指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,659.36

-0.23

深证成指

7,791.25

-0.61

沪深300

3,243.15

-0.60

创业板指

1,349.11

0.02

中证500

4,438.10

-0.06

万得全A

3,450.49

-0.34

恒生指数

26,120.96

0.72

国内股市

Ÿ   上证综指收跌0.23%报2659.36点，险守30日线；深证成指跌0.61%报7791.25点，创业板指复制周一剧情翘尾翻红收报1349.11点，连涨6日，万得全A跌0.34%。两市仅成交逾3100亿元，上日成交近4000亿元。北上资金净流出近18亿元，终结连续6日净流入。

Ÿ   资金面显示，周二两市大单净流出资金151.92亿元。其中，1136只个股获资金净流入，2354只个股出现资金净流出，主力资金出逃有所减小，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收涨0.72%报26120.96点，国企指数涨0.83%，红筹指数涨1.29%。全日大市成交812.31亿港元，前一日为924.56亿港元。“三桶油”领涨，中海油涨近3%，中石油涨超2%，中石化涨近2%。中国台湾加权指数收盘跌0.66%报9824.95点。

重要新闻

Ÿ    国务院总理李克强会见IMF总裁拉加德时表示，中国将在继续保持金融稳定的同时，自主有序扩大金融市场开放，特别是在银行、证券、基金、期货和人身险等领域，推动尽早实现外资全控股、全牌照开放。

Ÿ    易纲：在制定政策过程中，将注重实地调研，充分听取民营企业和金融机构的意见；对利于长远的规范措施，设置合理的过渡期，避免“一刀切”，便于企业适应调整；统筹好货币政策、宏观审慎政策、金融监管政策，既要防止“运动式”收紧，也要防止“运动式”放松。

Ÿ    国资委主任肖亚庆表示，真诚欢迎国内外企业参与中央企业改革，通过股权合资等方式，在产业转型升级方面战略合作，分享中央企业改革的成果；中央企业应当坚持市场化方向，坚持开放合作，主动融入全球市场，使国际化合作走向深入。

Ÿ    据经济参考报，相关部门正在紧锣密鼓研讨制定下一步减税降费的方案，新政有望年内落地。业内预计，下一步减税将锁定增值税和所得税两大税种，小微、科技初创企业有望迎来普惠免税利好。

Ÿ    证监会发布《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》，提出确立上市公司股票停复牌的基本原则，最大限度保障交易机会；压缩股票停牌期限，增强市场流动性，进一步缩短重大资产重组最长停牌期限；明确上市公司破产重整期间其股票原则不停牌；强化股票停复牌信息披露要求；加强制度建设，明确证券交易所应当修改完善股票停复牌具体规则。

Ÿ    据香港信报，MSCI明晟预料，计划明年将A股权重提高至20%，可能会吸引逾800亿美元的新外国投资进入中国。证券时报称，MSCI确实正就提高A股在指数中权重进行磋商，但尚未有决定。MSCI计划在2019年2月28日或之前宣布其决定。

Ÿ   民政部：慈善组织不得进行“直接买卖股票”、“直接购买商品及金融衍生品类产品”等8类投资活动。

Ÿ   据证券时报，据悉，上交所在科创板宣布设立当日中午即成立了科创板工作领导小组，由相关所领导直接负责。同时，对于在科创板试点注册制的具体工作，则将依据中国证监会后续具体部署予以落实。

Ÿ   据21世纪经济报道，部分机构资金开始重新对股票质押项目进行收揽承做，其主要方式以场外质押为主，同时可以不设置警戒线、平仓线，因此融资方也无需在价格持续下跌时进行补仓。

Ÿ   广汇能源、广汇汽车、广汇物流均公告称，恒大集团入股广汇集团的交易程序已全部完成。恒大集团合计持有广汇集团40.964%的股权，为广汇集团第二大股东。

Ÿ   中国船舶工业集团与美国嘉年华集团、意大利芬坎蒂尼集团在首届进博览会上，签订了2+4艘Vista级13.55总吨大型邮轮建造合同，标志着中国首艘具有世界先进水平的大型邮轮开始实质性的设计建造。

