指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,367.06

-1.30

深证成指

13,407.3

-1.47

沪深300

4,928.69

-1.61

创业板指

2,634.61

-1.25

中证500

6,142.54

-1.23

万得全A

5,138.59

-1.43

恒生指数

27,918.1

-2.03

国内股市

Ÿ    A股连续两日大跌，顺周期板块持续调整，部分机构抱团股再度杀跌。上证指数收跌1.3%报3367.06点，深证成指跌1.47%，创业板指跌1.25%，科创50跌1.22%，万得全A跌1.43%。两市成交7623亿元；北向资金逆势净买入50.06亿元。药明康德获净买入8.32亿元居首，东方财富遭净卖出4.61亿元最多。

Ÿ    周三两市主力净流出资金456.08亿元。其中，1313只个股获资金净流入，2888只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出继续。

Ÿ    港股震荡走低，恒生指数收跌2.03%报27918.14点，恒生科技指数跌3.07%。原材料、工业、消费板块跌幅居前，吉利汽车跌近15%；大型科技股多数下挫，快手绩后大跌12%，美团跌近4%；阅文集团逆市大涨逾13%。大市成交1902亿港元；南向资金净卖出港股69.43亿港元。美团遭净卖出21.83亿港元居首；中国移动获净买入4.15亿港元最多。

重要新闻

Ÿ    中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》，全面推进税收征管数字化升级和智能化改造，改进办税缴费方式，2021年基本实现企业税费事项能网上办理，个人税费事项能掌上办理。深化税收大数据共享应用，探索区块链技术在社会保险费征收、房地产交易和不动产登记等方面应用。

Ÿ    韩正召开财税工作座谈会，要求完善现代税收制度，稳定宏观税负，优化税制结构，深化税收征管制度改革。稳步有序推进基本养老保险全国统筹，渐进式延迟法定退休年龄。健全政府债务管理制度，完善地方政府专项债券发行使用制度，抓实化解地方政府债务风险工作。坚持市场化法治化原则，稳妥处置和化解地方金融机构风险。

Ÿ    制造业企业迎来利好，今年结构性减税力度最大的政策来了！国务院常务会议决定，今年1月1日起，将制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%，相当于企业每投入100万元研发费用，可在应纳税所得额中扣除200万元。实施这项政策，预计可在去年减税超过3600亿元基础上，今年再为企业新增减税800亿元。

Ÿ    国务院决定，将普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划进一步延至今年底。对今年底前到期的普惠小微企业贷款，由企业和银行自主协商延期还本付息，并继续对办理贷款延期还本付息的地方法人银行按规定给予激励，激励比例为贷款本金1%。对符合条件的地方法人银行发放小微信用贷款，继续按本金40%提供优惠资金支持。

Ÿ    中国启动新冠疫苗接种日报制度。国家卫健委公布，截至3月23日，我国接种新冠病毒疫苗8284.6万剂次，相较前一日增加238.3万剂次。这也是人类疫苗接种史上首次启动日报制度。

Ÿ   工信部部长肖亚庆表示，目前我国新冠疫苗日产量已从2月1日的150万剂，提升至目前500万剂左右，累计供应国内超过1亿剂。疫苗质量安全始终是第一位，要摆在生产供应工作首要位置。

Ÿ    国家最高领导人指出，健康是幸福生活最重要的指标，“十四五”期间要坚持人民至上、生命至上，继续深化医药卫生体制改革，增加医疗资源，优化区域城乡布局，做到大病不出省，一般病在市县解决，日常疾病在基层解决，为人民健康提供可靠保障。

Ÿ    财政部：自1月1日起取消港口建设费，4月1日起，将航空公司应缴纳民航发展基金的征收标准，在按照《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》降低50%的基础上，再降低20%。

Ÿ    国家网信办深入推进“清朗•春节网络环境”专项行动，截至目前累计清理相关违法违规信息208万余条，处置账号7.2万余个，封禁违规主播7200余个，协调关闭、取消备案网站平台2300余家，下架APP520余个。

Ÿ    上海市通过《上海市中医药条例》，条例自5月1日起施行。条例坚持规范与扶持并重，对上海市中医药服务、中药发展与管理、中医药人才培养、中医药传承与创新、文化传播与开放发展、相关保障与监督等方面作出规定。

