指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,603.80

0.02

深证成指

7,529.41

-0.21

沪深300

3,194.31

0.19

创业板指

1,273.60

-0.82

中证500

4,234.42

-0.26

万得全A

3,339.01

-0.12

恒生指数

24,994.46

-1.01

国内股市

Ÿ   A股顶住外盘下挫压力，上证综指收涨0.02%报2603.8点，盘初一度跌2.8%；深证成指跌0.21%报7529.41点，创业板指跌0.82%报1273.6点，万得全A收跌0.12%，两市成交2926亿元与上日接近，北上资金净流出33.72亿元。

Ÿ   资金面显示，周四两市大单净流出资金90.05亿元。其中，1204只个股获资金净流入，2266只个股出现资金净流出，主力资金出逃小幅降低，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收盘跌1.01%报24994.46点，失守25000点关口，创去年5月以来新低；国企指数跌0.49%报10176.56点，10000点关口失而复得；红筹指数跌0.48%报4076.56点。全日大市成交1060.8亿港元，前一交易日为912.3亿港元。中国台湾加权指数收盘跌2.4%，半导体股领跌。

重要新闻

Ÿ    习近平表示，党中央高度重视并一直在想办法促进中小企业发展，希望广大中小企业聚焦主业，加强自主创新，通过自身努力不断取得新的业绩，让企业兴旺发达。

Ÿ    李克强：“中国制造”要尽早变为“中国精造”，无论是日常消费品生产，还是高精尖制造，都需要有一大批“身怀绝技”的大国工匠。中国有9亿劳动者，1.7亿受过高等教育或有专业技能的人才，这是世界上任何国家都无法比拟的巨大的人力人才资源；“人口红利”加速向“人才红利”转变，这是中国发展的最大“底气”。

Ÿ    李克强：要求加快抗癌药医保准入谈判，最大幅度降低药价；国务院有关部门要加快推进，切实把好事办好，确保各项减税落实到位，让个税改革更多惠及普通劳动者。

Ÿ    银保监会主席郭树清：中国金融风险总体可控，市场信心仍然稳定；中国将继续银行、保险业市场开放。

Ÿ    日本首相访华：日本首相安倍晋三誓言要将两国关系提升至“新的水平”，其将于周五分别与李克强和习近平正式会晤。

Ÿ    财政部：将相纸胶卷、塑料制品、竹地板、草藤编织品、钢化安全玻璃、灯具等产品出口退税率提高至16%；将润滑剂、航空器用轮胎、碳纤维、部分金属制品等产品出口退税率提高至13%；将部分农产品、砖、瓦、玻璃纤维等产品出口退税率提高至10%，取消豆粕出口退税，自11月1日起执行。

Ÿ    据上证报，首个化解股票质押风险的专项保险资产管理产品最快将于本周问世，规模预计超过百亿元。此前，据中证报，银保监会发布“拆雷”指引，险资首只专项产品即将问世。多数险企目前已经开始着手准备，对相关上市公司进行调研。

Ÿ    银保监会发布《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》，允许保险资产管理公司设立专项产品，发挥保险资金长期稳健投资优势，参与化解上市公司股票质押流动性风险，为优质上市公司和民营企业提供长期融资支持，维护金融市场长期健康发展。

Ÿ    银保监会就《国务院关于修改〈中华人民共和国外资银行管理条例〉的决定（征求意见稿）》公开征求意见，增加一条“外国银行可以在中华人民共和国境内同时设立外商独资银行和外国银行分行，或者同时设立中外合资银行和外国银行分行”；将第三十一条第二款修改为“外国银行分行可以吸收中国境内公民每笔不少于50万元人民币的定期存款”。

Ÿ    中国银行业金融机构9月底境内总负债236.4万亿元，同比增长6.7%；总资产257.3万亿元，同比增长7%。

Ÿ    住建部：引导和支持设计下乡，提升乡村规划建设水平。

Ÿ   工信部、科技部等四部委联合印发《原材料工业质量提升三年行动方案(2018-2020年）》。到2020年，我国原材料产品质量明显提高，部分中高端产品进入全球供应链体系，供给结构得到优化，原材料工业供给侧结构性改革取得积极成效。