上市公司重要公告

Ÿ    世纪华通拟298亿收购盛大游戏网游，股票复牌；佛山国资委旗下企业拟受让智慧松德18.83%股份；摩登大道控股股东拟向某国有基金转让不超14%股份；农银投资拟不超20亿元再次增资东方园林旗下环保集团；珠海港非公开发行获审核通过；华发集团拟获易事特34.9%股权，上位控股股东；苏宁环球拟斥资不超过8亿元回购；志邦家居拟以4000万-7000万元回购；华贸物流拟以1.6亿-3.6亿元回购；圣农发展拟参设肉鸡产业并购基金；新光药业二股东拟再减持不超6%股份；美诺华一致行动人股东拟减持不超6%股份；乐视网注册资本增至39.89亿元；*ST三维申请撤销股票交易退市风险警示。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,635.01

0.68

纳斯达克指数

7,375.96

0.64

标普500

2,755.45

0.63

日经225

22,233.41

0.39

富时100

7,040.68

-0.89

德国DAX

11,484.34

-0.09

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，道指涨逾170点。IBM收涨2.6%，苹果收涨1.1%，领涨道指。蔚来汽车收跌逾4%，开盘一度大涨逾8%，其Q3收入环比增近31倍，亏损扩大。截至收盘，道指涨0.68%报25635.01点，标普500涨0.63%报2755.45点，纳指涨0.67%报7377.8点。

Ÿ    中国概念股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨1.94%，京东跌2.28%，百度涨0.97%；畅游涨13.16%，魔线涨6.88%，稳盛金融涨5.53%，小牛电动涨5.21%，微博涨1.34%；凌动智行跌19.15%，500彩票网跌7.58%，蔚来汽车跌4.19%，拼多多跌2.04%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.09%报11484.34点，法国CAC40指数跌0.51%报5075.19点，英国富时100指数跌0.89%报7040.68点。

Ÿ    美国中期选举结果将从当地时间周二晚间开始陆续公布，民调显示民主党料重掌众议院，而共和党或将保住参议院多数席位。

Ÿ    知情人士透露，美国国务院通知国会称俄罗斯未在最后期限之前宣布放弃使用化学武器。此举意味着美国有可能就化学制剂袭击事件对俄罗斯实施新的制裁。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅发言人：对达成协议依旧有信心；首相特雷莎•梅告知内阁，脱欧协议提案已完成95%，但仍有诸多困难议题未解决；讨论了建立结束北爱尔兰担保协议的机制的选项，但现在不能透露细节；英国目标尽快达成协议，但并非以付出所有为代价。

Ÿ    日本政府在内阁会议上通过了与欧盟的经济伙伴关系协定（EPA）批准案，力争在本届国会期间获得通过。若双方均在年内完成国会程序，日欧EPA最早将在2019年2月1日生效。

Ÿ    澳洲联储维持基准利率在1.50%不变，符合预期。澳洲联储：维持政策不变和经济基本面相符；略微上修2018、2019年GDP增速预期，平均增速料为3.5%，2020年料有所放缓。

Ÿ    土耳其总统埃尔多安表示，土耳其不会遵守美国对伊朗的制裁措施。

Ÿ    苹果周一向美国证监会提交的文件显示，苹果在截至9月29日止的2018财年已回购290亿美元普通股，已完成1000亿美元股票回购计划的约30%，还余约710亿美元的回购额度。苹果公司在文件中表示，余下部分将自9月29日开始回购。

Ÿ    一汽大众2019年将从大众汽车进口价值约620亿元人民币零部件和汽车。

Ÿ    阿里巴巴集团首席执行官张勇宣布，阿里将集合数字经济体的力量，在未来5年实现全球2000亿美元的进口额。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.232

-0.12

美元/人民币

6.9177

-0.12

欧元/美元

1.1427

0.18

英镑/美元

1.3103

0.47

美元/日元

113.44

-0.22

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘下跌0.12%，报6.9177元。人民币兑美元中间价调贬99个基点，报6.9075，调贬幅度创10月30日以来最大。