Ÿ    科技部分别发函支持苏州市、长沙市建设国家新一代人工智能创新发展试验区。加上先前获批的北京、上海、合肥、杭州、深圳、天津、济南、西安、成都、重庆、广州、武汉等城市和浙江省德清县，我国国家新一代人工智能创新发展试验区拟将扩容至14市一县。

Ÿ    《深圳经济特区智能网联汽车管理条例（征求意见稿）》在市人大常委会网站公开征求意见，此次立法拟准许智能网联汽车（又称无人驾驶）在特区内入市、登记、上牌、运营，并将建立相应的车辆保险制度和交通事故责任认定制度。

Ÿ    首届中国国际消费品博览会将于5月7日至10日在海南省海口市举办，预计将成为亚太地区中规模最大的精品展。国家有关部门正制定消博会展品免税政策，展期内一定数量、一定金额境外展品可以享受免税进口和销售，且不占用海南离岛免税10万元额度。

Ÿ    为扩大首届消博会溢出效应，海南正谋划在海口建设全球消费精品中心项目，打造永不落幕的消博会，为国内外消费精品提供常年展示交易平台，满足全球消费精品企业和品牌参展交易需求。

上市公司重要公告

Ÿ    紫金矿业：预计2021年一季度净利润同比增长121.15%到140.38%。中际旭创：基于对公司股票长期投资价值的信心，部分核心员工拟1.14亿至1.81亿元增持股份。天赐材料：预计2021年一季度净利润同比增长502.35%至622.82%。分众传媒：预计2021年一季度净利润同比增长3120.08%至3542.39%。三环集团：预计2021年一季度净利润为同比增长130%至180%。傲农生物年报：2020年实现净利润5.73亿元，同比增长1865.27%；拟10派1.5元。天赐材料：2020年实现净利润5.33亿元，同比增长3165.21%；拟10转7派2元。分众传媒：2020年净利润40.04亿元，同比增长113.55%。中金环境：拟向城环科技发行股份购买其持有的工废公司100%股权、固废公司100%股权。纳川股份：控股股东、实际控制人陈志江拟将其持有的5.01%股份协议转让给长江环保集团，本次交易将导致上市公司控制权发生变更；股票停牌。科翔股份：拟使用首次公开发行股票募集资金3.2亿元向全资子公司江西科翔电子科技有限公司进行增资，用于实施“江西科翔印制电路板及半导体建设项目(一期)”。粤水电：新疆洛浦县人民政府同意新疆粤水电在新疆洛浦县规划光伏区域内开发光储一体化项目，装机容量平价150万千瓦，用地面积5万亩，总投资约60亿元。金丹科技：拟投资3亿元建设年产6万吨生物降解聚酯及其制品项目。万华化学：拟在福建江阴港城经济区东区规划石化产业链，投资金额为24亿元人民币。海通证券：证监会对海通证券、海通资管在开展投资顾问、私募资产管理业务过程中未审慎经营、未有效控制和防范风险、合规风控管理缺失等违规行为下发行政监管措施事先告知书，拟对海通证券采取责令暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务12个月、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告的监管措施，对海通资管采取责令暂停为证券期货经营机构私募资管产品提供投资顾问服务12个月、责令暂停新增私募资管产品备案6个月的监管措施，对多名直接责任人及负有管理责任的人员采取认定为不适当人选2年等监管措施。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

32,420.06

-0.01

纳斯达克指数

12,961.89

-2.01

标普500

3,889.140

-0.55

日经225

28,405.52

-2.04

富时100

6,712.890

0.20

德国DAX

14,610.39

-0.35

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线下跌，纳指跌2.01%报12961.89点，标普500指数收创2周新低报3889.14点，道指由涨转跌报32420.06点。WSB概念股、区块链概念股亦大跌；邮轮股尾盘跳水，挪威游轮控股跌逾4%，而能源股逆市普涨，卡隆石油涨逾9%。

Ÿ    热门中概股重挫，香港大公文交所跌逾32%，腾讯音乐跌逾27%，唯品会跌逾21%，爱奇艺跌逾19%，贝壳跌逾13%，哔哩哔哩跌逾9%，而凤凰新媒体涨逾27%。新能源汽车股普跌，小鹏汽车跌逾15%，理想汽车跌逾13%，蔚来跌逾10%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.35%报14610.39点，法国CAC40指数涨0.03%报5947.29点，英国富时100指数涨0.2%报6712.89点。

