指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,531.50

-1.08

深证成指

15,115.4

-1.33

沪深300

5,441.16

-0.99

创业板指

3,092.86

-1.84

中证500

6,455.40

-1.56

万得全A

5,514.96

-1.33

恒生指数

27,908.2

0.11

国内股市

Ÿ    A股震荡走低，成交金额连续6日超万亿。上证指数收跌1.08%报3531.5点；深证成指报15115.38点，跌1.33%；创业板指报3092.86点，跌1.84%；万得全A跌1.33%，成交1.2万亿元。北向资金实际净买入8.94亿元，其中深股通净买入18.43亿元。招商银行获净买入9.21亿元最多，五粮液遭净卖出9.21亿元居首。

Ÿ    周一两市主力净流出资金599.83亿元。其中，1055只个股获资金净流入，3070只个股出现资金净流出，主力资金净流出继续放大。

Ÿ    恒生指数收盘涨0.11%报27908.22点，恒生国企指数涨0.95%报11059.51点，恒生科技指数涨0.41%报8665.47点。全日大市成交降至2541.47亿港元。南向资金净买入港股194.86亿港元，创港股通开通以来新高。中国台湾加权指数收涨0.6%，报15557.3点。

重要新闻

Ÿ    中国2020年12月CPI同比上涨0.2%；PPI同比降幅收窄至0.4%，环比上涨1.1%，为2016年12月以来最高水平。2020年CPI同比上涨2.5%，“居民消费价格涨幅3.5%左右”物价调控目标较好实现；PPI下降1.8%。统计局指出，当月居民消费需求持续增长，同时受特殊天气以及成本上升影响，CPI由降转涨；国内需求稳定恢复，加之部分国际大宗商品价格持续攀升，带动工业品价格继续上行。

Ÿ    国家领导人指出，构建新发展格局的关键在于经济循环的畅通无阻。要建立起扩大内需的有效制度，释放内需潜力，加快培育完整内需体系，加强需求侧管理，扩大居民消费，提升消费层次，使建设超大规模的国内市场成为一个可持续的历史过程。构建新发展格局，实行高水平对外开放，必须具备强大的国内经济循环体系和稳固的基本盘。

Ÿ    最高人民法院提出，要加强司法反垄断和反不正当竞争，深入研究平台企业垄断认定、数据收集使用管理、数字领域消费者权益保护等问题，保障各类市场主体依法平等使用资源要素，促进形成全国统一、公平竞争、规范有序的市场体系。

Ÿ    知情人士透露，海南省方面正酝酿出台离岛免税品邮寄举措，将大大疏解离岛提货点压力，也望大幅提高海南离岛免税购物体验。该政策很快会公布，中免等公司内部已经在做测试。

Ÿ    工信部副部长辛国斌表示，整车和电池企业要加强技术攻关，提升电动汽车低温行驶性能，改善用户体验，高校和研究机构要加强基础共性技术研究，为产业发展提供有力支撑。

Ÿ    工信部就《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（征求意见稿）公开征求意见。意见稿提出，申请用于示范应用的车辆应在相应道路上进行过不少于240小时或1000公里的道路测试。

Ÿ    针对日前多家互联网企业联手整车企业进入造车领域这一情况，乘联会秘书长崔东树表示，互联网和车企合作是一种造车模式，但不会成为主流。造车涉及硬件制造和软件控制等诸多问题，双方需要更好地磨合。

Ÿ    乘联会：2020年12月新能源乘用车批发销量达21万辆，同比增长53.6%，环比增长15.6%；其中，特斯拉国产Model 3销量为23804辆，11月销量为21604辆。

Ÿ    商务部发布通知推动电子商务企业绿色发展工作，鼓励电商企业通过产地直采、原装直发、聚单直发等模式，减少快递包装用量；鼓励电商企业参与快递包装循环利用新技术、新产品研发并积极推广应用；落实好电商领域快递包装禁限制要求。

Ÿ    中国信通院：2020年12月国内手机市场总体出货量2659.5万部，同比下降12.6%，其中5G手机出货量1820万部，占比68.4%；2020年国内手机市场总体出货量3.08亿部，下降20.8%，其中5G手机累计出货量1.63亿部，占比52.9%。

上市公司重要公告

Ÿ    泸州老窖：2020年度净利润同比预增20%-30%，盈利55.7亿元-60.35亿元，实现增长主要系公司核心产品销售收入增长影响所致。TCL科技：预计2020年度净利润为42亿元-44.6亿元，同比增加60%-70%。东方雨虹：预计2020年度净利润为30.99亿元–37.18亿元，同比增50%-80%。上汽集团：预计2020年实现净利润约为200亿元，同比减少21.89%左右。安阳钢铁：预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润在2亿元至2.5亿元之间，同比降幅2.51%至22.01%。新宙邦：终止重大资产购买事项，公司原拟以支付现金方式购买延安必康持有的九九久74.24%股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,008.69

-0.29

纳斯达克指数

13,036.43

-1.25

标普500

3,799.610

-0.66

日经225

28,139.03

0.00

富时100

6,798.480

-1.09

德国DAX

13,936.66

-0.80

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌。道指跌0.29%，纳指跌1.25%，标普500指数跌0.66%。苹果跌超2%，领跌道指。科技股大跌，银行股上涨。特斯拉跌近8%，推特跌超6%。高盛涨超1%。中概股蔚来涨超6%，刷新历史新高。阿里巴巴跌近4%，百度跌8.6%。美国政局动荡和新冠疫情反弹，拖累美股。

