指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,426.62

0.81

深证成指

13,720.7

0.30

沪深300

4,966.18

0.35

创业板指

2,783.37

-0.26

中证500

6,339.59

1.01

万得全A

5,240.87

0.72

恒生指数

28,969.7

0.61

国内股市

Ÿ    A股大小指数分化，题材股相对活跃，行业多数飘红，市场整体赚钱效应较佳。上证指数收盘涨0.81%报3426.62点，深证成指涨0.3%，创业板指跌0.26%。万得全A涨0.72%。两市成交额接近7000亿元。上周，上证指数跌0.7%，深证成指跌0.67%，创业板指几乎持平。

Ÿ    上周五沪深两市呈现普涨行情，上证指数涨0.81%报3426.62点，深证成指涨0.3%报13720.74点，创业板指跌0.26%报2783.37点。全天两市近3400只个股上涨，赚钱效应明显。值得注意的是，市场成交量仍未出现有效放大，预计短期指数震荡整固仍在所难免，个股分化依旧，风格切换较快。

Ÿ    恒生指数收盘涨0.61%报28969.71点，本周涨0.94%；恒生科技指数涨1.1%，本周跌0.89%；恒生国企指数涨1.12%，本周涨0.46%；全日大市成交1431.7亿港元。消费、能源、电讯股日内涨幅居前，吉利汽车涨逾7%，泡泡玛特涨近10%。教育股尾盘爆发，新高教集团涨10.5%，希望教育涨近10%。南向资金净买入港股50.39亿港元。腾讯控股净买入15.88亿港元最多，小米集团-W净卖出额居首，金额为0.97亿港元。

重要新闻

Ÿ    中国一季度GDP同比增18.3%，预期增18.4%，比2020年四季度环比增长0.6%；比2019年一季度增长10.3%，两年平均增长5.0%。

Ÿ    养老金17连涨方案公布。人社部、财政部发布通知明确，2021年继续统一调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金，总体调整水平为2020年退休人员月人均基本养老金的4.5%。

Ÿ    商务部：4月15日中国向东盟秘书长正式交存《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）核准书，这标志着中国正式完成RCEP核准程序。

Ÿ    上交所发布《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》，规定要求，限制金融科技、模式创新企业在科创板发行上市，禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板发行上市。

Ÿ    中国3月社会消费品零售总额同比增34.2%，预期增28.4%；比2019年3月份增长12.9%，两年平均增速为6.3%。一季度社会消费品零售总额同比增长33.9%，两年平均增速为4.2%。

Ÿ    中国3月规模以上工业增加值同比增14.1%，预期增17.6%，环比则增长0.6%。一季度，规模以上工业增加值同比增长24.5%；比2019年同期增长14.0%，两年平均增长6.8%。

Ÿ    中国1-3月固定资产投资（不含农户）同比增长25.6%；比2019年1-3月份增长6.0%，两年平均增长2.9%；其中民间固定资产投资同比增长26%。

Ÿ    中国1-3月房地产开发投资同比增长25.6%，比2019年1-3月增长15.9%，两年平均增长7.6%。1-3月商品房销售面积同比增长63.8%，比2019年1-3月增长20.7%，两年平均增长9.9%。

Ÿ    一季度，全国城镇新增就业297万人。3月全国城镇调查失业率为5.3%，比2月下降0.2个百分点，比上年同期下降0.6个百分点。

Ÿ    一季度全国居民人均可支配收入9730元，比上年同期名义增长13.7%，扣除价格因素，实际增长13.7%；比2019年一季度增长14.6%，两年平均增长7.0%，扣除价格因素，两年平均实际增长4.5%。

Ÿ    国家统计局：不管是工业消费品价格，还是食品价格、服务价格这三个维度，全年CPI有望保持在一个温和的区间；经济内生动力、供给质量以及市场主体活力都在改善加强之中，对全年经济保持目前恢复态势充满信心；碳达峰必然会推进能源生产、能源消费向着清洁低碳的方向转变，对经济绿色发展非常有好处。

Ÿ    国研中心市场经济研究所原所长任兴洲：今年1到2月消费增长非常快，整个一季度增长34.6%，有一些人认为这可能是因为大宗商品的价格上去了，但消费不是这样，到3月以后，消费价格是往下走的，特别是食品和肉类下降得比较快，所以整个消费的增长并不是因为价格上涨引起来的。

