指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,568.10

-1.49

深证成指

7,444.48

-1.51

沪深300

3,126.45

-1.40

创业板指

1,250.22

-1.43

中证500

4,199.15

-1.84

万得全A

3,294.15

-1.43

恒生指数

25,445.06

-1.38

国内股市

Ÿ   上证综指收跌1.49%报2568.1点，续创近四年收盘新低；深证成指跌1.51%报7444.48点，创业板指跌1.43%报1250.22点，一度涨逾1%；万得全A收跌1.43%。两市缩量成交2387.28亿元。当日唯一亮点出现在深圳本地股板块，全新好等逾15股涨停；。

Ÿ   资金面显示，周一两市大单净流出资金149.22亿元。其中，1252只个股获资金净流入，2226只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅放大，值得关注。

Ÿ   恒指收盘跌1.38%报25445.06点，国企指数跌1.5%，红筹指数跌1.89%。内房股普跌，融创跌近8%、碧桂园跌近7%、恒大跌6%。大市成交808.87亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.44%报9901.12点，台积电跌2.7%。

重要新闻

Ÿ    习近平主持召开十九届中央军民融合发展委员会第二次会议强调，要引导国有军工企业有序开放，提高民口民营企业参与竞争的比例。

Ÿ    国资委：正在研究第二批国资划转社保的企业名单，将加大划转力度，尽快推进划转工作。正在研究下一批国有资本投资公司试点名单，主要是考虑企业的业务性质，考虑企业的资产运作能力，也在各个行业之间有一个考虑，目前已有初步方案，正在履行审批程序。

Ÿ    财政部、税务总局：按照去产能和调结构政策要求停产停业、关闭的企业，自停产停业次月起，免征房产税、城镇土地使用税；企业享受免税政策的期限累计不得超过两年。

Ÿ    外管局：9月末，中国QDII获批额度为1032.33亿美元，上月末为1032.33亿美元；RQFII获批额度6401.72亿元人民币，上月末为6274.72亿元；QFII获批额度1001.59亿美元，上月末为1004.59亿美元。

Ÿ    中央财政近日下达2018年普惠金融发展专项资金100亿元，比2017年增加23亿元，增长29.85%。

Ÿ    发改委印发方案，鼓励和引导民间投资通过PPP、公建民营等方式参与有一定收益的乡村基础设施建设和运营，扩展乡村旅游经营主体融资渠道；加大对乡村旅游发展的配套政策支持，加大对乡村旅游债券融资支持力度。

Ÿ    工信部：前三季度全国造船完工量同比下降，新承接和手持船舶订单保持增长。1-9月，全国新承接船舶订单量2682万载重吨，同比增长33.2%。截至9月底，手持船舶订单量8654万载重吨，同比增长6.5%。

Ÿ    工信部：将以发展工业互联网平台为突破口，持续推动地方两化融合创新发展，培育地方经济发展新动能。

Ÿ    据证券时报，上周末，“深圳已安排数百亿资金驰援上市公司”的消息引发关注，翰宇药业、铁汉生态、麦捷科技等多家公司已获深圳国资资金支持。另据一财，10月来，资本市场波动加剧，迄今为止，包括深圳在内，山东、福建、四川、河南等十余个省市的国资，均已下场接手民营上市公司股权、提供流动性支持。

Ÿ    香港证监会计划于明年就港股全面实行实名制作谘询，港股全面落实实名制后，证监会可透过投资者个人编码监察每宗交易，遏止“人头户”作违规行为。

Ÿ    中国雄安集团发布《雄安新区容东片区智能城市专项规划项目招标公告》，项目规模约12平方公里。

Ÿ    乐视网召开临时股东大会，乐视网董事长刘淑青表示，由于大额关联交易欠款没有回收，上市公司资金依然很紧张，目前没有任何新融资途径。关于恒大和FF的矛盾我们不知情，是否影响贾跃亭先生影响债务偿还计划暂不得知。

