指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,880.33

0.01

深证成指

9,322.75

-0.06

沪深300

3,781.76

-0.16

创业板指

1,609.83

-0.11

中证500

4,882.72

0.21

万得全A

4,006.04

-0.05

恒生指数

26,270.0

0.15

国内股市

Ÿ    上证指数收盘涨0.01%报2880.33点，录得日线5连阳；深证成指跌0.06%，创业板指跌0.11%。两市成交4545亿元，较上日略有缩减。深圳本地股分化，上海国资改革异动，科创板个股跌幅明显。北向资金净流入近20亿元，格力电器获净买入4.57亿元，贵州茅台、隆基股份分获净买入逾2亿元；中国软件遭净卖出1.3亿元。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金170.5亿元。其中，1308只个股获资金净流入，2343只个股出现资金净流出，主力资金微幅减小。  

Ÿ   恒指收涨0.15%，报26270.04点，国企指数涨0.44%，红筹指数涨0.93%。全日大市成交750.94亿港元。医药股、地产股领涨。海底捞涨近8%，半年报表现亮眼。小米集团跌近5%，成交近25亿港元。特步国际跌4%，振幅超11%。中国台湾加权指数收盘涨0.03%，报10525.80点。

重要新闻

Ÿ    国家最高领导人在兰州考察黄河治理项目和读者出版集团。他表示，区域之间发展条件有差异，但在机会公平上不能有差别；要解决这个问题，关键是要发展教育，特别是职业教育；我国经济要靠实体经济作支撑，这就需要大量专业技术人才，需要大批大国工匠，因此职业教育大有可为。  

Ÿ    国务院常务会议决定从12月1日起，在全国自贸试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点。会议部署扩大养老服务供给促进养老服务消费，提出依托社区发展以居家为基础的多样化养老服务，调动社会力量发展适合老年人消费的旅游、养生等服务，支持发展商业养老保险。

Ÿ    国务院常务会议确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施，要求加快非洲猪瘟强制扑杀补助发放，采取多种措施加大对生猪调出大县和养殖场（户）的支持，引导有效增加生猪存栏量；地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定；发展规模养殖，支持农户养猪；保障猪肉供应，增加地方猪肉储备。

Ÿ    最高人民法院发布《全国法院民商事审判工作会议纪要（征求意见稿）》。会议纪要第五部分显示，发行人、销售者以及服务提供者对金融消费者负有适当性义务，卖方机构未尽适当性义务导致金融消费者损失的，应当承担赔偿责任。

Ÿ    全国人大常委会法工委：国务院正在抓紧制定外商投资法的实施条例；个人信息保护法将按照立法工作计划，适时提请常委会审议；确保在今年年底前将民法典各分编草案连同民法总则合并为一部完整的民法典草案；物权编草案二次审议稿主要有以下意见，其中关于车位、车库的归属问题，建议明确优先无偿归业主使用或者由业主优先购买、承租。  

Ÿ    商务部：跨国公司领导人青岛峰会将于10月19日至20日举办，峰会期间将召开闭门会，听取参会跨国公司对《外商投资法》和相关配套法规的意见；峰会拟发布《跨国公司领导人青岛宣言》和《跨国公司在中国投资40年报告》；目前世界500强公司中已有约490家在华投资。

Ÿ    上交所：科创板开市已经“满月”，市场运行平稳，投资者参与热情高，各项机制初显成效；近四成开通科创板权限的投资者参与首月交易，自然人投资者为科创板参与主体，交易占比89%，专业机构交易占比11%；未来，随着新股供给常态化、投资者参与热情趋稳，科创板估值将逐渐回归理性。

Ÿ    中国基金业协会发布下半年工作计划，将尽快修订《登记备案须知》、《私募投资基金服务业务管理办法》，积极推动《基金从业人员资格管理办法》《私募投资基金管理人从事投资顾问服务业务管理办法》等出台；尽快推动《私募管理条例》出台；加快研究并推动以资本利得税取代增值税。

Ÿ    深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案已获批。根据方案，深圳将从九大方面进行39项试验探索，推动85%以上的国有资本聚集到以基础设施公用事业为主体，以金融和战略性新兴产业为两翼的“一体两翼”领域。继续实施“上市公司+”战略，大力推动国有企业上市，推动国有资产向上市公司集中。

上市公司重要公告

Ÿ    中国银行：银保监会同意在雄安新区筹建中银富登村镇银行；粤泰股份实控人涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查；比亚迪前三季度净利润预增1.83%-14.93%；新天药业拟继续回购1000万元-2000万元股份；塔牌集团拟回购8000万元-1.6亿元股份；德方纳米半年报拟10派10元；基蛋生物3名股东拟清仓减持11.2%股份；真视通实控人拟减持不超8.05%；元祖股份股东拟减持不超7.75%；雷曼光电实控人拟减持不超5.76%；奥赛康终止非公开发行股票；科创板中微公司上半年扭亏；深圳能源拟以债权投资计划方式融资不超80亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,202.73