Ÿ    商务部研究院对外贸易研究所梁明：预计今年外贸将创新高，去年中国的进口创了新高，今年3月一个月的进口额度突破了2000亿美元，这在以往很难想象；同时，大宗商品、黑色金属、大宗粮食贸易也呈现上涨，因此保守估计，2021年进出口实现正增长是没有悬念的。

Ÿ    一季度中央企业经营效益再创新高，实现首季“开门红”。国资委数据显示，一季度中央企业累计实现净利润4152.9亿元，同比增长2.2倍，较2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%；累计实现营业收入7.8万亿元，同比增长30.1%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。3月末中央企业平均资产负债率为64.7%，同比下降0.8个百分点。

Ÿ    一季度中央企业累计完成固定资产投资（不含房地产）4978.9亿元，同比增长36.5%，较2019年同期增长29.7%，两年平均增长13.9%。

Ÿ    国资委：将配合相关部门抓紧研究制定相关规划方案和配套政策，专门研究制定中央企业落实国家碳达峰、碳中和部署要求的实施意见。

Ÿ    发改委印发支持革命老区振兴发展重点任务分工方案，要求加快研究制定“十四五”支持革命老区巩固拓展脱贫攻坚成果、基础设施建设、生态环境保护修复、红色旅游等重点领域实施方案，建立健全新时代支持革命老区振兴发展的“1+N+X”政策体系。

Ÿ    国务院领导人指出，食品安全是关系每个人身体健康和生命安全的民生大事。要进一步完善监管机制，加强监管能力建设，严把生产、流通、消费每一个关口，严格执法惩治食品安全违法犯罪，加快提升风险防控和应急处突水平，确保人民群众吃得安全、吃得放心，为促进高质量发展、增进民生福祉作出新贡献！

Ÿ    国家卫健委：4月15日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例11例，其中境外输入病例10例（上海3例，山东3例，广东2例，福建1例，陕西1例），本土病例1例（在云南）；新增无症状感染者31例（均为境外输入）。

Ÿ    截至2021年4月15日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗18353.6万剂次。

Ÿ    上海市委财经工作委员会举行会议，提出要深刻认识促进平台经济健康发展和实现碳达峰、碳中和的重要意义，切实把思想和行动统一到中央决策部署上来，加快发展租赁住房，促进住房市场平稳健康发展。

上市公司重要公告

Ÿ    宝丰能源：公司拟以10亿元在宁夏宁东设立全资子公司，通过太阳能发电制取绿氢用于化工生产；公司一季度实现净利润17.3亿元，同比增长110.25%。多氟多：自即日起，公司六氟磷酸锂销售价格在原价基础上对国内各类客户上调3万元人民币/吨，对国际各类客户上调4500美元/吨。今世缘年报：2020年净利润15.67亿元，同比增长7.46%；营业收入51.19亿元，同比增长5.12%；拟10派4.5元。当虹科技年报：2020年净利润1.03亿元，同比增长21.44%；营业收入3.66亿元，同比增长28.6%。图南股份年报：2020年净利润1.09亿元，同比增长6.99%；营业收入为5.46亿元，同比增长12.84%；拟10派2元。久之洋：预计2021年一季度净利润盈利1311.1万元-1359.07万元，比上年同期增长720%-750%。三人行：2021年一季度归净利润5318.83万元，同比增长31.58%；营业收入5.63亿元，同比增长26.64%。青岛双星：2021年一季度净利润4868.5万元，上年同期净亏损5845.46万元，扭亏为盈；营业收入12.14亿元，同比增长52.21%。金发拉比：因近期公司股价异常波动，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。公司股票4月19日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。证券时报称，根据投资者举报，金龙控股集团向金龙机电董事会提议于4月23日召开临时股东大会，审议罢免金龙机电多名董事、独董的议案。金龙控股集团有关人士对此表示，公司确实向金龙机电董事会提交相关议案。华瑞银行净利润连续两年负增长，二股东美邦服饰计划出清股份。华瑞银行2019年、2020年净利润分别为2.68亿元、2.03亿元，同比分别下滑17.95%、24.25%。国轩高科：北京丰台储能电站发生起火爆炸，对此，公司表示，只是参股了该项目，没有参与实际管理，“项目部分电芯是我们公司的”，相关情况正在进一步了解当中。比亚迪：公司发布反腐通报，多名员工存在贪污腐败问题，主要涉及收受供应商回扣、与供应商人员打麻将、贿赂、开设赌场等。蓝思科技：中国裁判文书网近日公布两份刑事判决书显示，原蓝思科技（长沙）有限公司榔梨园区生产主管杨启、肖浪，因收受供应商贿赂，分别被湖南长沙县人民法院一审判刑，另有多人共同受贿，“另案处理”。光线传媒年报：2020年净利润2.91亿元，同比减少69.28%；营业收入11.59亿元，同比减少59.04%。深圳新星年报：2020年净利润3101.57万元，同比减少67.1%；营业收入10.06亿元，同比减少2.72%。隆基机械年报：2020年净利润4703.96万元，同比减少23.95%；营业收入15.96亿元，同比减少2.23%。智动力年报：2020年净利润1.05亿元，同比减少18.76%；营业收入23.22亿元，同比增长33.26%。和顺电气年报：2020年净利润亏损5892.04万元，上年同期净利润635.93万元，由盈转亏；营业收入5.26亿元，同比增长1.0%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,200.67