Ÿ    “独角兽”迈瑞医疗今日在创业板上市。如果能在上市后有8个涨停，其市值将达到1664.77亿元，开始超过宁德时代目前的市值，成为创业板一哥。

上市公司重要公告

Ÿ    海航控股股东大会否决向万科出售北京海航大厦；新湖中宝、金麒麟、聚光科技、机器人、京汉股份、全筑股份、启明星辰、三湘印象等均拟回购；新力金融控股股东累计增持公司5%股份，持股达25%；天翔环境拟引入铁投集团参与债务重组、重整，实控人拟转让控制权；天首发展拟定增募资不超14亿元；星帅尔拟筹划重大事项；霞客环保筹划重组；光环新网股票复牌；海格通信控股股东拟增持1.6亿元至3.12亿元；奥马电器控股股东终止向广投金控转让股权意向；海天味业澄清抽检标签问题不构成品质问题。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,250.55

-0.35

纳斯达克指数

7,430.74

-0.88

标普500

2,750.79

-0.59

日经225

22,363.60

0.41

富时100

7,029.22

0.48

德国DAX

11,614.16

0.78

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，道指收跌约90点。科技股领跌，苹果跌逾2%。截至收盘，道指跌89.44点，或0.35%，报25250.55点；标普500指数跌16.34点，或0.59%，报2750.79点；纳指跌66.15点，或0.88%，报7430.74点。

Ÿ    中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌2.13%，京东收跌1.27%，百度收跌2.07%。凌动智行收跌13.47%，欢聚时代收跌6.46%，携程网收跌6.42%，龙运国际收跌6.4%，寺库收跌4.28%；点牛金融收涨8.32%，蔚来汽车收涨4.83%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收涨。英国富时100指数收涨0.48%，报7029.22点；法国CAC40指数收跌0.02%，报5095.07点；德国DAX指数收涨0.78%，报11614.16点。

Ÿ    美国9月零售销售环比升0.1%，预期升0.6%，前值升0.1%；9月零售销售(除汽车)环比升降0.1%，预期升0.4%，前值升0.3%修正为升0.2%；9月零售销售(除汽车与汽油)环比持平，预期升0.4%，前值升0.2%修正为升0.1%。美国10月纽约联储制造业指数21.1，预期20，前值19。

Ÿ    据美国财政部报告，在特朗普执政的首个完整财年，赤字攀升至7,790亿美元的六年新高，同比增长17%。

Ÿ    特朗普派遣国务卿蓬佩奥与沙特国王会晤，沙特启动对Khashoggi失踪的调查。特朗普表示，沙特国王向其保证，沙特不是记者Khashoggi失踪的幕后黑手。另据CNN报道，沙特准备宣布Khashoggi死于不当审讯。

Ÿ    全球最大的石油出口国沙特阿拉伯周日表示，如果该国因为《华盛顿邮报》专栏作家Khashoggi的失踪而受到惩罚，将会以更大的力度进行报复。外界认为该国发出了一个隐性的威胁，可能会以它的石油财富作为政治武器。

Ÿ    英国政府发言人：英国认为爱尔兰海设立海关边界是不可接受的，脱欧一事上仍有重大问题待解决；爱尔兰后备协议是目前谈判中的主要问题，时间限制是其中的一个问题；将不会在没有后备协议的情况下达成协议。

Ÿ    德国总理默克尔：脱欧协议90%已经敲定，但还需要做更多工作；我们需要为英国退欧所有可能的结果做准备；若本周无法产生结果将继续谈判，时间紧迫。

Ÿ    欧盟计划为电池研究提供政府补贴，并向愿意建设大型电池工厂的企业提供数十亿欧元的联合资助，因欧盟担心在电动汽车的竞争中会处于落后地位。

Ÿ    本周是美股三季度财报季开启后首个完整周，美国银行、摩根士丹利、高盛、奈飞、宝洁等财报将陆续出炉。分析指出，3月美股大跌后，4月超预期的一季报带动了美股反弹，因此美股三季报盈利向好或再次让美股重回上行通道。

Ÿ    阿里巴巴将于北京时间11月2日晚发布2019财年第二财季财报。阿里巴巴旗下百度外卖正式更名为“饿了么星选”，采用了全新LOGO设计，定位高端外卖平台。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.077

