指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,827.63

0.44

深证成指

9,205.43

0.49

沪深300

3,467.52

0.24

创业板指

1,592.98

0.70

中证500

5,136.53

0.57

万得全A

3,817.64

0.51

恒生指数

28,682.25

-0.02

国内股市

Ÿ    上证综指上涨0.44%报2827.63点，录得三连阳；深成指涨0.49%报9205.43点，创业板指涨0.7%报1592.98点；两市成交3259.81亿元，量能仍在低位徘徊，企稳迹象尚不明显，建议逢高减仓暂时规避风险。

Ÿ    香港恒生指数高开低走，受制于29000点关口，收盘基本持平报28682.25点，国企指数涨0.53%，报10824.97点；红筹指数涨0.12%，报4322.4点。全日大市成交986.59亿港元，与前一交易日基本持平。中国台湾加权指数涨0.34%，报10756.89点。

Ÿ    中国结算：证券市场上周新增投资者数23.40万，前值为26.3万，环比减少11.03%。

Ÿ    国际指数编制公司富时指数宣布，将于7月13日收市后正式将小米纳入富时中国50指数，并于7月16日正式生效，同时，中兴通讯将于同日被剔除。小米集团周二收涨逾13%报19港元，成交逾97亿港元，市值4251亿港元。

Ÿ    上交所严格执行退市新规，退市吉恩与退市昆机即将摘牌。退市吉恩、退市昆机均公告称，7月11日为公司股票最后1个交易日，请投资者审慎投资、注意风险。

重要新闻

Ÿ    中国6月CPI同比上涨1.9%，前值1.8%；6月PPI同比增4.7%，增速创年内新高，前值4.1%；6月PPI同比上涨4.7%，增速创年内新高，前值4.1%。统计局：6月CPI同比涨幅略有扩大，其中鸡蛋和鲜菜价格分别上涨17.1%和9.3%，合计影响CPI上涨约0.27个百分点；PPI环比涨幅略有回落，同比涨幅有所扩大。

Ÿ    海通姜超评6月通胀：CPI维持在低位，PPI虽上行但或已至年内顶点，下半年有望趋势性回落；华泰宏观评6月通胀：PPI如期继续反弹，通胀快速上行压力不大，预计三季度通胀中枢或较二季度温和回升；招商宏观：通胀仍旧维持温和扩张态势，通胀难以对货币政策形成掣肘。

Ÿ    习近平：中国愿意参加阿拉伯国家港口和铁路建设，推动中国同阿拉伯国家油气全产业链合作；中国支持金融证券机构同阿拉伯国家主权财富基金合作。

Ÿ    据财经，中央有关部门正在研究制定防控地方政府债务风险的文件，其中包含了对隐性债务认定、摸底、化解等内容。下一步，中央相关部委对地方政府隐性债务有望出台统一口径和标准，也必将推出一系列化解地方政府隐性债务的对症之药，以免债务风险失控。

Ÿ    新华社：第五轮中德政府磋商联合声明全文发布，双方致力于通过世界贸易组织现有机制解决贸易争端，反对一切形式的保护主义。双方严格保护知识产权，不强制外国企业转让技术。磋商期间，在两国总理见证下，双方签署了10份政府间合作协议及一系列商业合同。

Ÿ    上海市委书记李强表示，制定出台的贯彻落实国家进一步扩大开放重大举措、加快建立开放型经济新体制行动方案明确了5个方面、20项任务、100条举措，全力打造全国新一轮全面开放新高地。围绕集聚高端要素资源，在科技金融、现代物流、教育、医疗等领域布局建设一批高能级新平台。

Ÿ    经济参考报头版刊文称，完善国有金融资本管理是维护金融安全、防范系统性金融风险的客观要求，是金融服务实体经济、实现高质量发展的有力支撑，是进一步深化国有企业改革、实现“管企业”向“管资本”转变的重要体现，是优化国有金融资本战略布局，增强国有金融机构活力，推动金融治理法制化、规范化的必由之路。

Ÿ    中国基金业协会发布月报显示，截至6月底，私募基金管理规模高达12.6万亿元，较上月增长0.27%，创历史新高。截至6月底，已登记的私募基金管理人有管理规模的共21005家，平均管理基金规模6亿元。

Ÿ    烟台市中心区7月10日起试行共有产权住房常态化供应方式，由物价等部门按商品房价格下浮10%核定销售基准价格，向购房人出售70%产权，剩余30%产权归出售人所有，购房人共有2年后可按规定增购剩余的30%产权，拥有完全产权并可上市交易。

