恒德资本投资晨讯2022-06-13

2022-06-13

恒德资本投资晨讯2022-06-13
        

投资晨讯

2022年6月13日  星期一



低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3284.83

1.42

深证成指

12035.1

1.90

沪深300

4238.99

1.52

创业板指

2556.47

2.25

中证500

6240.10

1.78

万得全A

5068.27

1.75

恒生指数

21806.1

-0.29

国内股市


  沪深三大股指全天单边上行,北向资金一路净买入,比亚迪涨超8%再创新高,宁德时代升逾5%,助力创业板指收于日内高位。截至收盘,上证指数收涨1.42%报3284.83点,创业板指涨2.25%报2556.47点,深证成指涨1.90%报12035.15点;大市成交1.05万亿元。盘面上,新能源汽车产业链领涨大市,稀土、铝、光伏、券商、化工、电力、白酒、油气、煤炭板块纷纷造好;生物育种、猪肉、地产板块休整。

 

 上周五两市主力净买入168.17亿元。其中,2426只个股获资金净流入,2286只个股出现资金净流出,主力资金连续大幅净流出被逆转


 港股盘初大幅走弱,科技指数一度跌超3%,随后顽强震荡上行恒生指数收盘跌0.29%报21806.18点,恒生科技指数涨1.62%报4826.42点,恒生国企指数涨0.04%报7609.56点。大市成交1803.47亿港元。地产板块跌幅居前,龙湖集团跌近9%领跌蓝筹。汽车、科技股走强,比亚迪电子涨超12%,金山软件涨超10%,长城汽车涨超9%。新东方在线大涨近40%,俞敏洪组建新东方直播间。

重要新闻


  中国5月金融数据重磅出炉,新增信贷、社融显著回升央行发布数据显示,5月份人民币贷款增加1.89万亿元,同比多增3920亿元,远高于4月的6454亿元;社会融资规模增量为2.79万亿元,比上年同期多8399亿元;5月M2同比增长11.1%,增速创今年以来新高,分别比上月末和上年同期高0.6个和2.8个百分点。新增贷款方面,住户贷款增加2888亿元,同比少增3344亿元;企(事)业单位贷款增加1.53万亿元,同比多增7291亿元,其中票据融资增加7129亿,中长期贷款增加5551亿元。

 国家统计局数据显示,5月份全国CPI同比上涨2.1%,涨幅与上月相同,环比则由上月上涨0.4%转为下降0.2%。随着鲜菜大量上市,物流逐步畅通,鲜菜价格下降;中央储备猪肉收储工作继续开展,猪肉价格跌幅开始逐步收窄。5月PPI环比上涨0.1%,同比上涨6.4%,涨幅均继续回落。

 两部门发布2022年重点强农惠农政策,包括粮食生产支持、种业创新发展等九大方面共34项举措。在支持粮食生产方面,继续对实际种粮农民发放一次性农资补贴,开展农机购置与应用补贴试点。种业创新发展方面,扩大水稻、小麦玉米大豆、油菜制种大县支持范围,将九省棉区棉花制种大县纳入奖励范围。

上市公司重要公告



 中航电子公告,拟以发行A股方式换股吸收合并中航机电。同时机载公司将其原持有中航电子的股份以及原持有中航机电的股份按照换股比例换成的中航电子股份对应的表决权委托给中航科工。此外中航电子拟采用询价的方式向包括中航科工中航沈飞等定增募资不超50亿元。中航机电中航电子的换股比例为1:0.6605,即每1股中航机电股票可以换得0.6605股中航电子股票,股票复牌。

金圆股份:拟通过发行股份及支付现金的方式,购买刘燕、柳拓、加布持有的锂源矿业49%股权。本次交易完成后,锂源矿业将成为公司的全资子公司,股票复牌。

比亚迪股份:6月10日斥资1.26亿元回购38.44万股A股股份,回购价格区间为321.7元-332.97元。此前公司将回购上限由300元/股调升至400元/股,公司股价今日创下历史新高。

北京君正:韦尔股份控股公司绍兴韦豪拟继续增持公司股份,增持后累计持有不超10.38%公司股份,不谋求公司控制权。

海康威视:拟分拆子公司海康机器人至创业板上市。

百奥泰:注射用BAT2022获得临床试验批准通知书,拟用于治疗由于新冠病毒及其突变株感染引起的新冠肺炎。

正虹科技:控股股东筹划公司控制权变更,屈原农垦拟向观盛农业协议转让公司15.13%股份;拟将剩余10%股份的表决权委托给观盛投资,同时公司筹划向观盛投资非公开发行股票等事宜,股票停牌。

药明康德:实控人相关方拟合计减持不超3%股份。

天富能源:放开师市车用天然气售价对公司本年度收入及利润影响暂无法预计。

四川路桥:公司收到四川省会东县人民法院民事裁定书,确定为金川公司破产重组投资人,交易总金额约10.4亿元。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31392.7