-0.19

美元/人民币

6.9185

0.06

欧元/美元

1.1579

0.17

英镑/美元

1.3153

0.00

美元/日元

111.77

-0.40

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.06%，报6.9185元。人民币兑美元中间价调贬34个基点，报6.9154，创2017年1月以来新低。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.19%，报95.0774，美国零售销售不及预期，以及美债收益率下滑，均降低对美元的买需。欧元兑美元涨0.17%，报1.1579；美元兑日元跌0.4%，报111.765；英镑兑美元持平，报1.3153；美元兑离岸人民币涨17个基点，涨幅为0.02%，报6.9229。

Ÿ    中国人民银行行长易纲14日在国际货币基金组织和世界银行巴厘岛年会上表示，中国会继续让市场在人民币汇率形成中发挥决定性作用。中国不会进行竞争性贬值，不会利用汇率作为解决贸易摩擦的工具。这一表态也与IMF成员国在13日发布的一份公报中作出的加强贸易对话承诺相一致。

Ÿ   据澳门金融管理局公布，2018年9月底澳门特别行政区的外汇储备资产总额，初步统计为1548亿澳门元，较2018年8月经修订总额1595亿澳门元，下降了3.0%。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

74.55

0.52

COMEX黄金

1230.5

0.70

COMEX白银

14.715

-0.55

LME铜

6239.5

-0.99

LME铝

2033.0

-0.39

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，甲醇跌逾2%。焦炭、动力煤分别收跌1.69%、0.54%、焦煤收涨0.26%。铁矿石收跌0.78%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.47%、0.16%、0.54%。大豆、菜粕分别收涨0.37%、0.77%，豆粕收跌0.03%。  

Ÿ    原油期货收涨0.52%，报71.55美元/桶，刷新三日收盘新高。伦特原油期货收涨0.41%，报80.76美元/桶。因沙特与西方的紧张，市场担心沙特供应减少。  

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.7%，报1230.5美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.55%，报14.715美元/盎司。金价攀升至两个半月高位，因股市下跌以及沙特与美国关系紧张。  

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌。LME期锌收跌1.95%，报2594.5美元/吨；LME期锡收涨0.18%，报19160美元/吨；LME期铜收跌0.99%，报6239.5美元/吨；LME期铅收涨1.36%，报2079.5美元/吨；LME期镍收跌0.55%，报12585美元/吨；LME期铝收跌0.39%，报2033美元/吨。

Ÿ    上期所公告称，线材期货合约将于10月16日重新挂牌交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘，挂盘基准价为3950元/吨。

Ÿ    统计局：10月上旬流通领域50种重要生产资料中，25种产品价格上涨，20种下降，5种持平；其中豆粕涨5.5%，尿素涨5.0%，聚丙烯涨4.6%，瓦楞纸跌4.7%，焦炭跌4.4%，顺丁胶跌3.9%。

Ÿ    伊拉克石油部：伊拉克石油出口量为362万桶/日，创历史新高。沙特能源部长法利赫：沙特目前产油量为1070万桶/日；沙特产量将在下个月进一步增加。

Ÿ    美国驻伊朗特使胡克：当前目标仍是削减伊朗石油销量至零；油市供应充足，已经实现平衡。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6581.05

4.65

以太坊

208.503

6.50

瑞波币

0.4469

10.08

恒星币

0.2218

5.81

莱特币

54.8075

4.91

Ÿ    据火币全球站行情显示，10月15日午后，主流数字货币价格集体飙升，从13时至14时50分的不到两个小时内，比特币价格从6400美元附近一度飙升至近7600美元，涨幅一度超过了17%。但与此同时，目前作为主要交易媒介的USDT却惨遭抛售。

Ÿ    香港证监会主席唐家成表示，香港证监会正在探索对本地运营的数字货币交易平台进行监管，强化投资者保护。

Ÿ    据百度指数数据，近7天区块链搜索指数整体日均值为9304，整体同比上涨261%，环比上涨101%。近7天比特币搜索指数整体日均值为18972，整体同比下降6%，环比上涨48%。

Ÿ    10月15日消息，曹妃甸大数据区块链产业园正式成立，此前的曹妃甸大数据产业园近日正式升级为曹妃甸大数据区块链产业园，成为首个京津冀地区大数据区块链产业园、区块链试验区。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.1557

