指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,024.74

0.84

深证成指

10,001.93

1.82

沪深300

3,972.95

0.62

创业板指

1,733.23

2.42

中证500

5,263.46

2.11

万得全A

4,252.10

1.38

恒生指数

26,681.4

-0.04

国内股市

Ÿ    A股连升六日，上证指数涨0.84%报3024.74点，深证成指涨1.82%报10001.93点，创业板指涨2.42%报1733.23点；万得全A涨1.38%。北向资金全天净流入27.85亿元，已连续8日净流入，9月已净流入近308亿元。两市成交额超7000亿，较上一交易日有所放大。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流入资金39.19亿元。其中，1717只个股获资金净流入，1947只个股出现资金净流出，主力资金大幅买入进场。  

Ÿ   香港恒生指数冲高回落收盘跌0.04%，报26681.4点。恒生国企指数跌0.13%。大市成交缩至724亿港元，前一交易日为998.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.19%，报10801.14点。

重要新闻

Ÿ    习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十次会议，会议审议通过《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》、《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》、《关于推进贸易高质量发展的指导意见》、《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《统筹监管金融基础设施工作方案》、《关于加强科技创新支撑平安中国建设的意见》、《绿色生活创建行动总体方案》、《国有金融资本出资人职责暂行规定》等11份文件。

Ÿ   发改委印发行动实施方案，要求综合利用各种政策工具，制定养老服务补短板组合融资实施方案，将普惠养老城企联动专项行动城市作为样板，综合采用“补贷债基购保”，降低建设运营成本；鼓励银行、保险、基金等各类金融机构参与合作，对专项行动提供多层次多样化金融服务；引导战略合作机构积极对接项目，并针对性开展金融产品创新。

Ÿ   据中新经纬，中国2019年8月CPI今将公布。机构预计，8月CPI同比涨幅或将连续六个月处于“2时代”。截至9月9日，17家机构对8月CPI同比涨幅的预测平均值为2.6%，其中，预测最低值为2.3%，最高值为3.0%。

Ÿ    发改委、农业农村部发布通知，中央预算内投资将进一步加大支持力度，促进生猪稳产保供工作，对2020年底前新建、改扩建种猪场、规模猪场（户），禁养区内规模养猪场（户）异地重建等给予一次性补助，最低不少于50万元，最高不超过500万元。

Ÿ    自然资源部、工信部、北京市共同启动车联网（智能网联汽车）和自动驾驶地图应用试点。全国首个车联网先导区——江苏（无锡）车联网先导区近日揭牌，上海临港、江苏泰兴和湖北襄阳智能网联汽车自动驾驶封闭场地测试基地同日授牌。

Ÿ    工信部将尽快出台《建材行业智能制造三年行动计划（2020-2022年）》，推进建材行业智能制造，助力行业转型升级，促进行业迈向高质量发展。

Ÿ    交通部、税务总局近日联合发布《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》，这是我国首个物流新业态管理暂行办法，将于2020年1月1日起施行，有效期2年。

Ÿ    工信部：7月规模以上电子信息制造业增加值同比增长6.1%，增速比去年同期回落7.4个百分点；1-7月份增加值同比增长9.1%，增速比去年同期回落3.5个百分点。

Ÿ    工信部：1-7月服装行业规模以上企业13658家，累计实现营业收入8961.64亿元，同比增长2.15%；利润总额461.35亿元，同比下降3.48%。

Ÿ    乘联会：中国8月广义乘用车市场销量158.8万辆，同比下降9.9%；8月新能源乘用车批发销量7.1万辆，同比下降15.5%，预计新能源车经过短期下滑后会逐渐恢复增长。

Ÿ   山东省长龚正：将通过资本证券化、引入战略投资者、入股民营企业等方式，确保3年内，省属企业混改户数和资产占比均超过75%，资产证券化率达到70%，改出“国企资源+民企机制”的新优势、新活力。

Ÿ    上海市有关部门制订了《关于本市进一步促进外商投资的若干意见》，提出进一步扩大对外开放、吸引外商投资、保护外商合法权益三个部分共26条意见。

上市公司重要公告

Ÿ    中国联通与中国电信进行5G网络共建共享合作；四创电子控股股东将变更为中电博微；*ST天马、ST中南控股股东持股均将被拍卖；南京新百停牌筹划收购上海蓝海科瑞金融；南京医药意向收购恩华和润部分股权；天顺股份配股事项被否；招商蛇口前8月签约销售金额同比增34%；楚江新材拟回购4亿元-6亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,835.51