Ÿ    国家药品监督管理局发布《接受药品境外临床试验数据的技术指导原则》，对接受境外临床试验数据的适用范围、基本原则等给予明确。

Ÿ    发改委办公厅发布关于清理规范电网和转供电环节收费有关事项的通知，部署了5项降价措施。取消电网企业部分垄断性服务收费项目；全面清理规范转供电环节不合理加价行为；加快落实已出台的电网清费政策；加快退还用户临时接电费。

Ÿ    发改委印发《“三区三州”等深度贫困地区旅游基础设施改造升级行动计划(2018-2020年)》的通知，进一步加强西藏自治区、四省藏区、新疆自治区南疆四地州、四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州等深度贫困地区的旅游基础设施和公共服务设施建设。

上市公司重要公告

Ÿ    加加食品重组拟47.1亿元收购金枪鱼钓；太安堂终止非公开发行股票事项；睿康股份拟终止重组；苏州科达、天圣制药、博迈科、振东制药、麦迪科技拟遭大比例减持；大通燃气控股股东拟向荣盛控股转让29.64%股份，实控人将变更；新南洋股东长甲投资及一致人增持0.8%股份，拟继续增持1%-5%股份；威海广泰控股股东拟增持不低于2000万元；文峰股份控股股东拟增持1%-2%股份；美好置业拟回购不超2.4亿元；东方航空拟向吉祥航空均瑶集团等募资不超过118亿元；中国石化与控股股东出资100亿元设合资公司；回天新材控股股东等十一名股东转让公司6.75%股份；宁德时代称获宝马相关车型定点信并不代表公司已与宝马签订对销量有明确约束力的协议；万家乐否认与“付融宝”签署框架协议；华大基因逾2亿股原始股解禁上市。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,919.66

0.58

纳斯达克指数

7,759.20

0.04

标普500

2,793.84

0.35

日经225

22,196.89

0.66

富时100

7,692.04

0.05

德国DAX

12,609.85

0.53

国际要闻

Ÿ    美国股市周二上涨，标普500指数连涨第四日，创下股市开始长时间大幅抛售的前一日--2月1日以来的最高收位，因百事可乐业绩强劲，提振对公司季报的乐观情绪。道琼工业指数收高143.07点，或0.58%，至24,919.66点；标普500指数收高9.67点，或0.35%，至2,793.84点；纳斯达克指数升3点，或0.04%，至7,759.20点。

Ÿ    欧洲股市上涨，因投资者将对贸易战的担忧转为关注财报季，预计企业业绩稳固。泛欧STOXX 600指数升0.4%，至两周半高位，为连续第六日上涨，受能源股支撑，英国的政治争吵限制英股富时指数涨幅，该指数升0.1%，略微落后于其它市场。德国DAX指数收高0.53%。法股CAC-40指数收高0.67%。

Ÿ    美国政府高级官员周二表示，美国已经决定对另外2,000亿美元中国商品加征进口关税。此前美中围绕贸易争端的谈判未能达成协议。美国贸易代表莱特希泽称，美国将对这些中国进口商品征收10%的关税。美国政府官员表示，新的征税商品清单将有两个月的公开意见征求期，之后才会敲定该清单。高级政府官员称，新的征税名单将包括中国制造2025报告中列出的产品。美国零售业游说团体则称，对中国商品的新征税名单将“惩罚”美国家庭。零售业协会在谈及对中国商品的最新征税名单时说，“总统没有信守承诺”。

Ÿ    政府数据显示，5月美国劳动者自愿离职人数增加，暗示劳动力市场的信心强劲，经济学家认为这样很快会推高薪资增速。美国劳工部的月度职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)报告称，自愿离职劳动者人数将增加21.2万，达到330万人。离职率也相应提高0.1个百分点至2.4%，为2001年4月以来最高。就业市场强劲和通胀率稳步上升可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)8月份再度升息。

Ÿ    德国经济智库ZEW周二公布的调查显示，与美国间贸易紧张情势升高的疑虑打击7月的经济信心。7月ZEW经济景气指数降至负24.7，创2012年8月来最低，路透调查预估为负18.0。现况指标从前月的正80.6降至正72.4。路透调查平均预估为正78.2。

Ÿ    国际金融协会(IIF)追踪的成熟和新兴市场债务持有量在2018年第一季升至创纪录的247万亿(兆)美元，较上年同期增加11.1%。IIF周二公布的报告显示，包括七国集团(G7)和主要新兴市场经济体在内的国家，债务与国内生产总值(GDP)之比升至318%，为2016年第三季以来首次按季上升。

