指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,474.90

0.52

深证成指

14,464.1

0.46

沪深300

5,164.17

0.88

创业板指

3,051.42

0.03

中证500

6,491.93

0.03

万得全A

5,387.59

0.40

恒生指数

29,303.3

0.80

国内股市

Ÿ    A股窄幅整理，金融股罕见发力，医美题材炙手可热，病毒防治概念全面回撤。上证指数收涨0.52%报3474.9点，深证成指涨0.46%，创业板指涨0.04%。两市成交额8222亿元；北向资金实际净买入超50亿元，伊利股份、宁德时代分别获净买入逾6亿元， 云南白药遭净卖出5.83亿元居首。

Ÿ    周四两市主力净流出资金161.33亿元。其中，1499只个股获资金净流入，2745只个股出现资金净流出，主力资金流出有所放大。

Ÿ    恒生指数收涨0.8%，恒生科技指数跌0.38%；大市成交1197亿港元，港股通暂停交易。大金融、有色板块涨幅居前，中国财险涨近8%；教育股走弱，希望教育跌12%。热点股绩后涨跌不一，比亚迪电子大跌12%，北京汽车涨近10%。

重要新闻

Ÿ    全国人大常委会表决通过乡村振兴促进法，自6月1日起施行。乡村振兴促进法规定，每年农历秋分日为中国农民丰收节；建立乡村振兴考核评价制度、工作年度报告制度和监督检查制度；实行永久基本农田保护制度；建立健全有利于农民收入稳定增长的机制等。

Ÿ    统计局表示，2020年我国人口继续保持增长，具体数据将在第七次全国人口普查公报中发布。对于人口七普数据发布时间，统计局数据咨询处相关人员称，现在还没有特别具体的时间表，因为有些数据量比较大，还在处理过程中。

Ÿ    金融管理部门联合对部分从事金融业务的网络平台企业进行监管约谈，从支付业务、个人征信业务、资本市场业务、金融消费者权益保护等方面提出整改要求，要求被约谈企业对照问题全面深入开展自查、制定整改方案，并明确完成时间节点。金融管理部门将适时开展检查，核查进展。腾讯、京东金融、字节跳动、美团金融、滴滴金融、陆金所等13家网络平台企业实际控制人或代表参加约谈。

Ÿ    广电总局坚决支持依法查处阴阳合同、天价片酬等问题，责成相关部门对电视剧《倩女幽魂》制作机构涉嫌违反制作成本配置比例有关规定启动调查，同时配合税务部门对有关公司和郑爽签订“阴阳合同”、拆分收入获取“天价片酬”、偷逃税等涉嫌违法行为进行调查，如有违法违规情况将严肃处理。

Ÿ    期货法草案向社会公开征求意见，三大看点值得关注。草案提出，期货品种上市实行交易所申请、证监会注册的上市机制；草案将促发展与防风险并重，从交易机制、监测监控、监督管理等方面进行全链条风险防控安排，并从法律层面对期货市场对外开放的路径、跨境监管等作出安排。

Ÿ    我国空间站天和核心舱发射任务取得圆满成功，标志着中国空间站在轨组装建造全面展开。中国载人航天工程办公室主任助理季启明介绍，总的目标是在2022年前后完成我国空间站在轨建造，建成国家太空实验室，之后发射巡天空间望远镜，与空间站共轨飞行。

Ÿ    交通运输部：正谋划组织开展自动驾驶先导应用试点工作，初步考虑围绕公路运输、城市出行与物流、园区内运输、港口作业等场景，布局一批试点，并探索自动驾驶技术与交通运输深度融合相关的路径。

Ÿ    商务部近期对3200多家外商投资企业调查显示，96.4%的企业对未来经营前景总体持积极态度，这一比例比今年初提升2.1个百分点。

Ÿ    国家卫健委：4月28日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例20例，均为境外输入病例；新增无症状感染者14例（均为境外输入）。

Ÿ    国务院副总理孙春兰调研新冠病毒疫苗接种和生产供应保障工作。她强调，要加大疫苗接种组织推进力度，尽早形成国内免疫屏障，为巩固疫情防控成果、维护人民身体健康和生命安全奠定基础。

