指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,893.76

-0.29

深证成指

9,414.00

-0.31

沪深300

3,802.58

-0.38

创业板指

1,625.19

-0.18

中证500

4,928.19

-0.16

万得全A

4,036.92

-0.28

恒生指数

25,615.5

-0.19

国内股市

Ÿ    上证指数收盘跌0.29%报2893.76点，深成指跌0.31%报9414点，创业板指跌0.18报1625.19点。两市全天成交额4936亿元，较上一日有所缩减。北向资金小幅净流出近8亿元，此前连遭卖出的中国平安获净买入2.14亿元，洋河股份、五粮液和恒瑞医药均获均净买入逾1亿元，贵州茅台遭净卖出2.35亿元。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金215亿元。其中，1299只个股获资金净流入，2357只个股出现资金净流出，主力资金流出再现。

Ÿ   香港恒生指数收盘跌0.19%，报25615.48点。恒生国企指数跌0.15%。医药股全线回调，石药集团跌4.9%领跌蓝筹。大市成交缩至747.7亿港元，前一交易日为927.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.45%，报10434.29点。

重要新闻

Ÿ   国务院常务会议部署深化放管结合加强事中事后监管，促进公平竞争提升市场效率；决定再取消内燃机、汽车制动液等13类产品生产许可证，更大释放市场主体创新创造活力；确定进一步促进体育健身和体育消费的措施，部署推动在线教育健康发展促进教育公平。  

Ÿ    国务院关税税则委员会办公室：对美加征关税商品（第二批）排除申报系统于8月28日正式开放，9月2日排除申报系统正式接受第二批商品排除申请。

Ÿ    工信部：研究把甲醇汽车纳入《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》管理，支持甲醇汽车发展。鼓励企业提升甲醇汽车制造能力，重点推广应用甲醇/柴油二元燃烧技术，开发甲醇商用车等多种车型产品，以满足市场需求。

Ÿ    央行、银保监会、证监会、国家网信办共同启动2019年金融知识普及月活动。活动内容包括：普及金融基础知识，弘扬金融正能量；开展私募基金专项教育活动，引导投资者理性投资；防范非法金融活动，及时进行风险提示等。

Ÿ    交通部正与银保监会有关部门协调，通过创新保险机制，为网约车合规化创造积极条件。中国交通运输协会共享出行分会秘书长荣建透露，网约车和顺风车安全标准已经在中国交通运输协会立项，标准正在起草中。

Ÿ    证监会机构部近日向各家券商下发最新一期机构监管情况通报称，近期指导相关证监局对今年以来股票质押规模增幅较大的9家证券公司进行了现场核查，并拟对发现的问题依法采取相关监管措施。下一步机构部将会同证监局继续加强对证券公司场内股票质押业务的监管与现场检查，发现存在展业不合规、风险管理不到位、内部管控缺失等问题的，将依法从严处理。

Ÿ    《2019年中国人工智能城市排行榜》出炉，TOP5城市依次为北京、杭州、深圳、上海、广州，排名6-10的城市为合肥、苏州、重庆、南京、西安。跟2018年相比，北京超越杭州位居第一，广州进入第一梯队，苏州、南京、西安首次跻身前十。

Ÿ    《健康上海行动》出台，提出要更加重视体系建设，聚焦市民在医疗服务、公共卫生、社区健康、中医药服务及健康保障领域的需求，构建完善的健康服务体系，该方案系全国首个省级中长期健康行动方案。

上市公司重要公告

Ÿ    建设银行上半年净利润1541.9亿元同比增长4.87%；新华保险上半年净利增81.8%；泸州老窖上半年净利增39.8%；云南白药上半年净利增8.59%；光线传媒上半年净利下滑95%；ST康美上半年净利下降82.5%；中国恒大上半年净利润下降51.6%；深天马A拟定增募资不超73亿元；隆基股份拟投45.86亿元建单晶硅棒硅片项目；国投电力发行GDR申请获证监会受理；国信证券非公开发行股票获准；康辰药业、麦迪科技、华西证券、海航控股拟遭减持；福星股份拟回购2亿元至4亿元；法院裁定受理*ST沈机全资子公司重整；金刚玻璃股票存在暂停上市风险；*ST高升提示重大风险：2015年重组涉及税务风险；华丽家族旗下重庆墨希终止增资扩股；万华化学9月上调中国地区MDI价格。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,036.10