0.48

纳斯达克指数

14,052.34

0.10

标普500

4,185.470

0.36

日经225

29,683.37

0.14

富时100

7,019.530

0.52

德国DAX

15,459.75

1.34

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨。道指涨0.48%，标普500指数涨0.36%，均再度刷新历史新高，纳指涨0.1%。思科涨超2%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.25%，亚马逊涨0.6%，特斯拉涨0.13%。上周，美股集体上涨，道指涨1.19%，标普500指数涨1.38%，纳指涨1.09%。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，亿邦通信涨14.22%，1药网涨10.28%，爱点击涨7.48%，嘉楠科技涨6.91%，优信涨6.5%，尚乘国际跌6.54%，乐居跌5.91%，蘑菇街跌5.29%，逸仙电商跌5.16%，逸仙电商跌5.16%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.21%，小鹏汽车跌1.56%，理想汽车跌2.03%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.34%，刷新历史新高，法国CAC40指数涨0.85%，英国富时100指数涨0.52%。本周，欧股集体上涨，德国DAX指数涨1.48%，法国CAC40指数涨1.91%，英国富时100指数涨1.5%。

Ÿ    水滴公司：计划申请在纽交所上市，代码为“WDH”，拟筹资至多1亿美元；高盛、摩根士丹利以及美银证券将是本次IPO的承销商。

Ÿ    摩根士丹利：2021年第一季度每股盈利2.19美元，预期每股收益1.69美元，上年同期为1.01美元；净利润41.68亿美元，上年同期为17.8亿美元；归属于摩根士丹利的净利润为41.2亿美元，上年同期为16.98亿美元；净收入157亿美元，预期收入140.9亿美元，上年同期为97.79亿美元。摩根士丹利CEO戈尔曼称，所有与Archegos事件相关的损失都反映在第一季度的业绩中了。

Ÿ    纽约梅隆银行：2021年第一季度归属股东净利润8.58亿美元，预期为7.73亿美元，上年同期为9.44亿美元；营收39亿美元，市场预期38.47亿美元，上年同期41.08亿美元。

Ÿ    花旗宣布将对其全球个人银行业务进行重组，目标是将资源和投资聚焦于那些更具竞争优势和规模效应的业务，从而为公司股东提高长期回报。在包括中国市场的13个全球市场中，花旗将寻求退出个人业务的计划。此次花旗全球个人银行业务重组不涉及花旗在中国市场的企业和机构客户业务。

Ÿ    美国国会众议员大卫•西西林（David Cicilline）的办公室发表声明称，众议院司法委员会正式批准一份报告，该报告指控大型科技公司收购或压垮小公司，并将成为立法遏制Alphabet旗下谷歌公司、苹果公司、亚马逊和Facebook等公司的市场力量的蓝图。

Ÿ    美国马萨诸塞州证券监管机构提起诉讼，要求吊销Robinhood在该州的经济自营商执照。Robinhood则提出反诉，要求阻止马萨诸塞州根据去年生效的一项规定行使监管罗宾汉的权力。

Ÿ    沃尔玛和通用汽车共同宣布，沃尔玛将投资通用汽车旗下的Cruise自动驾驶汽车部门。沃尔玛的投资将使Cruise的股本融资总额达到27.5亿美元。

Ÿ    现代汽车集团宣布组建新的移动出行服务部门。通过设立这个新部门，现代汽车将加强与全球移动出行公司的联盟与合作。该公司承诺“打破传统汽车行业的范式”，将自己从一家制造商转变为更广泛的移动出行服务提供商。现代起亚与SK创新表示，双方将进一步深化合作，共同研发混合动力汽车（HEV）电池，争取2024年投入使用。