Ÿ    国家卫健委：“五一”假期期间，全国疫苗接种工作不断档、“不打烊”；群众需要跨地区接种疫苗的，根据受种者提供的接种凭证选择相同种类的疫苗开展续种，坚决杜绝接种服务按照户籍“一刀切”的情况。

Ÿ    商务部：加快制定《企业对消费者电子商务平台交易规则制定指南》《直播电子商务平台管理和服务规范》等行业标准，更好指导电子商务平台企业落实相关法律责任。

Ÿ    《信息安全技术网联汽车 采集数据的安全要求（草案）》公开征求意见。其中拟明确：不得将相关数据开展与车辆管理、行驶安全无关的数据处理活动，不得向车外传输包含个人信息的数据，道路、车辆轨迹等相关数据不得出境。

Ÿ    发改委等四部门要求加快推进城市内涝治理工作，力争5年内见到明显成效。要尽快科学编制各级有关城市内涝治理系统化实施方案，对重点项目要开辟绿色通道。

Ÿ    上海印发《“十四五”时期提升上海国际贸易中心能级规划》提出，对标国际高标准经贸规则，实施新一轮高水平对外开放。加快建设数字贸易国际枢纽港，数字贸易年均增速达到4%左右。加快吸引和培育一批具有强劲科技创新策源功能的外资研发中心。

Ÿ    上海正策律师事务所董毅智律师表示，受瑞幸咖啡美股投资人的委托，其团队向上海金融法院提交立案申请并获正式立案，这是中概股投资人在境内起诉首案。目前起诉的投资者投资者有3个，有意向的则大概有20个，此外还有百余人进行过咨询。

上市公司重要公告

Ÿ    热景生物：公司核查确认，没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，股票将于4月30日（星期五）开市起复牌。万科A：德宇众以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式买入万科A 80.48万股，持股比例达5%。牧原股份：一季度净利69.63亿元，同比增长68.54%；2020年净利润274.5亿元，同比增长348.97%，拟10转4派14.61元。宁德时代：2021年度一季度实现归属于上市公司股东净利润19.54亿元，同比增长163.38%。三一重工：一季度净利润55亿元，同比增长146%。泸州老窖：一季度营收50.04亿元，同比增长40.85%；净利21.67亿元，同比增长26.92%；2020年净利润60亿元，同比增长29.38%，拟10派20.51元。上汽集团：一季度净利68.47亿元，同比增长510.83%。中国建筑：一季度净利润110亿元，同比增45.5%。工商银行：一季度净利润857.3亿元，同比增长1.46%。中国银行：一季度净利润净利润539亿元，同比增长2.67%。农业银行：一季度净利658.61亿元 同比增长2.61%。交通银行：一季度净利净利润219.46亿元，同比增长2.31%。中国石油：一季度净利润277.21亿元，上年同期亏损162.3亿元。海天味业：一季度净利润19.53亿元，同比增长21%。药明康德：一季度营业收入49.50亿元，同比增长55.31%；净利润15亿元，同比增长394.92%。京东方A：一季度净利润51.82亿元，同比增长814%。中远海控：一季度净利154.52亿元，预计2021年上半年累计净利润大幅度增长。广汽集团：一季度净利润同比增长1897%。长安汽车：一季度净利同比增长35.26%。保利地产：一季度净利润同比增长5.1%。华泰证券：一季度净利润同比增长15%。金龙鱼：一季度净利润同比增长29%。今世缘：一季度净利8.05亿元，同比增38.78%。ST舍得：一季度净利润3.02亿元，同比增长1031%。工业富联：一季度净利润同比增长71%。邮储银行：一季度净利润212亿元，同比增长5.51%。兴业银行：一季度净利同比增长14%。新华保险：一季度净利润同比增长36%。中联重科：一季度净利润同比增长135%。中信银行：一季度净利润同比增长8.22%。中金公司：一季度净利润18.76亿元，同比增长46.9%。长江电力：一季度净利润同比增长25%。闻泰科技：一季度净利润6.52亿元，同比增长2.56%。宏发股份：一季度净利润2.31亿元 同比增长62%。永辉超市：一季度净利同比减少98.51%，2020年净利润17.94亿元，同比增长14.76%，拟10派0.2元。北汽蓝谷：一季度净利亏损8.54亿元，持续亏损。国联证券：一季度净利润同比减少31.4%。民生银行：一季度净利润147亿元，同比下降11%。丸美股份：一季度净利润降15.75%至1亿元。光大证券：一季度净利同比减少36.88%。启明星辰：一季度净亏损达7542.84万元。京沪高铁：一季度净利同比减少0.55%。圣农发展：一季度净利同比减少88.56%。人民网：一季度净亏损达2026.79万元。焦作万方：持股6.0544%的股东万方集团拟清仓减持公司股份。冰川网络：股东高祥计划减持2.8%公司股份。剑桥科技：股东安丰和众及一致行动人拟合计减持不超过1%股份。天齐锂业：董事邹军拟减持不超过21.09万股。康辰药业：持股1.44%股东北京工业发展投资管理有限公司拟清仓减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,060.36