0.14

纳斯达克指数

8,087.440

-0.19

标普500

2,978.430

-0.01

日经225

21,318.42

0.56

富时100

7,235.810

-0.64

德国DAX

12,226.10

0.28

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨约40点，纳指跌0.2%。金融股和能源股领涨，花旗银行涨逾4%，雪佛龙涨近1%。畅游涨近50%，搜狐涨6.7%，此前搜狐计划溢价私有化子公司畅游。截至收盘，道指涨0.14%报26835.51点，标普500指数跌0.01%报2978.43点，纳指跌0.19%报8087.44点。道指录得4连涨。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨0.62%，京东涨1.29%，百度涨2.41%；畅游涨49.32%，搜狐涨6.65%，新浪涨6.59%，微博涨5.78%，蔚来汽车涨5.37%；爱鸿森跌12.5%，魔线跌10.87%，信而富跌9.85%。

Ÿ    欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.28%报12226.1点，法国CAC40指数跌0.27%报5588.95点，英国富时100指数跌0.64%报7235.81点。

Ÿ    美国财长努钦：2020年将考虑更多的减税措施，尚未在放松资本利得税问题上做出任何坚决的决定；没有理由认为美联储主席鲍威尔的职位处于危险的境地；预计将很快完成与日本的贸易协定；本周与数字化企业会面商讨法国提出的数字税问题，将就数字税咨询行业意见。

Ÿ    英国首相约翰逊：在11月前有两个任务，一是重建北爱尔兰政府，一是完成脱欧，英国没有也绝不会在爱尔兰边境设置检查，相信能在10月18日达成脱欧协议，强烈倾向于达成脱欧协议。

Ÿ    英国至7月三个月GDP环比持平，预期下降0.1%，前值下降0.2%。英国7月季调后贸易帐逆差2.19亿英镑，预期逆差15亿英镑，前值顺差17.79亿英镑。英国7月工业产出同比减0.9%，预期减1.1%，前值减0.6%。

Ÿ    德国7月未季调贸易顺差214亿欧元，预期174亿欧元，前值168亿欧元。德国7月季调后出口环比上升0.7%，预期下降0.5%。德国7月季调后进口环比下降1.5%，预期下降0.3%。

Ÿ    日本第二季度实际GDP年化季率修正值同比增1.3%，符合预期，前值增1.8%。日本7月贸易帐逆差745亿日元，预期240亿日元，前值顺差7593亿日元。日本8月经济观察家前景指数39.7，预期43.6，前值44.3。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.323

-0.10

人民币/美元

7.1210

0.06

欧元/美元

1.1047

0.18

英镑/美元

1.2344

0.45

美元/日元

107.24

0.30

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报7.1210，较上一交易日夜盘跌60个基点。人民币兑美元中间价调升4个基点，报7.0851。

Ÿ   美元指数跌0.1%报98.3237；欧元兑美元涨0.18%报1.1047；英镑兑美元涨0.45%报1.2344；澳元兑美元涨0.2%报0.6864；美元兑日元涨0.3%报107.24；离岸人民币兑美元跌81个基点报7.1170。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.050

2.71

COMEX黄金

1,507.1

-0.55

COMEX白银

18.095

-0.13

LME铜

5,814.0

-0.33

LME铝

1,800.0

0.50

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.77%、0.71%、0.14%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.42%、1.84%。铁矿石收涨2.84%。橡胶、沥青分别收涨0.29%、0.90%。

Ÿ    WTI原油期货收涨2.71%报58.05美元/桶，创7月15日以来收盘新高。布伦特原油期货收涨1.9%，报62.71美元/桶。新任沙特油长暗示欧佩克+继续减产。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.55%报1507.1美元/盎司，创8月19日以来收盘新低；COMEX白银期货收跌0.13%报18.095美元/盎司。因风险偏好改善，且美国国债收益率上扬。

Ÿ    伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.33%报5814美元/吨，LME期锌跌0.97%报2305.5美元/吨，LME期镍涨2.35%报18100美元/吨，LME期铝涨0.5%报1800美元/吨，LME期锡跌0.46%报17295美元/吨，LME期铅涨0.91%报2097美元/吨。

Ÿ    国际能源署署长比罗尔：原油需求正在放缓，而新的产出将要来临；预计今年原油需求增速为100万桶/日；贸易冲突和脱欧导致原油需求增速放缓；经济衰退是原油需求面临的一个严重风险。