0.93

纳斯达克指数

8,020.210

0.90

标普500

2,924.430

0.82

日经225

20,618.57

-0.28

富时100

7,203.970

1.11

德国DAX

11,802.85

1.30

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指涨逾240点。美联储7月会议纪要称，没有“预先设定的降息路线”。耐克涨近3%，波音涨2.5%，领涨道指。拼多多大涨16%，二季度亏损收窄。塔吉特涨20.6%，股价刷新纪录新高，二季度财报好于预期。截至收盘，道指涨0.93%报26202.73点，标普500指数涨0.82%报2924.43点，纳指涨0.9%报8020.21点。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌1.14%，京东跌2.16%，百度跌0.75%；拼多多涨15.99%，万达体育涨13.27%，乐居涨9.21%，人人网涨5.95%；瑞图生态跌14.39%，宝尊电商跌12.6%，极光跌11.81%，无忧英语跌10.19%，猎豹移动跌7.54%。

Ÿ    欧洲三大股指收盘涨幅均超1%。德国DAX指数涨1.3%报11802.85点，法国CAC40指数涨1.7%报5435.48点，英国富时100指数涨1.11%报7203.97点。

Ÿ    美联储7月货币政策会议纪要显示，多数FOMC委员认为，7月份的降息不应被视为未来利率政策的“预设路线”，更像是周期中期调整。市场一直预期美联储会进一步降息，但FOMC委员没有承诺未来还会降息。小部分委员希望降息50个基点，主要是考虑到疲弱的通胀数据。与此同时，也有委员认为自6月会议以来风险因素正在褪去，应该维持利率不变。

Ÿ    特朗普再度威胁对欧盟汽车征税。本周末在法国召开的G7集团峰会上，特朗普将与欧盟领导人会面。

Ÿ    消息人士透露，美国和日本首席谈判代表本周会谈，因双方无法在农业和汽车领域作出让步，有关在9月达成协议的希望正不断消退。

Ÿ    加拿大7月CPI环比升0.5%，预期升0.2%，前值降0.2%；同比升2%，预期升1.7%，前值升2%。

Ÿ    韩国财长表示，韩国政府计划明年投入4.7万亿韩元推动部分产业实现创新发展，对数字、网络（5G）、人工智能投资1.7万亿韩元，对系统半导体、生物健康、未来汽车投资3万亿韩元，希望争取到2023年培养20万名人工智能等专业人才。

Ÿ    印度央行行长：放宽货币政策以及有利的基础效应预计将支撑GDP增长，主要通胀预计将在接下来的四个季度保持在4%以下；降息35个基点压缩了货币政策的空间。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.306

0.15

美元/人民币

7.0633

0.03

欧元/美元

1.1085

-0.14

英镑/美元

1.2122

-0.41

美元/日元

106.60

0.36

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.03%，报7.0633元。人民币兑美元中间价调升21个基点，报7.0433，结束3连贬。

Ÿ   美元指数涨0.15%报98.3061，美联储7月会议纪要显示，美国经济增长基本稳固，利率政策无“预设路线”。欧元兑美元跌0.14%报1.1085，英镑兑美元跌0.41%报1.2122，澳元兑美元涨0.03%报0.6780，美元兑日元涨0.36%报106.605。

Ÿ   中国银行发布2019年二季度跨境人民币指数（CRI），二季度CRI指数为302，较一季度上升6点，超出预测值16点。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

55.850

-0.50

COMEX黄金

1,512.6

-0.20

COMEX白银

17.095

-0.31

LME铜

5,729.0

0.32

LME铝

1,778.5

-0.20

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、动力煤分别收涨0.33%、1.03%，焦煤收跌0.23%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.29%、1.48%、1.43%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.76%、0.73%。铁矿石收跌0.08%。橡胶收跌0.35%，沥青收涨2.15%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.5%，报55.85美元/桶。布油涨0.62%，报59.95美元/桶。美国原油库存减少但成品油库存增加。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.2%，报1512.6美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.31%，报17.095美元/盎司。 纪要公布后，美元指数小幅上扬，金价下滑。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.32%报5729美元/吨，LME期锌涨2.65%报2285美元/吨，LME期镍跌0.57%报15770美元/吨，LME期铝跌0.2%报1778.5美元/吨，LME期铅涨0.7%报2075.5美元/吨；LME期锡跌1.64%报16205美元/吨，跌至逾三年新低。

Ÿ    上海国际能源交易中心：8月28日（周三）起，原油期货SC1909合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5893

