%;前三季度净利润84亿元,同比增长239.05%。葛兰掌管的中欧医疗健康混合基金位列第六大流通股东,相比上期加仓149万股。延安必康:预计2021年盈利9.5亿元-10亿元,上年同期亏损10.71亿元。六氟磷酸锂价格从8月份最低价7万元/吨到10月27日最低价51.5万元/吨,涨幅达到635.71%,对公司业绩提升有较大的贡献度。川能动力:拟与四川路桥比亚迪合资开发磷酸铁锂项目。辽宁成大:获吉林敖东及一致人举牌,持股达5%。广百股份:控股股东拟实施联合重组。广州市国资委拟对广州商控岭南集团实施联合重组,改组设立广州岭南商旅投资集团有限公司,本次联合重组的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。杭州高新:股东东杭集团拟6个月内增持5%-10%股份。比亚迪:第三季度净利润12.7亿元,同比下降27.5%。前三季度净利润24.43亿元,同比下降28.43%。中国石油:第三季度净利润220.89亿元,同比下降44.8%。前三季度实现净利润751.22亿元,同比增长646.4%。万科A:第三季度净利润56.42亿元,同比下降23.3%,前三季度净利润166.89亿元,同比下降15.98%。三一重工:第三季度净利润24.9亿元,同比下降35.32%;前三季度净利润125.7亿元,同比增长0.91%。冯柳管理的高毅邻山1号远望基金位列第5大流通股东,相比上期加仓1.5亿股。中信建投:第三季度净利润27.29亿元,同比下降6.31%。前三季度净利润72.58亿元,同比下降3.11%。中国人寿:第三季度净利润75.27亿元,同比下降54.5%。前三季度净利润485.02亿元,同比增长3%,因传统险准备金折现率假设更新。阳光电源:第三季度净利润7.48亿元,同比下降0.19%。前三季度净利润15.05亿元,同比增长25.89%。刘格菘掌管的广发双擎、广发科技、广发创新基金分列第7、8、9大流通股东,相比上期合计增仓274.08万股。顺丰控股:第三季度净利润10.38亿元,同比下降43.49%;前三季度净利润17.98亿元,同比下降67.89%。华夏幸福:第三季度净亏损39.76亿元,前三季度净亏损达134.56亿元。恒生电子:第三季度净利亏损3125万元,同比转亏;前三季度净利6.84亿元,同比增长60.78%。雷迪克:实控人因涉嫌内幕交易遭证监会立案调查。同花顺:APP“宕机”未及时报告,子公司收行政监管措施决定书。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35730.4

0.68

纳斯达克指数

15448.1

1.69

标普500

4596.40

0.98

日经225

28820.0

-0.96

富时100

7249.47

-0.05

德国DAX

15696.3

-0.06

国际要闻

美股集体上涨,道指涨0.68%报35730.48点,标普500指数涨0.98%报4596.42点,纳指涨1.39%报15448.12点。纳指标普500指数刷新历史新高默克涨超6%,卡特彼勒涨超4%,苹果涨2.5%,纷纷领涨道指。新能源汽车股大涨,特斯拉涨3.8%,法拉第未来涨超10%。

   热门中概股涨跌不一微美全息涨11.51%,秦淮数据涨7.72%,CBAK能源科技有限公司涨7.25%,亿邦通信涨5.85%,阿特斯太阳能涨5.31%,朴新教育跌18.16%,老虎证券跌17.18%,富途控股跌12.76%,触宝跌9.02%,百世集团跌7.89%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨3.79%,小鹏汽车涨0.81%,理想汽车涨2.27%。