Ÿ   小米MIX3发布会上，雷军将MIX3的手持超级夜景与华为P20 Pro的超级夜景做对比，并再次开怼称，友商的手机贼贵，但贵的不一定是最好的；明年一季度将推出小米MIX3 5G版本。

Ÿ   有消息称“马蜂窝即将完成腾讯领投的新一轮融资，投后估值20亿美元”。马蜂窝方面表示，对此事“不回应”。

Ÿ   FF紧急救济申请未获通过，最终仲裁前外融资额不得超过5亿美元。香港国际仲裁中心否决了贾跃亭提出的彻底剥夺恒大融资同意权的要求，并否决了贾跃亭临时提出要进一步剥夺恒大资产抵押权的新要求。

上市公司重要公告

Ÿ    融创中国持有金科股份27.6783%股份，上位第一大股东；紫光国微实控人清华控股拟向深投控转让紫光集团36%股权；亚振家居、中光防雷终止重组；辰安科技重组过会，中粮地产被否；世联行拟与中城投资共同投资收购长租公寓资产；上海凯宝拟回购1亿至2亿元；西泵股份、科大讯飞等获增持；吉药控股董事长倡议员工增持并承诺兜底；皮阿诺、天晟新材拟遭减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,984.55

1.63

纳斯达克指数

7,318.34

2.95

标普500

2,705.57

1.86

日经225

21,431.72

0.77

富时100

7,004.10

0.59

德国DAX

11,307.12

1.03

国际要闻

Ÿ    美股大反弹，道指收涨1.6%，纳指收涨近3%，标普500指数收涨1.9%。科技股领涨，苹果涨2.19%，特斯拉涨9.14%，亚马逊涨7.09%，推特涨15.47%。截至收盘，道指涨401.13点，或1.63%，报24984.55点；标普500指数涨49.47点，或1.86%，报2705.57点；纳指涨209.94点，或2.95%，报7318.34点。

Ÿ    中国概念股多数上涨，阿里巴巴收涨3.57%，京东收涨3.68%，百度收涨3.23%。好未来收涨14.25%，58同城收涨7.33%，拼多多收涨7.16%，爱康国宾收涨5.92%，拍拍贷收涨5.89%；小牛电动收跌8.89%，爱点击收跌6.95%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.59%，报7004.10点；法国CAC40指数收涨1.6%，报5032.30点；德国DAX指数收涨1.03%，报11307.12点。

Ÿ    美国9月商品贸易帐逆差760亿美元，逆差创纪录高位，预期逆差751亿美元，前值逆差758亿美元修正为逆差755亿美元。美国9月耐用品订单初值环比增0.8%，预期降1.5%，前值增4.4%。美国9月批发库存初值环比增0.3%，预期增0.5%。美国上周初请失业金人数21.5万人，预期21.5万人，前值21万人。

Ÿ    美联储副主席克拉里达：“再进一步的”加息是合理的；将根据经济表现来调整加息路径；通胀信号并未达到“红色预警”；美国民众储蓄水平偏高，税率偏低，这对美国经济构成尾部风险。

Ÿ    特朗普签署总统备忘录，指示商务部部长制定长期频谱战略，以维持美国在无线网络领域的领导地位。战略将囊括5G或其他先进的无线通信。

Ÿ    特朗普否认其手机遭中国和俄罗斯窃听的报道，称自己只有在得到政府授权时才用手机。

Ÿ    欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变，边际贷款利率在0.25%不变，存款便利利率在-0.4%不变，每月购债规模削减至150亿美元，均符合市场预期。

Ÿ    欧洲央行行长德拉吉：经济数据略微弱于预期，但仍证明经济在持续、广泛扩张。保护主义、新兴市场和金融市场风险依旧显著；仍然需要大量宽松的货币政策；如有必要，欧洲央行准备酌情调整所有工具。

Ÿ    德拉吉称，意大利政府应“缓和论调”，如果意大利的预算案有助于降低债券收益率，那么就能帮助该国的银行。与此同时，意大利财政部否认了有关该国财长考虑调整预算方案的报道。