3.38

3个月美元LIBOR

2.1495

-0.20

中国10年期国债

3.0620

0.00

3个月SHIBOR

2.6740

0.30

DR007

2.6500

-1.00

Ÿ    央行周三开展600亿元7天期逆回购操作，1000亿元逆回购到期，净回笼400亿元。当天Shibor多数下行，隔夜品种下行明显。

Ÿ    国债期货明显收跌，10年期债主力合约持平，5年期主力合约跌0.15%，2年期主力合约跌0.04%。银行间现券收益率明显上行，10年期国开活跃券190210收益率上行2.09bp报3.4250%，10年期国债活跃券190006收益率上行2.74bp报3.0575%。

Ÿ    美国债市：美债下跌，短期债领跌，美联储会议纪要显示多数官员认为7月降息是周期中的调整。2年期国债收益率上涨6.1个基点，报1.5733%。5年期国债收益率上涨4.06个基点，报1.4735%。10年期国债收益率上涨3.38个基点，报1.5893% 。

Ÿ    德国以纪录低位的-0.11%票面利率发行30年期国债，发行金额8.24亿欧元，原计划发行20亿欧元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,085.2

-5.83

以太坊

187.680

-4.09

瑞波币

0.26680

-2.53

恒星币

0.06464

-8.97

莱特币

73.2535

-2.74

Ÿ    近期，百度智能云区块链团队取得新的突破，“金融级联盟链治理平台”与浦发银行进行深度合作，区块链技术落地金融行业。

Ÿ   8月20日至25日，2019年世界机器人大会将于北京召开。今年的大会主题是“智能新生态，开放新时代”，同时还将举办世界机器人博览会、世界机器人大赛。2018年全球机器人产业市场规模298.2亿美元，其中我国达到87.4亿美元，是全球最大的机器人消费市场。全球机器人市场正在加速触底。数据显示，发那科等全球四大机器人生产巨头二季度订单回暖，我国工业机器人6月份产量降速收窄，今年累计产量转正，连续两个月累计产量转正。

Ÿ   点评：科沃斯（603486）主营服务机器人。埃斯顿（002747）从事工业机器人及智能制造系统。其他公司：克来机电（603960）、拓斯达（300607）、机器人（300024）。

养殖行业

Ÿ   21日召开的国务院常务会议提出了稳定生猪生产和猪肉保供稳价的多项措施，其中包括：加大对生猪调出大县和养殖场（户）的支持，引导有效增加生猪存栏量；地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定，对依法划定的禁养区内关停搬迁的养殖场（户），要安排用地支持异地重建；发展规模养殖，支持农户养猪，取消生猪生产附属设施用地15亩上限；加强动物防疫体系建设，提升疫病防控能力。今年以来随着生猪价格上涨，生猪养殖规模化进程加速，将给动物疫苗、饲料添加剂等养殖后周期产业带来机遇。养殖企业盈利的抬升，能够提升使用动物疫苗的积极性。若后续非洲猪瘟疫苗顺利推出应用，或使疫苗市场进一步扩容。

Ÿ   点评：蔚蓝生物（603739）生产的酶制剂可应用于饲料等领域。生物股份（600201）是国内猪用口蹄疫疫苗市场龙头。中牧股份（600195）是央企动保龙头，重大动物疫病疫苗、复合维生素添加剂、兽药等多项产品市占率位于行业前列。天康生物（002100）具备丰富的畜禽疫苗产品，2019年猪口蹄疫OA二价苗、猪瘟E2已上市销售。

养老服务行业

Ÿ   21日召开的国务院常务会议部署扩大养老服务供给促进养老服务消费。会议指出，以需求为导向发展养老服务，是应对老龄化、提升老年人生活质量的重要举措。一要依托社区发展以居家为基础的多样化养老服务；二要调动社会力量发展适合老年人消费的旅游、养生等服务；三要支持发展商业养老保险，建立保险、福利和救助相衔接的长期照护保障制度；四要加强养老产品和服务质量监测。我国目前已步入老龄化社会。据国家统计局数据，截至2018年底，我国60岁及以上老人已高达近2.5亿人，占全国总人口的18%。“421”家庭模式及空巢老人问题凸显，催生养老行业需求的强势增长并显现供给的显著不足。据权威机构测算，2018年中国养老产业市场规模已达6.57万亿元，2021年预计将达8.81万亿元。我国养老产业已进入投资窗口期，伴随养老意识提升，需求还将进一步提升。

Ÿ   点评：新华锦（600735）大力布局大健康养老业务，携手日本长乐(长生)集团，投资养老项目，运营养老服务，已与国内多家养老机构开展相关合作。双箭股份（002381）拥有桐乡和济颐养院，收购湖州市社会福利中心67%股权，成立上海双箭健康科技有限公司，加快在医疗服务、养老服务行业、健康产品等领域的布局。悦心健康（002162）与江西宜春市妇幼保健院洽谈合作，将宜春打造成为赣西医疗健康养生中心。宜华健康（000150）参股山东市立医院控股集团股份公司，山医集团共拥有和管理27家医院、5家医疗养老中心、5家医疗产业公司。