Ÿ    戴姆勒表示，一季度EBIT从上年同期的7.19亿欧元增至50亿欧元，得益于“所有主要地区，特别是中国推动的梅赛德斯-奔驰汽车良好的销售势头”。

Ÿ    知情人士表示，日本第三大汽车制造商日产汽车下个月将在几家日本国内工厂大幅减产，成为全球半导体短缺对汽车制造商造成打击的最新案例。其中，日产汽车位于南部九州的工厂将于5月10日至19日期间停产八天。

Ÿ    知情人士称，东南亚打车软件和食品递送巨头Grab在完成通过SPAC方式在纳斯达克上市后，将考虑在本土市场新加坡进行二次上市。

Ÿ    运动社交平台Keep计划最早在4月底向美国证券交易委员会递交招股书，申请在美国上市。Keep的上市估值将会超过F轮融资的20亿美元。

Ÿ    特斯拉下调Model  3在澳大利亚售价，将Model 3长续航版价格从81900澳元下调至77900澳元，将Model 3标准续航版价格从66900澳元下调至62900澳元，将Model 3 Performance高性能版价格从90900澳元下调至89900澳元。

Ÿ    美联储理事沃勒：预计今年美国经济将增长6.5%、通胀率为2.5%，预计失业率将进一步下降，正在看到持续的增长；我们还有很长的路要走；没有理由停止美联储的支持。

Ÿ    美联储卡普兰：疫苗在美国的接种速度将超过变种病毒传播速度；预计2021年美国经济将增长6.5%左右；更多的流动性投入可以刺激美国经济反弹；预计年底失业率将接近4%，完全失业率有望大幅下降；即将到来的通胀飙升是会平息下来，还是会持续到明年，目前还没有定论。

Ÿ    美国3月新屋开工年化总数为173.9万户，预期为161.3万户，前值为142.1万户。

Ÿ    意大利央行：2021年意大利经济增长有望超过4%，意大利第一季度GDP环比几乎没有变化；2021年GDP延滞效应得益于2020年第四季度更为有利的发展。

Ÿ    德国五大权威经济研究机构发布联合经济预测报告，下调今年德国经济增长预期，预测今年德国经济增长3.7%，比去年秋季发布的增长预期低1个百分点。下调的主要原因是，德国新一波新冠疫情以及疫情限制措施“正延缓经济复苏”。

Ÿ    韩国财政部发布《最近经济动向》指出，韩国出口和制造业的复苏势头持续，带动内需逐步摆脱低迷，就业人数增幅由负转正。但疫情形势对内需的影响依然很大，因此很难断言内需已转为恢复势头。

Ÿ    土耳其央行宣布，将禁止使用加密货币和加密资产来购买商品和服务。此前一周，土耳其当局要求交易平台提供用户信息。

Ÿ    联合国人口基金会发布《2021年世界人口情况报告》显示，韩国的总和生育率为1.1，连续两年排名全球倒数第一，不足世界平均水平的一半。除了生育率下降，韩国14岁及以下人口占总人口的比例仅为12.3%，和日本并列全球最低，而65岁及以上的老年人口占比却高达16.6%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.536

-0.16

美元/人民币

6.5212

4.00

欧元/美元

1.1982

0.13

英镑/美元

1.3839

0.41

美元/日元

108.79

0.03

Ÿ    周五，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5212，较上一交易日夜盘收涨4个基点；成交量348.75亿美元，较上一交易日增加7.19亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.16%报91.5363，周跌0.69%，连跌两周，创三月中旬以来新低。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.13%报1.1982，英镑兑美元涨0.41%报1.3839，澳元兑美元跌0.2%报0.7736，美元兑日元涨0.03%报108.79。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

63.110

-0.63

COMEX黄金

1,777.3

0.59

COMEX白银

26.040

0.29

LME铜

9,182.0

-1.10

LME铝

2,321.0

-0.77

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，纯碱涨2.27%，苯乙烯涨1.81%，纸浆涨1.47%，20号胶跌2.67%，橡胶跌1.57%，聚丙烯跌0.86%。黑色系多数上涨，焦煤涨2.95%，焦炭涨1.13%，动力煤涨1.05%，热轧卷板涨0.69%，铁矿石涨0.33%，螺纹钢跌0.21%。