Ÿ    上海市政府与特斯拉签署谅解备忘录，包括计划在该市兴建一座年产50万辆轿车的工厂。据上海当地媒体网站看看新闻，特斯拉与上海市政府、上海临港开发建设管理委员会、临港集团签署了该项协议。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.11

0.04

美元/人民币

6.6405

0.44

欧元/美元

1.1751

-0.05

英镑/美元

1.3274

0.11

美元/日元

111.00

0.13

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.44%，报6.6405元。人民币兑美元中间价调升134个基点，报6.6259，终结两日连贬。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.04%，报94.1122，美元兑避险日元一度上升至近六个月高位，因投资者买入较高风险资产。英镑兑美元涨0.11%，报1.3274。欧元兑美元跌0.05%，报1.1744，结束三日连涨走势；美元兑日元涨0.13%，报110.995；美元兑离岸人民币涨0.39%，报6.6486。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

74.21

0.50

COMEX黄金

1255.8

-0.30

COMEX白银

16.090

-0.30

LME铜

6332.5

-0.90

LME铝

2090.0

-1.50

螺纹钢

3950.0

1.67

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、动力煤分别收涨0.42%、0.76%，焦煤收跌0.09%。铁矿石收跌0.65%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.73%、0.92%。橡胶收跌0.43%，沥青收涨0.79%。

Ÿ    油价上涨，受助于股市走高，以及挪威和利比亚供应忧虑，但涨幅有限，因美国暗示将考虑部分国家提出的豁免伊朗石油制裁的要求。布兰特原油上涨0.79美元，结算价报每桶78.86美元，盘中高见79.51美元。美国原油CLc1涨0.26美元，结算价报每桶74.11美元，盘中高见74.70美元。

Ÿ    金价走低，受累于美元走强，且可能再度测试七个月低位，因昨日向上突破的尝试失败。现货金收报每盎司1,255.23美元，美国8月期金收跌4.20美元，或0.3%，报每盎司1,255.40美元。

Ÿ    锌价下跌至逾一年最低水平，因预期供应增加和供应短缺的情况得到改善，引发抛售，在价格跌穿关键技术支撑位后跌势加速。伦敦金属交易所(LME)期锌收跌2.8%，报每吨2,630美元，稍早跌至去年6月21日来最低2,607.50美元。工业金属全线承压，因美元上涨。期铜下跌0.9%，报每吨6,332美元。期铝跌1.5%，报每吨2,089美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.8600

4.00

3个月美元LIBOR

2.3331

0.17

中国10年期国债

3.5431

-0.01

3个月SHIBOR

3.6490

-3.30

DR007

2.6400

7.00

Ÿ    央行周二不开展公开市场操作，当日有300亿元逆回购到期，净回笼300亿元。Shibor多数下行，短期品种续涨，7天Shibor涨5.5bp报2.6570%。

Ÿ    央行参事盛松成表示，稳健中性的货币政策边际上不应再趋紧；随着金融去杠杆的边际力度下降，预计今年M2增速将高于去年，相信会高于8.5%；从财政政策来看，今年积极的财政政策并未更加宽松，甚至比去年要紧。

Ÿ    债市延续调整态势，国债期货收盘微跌，10年期债主力T1809跌0.01%，5年期债主力TF1809跌0.02%。银行间现券收益率小幅上行，10年国开活跃券180205收益率上行2.56bp报4.28%，10年国开新券180210上市首日收益率下行4.04bp报4.17%；10年国债活跃券180011收益率上行0.25bp报3.5450%。市场人士指出，6月CPI符合预期对市场影响有限，股债跷跷板效应仍存，关注股市走势。

Ÿ    美国短期公债收益率升至日内高位，收益率曲线触及逾十年来最平水准，此前进行的三年期公债标售需求疲弱。标售结束后，三年期公债收益率升至2.686%。五年期和30年期公债收益率差收窄至不到20个基点，为2007年来最窄。纽约尾盘，指标10年期公债收益率报2.871%，高于周一尾盘的2.860%。

Ÿ    中国-阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议于7月10日在北京举行，习近平出席开幕式并发表重要讲话。习近平强调，要积极推动油气合作、低碳能源合作“双轮”转动。继续推进“油气+”模式，深化石油、天然气勘探、开采、炼化，储运等全产业链合作，要顺应全球能源革命、绿色低碳产业蓬勃发展，加强和平利用核能、太阳能、风能、水电等领域合作，共同构建油气牵引、核能跟进、清洁能源提速的中阿能源合作格局，打造互惠互利、长期友好的中阿能源战略合作关系。