Ÿ    热门中概股多数下跌，迅雷跌13.7%，物农科技跌13.5%，亿邦通信跌13.3%，嘉楠科技跌11.7%，优点互动跌8.7%，百度跌8.6%，拼多多跌4.6%，阿里巴巴跌3.8%，京东跌1.3%。涨幅方面，寺库涨22.8%，人人网涨10.3%，万春药业涨7.4%，斗鱼涨6.5%，蔚来涨6.4%，刷新历史新高。

Ÿ    欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.8%，法国CAC40指数跌0.78%，英国富时100指数跌1.09%。

Ÿ    美联储巴尔金：疫情的不断升级将会损害美国第一季度甚至上半年的经济；预计美国GDP将在2021年下半年表现强劲。

Ÿ    美联储博斯蒂克：长期物价、利率很可能较之前更低；倾向于在降息前将资产购买操作正常化；对在2021年末逐步减少资产购买持开放性态度；经济复苏与疫苗的生产速度和消费信心有关；长期美债收益率上升并未发出采取行动的信号。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.550

0.54

美元/人民币

6.4808

0.07

欧元/美元

1.2150

-0.58

英镑/美元

1.3512

-0.33

美元/日元

104.27

0.29

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4808，较上一交易日夜盘收跌48个基点。成交量366.56亿美元，较上一交易日减少28.49亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.54%报90.55，连涨三日，创三周以来新高。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.58%报1.2151，英镑兑美元跌0.33%报1.352，澳元兑美元跌0.9%报0.7696，美元兑日元涨0.29%报104.27。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.180

-0.11

COMEX黄金

1,843.8

0.46

COMEX白银

24.990

1.43

LME铜

7,845.5

-3.51

LME铝

2,010.5

-0.54

Ÿ    国内商品期货夜盘普遍走低，黑色系全线收跌，焦炭跌4.67%，焦煤跌2.93%，热轧卷板跌2.84%，螺纹钢跌2.82%，铁矿石跌2%。能源化工品表现同样疲软，沥青跌4.15%，橡胶跌3.61%，纯碱跌3.58%，燃油跌2.79%，甲醇跌2.73%。

Ÿ    国际油价全线走低，WTI原油3月合约跌0.11%报52.18美元/桶，终结四连涨；布油3月合约跌0.66%报55.62美元/桶。 全球实行严格的抗疫限制措施，使投资者再度担心全球能源需求前景。美元走强亦令油价承压。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.46%报1843.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.41%报24.985美元/盎司。金价盘中一度触及六周低点，受累于美元走强，且美国国债收益率上涨，因市场希望出台更多财政刺激措施。

Ÿ    伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌3.51%报7845.5美元/吨，创三个月来最大单日跌幅；LME期锌跌1.99%报2757.5美元/吨，LME期镍跌2.64%报17200美元/吨，LME期铝跌0.54%报2010.5美元/吨，LME期锡跌1.38%报20710美元/吨，LME期铅跌1.32%报1975美元/吨。

Ÿ    高盛表示，大宗商品市场中期前景目前较为紧缩；标普高盛商品指数（S&P GSCI）未来3个月、6个月和12个月大宗商品回报率分别为5.8%、9.5%和10.2%。由于石油市场紧俏，预计布伦特原油价格今年夏天将达到65美元/桶。

Ÿ    国际能源署署长比罗尔：2020年全球能源需求下降5%，新冠疫情危机将给能源行业留下多年的深刻伤痕。

Ÿ    普氏能源调查显示，欧佩克+2020年12月石油减产执行率下滑至98.5%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.1490

3.00

3个月美元LIBOR

0.2243

-0.03

中国10年期国债

3.1632

1.76

3个月SHIBOR

2.6180

-2.70

DR007

1.9400

-4.00

Ÿ    央行公开市场周一开展50亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，净回笼150亿元。资金面收敛，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行25.1bp报1.216%，7天期上行0.7bp报2.148%，14天期上行2.8bp报1.821%。

Ÿ    资金价格反弹等压制人气，现券期货弱势震荡。国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.04%。银行间主要利率债收益率上行1bp左右，开年净回笼累加效应显现，隔夜回购重返1%上方创三周新高；信用债行情整体稳定，少数网红债波动较大，“18华夏01”跌超9%。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.091%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.161%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.23%，5年期美债收益率涨2.2个基点报0.512%，10年期美债收益率涨3个基点报1.149%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

35,093.4

-5.12

以太坊

1,070.75

-11.6

瑞波币

0.28680

-4.88

恒星币

0.26700

-2.77

莱特币

135.740

-18.3

Ÿ   工信部等三部委11日对《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》公开征求意见，有助于满足全产业链对道路测试和示范应用需求，加快推进我国智能网联汽车商品化应用。工信部还将加快5G+车联网发展，带动更大范围的商业化应用，加速产业发展。5G时代车联网有望接力4G时代移动的互联网辉煌，推动传感器等车端通信部件进入快速发展阶段。

Ÿ   点评：广和通（300638）是全球领先的物联网通信解决方案和无线通信模组提供商。移远通信（603236）深度布局车载模组，积极参与C-V2X示范项目和各类测试。其他公司：移为通信（300590）、高新兴（300098）。

家电产业

Ÿ   根据奥维云网数据，开年第一周，家电全品类线上销售额同比增加37.33%，销量同比增加20.14%，线下销售额增速扭负为正。另悉，近期多个品类家电出现涨价。以彩电为例，11月线下均价同比增逾16%，线上均价增逾20%。原因包括需求逐步恢复，原材料价格走高，生产企业推出性能升级的新产品等。依照竣工后周期带来的需求复苏，以及低基数效应，预计会迎来至少两个季度的景气上行。

Ÿ   点评：美的集团（000333）、海尔智家（600690）、老板电器（002508）、新宝股份（002705）、科沃斯（603486）等龙头的业绩有望竿头日进。