   欧洲央行维持三大关键利率不变,同时表示保持宽松货币政策是必要的,预计将保持利率在当前或者更低水平。欧洲央行行长拉加德重申通胀回升是暂时的,中期通胀将继续低于2%的目标,因此加息条件不太可能在市场预期的时间框架内得到满足。拉加德表示,欧元区第三季度经济出现强劲增长,经济前景面临的风险也大致平衡。
   美国第三季度GDP年化季率增长2%,较前一季度6.7%的增幅大幅放缓,且放缓速度超过预期,为新冠肺炎疫情复苏期间最缓慢增幅。三季度核心PCE物价指数年化季率增长4.5%,符合市场预期;实际个人消费支出增长1.6%,较二季度12%的涨幅大幅放缓。美国上周初请失业金人数降至28.1万人,好于预期。
    Facebook将公司名称更改为“META”该公司CEO扎克伯格表示,股票代码将从12月1日起变更为“MVRS”。
    亚洲最大的制药公司武田制药计划回购高达1000亿日元(合8.81亿美元)的股票,这是该公司10多年来的首次股票回购武田制药表示,公司将回购多达3500万股股票,占已发行股 份的2.23%。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

93.363

-0.54

美元/人民币

6.3930

-0.15

欧元/美元

1.1683

0.69

英镑/美元

1.3794

0.38

美元/日元

113.57

-0.21

外汇要闻



  美元指数跌0.54%报93.3606,非美货币集体上涨欧元兑美元涨0.69%报1.1683,英镑兑美元涨0.38%报1.3794,美元兑日元跌0.21%报113.57


   周四,在岸人民币兑美元夜盘收报6.3930,较上一交易日夜盘收跌15个基点。成交量492.3亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

83.600

0.48

COMEX黄金

1800.6

0.10

COMEX白银

24.125

-0.27

LME铜

9640.0

0.96

LME铝

2748.0

2.31

商品要闻



  黑色系夜盘期货多数收跌焦煤跌3.17%,动力煤跌2.25%,焦炭跌1.67%,铁矿石跌1.48%,热轧卷板涨1.98%,螺纹钢涨2.34%。能源化工品表现强劲,纯碱涨3.67%,纯碱涨3.67%,橡胶涨2.65%,纸浆涨2.64%,20号胶涨2.51%。

   国际油价集体上涨美油12月合约涨0.48%报83.06美元/桶,布油12月合约涨0.04%报83.90美元/桶。OPEC及其盟友预计第四季度全球石油市场将收紧。

 COMEX黄金期货收涨0.1%报1800.6美元/盎司COMEX白银期货收跌0.27%报24.125美元/盎司。美元下跌支撑金价。

   伦敦基本金属普遍上涨LME铜涨0.96%报9640美元/吨,LME锌涨0.6%报3355美元/吨,LME镍涨0.76%报19560美元/吨,LME铝涨2.31%报2748美元/吨,LME锡涨1.47%报35910美元/吨,LME铅涨1.4%报2418美元/吨。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

61023.5

4.74

以太坊

4343.80

11.0

瑞波币

1.69370

7.66

恒星币

0.34623

5.79

莱特币

192.260

6.55

06

产业新闻

交通


  记者28日从交通运输部了解到,前三季度交通固定资产投资超过2.5万亿元,同比增长2%,两年平均增长5.9%,其中三季度两年平均增长3.9%。

 点评:随着交通投资不断增长,交通数字化空间广阔,龙头企业望长期受益。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5840

3.86

3个月美元LIBOR

0.1286

-0.73 

中国10年期国债

2.9625

0.58

3个月SHIBOR

2.4480

0.30

DR007

2.3200

-8.00

债券要闻



 美债收益率涨跌不一2年期美债收益率跌0.39个基点报0.507%,3年期美债收益率跌1.33个基点报0.769%,5年期美债收益率涨3.47个基点报1.190%,10年期美债收益率涨3.86个基点报1.584%。

 

  央行公告称,为维护月末流动性平稳,10月28日开展2000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。当日有1000亿元逆回购到期,因此单日净投放1000亿元

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

16:00

德国

德国第三季度GDP环比初值(预估为2.2%,前值为1.6%)

17:00

欧盟

欧元区第三季度GDP环比初值(预估为2.1%,前值为2.2%)
22:00

美国

美国10月密歇根大学消费者信心指数终值(预估为71.4,初值为71.4)

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

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