恒德资本投资晨讯2021-03-01

2021-03-01

投资晨讯

20210301 星期一

今日信号: 逢低建仓

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,509.08

-2.12

深证成指

14,507.4

-2.17

沪深300

5,336.76

-2.43

创业板指

2,914.11

-2.12

中证500

6,364.35

-2.07

万得全A

5,416.16

-1.93

恒生指数

28,980.2

-3.64

国内股市

Ÿ    A股遭遇“黑色星期五”。上证指数收跌2.12%3509.08点,深证成指跌2.17%,创业板指跌2.12%。两市成交9068亿元,较上日再度缩量。北向资金净卖出56.32亿元,为近一个月来最大规模净卖出;五粮液遭净卖出8.73亿元最多,兴业银行获净买入4.65亿元居首。上周上证指数累计下跌5.06%,创一年来最差单周表现;创业板指周跌11.3%,为2016年以来最大跌幅。2月上证指数累计上涨0.75%,月线5连涨,为2014年以来首次;创业板指则下跌6.86%

Ÿ    上周五两市主力净流出资金571.91亿元。其中,1222只个股获资金净流入,2955只个股出现资金净流出,主力资金流出逃大幅放大。

Ÿ    港股大幅收低,恒生指数大跌3.64%失守29000整数关口,创20205月底以来最大跌幅。恒生科技指数跌5.71%,快手、网易、美团跌超8%。全日大市成交额超3200亿港元。南向资金净卖出港股75.95亿港元,创历史次高;香港交易所遭净卖出27.05亿港元居首,九毛九逆市获净买入4.23亿港元。上周,恒生指数跌5.43%,恒生科技指数跌15.21%

重要新闻

Ÿ    中共中央政治局召开会议,讨论“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要草案和政府工作报告。会议强调,实现今年经济社会发展目标任务,要更好统筹疫情防控和经济社会发展,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性。积极的财政政策要提质增效、更可持续。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。

Ÿ    国家统计局公布2020年国民经济和社会发展统计公报显示,我国经济总量首次突破百万亿元大关,全年GDP101.6万亿元,同比增长2.3%,为全球唯一实现经济正增长的主要经济体,人均GDP连续两年超过1万美元。国家统计局副局长盛来运指出,要坚持深化供给侧结构性改革这条主线,坚持扩大内需这个战略基点,着力培育强大国内市场,持续强化科学战略支撑,加快打造更高水平对外开放,积极畅通国民经济循环,确保“十四五”开好局、起好步。

Ÿ    中国2月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.651.451.6,环比回落0.71.01.2个百分点,但仍连续12个月保持在荣枯线以上。国家统计局指出,今年春节假日落在2月中旬,假日因素对2月企业生产经营影响较大,制造业市场活跃度有所下降,景气水平较1月回落。

Ÿ    国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第三次排除延期清单,对《国务院关税税则委员会关于第二批对美加征关税商品第一次排除清单的公告》中的65项商品,延长排除期限,自228日至916日,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

Ÿ    一批新规将自3月起正式实施。其中包括:证券犯罪刑事惩戒力度提升,强化对控股股东等“关键少数”刑事责任追究、压实保荐人等中介机构“看门人”职责;支付领域监管全面升级,细化备付金存放、使用、划转规定,明确监管职责;西部地区鼓励类企业减按15%税率征收企业所得税;个别抗癌药降幅超过60%

Ÿ    海关总署表示,正全面推进区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)原产地规则和关税减让实施的技术准备工作。目前已完成原产地标准转版和原产地规则实施指引等中方提案拟定,并将积极推动RCEP各方尽早达成共识。包含出口签证、协定税率适用等功能在内RCEP原产地管理信息化系统正在抓紧完成系统调整准备。

Ÿ    据经济参考报,开年以来,从产业扶贫到产业振兴,系列重磅信号密集释放。从中央部委到地方再到企业,围绕推动脱贫产业提档升级、实现乡村产业全面振兴,一揽子升级版举措将集中落地。