1.00

纳斯达克指数

7,856.882

0.38

标普500

2,887.940

0.65

日经225

20,479.42

0.11

富时100

7,114.710

0.35

德国DAX

11,701.02

-0.25

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指涨近260点。DOW涨逾3%，辉瑞制药涨逾2%，领涨道指。能源股和银行股领涨，高盛涨超1%，雪佛龙涨近1%。截至收盘，道指涨1%报26036.1点，标普500涨0.65%报2887.94点，纳指涨0.38%报7856.88点。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨0.81%，京东涨1.27%，百度跌0.24%；龙运国际涨14.44%，品钛涨9.9%，瑞幸咖啡涨7.96%，虎牙直播涨7.46%，陌陌涨5.24%；蘑菇街跌8.4%，趣头条跌4.06%。

Ÿ    欧洲三大股指多数下跌。德国DAX指数跌0.25%报11701.02点，法国CAC40指数跌0.34%报5368.8点，英国富时100指数涨0.35%报7114.71点。

Ÿ    美国财长努钦表示，正非常认真的考虑超长期国债的发行；目前美国并未打算干预美元。

Ÿ    美联储发言人表示，美联储在制定政策时绝对不考虑政治因素，作为对前纽约联储主席杜德利认为美联储应该考虑政治因素的回应。

Ÿ    一个由超过150个行业协会组成的美国贸易团体恳求特朗普不要用关税毁掉圣诞节，希望其推迟将于本周日生效的对华商品关税。

Ÿ    英国首相约翰逊称其将会暂停议会，直到10月14日才会正式重新开放议会。英国女王伊丽莎白二世批准了约翰逊暂停议会的请求。议会将从9月第二周休会至10月14日，届时距离英国脱欧的最后期限10月31日仅余两周。

Ÿ    人社部：中日社保协定将于9月1日生效，日本免除中国在日本企业的派遣员工以及船员、空乘人员、外交领事机构人员和公务员缴纳厚生年金和国民年金的义务，中国将免除日本上述在华人员缴纳职工基本养老保险的义务；与中方人员在日本共同生活的配偶和子女，在一定条件下也可申请免除在日期间的社保缴费。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.241

0.23

美元/人民币

7.1645

0.03

欧元/美元

1.1079

-0.11

英镑/美元

1.2212

-0.62

美元/日元

106.11

0.33

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.03%，报7.1645元。人民币兑美元中间价调贬25个基点，报7.0835，创2008年3月18日以来新低。

Ÿ   美元指数涨0.23%报98.2418。英国无协议脱欧的可能性增加，英镑大幅下跌。欧元兑美元跌0.11%报1.1079，英镑兑美元跌0.62%报1.2212，澳元兑美元跌0.28%报0.6733，美元兑日元涨0.33%报106.115，离岸人民币兑美元跌26个基点报7.17。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

55.900

1.77

COMEX黄金

1,548.6

-0.21

COMEX白银

18.455

0.86

LME铜

5,702.5

0.34

LME铝

1,749.0

-0.68

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨0.89%、0.66%，动力煤收跌0.55%。  螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.37%、1.61%。铁矿石收涨1.21%。橡胶收跌0.17%，沥青收平。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.77%，报55.90美元/桶，连涨两日，创一周新高。布伦特原油期货收涨1.37%，报59.84美元/桶。美国上周EIA原油库存大降1003万桶，降幅远超预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.21%报1548.6美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.86%报18.455美元/盎司。美股攀升削弱了避险需求，此外美元走强也限制了金价进一步上行。

Ÿ    伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.34%报5702.5美元/吨，LME期锌跌0.37%报2266.5美元/吨，LME期镍涨3.79%报16295美元/吨，LME期铝跌0.68%报1749美元/吨，LME期锡涨0.19%报15780美元/吨，LME期铅跌1.67%报2066美元/吨。

Ÿ    大商所：将在焦炭、焦煤品种上实行滚动交割制度，并相应修改《大连商品交易所焦炭期货业务细则》和《大连商品交易所焦煤期货业务细则》。修改后的规则分别自焦炭2009合约、焦煤2009合约开始施行。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4794

0.83

3个月美元LIBOR

2.1174

1.21

中国10年期国债

3.0780

0.26

3个月SHIBOR

2.7020

0.20

DR007

2.7200

2.00

Ÿ    央行周三开展600亿元7天期逆回购操作，当日有600亿元逆回购到期，完全对冲到期量。资金面偏紧态势趋于缓和，Shibor多数下行，隔夜品种大幅下行6.80bp报2.6090%，7天期下行0.50bp报2.6820%，1个月期下行0.10bp报2.6610%。