Ÿ   美元指数纽约尾盘跌0.12%报96.2318，连跌两日。欧元兑美元涨0.18%报1.1427，英镑兑美元涨0.47%报1.3103，澳元兑美元涨0.5%报0.7246，美元兑日元跌0.22%报113.44。离岸人民币兑美元跌88个基点，跌幅为0.13%，报6.9228。

Ÿ   央行霍颖励：今年以来，人民币跨境使用增长迅速，已超去年全年水平；人民币政策在整个框架设定中，比较强调便利化和提高效率。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.77

-2.11

COMEX黄金

1228.5

-0.31

COMEX白银

14.525

-0.83

LME铜

6143.5

-0.77

LME铝

1954.0

1.06

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.95%、1.59%、0.96%。铁矿石收跌1.17%。豆油、菜油分别收涨0.07%、0.15%，棕榈油收跌0.04%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.13%、0.42%、0.03%。

Ÿ    WTI原油期货收跌2.11%报61.77美元/桶，连跌七日，创3月15日以来新低。布伦特原油期货收跌2.08%报71.65美元/桶，创8月15日以来新低。美国允许主要买家继续进口伊朗原油。此外，API原油库存增幅远超预期进一步打压油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.31%报1228.5美元/盎司，连跌三日。COMEX白银期货收跌0.83%报14.525美元/盎司。因美股和美元走强，削弱黄金的吸引力。

Ÿ    伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌0.77%报6143.5美元/吨，LME期锌跌1.43%报2484美元/吨，LME期镍涨0.38%报11795点，LME期铝涨1.06%报1954美元/吨，LME期锡涨0.31%报19015美元/吨，LME期铅涨1.09%报1914美元/吨。

Ÿ    中国期货业协会与新加坡交易所签署谅解备忘录，双方将通过金融市场的培训和研究，携手发展中国和新加坡的衍生品市场。

Ÿ    宝武钢铁董事长：中国钢铁产量今年将超过9亿吨。

Ÿ    阿布扎比国家石油公司计划在未来五年投资增加至1323.3亿美元，到2020年底前将原油产量提高到400万桶/日，在2030年底前达到500万桶/日。

Ÿ    伊拉克油长：油价超过70美元/桶是合理的；正在等待有关伊朗原油的真实减少量的消息，以及欧佩克和其他产油国是否弥补缺口。

Ÿ    EIA短期能源展望报告：预计2018年WTI原油价格为66.79美元/桶，此前预期为68.46美元/桶；预计2019年WTI原油价格为64.85美元/桶，此前预期为69.56美元/桶。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6518.37

1.44

以太坊

221.467

5.97

瑞波币

0.5451

8.55

恒星币

0.2633

6.31

莱特币

56.1571

4.60

Ÿ    11月6日消息，据Bankingtech消息，毛里求斯推出“第一家”区块链证券交易所。

Ÿ    泰国政府宣布计划使用区块链技术改善税收系统，据《曼谷邮报》报道，泰国税务局局长表示将优先使用区块链、机器学习等颠覆性技术。其中区块链将用于验证税收和加速退税，机器学习将用于追踪税务欺诈并提高透明度，以打击逃税行为。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.2276

2.68

3个月美元LIBOR

2.5893

-0.31

中国10年期国债

3.5113

-1.99

3个月SHIBOR

2.9910

0.50

DR007

2.4000

0.00

Ÿ    央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，11月6日不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。短期资金利率普遍走低，7天跌2.5bp报2.613%。

Ÿ    国债期货主力合约全线收涨，10年期涨0.22%；5年期涨0.18%；2年期涨0.14%，涨幅创上市来最大。10年期国债活跃券180019最新成交3.51%，收益率下行2bp。期债受A股走势影响明显减弱，债市主要的支撑还是基本面和货币政策的宽松。

Ÿ    美国债市：国债下跌，收益率曲线趋平，在国债现货市场结算后不久，收益率达到当天最高水平，交易员等待中期选举结果。2年期国债收益率上涨2.04个基点，报2.9279%。5年期国债收益率上涨2.74个基点，报3.0554%。10年期国债收益率上涨2.68个基点，报3.2276%