Ÿ    中国汽车芯片产业创新战略联盟联席理事长董扬指出,汽车行业承受住新冠疫情冲击,需求暂时低落后出现强劲复苏,这一过程正好和消费类电子产品需求相叠加,导致全球半导体生产制造产能紧张,进而导致汽车半导体供应出现前所未有紧张形势,并将持续相当一段时间。

Ÿ    印花税法草案首次提请十三届全国人大常委会第二十六次会议审议。草案总体上保持现行税制框架和税负水平基本不变,将《中华人民共和国印花税暂行条例》和证券交易印花税有关规定上升为法律,根据实际情况对部分内容作了必要调整,适当简并税目、降低部分税率。

Ÿ    转板上市制度正式发布!沪深交易所分别发布新三板挂牌公司向科创板、创业板转板上市办法,转板条件与科创板、创业板首发上市条件保持总体一致。根据办法,转板公司申请转板上市,应当在全国股转系统精选层连续挂牌一年以上;股本总额不低于3000万元,股东人数不少于1000人。转板公司控股股东、实控人及董监高所持股份上市后限售期为12个月;沪深交易所审核时限由首次公开发行的3个月缩短为2个月,实现转板上市便捷高效,有效提高转板上市效率。

Ÿ    科技部表示,面向“十四五”,围绕推动产业链高端化问题,将加快突破一批关键核心技术,强化前沿技术部署,在人工智能、量子信息等领域实施一批科技重大项目。对于“芯片研发”问题,科技部将强化集成电路等领域创新环境、创新平台建设,并且加大人才培养,不断提升创新能力。

Ÿ    交通运输部:交通运输新年开门红,1月投资、货运量、港口货物吞吐量同比均快速增长;其中,当月完成交通固定资产投资1912亿元,同比增长42.1%,比20191月增长13.8%

上市公司重要公告

Ÿ    苏宁易购:控股股东、实际控制人张近东及其一致行动人苏宁控股集团,苏宁电器集团,西藏信托与深国际、鲲鹏资本签署《股份转让框架协议》,转让方拟将所持23%公司股份转让给受让方。晶澳科技:下属子公司包头晶澳拟50.24亿元投建年产20GW拉晶、20GW切片项目。三鑫医疗:预计2021年一季度净利润为2500万元至3000万元,同比增长105.87%147.05%。维信诺:控股股东西藏知合拟向交易对方转让其持有的11.70%公司股份。万方发展:拟以人民币1000万元对铸鼎工大进行增资,并以人民币6200万元收购铸鼎工大合计36.47%股权(增资前口径)。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,932.37

-1.50

纳斯达克指数

13,192.35

0.56

标普500

3,811.150

-0.48

日经225

28,966.01

-3.99

富时100

6,483.430

-2.53

德国DAX

13,786.29

-0.67

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘走势分化。道指跌约470点,纳指涨0.56%,标普500指数跌0.48%。赛富时跌超6%,陶氏跌超3%,领跌道指。科技股普涨,苹果涨0.22%,美光科技涨近4%。特斯拉跌近1%。上周,道指跌1.78%,标普500指数跌2.45%;纳指跌4.92%,为去年10月来最大周跌幅。2月,美股集体上涨,道指涨3.17%,标普500指数涨2.61%,纳指涨0.93%

Ÿ    热门中概股多数下跌,36氪跌12.6%,荔枝跌11.8%,灿谷跌10.4%,开心汽车跌9.2%,蘑菇街跌8.7%,微博跌3.9%,百度跌3.7%。涨幅方面,新氧涨15.5%,秦淮数据涨13.9%,大全新能源涨7%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌0.43%,小鹏汽车跌3.56%,理想汽车跌1.93%