0.71

纳斯达克指数

14,082.55

0.22

标普500

4,211.470

0.68

日经225

29,053.97

0.00

富时100

6,961.480

-0.03

德国DAX

15,154.20

-0.90

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨。道指涨0.71%，纳指涨0.22%；标普500指数涨0.68%，刷新历史新高。耐克涨超2%，摩根大通涨近2%，纷纷领涨道指。科技股多数上涨，Facebook涨超7%，特斯拉跌2.5%。科技行业巨头苹果与Facebook的业绩强劲，提振了市场信心。

Ÿ    热门中概股多数下跌，极光跌14.25%，小赢科技跌13.23%，嘉楠科技跌10.45%，朴新教育跌9.88%，斗鱼跌8.67%，腾讯音乐跌5.37%，哔哩哔哩跌4.99%，爱奇艺跌2.52%。涨幅方面，无忧英语涨5.6%，中国铝业涨4.94%，中石油涨4.18%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.07%，小鹏汽车跌3.76%，理想汽车跌3.03%。

Ÿ    欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.9%报15154.2点，法国CAC40指数跌0.07%报6302.57点，英国富时100指数跌0.03%报6961.48点。

Ÿ    美国总统拜登宣布一项总额高达1.8万亿美元的支出和税收抵免计划。为给上述计划提供部分资金，拜登提议在未来15年内将美国最富有人群的最高所得税税率从目前的37%提高至39.6%，并对年收入超过100万美元美国家庭的资本利得和股息最高税率从20%提高至39.6%。

Ÿ    美联储将于当地时间5月6日16点（北京时间5月7日凌晨4点）发布金融稳定报告。

Ÿ    印度新增确诊病例连续8天保持在30万例以上。据印度卫生部数据，印度新增新冠肺炎确诊病例379257例，新增死亡病例3645例，均刷新疫情暴发以来的单日新增最高纪录。

Ÿ    美国第一季度实际GDP年化环比初值增6.4%，创下2003年三季度以来第二快增速，意味着在经历去年疫情爆发造成的经济大规模萎缩之后，美国经济仍在复苏的道路上。在经济中占比68.2%的个人消费支出增长10.7%，为去年第三季度以来新高。

Ÿ    美国至4月24日当周初请失业金人数为55.3万人，创疫情爆发以来新低，但仍高于市场预期，就业市场的复苏继续需要货币政策提供动力。

Ÿ    俄罗斯杜马官员表示，如果西方将俄罗斯排除出SWIFT国际支付系统，那么将引发俄罗斯与西方的全面经济战。这不仅会使俄罗斯经济受创，同样会给西方国家经济带来沉重打击。

Ÿ    欧元区4月工业景气指数录得10.7，创纪录新高，预期4；经济景气指数录得110.3，预期102.2。

Ÿ    德国4月季调后失业人数增0.9万人，预期减1万人，前值从减0.8万人修正为减0.6万人；失业率为6%，预期6%，前值6%。

Ÿ    德国4月CPI初值同比升2%，预期升1.9%，前值升1.7%；环比升0.7%，预期升0.5%，前值升0.5%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.656