Ÿ    据外媒，威马汽车启动最新一轮融资，目标融资规模至少20亿元，百度有可能以大约10亿元领投此轮融资。威马汽车称，最新这轮融资规模可能会超过30亿元，所筹资金将用于新一阶段研发、客户体验和服务。

Ÿ    知情人士称，Facebook正在开发一款独立短视频应用产品，类似于抖音。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.595

0.17

美元/人民币

6.9492

0.10

欧元/美元

1.1374

-0.17

英镑/美元

1.2818

-0.48

美元/日元

112.43

0.16

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.1%，报6.9492元。人民币兑美元中间价调贬52个基点，报6.9409，创2017年1月4日以来新低。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.17%，报96.5951，创8月15日以来新高。欧元下跌以及美国股市大涨提振美元。欧元兑美元跌0.17%，报1.1374，续创两个多月以来新低；美元兑日元涨0.16%，报112.425，结束连跌两日走势；英镑兑美元跌0.48%，报1.2818；美元兑加元涨0.12%，报1.3072；美元兑离岸人民币涨122个基点，涨幅为0.18%，报6.9562，创近两年新高。

Ÿ   外管局：9月银行结售汇逆差176亿美元，创2017年6月以来最大逆差；9月银行代客结售汇逆差1103亿元，为2016年12月来最大；1-9月，银行累计结售汇逆差1969亿元。

Ÿ   外汇局：截至9月末，香港基金境内发行累计净汇出90.2亿元，内地基金香港发行累计净汇入4.789亿元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

66.98

0.24

COMEX黄金

1234.6

0.28

COMEX白银

14.660

-0.11

LME铜

6197.5

0.30

LME铝

1990.5

-0.33

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨1.17%、1.97%，动力煤收跌0.63%。铁矿石收涨0.38%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.32%、0.35%、0.17%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.68%、0.44%、0.43%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.24%，报66.98美元/桶，徘徊在两个月低点附近；布伦特原油期货收涨0.7%，报76.70美元/桶。美股从上一日暴跌中强劲反弹。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.28%，报1234.6美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.11%，报14.66美元/盎司。美元上涨牵制金价上行。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收跌0.49%，报2650美元/吨；LME期锡收涨0.26%，报19325美元/吨；LME期铜收涨0.3%，报6197.5美元/吨；LME期铅收跌0.05%，报2004美元/吨；LME期镍收跌0.33%，报12185美元/吨；LME期铝收跌0.33%，报1990.5美元/吨。

Ÿ    统计局：10月中旬，流通领域50种重要生产资料中，26种产品价格上涨，18种下降，6种持平；其中硫酸旬环比涨3.2%，大豆涨3.1%，苯乙烯跌5.4%，顺丁胶跌4.5%，液化石油气跌3.0%。

Ÿ    国际能源署表示，OPEC下一次会议上必须决定提高石油产量，以“安抚”供应吃紧的市场。

Ÿ    沙特能源部长法利赫：在利雅得的投资大会上签署的合约价值达650亿美元；在利雅得的投资大会上签署了逾25个合约；与中国的关系在持续推进中；日本是沙特的一个强有力的合作伙伴。

Ÿ    路透报道，沙特表示第四季度的石油市场可能会转向供应过剩。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6484.08

-0.07

以太坊

203.084

-0.28

瑞波币

0.4594

0.67

恒星币

0.2349

-1.07

莱特币

52.2595

-0.31

Ÿ    据彭博社报道，比特币当前正经历一段罕见的平静期。作为全球最主要的数字货币，比特币的价格波动正越来越窄，波动性也越来越低，这表明比特币可能正接近底部。这个月，比特币只有一天的波动幅度超过5%，而在1月和2月则有多达9天。

Ÿ    京东集团、新泽西理工学院和中科院软件所日前于北辰世纪中心举行区块链联合实验室的签约仪式。京东集团副总裁、区块链联合实验室联合主任裴健介绍，实验室将以区块链为切入点，更好支持区块链大规模、高效率、丰富的企业级应用。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.1167