Ÿ    美国能源部：预计截至2019年底，美国原油产量为1300万桶/日；美国正努力提高原油产量。

Ÿ    俄罗斯上半年黄金产量同比增加11%至142.2吨，全年黄金产量预计为340吨。

Ÿ    防城港市举行河北津西钢铁集团防城港绿色高效智能化型钢生产基地项目签约仪式，标志着这个总投资达300亿元的重大钢铁项目将落户该市。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6460

0.08

3个月美元LIBOR

2.1341

3.20

中国10年期国债

3.0250

0.77

3个月SHIBOR

2.7070

-0.10

DR007

2.6500

-2.00

Ÿ    央行周一开展1200亿元7天期逆回购操作，当日1765亿元MLF到期，无逆回购到期。Shibor涨跌互现。隔夜品种上行1bp报2.6070%，7天期持平上日报2.6520%，14天期上行0.90bp报2.6610%，1个月期上行0.7bp上日报2.6880%。

Ÿ    国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.07%。银行间现券收益率小幅上行，10年期国债活跃券190006收益率上行0.75bp报3.0225%。

Ÿ    美债收益率普遍上扬， 2年期美债收益率涨5.3个基点报1.605%， 5年期美债收益率涨6.4个基点报1.505%，10年期美债收益率涨8.3个基点报1.646%。

Ÿ    中央结算和上清所债券托管数据显示，8月境外机构增持人民币债券118.58亿元，8月末持有人民币债券规模升至20247.01亿元，持仓量续创新高。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,343.8

-0.51

以太坊

182.000

0.89

瑞波币

0.25920

-1.23

恒星币

0.05593

-1.41

莱特币

70.7572

0.54

Ÿ    中国央行有一位新的数字货币负责人表示即将推出的数字人民币具有Facebook天秤座未提供的功能。

Ÿ   日前，教育部、工信部等八部门联合印发《关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》。“意见”提出，教育行政部门和学校应当创新教育资源供给模式，汇聚优质教育资源，集成各类应用，使网络学习空间成为教育移动应用的主要入口；加强对教育移动应用管理的经费支持；利用国家教育资源公共服务体系和国家教育管理公共服务平台为教育移动应用治理工作提供信息化支撑，探索“政府统筹引导、企业参与建设、学校购买服务”的教育移动应用供给机制，提供优质的教育资源和应用服务。教育是我国的百年大计。据业内预计，2020年，中国在线教育用户规模将达2.96亿人，市场规模将达4330亿元，同时人工智能技术带来的个性化教育普及将推动在线教育市场规模加速扩大。另外，国家对不良教育应用的整治，也将给规范的教育应用带来更大的市场空间。

Ÿ   点评：方直科技（300235）是我国教育应用领先厂商，已研发丰富学习应用的矩阵式产品集群，完成了各应用端全覆盖。将“软件+硬件+服务”相融合，推出同步学、同步练等一系列移动学习应用。文化长城（300089)子公司联汛教育是教育信息化服务提供商，为K12教育、职业教育提供教育信息化服务。金科文化（300459）旗下互联网教育平台星宝乐园已深耕儿童早期教育多年，拥有星宝乐园等APP产品。

农业行业

Ÿ   9日召开的中央全面深化改革委员会第十次会议审议通过了《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《关于加强科技创新支撑平安中国建设的意见》等文件。会议强调，要以保障国家粮食安全为底线，坚持数量质量并重，实施分品种保障，增加供给总量，优化供给结构，拓展供给来源，提高供给质量，加强农产品储备和加工业发展调控，健全农业支持保护制度，努力构建科学合理、安全高效的重要农产品供给保障体系。关于重要农产品保障战略，中央此前印发文件提出，将稻谷、小麦作为必保品种，稳定玉米生产，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。

Ÿ   点评：金健米业（600127）的粮油产品与阿里零售通、京东新通路等开展业务合作取得了突破进展。登海种业（002041）在玉米种子培育上具有核心竞争优势。亚盛集团（600108）是甘肃农垦集团旗下唯一的农业土地资源上市平台。

铝土矿资源

Ÿ   据报道，印尼协调部长称，印尼研究加快出台铝土矿出口禁令。海关数据显示，我国2019年1-7月份共进口印尼铝土矿830.6万吨，占2019年总进口量的12.59%，较去年同期增长125.4%；2019年7月印尼进口131.5万吨，环比增加12.12%，同比增加157.26%。印尼是我国铝土矿进口第三大来源国，印尼禁止铝土矿出口，将对我国铝土矿价格产生一定影响。

Ÿ   点评：中国铝业（601600）是我国铝土矿探采龙头。云铝股份（000807）控股子公司文山公司在文山州境内拥有25个探矿权，已探获铝土矿资源储量（净矿量）为13596万吨。