Ÿ    国际货币基金组织（IMF）执行董事会举行会议，就新增6500亿美元特别提款权（SDR）以向全球经济体系提供额外流动性展开初步讨论。IMF总裁格奥尔基耶娃称，新增特别提款权有望解决全球对储备资产长期需求，使所有成员受益，并支持全球经济从新冠疫情危机中复苏。

Ÿ    美国财政部：将于3月31日举行金融稳定监督委员会会议，讨论气候变化及其对金融稳定的影响；金融稳定监督委员会会议还将讨论对冲基金活动及开放式共同基金在新冠危机期间的表现。

Ÿ    美国财长耶伦：经济复苏取决于能否控制住疫情，而疫苗对控制疫情至关重要；失业率仍然很高，提供补充救济非常重要；当经济复苏时，失业援助应该逐步取消；从长远来看预算应该走可持续的道路；低利率意味着偿还债务的利息更低，这是衡量债务负担的更有意义的指标；现在的经济情况小企业不能够蓬勃发展，将会支持延长薪酬保障计划（PPP）；向公司征收极少的税收，提高税率是适当的。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：国会的财政支持是经济复苏的核心；美联储对失业率的预测反映了对劳动参与率上升的预期；越来越多的劳动参与将推高失业率；债券收益率的上升反映了经济前景的改善；2021年经济增长应该非常强劲；坚决致力于2%的通胀目标，这是实现这一目标的根本；预计物价上涨的压力是暂时的。

Ÿ    美联储票委威廉姆斯：预计今年晚些时候经济复苏的步伐将很快；美国要实现2%的通胀率还需要一段时间；没有看到金融市场出现压力或混乱的迹象。

Ÿ    美联储今年票委博斯蒂克：美联储将在2023年加息；预计美国经济2021年将增长6%，通胀率超过2%的目标；在美联储缩减资产购买规模之前，还有“相当长的一段时间”。

Ÿ    标普：美国经济开始加速复苏，预计2021年GDP增长6.5%，此前预期为4.2%；预计2022年实际GDP增速为3.1%，此前预期为3%；经济衰退风险从20%-25%降至10%-15%。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德：各国央行应对气候变化的必要步骤已经很清楚；认为及早采取行动应对气候变化带来的好处很明显。

Ÿ    欧洲央行管委维勒鲁瓦：法国新的疫情限制措施不会改变2021年的GDP前景。

Ÿ    英国首相约翰逊：现在不会对未来的预算做出预测；经济复苏的可能性很大，这非常好。

Ÿ    土耳其总统埃尔多安表示，土耳其通过对自由市场经济和财政纪律的承诺，证明应对冲击能力；将在生产、就业和投资基础上发展土耳其经济。

Ÿ    日本2020年全国平均地价比上年下降0.5%，为6年来首次走低。新冠疫情导致土地需求下降对商业用地造成冲击，商业土地价格下滑0.8%，为7年来首次；住宅土地价格下滑0.4%，为5年来首次。

Ÿ    印度延长国际商业航班禁飞令至4月30日，该禁令不包括国际货运航班以及特许批准的包机服务等。目前印度与27个国家开通特定航线的定期航班服务。

Ÿ    美国2月耐用品订单环比降1.1%，预期升0.8%，前值升3.4%；扣除国防的耐用品订单环比降0.7%，前值升2.3%；扣除运输的耐用品订单环比降0.9%，预期升0.6%，前值升1.3%。

Ÿ    美国3月Markit制造业PMI初值59，预期59.3，前值58.6；Markit服务业PMI初值60，创2014年8月以来新高，预期60，前值59.8。

Ÿ    欧元区3月制造业PMI初值为62.4，预期57.7，前值57.9；服务业PMI初值为48.8，预期46，前值45.7；综合PMI初值为52.5，预期49.1，前值48.8。

Ÿ    德国3月制造业PMI初值为66.6，创历史新高，预期60.8，前值60.7；服务业PMI初值50.8，预期46.2，前值45.7；综合PMI初值56.8，预期51.6，前值51.1。

Ÿ    英国2月CPI同比升0.4%，预期升0.8%，前值升0.7%；环比升0.1%，预期升0.5%，前值降0.2%；核心CPI同比升0.9%，预期升1.4%，前值升1.4%；环比持平，预期升0.5%，前值降0.5%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.589