-0.56

3个月美元LIBOR

2.4364

0.01

中国10年期国债

3.5857

0.26

3个月SHIBOR

2.8000

-0.10

DR007

2.3500

-15.00

Ÿ    国债期货全线收跌，10年期、5年期期债尾盘直线跳水，10年期主力合约收跌0.12%，5年期主力合约跌0.05%，2年期跌0.01%。

Ÿ    美债收益率涨跌不一。两年期美债收益率涨0.9个基点，报2.952%。五年期美债收益率跌0.5个基点，报3.015%。10年期美债收益率跌0.7个基点，报3.160%。30年期美债收益率涨0.2个基点，报3.339%。

Ÿ    欧洲股债：欧洲核心和准核心国债券企稳，非核心国债券涨跌互见，市场交投清淡。

Ÿ    上交所10月15日受理了华夏幸福的80亿元规模公司债的发行申请。目前华夏幸福负债结构以流动负债为主；以2018年6月末数据作为基准测算，本次债券发行后，华夏幸福流动负债比例将明显降低，流动比率有所提升，短期偿债压力进一步缓解。

Ÿ    15日召开的中央军民融合发展委员会第二次会议，审议通过《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。会议指出，要加快职能转变，降低准入门槛，优化付款、退税、资质办理等流程，降低制度性成本，释放社会生产力。要营造公平环境，推行竞争性采购，引导国有军工企业有序开放，提高民口民营企业参与竞争的比例。不断开创军民融合深度发展新局面。此次会议明确提出提高民口民营企业参与竞争的比例，民参军空间有望进一步提升。

Ÿ    点评：高德红外（002414）是国内唯一获批完整武器系统研制资质的民企，拥有完全自主知识产权的"中国红外芯"。光威复材（300699）是我国航空航天领域碳纤维主力供应商，由于军品碳纤维及织物技照订单及时交付及风电碳梁业务较快增长，公司预计前三季度净利润同比增长45%至55%。菲利华（300395）受益于军工、光纤通信、半导体等行业需求增长，公司预计前三季度净利润同比增长30%至60%。其他个股：耐威科技（300456）、晨曦航空（300581）。

风电

Ÿ    中广核阳江南鹏岛海上风电场主体工程15日开工，规划装机总容量40万千瓦（0.4G  W）。这是国内单体容量最大的海上风电项目，计划2020年实现全部风机并网发电。相比陆上风电，海上风电具备风资源好、利用小时数高、降本潜力大和消纳情况好的优势。2017年我国海上风电新增装机容量1.16GW,同比增速达到97%,但海上风电在全国风电装机中的占比仍然仅有1.5%。根据各省份规划，全国海上风电规划总量已经达到75G W。

Ÿ    点评：另一方面，分散式风电也在进入发展快车道。继内蒙古、山西、甘肃等地之后，天津日前也出台了推进分散式风电发展的建设方案。机构预计到2019年以后，每年新增的分散式风电装机有望达到5至8GW。金风科技（002202）在风电新增装机领域的市占率连续7年排名国内第一，“两海战略”进展顺利。东方电缆（603606）今年上半年新增海底电缆订单同比增长98%，近日还在阳江设立了生产海缆的全资子公司。

乡村旅游

Ÿ    发改委印发《促进乡村旅游发展提质升级行动方案（2018年-2020年）》。《方案》要求补齐乡村旅游道路和停车设施建设短板；推进垃圾和污水治理等农村人居环境整治；建立健全住宿餐饮等乡村旅游产品和服务标准；鼓励引导社会资本参与乡村旅游发展建设；加大对乡村旅游发展的配套政策支持。

Ÿ    点评：乡村旅游近年受到国家政策大力扶持。去年农业部印发《关于推动落实休闲农业和乡村旅游发展政策的通知》指出，鼓励各地整合财政资金，将中央有关乡村建设资金向休闲农业集聚区倾斜；推动银行业金融机构拓宽抵押担保物范围，扩大信贷额度，加大对休闲农业的信贷支持，带动更多的社会资本投资休闲农业和乡村旅游等。相关概念股主要有中青旅（600138）、三特索道（002159）、黄山旅游（600054）等。