Ÿ    欧股全线下跌,德国DAX指数跌0.67%,法国CAC40指数跌1.39%,英国富时100指数跌2.53%。上周,欧股也全线下跌,德国DAX指数跌1.48%,法国CAC40指数跌1.22%,英国富时100指数跌2.12% 2月,欧股则集体上涨,德国DAX指数涨2.63%,法国CAC40指数涨5.63%,英国富时100指数涨1.19%

Ÿ    美国众议院投票通过了1.9万亿美元新一轮经济救助计划,该计划旨在为受新冠疫情影响的美国家庭和企业提供财政支持,其中包括直接向符合条件的美国人支付1400美元的补助金,为符合条件的失业者提供每周400美元的失业救济金。

Ÿ    英国财政大臣苏纳克将制定将所得税提高60亿英镑(折合83.6亿美元)计划。苏纳克表示,需要筹集逾400亿英镑资金,以解决预算赤字问题,并保护经济不受政府借款利率上升影响。

Ÿ    美国1月核心PCE物价指数同比升1.5%,预期升1.4%,前值升1.5%;环比升0.3%,预期升0.2%,前值升0.3%1月个人支出环比增2.4%,预期增2.5%,前值降0.2%。美国2月芝加哥PMI59.5,预期61.1,前值63.8

Ÿ    法国2020年第四季度GDP终值同比降4.9%,预期降5%,初值降5%;环比降1.4%,预期降1.3%,初值降1.3%2CPI同比升0.4%,预期升0.3%,前值升0.6%;环比降0.1%,为202010月来首次录得负值,预期降0.3%,前值升0.2%

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

90.215

0.19

美元/人民币

6.4590

0.14

欧元/美元

1.2175

0.05

英镑/美元

1.4010

-0.93

美元/日元

106.25

0.36

Ÿ    周五在岸人民币兑美元收盘报6.4590,较上一交易日下跌90个基点,周跌15个基点。人民币兑美元中间价报6.4713,调贬191个基点,上周累计调贬89个基点。

Ÿ    纽约尾盘,美元指数涨0.19%90.2149,非美货币多数下跌,欧元兑美元涨0.05%1.2175,英镑兑美元跌0.93%1.401,澳元兑美元跌1.21%0.7872,美元兑日元涨0.36%106.245

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

61.660

-2.94

COMEX黄金

1,733.0

-2.39

COMEX白银

26.700

-3.56

LME

9,000.0

-4.38

LME

2,157.0

-3.49

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,乙二醇涨5.4%,刷新历史新高,纯碱涨3.86%,甲醇涨3.66%20号胶跌3.68%,橡胶跌2.67%,短纤跌2.02%。黑色系全线上涨,动力煤涨2.02%,铁矿石涨1.27%,焦炭涨0.82%,焦煤涨0.61%,螺纹钢涨0.54%,热轧卷板涨0.12%

Ÿ    国际油价全线走低,WTI原油期货合约跌2.94%61.66美元/桶,周涨4.05%2月美油期货涨18.12%,连涨四个月。布油5月合约跌2.24%64.63美元/桶,周涨2.73%2月布油期货涨17.42%

Ÿ    COMEX黄金期货收跌2.39%1733美元/盎司,周跌2.5%2月跌6.34%,连跌两个月;COMEX白银期货收跌3.56%26.7美元/盎司,周跌2.03%2月跌0.8%。金价跌至八个月低点,因美债收益率上涨和美元升高。

Ÿ    伦敦基本金属全线下跌,LME期铜跌4.38%9000美元/吨,周涨1.02%,月涨14.56%,连涨11个月;LME期锌跌3.79%2780.5美元/吨,周跌3.49%LME期镍跌3.37%18555美元/吨,周跌5.27%LME期铝跌3.49%2157美元/吨,周涨1.2%LME期锡跌5.94%25245美元/吨,周跌3.7%LME期铅跌4.24%2067美元/吨,周跌4.5%

Ÿ    中国海油宣布,在山西成功发现千亿方大气田。经国家自然资源部审定,山西临兴气田探明地质储量超1010亿立方米,目前气田正进一步加快勘探开发,建成后将大大增强华北地区清洁能源供应能力。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4070