-2.73

纳斯达克指数

11340.0

-3.52

标普500

3900.86

-2.91

日经225

27824.2

-1.49

富时100

7317.52

-2.12

德国DAX

13761.8

-3.08

国际要闻

美国三大股指全线收跌道指跌2.73%报31392.79点,标普500指数跌2.91%报3900.86点,纳指跌3.52%报11340.02点。本周,道指跌4.58%,标普500指数跌5.05%,纳指跌5.6%。美国三大股指均创截至1月21日当周以来最大单周跌幅。陶氏跌6.06%,高盛集团跌5.48%,领跌道指万得美国TAMAMA科技指数跌4.23%,亚马逊跌5.6%,特斯拉跌3.12%。中概股多数下跌,老虎证券跌19.02%,有道跌14.59%。

   热门中概股多数下跌,一起教育科技跌21.31%老虎证券跌19.02%,趣头条跌17.06%,有道跌14.59%,丽翔教育跌10.18%,蘑菇街跌9.45%,挚文集团跌9.31%,图森未来跌9.26%,普普文化跌8.86%;涨幅方面,瑞思学科英语涨138.46%,宏桥高科涨16.07%,好未来涨12.62%,中阳金融涨11.34%,新东方涨10.05%;中概新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌3.56%,小鹏汽车跌0.58%,理想汽车涨1.49%。
    美国通胀压力依然高企,强化美联储激进加息预期。美国劳工部公布数据显示,5月美国CPI环比上涨1%,同比上涨8.6%,均高于市场预期其中同比涨幅创逾40年新高。另外,5月美国核心CPI环比上涨0.6%,同比上涨6%,也高于预期。
    俄罗斯央行宣布降息150个基点至9.5%,降息幅度大于市场预期的100个基点。俄央行表示,俄罗斯通胀加快放缓,经济情况好于此前预期,并考虑在下次会议上继续降息。预计在当前货币政策下,2022年俄罗斯通胀为14%至17% ,2023年降至5%至7%,2024年回到4%的水平。
    欧洲央行管委维勒鲁瓦表示,欧洲央行将逐步提高利率,直到达到经济学家所说的“中性利率”,“中性利率”介于1%到2%之间。欧洲央行管委霍尔茨曼表示,9月份加息幅度将至少为25个基点,也可能是50个基点。

                                             

汽车


   在国家出台乘用车车辆购置税优惠、新能源车下乡活动促进汽车消费后,各地方政策也密集出台,用“真金白银”加大汽车消费的力度

 点评:稳增长促销费的带动下,整个汽车行业刺激在逐步加大,整个产业链都将受益。


                              

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

104.19

0.84

美元/人民币

6.7081

-1.61

欧元/美元

1.0518

-0.93

英镑/美元

123.14

-1.44

美元/日元

134.42

0.33

外汇要闻



   美元指数涨0.84%报104.19,非美货币普遍下跌,欧元兑美元跌0.93%报1.0518,英镑兑美元跌1.44%报1.2314,美元兑日元涨0.03%报134.42


   周五(6月10日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.7081,较上一交易日夜盘收跌161个基点。成交量300.03亿美元,较上一交易日减少62.02亿美元。



商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

120.47

0.86

COMEX黄金

1875.2

1.21

COMEX白银

21.925

0.50

LME铜

9435.0

-1.87

LME铝

2682.5

-2.84


‍       商品要闻



   国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,PTA跌3.15%,短纤跌2.37%,乙二醇20号胶苯乙烯橡胶跌超1%。黑色系多数下跌,铁矿石焦煤螺纹钢热卷焦炭跌超1%。农产品普遍下跌,棕榈油跌2.18%,豆油豆二白糖跌逾1%。

   国际贵金属期货普遍上涨COMEX黄金期货涨1.21%报1875.2美元/盎司,COMEX白银期货涨0.5%报21.925美元/盎司。本周,COMEX黄金期货涨1.35%,COMEX白银期货涨0.08%。

   国际油价全线下跌美油7月合约跌0.86%,报120.47美元/桶。布油8月合约跌0.93%,报121.93美元/桶。本周,美油7月合约涨1.35%,布油8月合约涨1.85%。

   伦敦基本金属全线收跌LME铜跌1.87%报9435美元/吨,LME锌跌1.66%报3699.5美元/吨,LME镍跌2.76%报27250美元/吨,LME铝跌2.84%报2682.5美元/吨,LME锡跌4.74%报35000美元/吨,LME铅跌2.46%报2142美元/吨。本周,LME铜跌0.68%,LME锌跌4.27%,LME镍跌3.09%,LME铝跌1.6%,LME锡涨0.2%,LME铅跌1.24%。




数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

26291.6

-7.70

以太坊

1387.01

-9.85

瑞波币

0.34111

-2.77

恒星币

0.11472

-8.86

莱特币

46.2000

-11.8

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.1620

11.4

3个月美元LIBOR

1.7447

2.34

中国10年期国债

2.7925

-0.25

3个月SHIBOR

2.0000

-0.30

DR007

1.5500

0.00

债券要闻



  美债收益率全线上涨3月期美债收益率涨10.7个基点报1.373%,2年期美债收益率涨25.2个基点报3.074%,3年期美债收益率涨23.5个基点报3.244%,5年期美债收益率涨19.4个基点报3.265%,10年期美债收益率涨11.4个基点报3.162%

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

14:00

英国

英国GDP月率

今日俄罗斯、澳大利亚市场休市

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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