0.05

美元/人民币

6.4720

-0.11

欧元/美元

1.2120

-0.05

英镑/美元

1.3943

0.03

美元/日元

108.93

0.29

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4720，较上一交易日夜盘收涨69个基点；成交量365.55亿美元，较上一交易日减少10.85亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.05%报90.6555，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.05%报1.212，英镑兑美元涨0.03%报1.3943，美元兑日元涨0.29%报108.925。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

64.870

1.58

COMEX黄金

1,772.0

-0.11

COMEX白银

26.130

0.17

LME铜

9,861.0

-0.15

LME铝

2,413.5

0.58

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，LPG涨1.93%，玻璃涨0.63%，燃油涨0.52%，聚丙烯跌1.43%，20号胶跌1.29%，橡胶跌1.07%。黑色系涨跌不一，动力煤涨1.47%，螺纹钢涨0.18%，热轧卷板涨0.02%，焦煤跌0.17%，铁矿石跌1.15%，焦炭跌2.04%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.58%报64.87美元/桶，布油7月合约涨1.86%报68.02美元/桶。强劲的美国一季度GDP数据提振了市场对未来原油需求的信心。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.11%报1772美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.17%报26.13美元/盎司。美债收益率上扬拖累金价下跌，钯金刷新纪录高位。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.15%报9861美元/吨，LME期锌跌0.26%报2912美元/吨，LME期镍跌0.94%报17265美元/吨，LME期铝涨0.58%报2413.5美元/吨，LME期锡跌1.19%报28200美元/吨，LME期铅涨0.5%报2113美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6410

2.60

3个月美元LIBOR

0.1855

0.83

中国10年期国债

3.1825

-0.25

3个月SHIBOR

2.5850

-0.70

DR007

2.2700

37.0

Ÿ    央行4月29日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行4.3bp报1.823%，7天期上行6.3bp报2.252%。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.015%，2年期美债收益率跌0.2个基点报0.17%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.344%，5年期美债收益率涨1.4个基点报0.869%，10年期美债收益率涨2.6个基点报1.641%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

53357.2

-2.61

以太坊

2733.1

0.37

瑞波币

1.38050

2.59

恒星币

0.48620

-1.14

莱特币

253.330

-1.11

Ÿ   商务部29日印发关于进一步做好当前商贸领域疫情防控工作的通知，要求督促企业备足口罩、消毒液、测温仪等防疫和检测用品；督促商贸流通企业合理增加口罩、消毒液等医疗防疫物资备货量。近期海外疫情仍在蔓延，全球新患病例数连续七周上升。尽管疫苗接种率提升，但疫情仍难以在短期内消除，常态化防控已成趋势，预计一次性手套需求将保持旺盛。

Ÿ   点评：英科医疗（300677）拥有一次性手套产能450亿只，是中国最大和世界第二大手套生产商。稳健医疗（300888）旗下医用耗材国内业务覆盖超过3000家医院以及近9万家OTC药店。其他公司：蓝帆医疗（002382）、中红医疗（300981）

固废处理产业

Ÿ   近日，发改委联合财政部等九部门印发《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，明确到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。要继续落实税收优惠政策，鼓励绿色信贷，支持相关企业发放绿色债券，鼓励地方支持资源综合利用产业发展。固废处理市场已成为仅次于水务的第二大环保产业。权威预计，我国固废市场规模已从占环保投资总额不到10%增至目前的25%左右。据此测算，固废处理行业投资规模已超过3.5万亿元。

Ÿ   点评：瀚蓝环境（600323）围绕“纵横一体化”战略持续在餐厨、工业危废、环卫等业务布局。东江环保（002672）是我国固废处置行业龙头。在固废处理方面资质种类全面、产业链完整、处理规模大、覆盖省份最多。天壕环境（300332）与云南金源再生资源开发利用有限公司合作，进入冶炼废渣资源综合利用领域。其他公司：旺能环境（002034）、三峰环境（601827）