1.32

3个月美元LIBOR

2.5080

1.81

中国10年期国债

3.5409

0.00

3个月SHIBOR

2.9480

2.40

DR007

2.5000

0.00

Ÿ    央行公开市场今日进行1000亿元7天期逆回购操作，已连续五日开展逆回购操作，五日累计净投放5200亿元。央行公开市场7天期逆回购操作中标利率2.55%，与上次持平。资金面宽裕，Shibor涨多跌少，短期限品种走低，隔夜Shibor跌17.8bp报2.215%，7天跌0.1bp报2.63%。

Ÿ    国债期货高开低走，全日窄幅震荡，10年期主力合约涨0.09%，5年期涨0.04%。现券主要利率债早间下行，随后转为上行。国开债交投活跃，10年期国开债活跃券收益率下行1bp；国债交投一般，10年期国债活跃券180019收益率报3.54%。

Ÿ    美国债市：国债承压，因为美股收复了周三的大部分跌幅，并且7年期国债拍卖给中期国债带来卖压。2年期国债收益率上涨1.62个基点，报2.8467%。5年期国债收益率上涨1.98个基点，报2.9596%。10年期国债收益率上涨1.32个基点，报3.1167%。

Ÿ    欧洲股债：随着风险偏好升温，意大利国债领涨欧元区非核心国债券；核心和准核心欧债持平，此前在欧洲央行行长德拉吉记者会期间出现震荡。 

Ÿ    据密切追踪稀土行业的某研究公司数据显示，中国政府正在限制今年下半年的国内稀土生产，这可能抑制国际出口量并推高价格。报告称，中国将今年下半年的稀土分离和冶炼配额调降36%，产量限制在4.5万吨，为五年来最低水准，这些产量仅供满足国内买家的需求。

Ÿ    点评：稀土被广泛用于电动汽车和其他消费电子产品的生产，目前需求量日益增加。中国是目前全球最大的稀土生产者和消费者，上述举措已经迫使全球制造商寻找其他供应源。日本电子产品生产商Panasonic已表示他们正转而寻找其他供应来源。国内稀土生产企业主要有盛和资源（600392）、五矿稀土（000831）、北方稀土（600111）、广晟有色（600259）等。

医药医疗-流感疫苗

Ÿ    气温逐渐降低，流感季节性流行期即将到来，接种流感疫苗成为重要预防手段。但从目前情况看，部分厂家意外退出生产，流感疫苗出现紧缺。中国食品药品检定研究院披露的数据显示，前三季度国内流感疫苗批签发总量为735万支，较去年同期的1457万支同比下滑近50%，相较于往年年均3000万支批签发量，供需缺口明显。

Ÿ    点评：流感疫苗出现供不应求是多方面因素综合作用下的结果。一方面，今年以来相关部门加强疫情控制，对流感疫苗的需求增加。另一方面，行业排名靠前的两家企业退出生产，影响了供应量。智飞生物（300122）、华兰生物（002007）等相关公司有望受益。

北斗导航

Ÿ    交通运输部部长李小鹏25日主持召开部务会，研究深化农村公路管理养护体制改革、推进交通运输军民融合深度发展、交通运输行业北斗系统应用推广等工作。会议指出，要把做好北斗导航系统应用作为全行业的一项重要任务，扎实推进，确保取得实效。

Ÿ    点评：从2009年开始，我国北斗产业每年都按20%到30%的速度持续增长，预计到2020年产值可超过4000亿元。产业链相关公司有中海达（300177）、华力创通（300045）、天奥电子（002935）、北斗星通（002151）等。

天然气

Ÿ    中石油集团官网显示，集团公司2018年天然气基础设施互联互通重点工程推进会日前召幵，对2018年互联互通工程和明年工作任务进行再动员再部署，狠抓质量安全管控，加快推进工程建设，确保如期顺利投产，保障今冬明春天然气安全平稳供应。

Ÿ    点评：预计2018年我国新增天然气需求量为267亿方左右，供需紧平衡以及能源自主可控在未来2-3年将重点推动天然气上游、中游发展。产业链方面，勘探开发、长输管道及LNG接收站、储输设施等领域都将迎来规模可观的投资。中油工程（600339）从事各类石油工程建设业务，大股东为中石油集团。玉龙股份（601028）主营螺旋埋弧焊接钢管等，是中石油、中石化、中海油的一级合格供应商。其他个股：杰瑞股份（002353）、石化机械（000852）。