Ÿ    点评：与阿拉伯国家推进“油气+”合作模式，有望提速中阿能源合作格局，油气类上市公司迎机遇。中曼石油（603619）是国内最具实力的民营钻井工程大包服务承包商和石油装备制造商，在阿联酋、伊拉克、伊朗等地有多家子公司从事石油开采业务。石化机械（000852）与阿联酋、科威特、伊朗、俄罗斯等国当地代理商签订产品合作协议。其他个股：通源石油（300164）、贝肯能源（002828）。

新能源车-特斯拉产业链

Ÿ    据上海市政府新闻办微信平台“上海发布”报道，上海市政府和特斯拉10日签署合作备忘录。上海将积极支持特斯拉设立集研发、制造、销售等功能于一体的子公司和电动车研发创新中心。特斯拉将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的超级工厂，规划年生产50万辆纯电动整车，成为上海有史以来最大的外资制造业项目。同日掲牌的还有特斯拉（上海）电动汽车研发创新中心。截至发稿时，特斯拉在美股盘前交易中上涨近3%。

Ÿ    点评：特斯拉品牌在全球市场均具有非常强的号召力，其Model 3发布后，全球订单近50万辆，但目前周产能仅约2000辆。如果特斯拉国产化Model 3车型，可以快速打开国内市场。特斯拉国产化后，已进入特斯拉产业链的公司将率先受益。旭升股份（603305）主营压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业零部件，已成为特斯拉的一级供应商。三花智控（002050）受益于新能源汽车热管理需求提升，已进入特斯拉、戴姆勒等企业供应链体系。文灿股份（603348）近日在互动平台上表示，对特斯拉的车身结构件已进入量产阶段。长盛轴承（300718）近日在互动平台表示，公司的全资子公司长盛轴承技术有限公司与特斯拉启动供货。岱美股份（603730）已取得了特斯拉Model X、Model 3和Model S车型的遮阳板指定供货单位资质，其中Model X已经量产供货。其他个股：保隆科技（603197）、威唐工业（300707）。

自动驾驶

Ÿ    百度与宝马集团10日宣布签署谅解备忘录，宝马集团将作为理事会成员，加入百度面向汽车行业及自动驾驶领域的阿波罗（Apollo）开放平台，双方将一起致力于为中国消费者带来安全、便捷和智能的出行体验。宝马是最早开展自动驾驶技术的国际汽车厂商之一，已在中国完成20万公里的模拟道路测试和近3万公里的实际道路测试。

Ÿ    点评：国内已有多个省市建设智能网联汽车测试示范区，积极推动半封闭、开放道路的测试验证。百度从去年4月开始Apollo项目，今年7月4日即发布了全球首款量产的Level 4级自动驾驶巴士。自动驾驶渗透率有望在未来几年快速提升，地图、雷达、惯导等关键零部件迎来发展机遇。星网宇达（002829）为百度自动驾驶巴士提供惯性/卫星组合导航系统。四维图新（002405）已与宝马（中国）签署导航电子地图许可协议。中海达（300177）联营企业携手百度Apollo研发无人农机自动驾驶系统。万集科技（300552）研发的8线和32线车载激光雷达有望在今年下半年推向市场。

物联网

Ÿ    据媒体报道，阿里云与西门子在德国柏林签署合作备忘录，共同推进中国工业物联网的发展。协议签署后，两家公司将立即展开合作，并计划于2019年推出部署于阿里云的MindSphere平台。

Ÿ    点评：此次合作标志着阿里云全球实现数字化转型又迈出一步。数据显示，2017年全球物联网连接数为87亿，个人用户连接数为80亿，预计2020年物连接将达到500亿，2025年物连接将达到1000亿。伴随NB-IoT技术标准上升为国家级战略规划，各垂直行业应用不断成熟，2018年NB-IoT产业将迎来爆发。广和通（300638）为“阿里云Link物联网市场”创始合作伙伴。智光电气（002169）与阿里云签署战略合作框架协议，共同构建基于大数据驱动的面向综合能源大服务的工业互联网平台”。华胜天成（600410）控股子公司自动系统（香港）有限公司与阿里云签署了《战略合作谅解备忘录》，向香港及澳门市场推广云解决方案及服务。其他个股：金卡智能（300349）、拓邦股份（002139）。