Ÿ    国际油价全线走低，美油6月合约跌0.63%报63.11美元/桶，周涨6.39%，创七周以来最大周涨幅；布油6月合约跌0.36%报66.7美元/桶，周涨5.96%。受经济复苏迹象提振油价周线上涨。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.59%报1777.3美元/盎司，本周涨1.86%，COMEX白银期货收涨0.29%报26.04美元/盎司，本周涨2.82%。金价上涨至七周高位，因美元和美债收益率走低。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.1%报9182美元/吨，周涨2.86%；LME期锌跌0.23%报2858美元/吨，周涨1.01%；LME期镍跌1.12%报16180美元/吨，周跌2.69%；LME期铝跌0.77%报2321美元/吨，周涨2.52%；LME期锡涨0.8%报26570美元/吨，周涨3.16%；LME期铅涨0.99%报2036美元/吨，周涨2.91%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5842

1.00

3个月美元LIBOR

0.1882

-0.15

中国10年期国债

3.2075

-0.32

3个月SHIBOR

2.6010

-0.10

DR007

2.1500

2.00

Ÿ    央行公开市场共有400亿元逆回购到期，其中周二至周五均到期100亿元；此外，4月15日将有1000亿元MLF到期。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率跌0.2个基点报0.169%，3年期美债收益率涨0.7个基点报0.353%，5年期美债收益率涨0.7个基点报0.834%，10年期美债收益率涨0.1个基点报1.584%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

56096.3

-6.04

以太坊

2,225.11

-2.25

瑞波币

1.38250

-8.25

恒星币

0.55160

-6.62

莱特币

270.470

-7.08

Ÿ   央行行长易纲16日表示，预计今年6月底，中国全国性碳排放权交易市场将启动运营。相关部门正在就管理条例征求意见，提出要逐步扩大碳排放配额的有偿分配比例，金融管理部门将配合相关部门参与碳市场的管理。同日，证监会表示，正在探索研究碳期货市场建设，指导广州期货交易所积极稳妥推进碳期货研发工作。国务院国资委表示，将研究制定央企落实碳达峰、碳中和要求实施意见。从欧洲碳排放交易体系的发展历程看，通过缩减碳排放额度、改革定价机制，建立市场稳定储备，碳价已逐渐提升，今年4月初达到42.5欧元/吨，相对2018年低点涨逾8倍。

Ÿ   点评：瀚蓝环境（600323）、上海环境（601200）、深圳能源（000027）、长源电力（000966）等相关公司或将迎发展机遇。

智能汽车

Ÿ   4月18日，在华为智能汽车解决方案BU新品发布会上，华为智能汽车解决方案BU总裁王军表示，华为要持续加大对汽车行业的投入，今年在研发上的投资将达到10亿美元，未来每年保持30%左右增长，研发团队超过5000人，其中自动驾驶团队超过2000人。华为将发布五个新产品，涵盖智能座舱、计算平台、雷达、自动驾驶开放平台和热管理系统。此外，华为正式发布的MDC810智能驾驶计算平台已经完成全部测试，发布即量产。4月17日，首款Huawei inside智能豪华纯电轿车北汽阿尔法S（华为HI版）在上海发布，采用华为快充技术，充电10分钟，续航197公里，其智能座舱搭载鸿蒙OS操作系统。智能汽车将是未来最大的科技和产业变革的机会之一，是人工智能、软件、半导体、汽车、新能源、通讯等诸多产业的汇聚点。根据国家智能网联汽车创新中心最新发布的《智能网联汽车技术路线图 2.0》，PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）级智能网联汽车未来10年渗透率将超过70%，HA（高度自动驾驶汽车）将实现规模化应用，国内自动驾驶前装市场有望达到千亿美元量级，开启智能网联汽车产业的黄金10年。随着阿尔法S的发布，华为从硬到软的自动驾驶结局方案版图已经显现。随着华为等科技巨头持续的投入，智能驾驶时代加速到来。

Ÿ   点评：中科创达（300496）是华为的专业技术供应商，与华为及海思在物联网和智能汽车等多个领域均有合作。润和软件（300339）参与了华为智能汽车解决方案，包括智能驾驶、智能车云、智能电动等方向的合作。意华股份（002897）在互动平台上表示，子公司苏州远野汽车技术有限公司在车载ADAS、MDC、5G T-BOX等相关模块定制开发了多系列连接器配套华为车载智能网联相关业务。福晶科技（002222）与华为合作，为华为提供通讯与激光雷达光学元件。其他公司：长安汽车（000625）、德赛西威（002920）。