Ÿ    欧洲股债：意大利债券缩减跌幅，此前该国的PMI陷入萎缩水平；德国国债持稳，英债表现不如其它国家债券

Ÿ    央行行长易纲表示，将进一步扩大民企债券融资支持工具试点，目前已有30家民企正在抓紧准备债务融资工具的发行工作，另外人民银行正在与证监会紧密协作，制定支持民营企业公司债券的具体方案。

Ÿ    受采暖季限产逐步开启影响，焦炭现货价格持续上涨。数据显示，焦炭现货价格第三轮提涨100元/吨，目前已有部分钢厂落实，吕梁地区准一级焦现汇2430元/吨已成交。第三轮提涨后，河北地区焦炭价格已突破今年以来最高水平。

Ÿ    点评：当下焦价高位运行，焦炭销售顺畅，且厂家库存低位，短期内需求依旧较好。据了解，11月后山西焦炭大市吕梁、临汾都将限产50% ,其他汾渭平原城市也有望跟进。另外，焦炭库存处在同期历史低位，有望继续走低。今年钢铁限产力度和去年类似，焦炭比去年限产力度更大，预计11月焦炭现货价格有望上涨到3000元/吨。开滦股份（600997）拥有煤焦一体化优势。金能科技（603113）产品结构及品质较优。山西焦化（600740）是山西省独立焦化行业的龙头企业。美锦能源（000723）为焦炭龙头。

人工智能

Ÿ    第五届世界互联网大会将于本月7日至9日在浙江乌镇召开。大会以“创造互信共治的数字世界——携手共建网络空间命运共同体”为主题，共设置19场分论坛，重点探讨人工智能、5G、大数据、网络安全、数字丝路等热点议题。

Ÿ    点评：值得注意的是，本届大会智能化水平全面提升：基础保障与智能应用充分结合，将在景区内逐步实现无人驾驶观光车、VR/AR应用、公路无人驾驶等技术应用演示。大会正积极推动人脸识别、人工智能等智慧技术在嘉宾注册、会务服务、信息发布等各环节的应用。近期中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习，可以预期未来相关的产业发展规划和促进措施将会逐渐落地。未来人工智能发展将以两个方向为重点，即加强关键核心技术能力以及加强人工智能同经济社会的深度融合，掌握原创核心技术并拥有落地场景的公司值得期待。相关公司包括科大讯飞（002230）、东方网力（300367）、佳都科技（600728）、神思电子（300479）、思创医惠（300078）等。

互联网消费

Ÿ    6日，阿里巴巴集团首席执行官张勇在首届中国国际进口博览会上宣布，阿里将集合数字经济体的力量，在未来5年实现全球2000亿美元的进口额。上述未来5年的“大进口计划”将覆盖旗下天猫、天猫国际、B2B、盒马、云象、银泰、大润发、零售通等阿里数字经济体各业务，涉及120多个国家和地区多个特色进口品类。阿里还希望形成一个“商业操作系统”，成为企业完成全面数字化转型的基础设施。

Ÿ    点评：新一代科技互联网企业发展迅猛，数字经济或为下一风口。阿里已是一个横跨商业、金融、物流、云计算等各个领域的数字经济体。其早在2016年就提出了世界电子贸易平台倡议，呼吁顺应当前数字经济飞速发展的时代潮流，更好帮助中小微企业发展，促进全球普惠贸易和数字经济增长，孵化互联网时代的全球化贸易新规则。这一倡议还被写进了G20领导人杭州峰会公报。石基信息（002153）是阿里新零售布局重要伙伴，与阿里旅行等成立合资公司，为单体酒店和区域性连锁酒店提供整体电子商务服务，并建立以互联网为核心的未来酒店品牌联盟，提供品牌运营、技术支持、大数据联动等整体服务。金财互联（002530）全资二级子公司金财数据与阿里巴巴旗下“一达通”展开战略合作，为阿里巴巴平台上10万家以上的出口企业客户提供外贸财税辅导。其他个股：数据港（603881）、银江股份（300020）。