-11.7

3个月美元LIBOR

0.1883

-0.21

中国10年期国债

3.2798

0.75

3个月SHIBOR

2.8330

-0.30

DR007

2.2100

0.00

Ÿ    央行公开市场上周五开展200亿元7天期逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期,完全对冲到期量。Wind数据显示,上周央行公开市场共有900亿元逆回购到期,累计进行700亿元逆回购,净回笼200亿元。

Ÿ    债市情绪低迷。银行间主要利率债收益率小幅上行1bp左右,国债期货明显收跌,10年期主力合约跌0.22%。跨月之际资金期限错配明显,隔夜收紧七天持稳;信用债行情整体偏弱,少数网红债波动较大,“19海国鑫泰MTN001”跌逾10%,“20大连万达MTN001”跌逾8%

Ÿ    据第一财经,绝大多数省份在部署今年财政工作时,强调坚决遏制隐性债务增量,积极稳妥化解存量隐性债务,以牢牢守住不发生系统性风险的底线。部分省份去年完成甚至超额完成当地年度隐性债务化解计划,风险总体可控。

Ÿ    美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.041%2年期美债收益率跌4.3个基点报0.145%3年期美债收益率跌8.2个基点报0.284%5年期美债收益率跌9.1个基点报0.734%10年期美债收益率跌11.7个基点报1.407%

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

46,129.3

-0.49

以太坊

1,436.80

-1.35

瑞波币

0.42140

-3.46

恒星币

0.41000

-7.32

莱特币

166.670

-2.35






产业

硅产业

Ÿ   中国有色金属工业协会硅业分会公布的最新一期硅料价格显示,国内多晶硅料价格涨势难止。根据硅业分会的统计,截至224日这周,国内单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价分别为10.63万元/吨、10.34万元/吨、10.04万元/吨,环比分别上涨均超过11%。这是多晶硅料价格自去年下半年开启涨价潮以来,成交均价首次突破10万元/吨。研究机构预计2021年至2022  年全球光伏新增装机将达165GW200GW。考虑1:1.2的容配比,全球新增光伏装机对应的组件需求为198GW 240GW。据此分析,在每GW组件硅料需求量2900吨的前提下,上述组件规模对应的硅料需求约为58万吨和70万吨。然而,硅业分会的统计数据,截至2021年初,国内光伏市场能供应的光伏级多晶硅料在产产能约56万吨。即便多晶硅厂家按计划扩产,到了2022年,国内多晶硅料的供应链才能提升至67万吨。更重要的是,下游硅片、电池端扩产力度更大,导致硅料供给紧张难以缓解。

Ÿ   点评:通威股份(600438)、隆基股份(601012)、特变电工(600089)、中环股份(002129)等生产企业有望受益。

机械产业

Ÿ   近日,来自安徽、湖北、江苏、上海等地区的部分挖掘机主流品牌代理商相继发布涨价公告,宣布从31日(部分代理商为221日)起,对所代理销售的挖掘机每台提价0.5-3万元不等。全国多省市重大项目密集开工,同时5G等新基建也驶入快车道,与之相关的工程机械景气度持续上升。此轮周期企业投资扩张更为理性,整体工程机械行业需求韧性更强。具备更强核心竞争力,有能力从进口替代逐步向出口替代迈进的龙头厂商更值得关注。

Ÿ   点评:三一重工(600031)是挖掘机龙头厂商,国内外市占率持续提升。中联重科(000157)去年挖掘机累计销售超7000台,市场份额超2%。其他公司:徐工机械(000425)、恒立液压(601100)。

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

13:00

日本

日本2月汽车销量同比(前值为6.8%

17:00

欧元区

欧元区2Markit制造业PMI终值(预估为57.7,初值为57.7

23:00

美国

美国1月建筑支出环比(预估为0.7%,前值为1%

美国2ISM制造业活动指数(预估为58.6,前值为58.7

今日韩国市场休市

以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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