恒德资本投资晨讯2021-10-19

2021-10-19

        

投资晨讯

2021年10月19日  星期二


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3568.14

-0.12

深证成指

14350.0

-0.46

沪深300

4874.78

-1.16

创业板指

3276.48

0.00

中证500

7068.10

0.63

万得全A

5677.96

-0.04

恒生指数

25409.7

0.31

国内股市


  沪深两市股指探底回弹,板块分化明显,宁德时代创新高力挺创业板指收红;大市成交额重新回至1万亿元。盘面上,白酒板块深度调整,贵州茅台跌超6%,五粮液跌超8%,山西汾酒酒鬼酒等跌停。煤炭、风电板块飙升,盐湖提锂、磷化工、生物育种、纯碱、光伏板块造好。截至收盘,上证指数跌0.12%报3568.14点,深证成指跌0.46%报14350.02点,创业板指报涨0.16%报3276.48点,万得全A跌0.04%报5677.96点。

 

 周一两市主力净流出资金144.41亿元。其中,1629只个股获资金净流入,2866只个股出现资金净流出,主力资金净流出有所减小


 恒生指数探底回升收涨0.31%,报25409.75点;恒生科技指数涨0.08%,恒生国企指数涨0.06%;大市成交缩至1269.32亿港元。原材料、能源、医药股领涨,兖州煤业大涨超11%,中国铝业洛阳钼业涨约7%。科技股尾盘拉升,恒生科技指数收涨0.08%,百度尾盘爆发涨超4%。教育股强势,宇华教育涨近20%,领涨港股通标的。

重要新闻


  中国9月规模以上工业增加值同比增长3.1%,预期增3.8%,前值增5.3%。中国9月社会消费品零售总额同比增长4.4%,预期增3.4%,两年平均增速为3.8%。中国1-9月固定资产投资(不含农户)同比增长7.3%,预期增7.9%,两年平均增长3.8%。中国1-9月房地产开发投资同比增长8.8%,两年平均增长7.2%。

 前三季度全国城镇新增就业1045万人,完成全年目标的95%。中国9月城镇调查失业率为4.9%,比8月下降0.2个百分点,比上年同期下降0.5个百分点。

 中国9月电力生产有所加快。当月发电6751亿千瓦时,同比增长4.9%,增速比8月加快4.7个百分点火电、风电增速加快,核电、太阳能发电增速放缓,水电降幅收窄。

 鸿海精密发布三款电动车,由鸿海集团与裕隆汽车成立的合资公司打造,除了代号为Model T的电动巴士,还有一台SUV Model C和一台商务豪华驾车Model E。

 快手NBA中国达成多年战略合作伙伴关系快手将成为NBA中国首个内容二创媒体合作伙伴,以及NBA官方短视频平台、NBA视频内容创作社区。

 台积电位于美国亚利桑那州凤凰城的晶圆厂,将于2024年起生产5nm芯片,届时月产能将达到2万片。该厂产能将集中于应用于智能手机的CPU、GPU、IPU等。

上市公司重要公告



  万华化学:第三季度净利润60亿元,同比增139%。中国巨石:前三季度净利润预增220%-260%,玻纤产品出口销量有较大幅度增长,粗纱产品量价齐升,电子布价格大幅上涨。三六零:拟29亿元投资入股合众新能源汽车有限公司哪吒汽车);本次投资全部完成后,公司将间接合计持有哪吒汽车16.5940%股权,合计成为哪吒汽车第二大股东。中远海控:控股股东今日增持790万股A股股份,拟继续增持10亿元-20亿元。金力泰:上调公司各型号阴极电泳漆价格,对公司各型号阴极电泳漆进行10%-25%不等的价格上浮。至纯科技:子公司拟引入战略投资者,大基金二期和混改基金等入股。天富能源:大工业用电价格阶段性调整方案预计将增加8-12月电费收入2亿元。牧原股份:拟向控股股东定增募资不超60亿元补充流动资金;第三季度净利亏损8.22亿元,上年同期盈利102亿元。*ST数知:实控人涉嫌证券市场内幕交易 证监会对其立案。上海凯鑫:上海璨冉等多名股东拟合计减持不超11.82%公司股份。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35258.6

-0.10

纳斯达克指数

15021.8

0.84

标普500

4486.46

0.34

日经225

29025.4

-0.15

富时100

7203.83

-0.42

德国DAX

15474.4

-0.72

国际要闻

美股涨跌不一道指跌0.1%,标普500指数涨0.34%,纳指涨0.84%。迪士尼跌3%,安进跌超2%,领跌道指。科技股普涨,苹果涨超1%,Facebook特斯拉涨超3%。纳指标普500指数连续第四个交易日上涨。

   热门中概股涨跌不一无忧英语跌11.15%,触宝跌9.84%,朴新教育跌7.6%,好未来跌6.79%,开心汽车跌6.47%。涨幅方面,云集涨10.55%,哔哩哔哩涨7.06%,爱点击涨6.92%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨5.03%,小鹏汽车涨1%,理想汽车跌0.69%。