Ÿ    国债期货窄幅波动近乎收平，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约持平。银行间现券收益率窄幅波动，10年期国开活跃券190210收益率下行0.18bp报3.4120%，10年期国债活跃券190006收益率上行0.29bp报3.0530%。

Ÿ    美国债市：美债攀升，追随欧债涨势，并且受到5年期债券发行需求强劲刺激。财政部发行的410亿美元5年期国债中标收益率为1.365%。2年期国债收益率下跌2.23个基点，报1.5000%。5年期国债收益率上涨0.14个基点，报1.3792%。10年期国债收益率上涨0.83个基点，报1.4794%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,234.3

0.47

以太坊

186.450

-0.78

瑞波币

0.26420

-1.81

恒星币

0.06415

-6.41

莱特币

71.9955

1.77

Ÿ    针对有报道称“中国央行将在未来几个月内正式推出数字货币，可能会在11月11日正式推出”，接近央行消息人士回应称，上述内容均为不准确猜测。

Ÿ   工业互联网产业联盟在2019中国国际智能产业博览会上发布了我国工业互联网体系架构（2.0版本），包括重新定义工业互联网的基本要素、功能体系、技术路线等。这一体系架构将成为我国工业互联网应用实施的指导框架，在未来一段时间为政府、企业、科研机构、投资者等提供指导和参考。工业互联网是推动传统制造业数字化转型的关键路径，也是近几年国家重点支持发展的方向。我国传统制造业向数字化、智能化转型，与云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的深度融合，有望在内生需求和外部环境的刺激下加速开展，利好工业互联网板块的发展。

Ÿ   点评：宝信软件（600845）为长三角首批工业互联网平台公司，成功申请工信部钢铁行业工业互联网平台试验测试项目。用友网络（600588）用友精智工业互联网平台与江西、浙江、湖北等多地省市政府部门签署了企业上云及工业互联网战略合作协议，并入选工信部“工业互联网试验测试平台”。航天长峰（600855）全资子公司长峰科技此前中标航天云网平台基础设施（二期）建设项目。

自动驾驶芯片

Ÿ   AI芯片技术公司地平线（Horizon  Robotics）官方发布“开启新征程”海报并向媒体发出邀请，8月30日在上海世界人工智能大会期间，将有新品发布。据推测，地平线将正式发布其征程2.0芯片。此前地平线在多个场合透露，“征程2.0”已于2019年年初成功流片，将是中国首款车规级自动驾驶芯片。“未来人工智能领域的英特尔”，这是业内对地平线的期望与看法。我国中高端芯片基本依赖进口，每年耗资超过万亿人民币。地平线宣布，到2025年，中国道路上3千万新车都将具备自动驾驶功能，每辆自动驾驶汽车的“大脑”都基于地平线的人工智能处理器。

Ÿ   点评：中科创达（300496）在互动平台表示，子公司安创空间参股地平线；公司与地平线长期保持着密切合作关系。润和软件（300339）在互动平台表示，与地平线的合作，主要面向智能电网、智能汽车等市场方向。华联股份（000882）2018年半年报显示，公司投资地平线机器人。

军工行业

Ÿ   据国新办官网28日消息，国务院新闻办公室将于8月29日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请中央宣传部常务副部长王晓晖和有关部门负责人介绍庆祝中华人民共和国成立70周年活动有关情况，并答记者问。国庆大阅兵备受关注，军工板块关注度有望升温。军工行业作为大国博弈、自主可控的重点领域，贸易战常态化背景下有望不断受到政策的扶持，另外国庆阅兵临近、美台军售、美伊冲突等因素有望对军工板块形成主题催化。从军工行业中报来看，中直股份、中航沈飞、中航光电、光威复材、晨曦航空等涉及军工整个产业链上的各类军工标的业绩亮眼，验证行业高景气度。中长期来看，国防预算稳定增长、结构不断优化等因素将使军工行业保持增长趋势，另外由于军工行业的特殊性，不受宏观经济及贸易战等影响，逆周期特点突出，增长的确定性较高。

Ÿ   点评：晨曦航空（300581）8月28日在互动平台透露，公司产品所配套的机型会参与国庆阅兵。安达维尔（300719）8月28日在互动平台透露，公司会根据有关部门安排参与国庆阅兵保障工作。泰豪科技（600590）是我国知名军工信息化设备供应商，其多型产品曾亮相抗战胜利70周年纪念阅兵、中俄“和平大使”联合军演、国庆60周年阅兵等重大活动。淳中科技（603516）为国内显控龙头，公司曾为神州十一号发射、解放军90周年阅兵等提供显控设备及解决方案，竞争优势凸显。