0.26

美元/人民币

6.5250

0.14

欧元/美元

1.1813

-0.30

英镑/美元

1.3683

-0.49

美元/日元

108.73

0.12

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5250，较上一交易日夜盘收跌90个基点。成交量415.02亿美元，较上一交易日增加77.33亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.26%报92.59，刷新去年11月下旬来高位；非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.3%报1.1813，英镑兑美元跌0.49%报1.3683，澳元兑美元跌0.55%报0.7582，美元兑日元涨0.12%报108.73。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

60.860

5.37

COMEX黄金

1,733.4

0.48

COMEX白银

25.165

-0.25

LME铜

8,889.0

-1.01

LME铝

2,248.0

1.28

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品全线上涨，苯乙烯涨3.02%，聚丙烯涨1.77%，塑料涨1.76%，PTA涨1.49%，PVC涨1.46%，乙二醇涨1.34%。黑色系全线上涨，铁矿石涨3.37%，螺纹钢涨1.54%，动力煤涨1.52%，热卷涨1.27%，焦炭涨0.56%，焦煤涨0.46%。农产品表现分化，菜粕涨1.69%，豆二涨1.61%，豆粕涨1.34%，白糖涨0.83%，玉米淀粉跌1.07%，棉花跌0.8%。

Ÿ    WTI原油5月合约涨5.37%，报60.86美元/桶。布油6月合约涨5.32%，报64.10美元/桶。巨型货轮在苏伊士运河搁浅并截断航路，令市场担忧原油运输可能受阻。另外，欧佩克+产油国可能会在4月保持产量稳定也在一定程度上提振油价。

Ÿ    COMEX黄金期货涨0.48%报1733.4美元/盎司，COMEX白银期货跌0.25%报25.165美元/盎司。美股大跌抵消美元上涨带来的不利影响，另外美债收益率下行在一定程度上也支撑了金价走势。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.01%报8889美元/吨，LME期锌跌1.87%报2785.5美元/吨，LME期镍涨0.22%报16185美元/吨，LME期铝涨1.28%报2248美元/吨，LME期锡跌2.7%报25210美元/吨，LME期铅跌0.82%报1933美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6140

-1.50

3个月美元LIBOR

0.2006

1.01

中国10年期国债

3.1900

-0.75

3个月SHIBOR

2.6810

-0.80

DR007

1.9399

-15.8

Ÿ    央行周三开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。资金面宽松，Shibor全线下行，隔夜品种下行15.4bp报1.822%，7天期下行17.6bp报1.992%。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率几乎持平报0.02%，2年期美债收益率涨0.7个基点报0.16%，3年期美债收益率跌0.5个基点报0.308%，5年期美债收益率跌0.6个基点报0.814%，10年期美债收益率跌1.5个基点报1.614%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

52,542.1

-2.80

以太坊

1,586.57

-4.52

瑞波币

0.48470

-10.2

恒星币

0.35910

-8.23

莱特币

176.500

-3.85

Ÿ   24日召开的国务院常务会议决定，今年1月1日起，将制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%。预计可在去年减税超过3600亿元基础上，今年再为企业新增减税800亿元。这一制度性安排，是今年结构性减税中力度最大的一项政策。这意味着企业大量的研发投入可多倍计入成本，凸显了我国对以创新推动制造业高质量发展的决心。机械行业具备高研发投入特征，将充分受益于这一政策红利。工业机器人、机床设备、光伏设备等研发占比较高的细分板块业绩有望明显提振.

Ÿ   点评：埃斯顿（002747）、拓斯达（300607）、创世纪（300083）、迈为股份（300751）、晶盛机电（300316）等相关公司有望受益。

交通运输低碳转型

Ÿ   交通运输部24日在发布会上表示，将积极推动交通运输碳达峰相关研究工作，促进交通运输全面绿色低碳转型，加快新能源、清洁能源推广应用，强化车辆排放检验与维护制度实施。此前发布的《国家综合立体交通网规划纲要》指出，加快推进绿色低碳发展，交通领域二氧化碳排放尽早达峰。作为节能减碳重要一环，交通领域占全国终端碳排放15%，过去9年年均增速5%以上。在低碳交通推动下，尾气处理等领域有望迎来发展机遇。

Ÿ   点评：艾可蓝（300816）主营发动机尾气后处理。雪龙集团（603949）主营汽车发动机冷却风扇总成，受益国六升级。其他公司：凯龙高科（300912）、威孚高科（000581）