    美国9月工业产出环比意外下滑1.3%,为2月以来首次录得负值。9月制造业产出意外下滑,环比下降0.7%,创2月份来最大降幅。9月数据弱于预期,表明生产商继续受到供应链中断的影响。
    英国央行可能有望进入本世纪以来力度最大的货币紧缩周期在英国央行行长贝利讲话后,市场对英国央行加息的预期周一进一步大幅上升,当前定价显示的预期是12月份加息40个基点至0.5%,2022年底前加息115个基点至1.25%。
    特斯拉再度延长美国在售车型交付时间,大多车型较此前预期又往后延2-3个月。其中,Model-X需要2022年9月才能交付,之前承诺的交付期为明年5-6月。
    英特尔新任CEO帕特•基辛格最新表态,希望重获苹果认可,研发出比苹果自研芯片更好的产品,赢回苹果这一客户。
    丰田汽车宣布将对美国电动汽车市场进行大手笔投资,称到2030年底将向电动汽车电池领域投资34亿美元,投资将用于电动汽车电池的开发和生产。
    发布新款无线耳机AirPods 3;AirPods 3售价179美元,将于下周发售;AirPods 2价格下调至129美元。发布全新MacBook Pro系列产品,搭载全新M1 Pro芯片。
    Facebook全球商业集团副总裁Nicola Mendelsohn表示,尽管供应链中断使零售商的计划变得复杂,但该公司预计在即将到来的假日季广告量将达到创纪录水平。

03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

93.959

-0.01

美元/人民币

6.4294

0.66

欧元/美元

1.1610

0.08

英镑/美元

1.3728

-0.15

美元/日元

114.31

0.05

外汇要闻



  美元指数跌0.01%报93.9591,非美货币多数下跌欧元兑美元涨0.08%报1.161,英镑兑美元跌0.15%报1.3728,美元兑日元涨0.05%报114.31


   周一,在岸人民币兑美元夜盘收报6.4294,较上一交易日夜盘收涨66个基点。成交量423.84亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

81.530

-0.24

COMEX黄金

1764.8

-0.20

COMEX白银

23.225

-0.53

LME铜

10206

-0.73

LME铝

3170.0

-0.05

商品要闻



  国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,乙二醇涨4.12%,20号胶涨1.85%,PVC涨1.58%,燃油跌2.85%,沥青跌2.73%,玻璃跌2.6%。黑色系涨跌不一,动力煤涨8.86%,刷新历史新高,焦炭涨5.08%,刷新历史新高,焦煤涨2.02%,铁矿石跌1.42%,热轧卷板跌0.56%,螺纹钢跌0.48%。农产品涨跌互现,玉米淀粉涨0.72%,豆油涨0.69%,菜油涨0.63%,郑棉跌1.14%,豆粕跌0.92%,菜粕跌0.8%。

   国际油价全线走低美油12月合约跌0.24%报81.53美元/桶,布油12月合约跌0.84%报84.15美元/桶。油价从多年高位回落,美国制造业数据不佳加剧需求担忧。

 COMEX黄金期货收跌0.2%报1764.8美元/盎司,连跌两日;COMEX白银期货收跌0.53%报23.225美元/盎司。美国国债收益率走强,令黄金价格承压。

   伦敦基本金属多数下跌LME铜跌0.73%报10206美元/吨,LME锌跌2.86%报3686美元/吨,LME镍跌0.3%报19960美元/吨,LME铝跌0.05%报3170美元/吨,LME锡涨1.9%报37905美元/吨,LME铅涨1.65%报2376美元/吨。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

62008.1

-0.71

以太坊

3760.01

-2.96

瑞波币

1.08360

-1.70

恒星币

0.37757

-1.34

莱特币

185.350

0.88

06

产业新闻

储能 


  储能规模1300MWh(兆瓦时)!华为签约全球最大储能项目!10月18日,华为数字能源技术有限公司官微公布了这一好消息。

 点评:随着储能行业关键技术的攻破,新型储能即将进入快速发展阶段。拥有规模和成本优势,且技术水平领先的头部公司有望在行业高速成长期获得更大的市场份额。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6070

3.25

3个月美元LIBOR

0.1236

0.00

中国10年期国债

3.0500

2.00

3个月SHIBOR

2.4220

-0.02

DR007

2.1600

16.0

债券要闻



  美债收益率涨跌不一2年期美债收益率涨3.05个基点报0.438%,3年期美债收益率涨4.51个基点报0.747%,5年期美债收益率涨4.52个基点报1.177%,10年期美债收益率涨3.25个基点报1.607%。

 

  央行10月18日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日有200亿元逆回购到期,因此单日净回笼100亿元

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

20:30

美国

美国9月新宅开工年率(预估为161.3万套,前值为161.5万套)

20:30

美国

美国9月建筑许可年率(预估为168万套,前值为172.1万套)

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

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