指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,642.44

-1.45

深证成指

15,337.0

-3.07

沪深300

5,597.33

-3.14

创业板指

3,138.67

-4.47

中证500

6,657.06

-0.69

万得全A

5,649.64

-1.86

恒生指数

30,319.8

-1.06

国内股市

Ÿ    A股延续节后“八二”行情态势，上证指数收跌1.45%报3642.44点，深证成指跌3.07%；创业板指大跌4.47%。基金重仓股连续第三日杀跌，山西汾酒跌停，贵州茅台大跌7%；周期股全线爆发，紫金矿业放量成交152亿元。两市成交1.29万亿元，较上日放量逾2500亿元。北向资金净卖出11.14亿元，抱团股继续遭抛售，美的集团遭净卖出6.78亿元居首；兴业银行获净买入6.77亿元最多。

Ÿ    周一两市主力净流出资金469.22亿元。其中，1562只个股获资金净流入，2609只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ    恒指收跌超1%，恒生科技指数大跌5.5%。原材料、能源、电讯板块领涨。中国联通大涨6%领涨蓝筹。医疗、消费品板块走低，药明生物跌约8%，科技股、SaaS概念、餐饮板块表现不佳，小米集团收跌超5%。

重要新闻

Ÿ    国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，要求以节能环保、清洁生产、清洁能源等为重点率先突破，做好与农业、制造业、服务业和信息技术融合发展，全面带动一二三产业和基础设施绿色升级。大力发展绿色金融。发展绿色信贷和绿色直接融资，加大对金融机构绿色金融业绩评价考核力度。统一绿色债券标准，建立绿色债券评级标准。支持符合条件的绿色产业企业上市融资。支持金融机构和相关企业在国际市场开展绿色融资。

Ÿ    农业农村部指出，中央一号文件可概括为“两个决不能，两个开好局起好步，一个全面加强”。“两个决不能”就是巩固拓展脱贫攻坚成果决不能出问题、粮食安全决不能出问题，“两个开好局起好步”就是农业现代化、农村现代化都要开好局起好步，“一个全面加强”就是加强党对“三农”工作全面领导。

Ÿ    农业农村部：2020年农民收入增速连续11年快于城镇居民，城乡居民收入差距由上年的2.64：1缩小到2.56：1，农民人均收入提前一年实现比2010年翻一番目标。

Ÿ    发改委：为加强保障性安居工程配套基础设施建设，现将保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划296.93亿元以投资补助方式切块下达，用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设。

Ÿ    工信部：2020年轻工行业工业增加值同比下降0.8%，降幅逐月收窄，全年规模以上企业累计实现营业收入19.47万亿元，下降1.7%，降幅逐月收窄、经营继续改善；实现利润13341.6亿元，增长3.6%，盈利水平逐月回升。

Ÿ    北京市住建委正式发布《关于进一步做好国有土地上房屋征收补偿决定有关工作的通知》，并从即日起执行。新规明确，区政府原则上应自征收补偿方案确定的签约期满之日起六个月内作出补偿决定。

上市公司重要公告

Ÿ    中信证券：拟出资不超过30亿元，设立全资子公司中信证券资产管理有限公司。金龙鱼业绩快报：2020年实现营业收入1949.2亿元，同比增长14.2%；净利润为60.0亿元，同比增长11%。正业科技：预计2021年一季度净利润为1.2亿元至1.5亿元，同比增长446.13%-582.67%。锋尚文化年报：2020年净利润2.6亿元，同比增长2.63%；拟10转9派10元。卫星石化业绩快报：2020年实现营业收入107.73亿元，同比下降0.05%；净利润16.55亿元，同比增长30.04%。当虹科技业绩快报：2020年实现营业收入3.75亿元，同比增长31.64%；净利润1.1亿元，同比增长30.47%。杭华股份业绩快报：2020年实现营业收入9.87亿元，同比下降2.04%；净利润1.09亿元，同比增长21.24%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,521.69

0.09

纳斯达克指数

13,533.05

-2.46

标普500

3,876.500

-0.77

日经225

30,156.03

0.46

富时100

6,612.240

-0.18

德国DAX

13,950.04

-0.31

国际要闻

Ÿ     

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.09%，纳指跌2.46%，标普500指数跌0.77%。迪士尼涨超4%，领涨道指。科技股大跌，特斯拉跌超8%，总市值跌破7000亿美元。苹果跌近3%，美光科技跌超5%。哔哩哔哩跌超10%，蔚来汽车跌超7%。

Ÿ    热门中概股多数下跌，亿邦通信跌24%，兆言网络跌19.5%，迅雷跌17.4%，乐信跌17.4%，爱点击跌16.4%，哔哩哔哩跌10.1%，阿里巴巴跌3.6%，京东跌8%，百度跌1%。涨幅方面，燃石医学涨25.3%，刷新历史新高，36氪涨17%，中国铝业涨15.7%，贝壳涨10.7%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌7.74%，小鹏汽车跌6.92%，理想汽车跌6.7%。

Ÿ    欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.31%报13950.04点，法国CAC40指数跌0.11%报5767.44点，英国富时100指数跌0.18%报6612.24点。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德：欧洲央行将继续支持所有经济部门，在新冠疫情期间维持有利的融资条件；欧洲央行正密切关注长期名义债券收益率的演变。

Ÿ    美国智库国际金融研究所（IIF）报告显示，2020年新冠肺炎疫情导致全球债务增加24万亿美元，全球债务总额达到创纪录的281万亿美元，为世界生产总值355%，与2019年相比增长35个百分点。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.087

-0.28

美元/人民币

6.4646

0.07

欧元/美元

1.2158

0.32

英镑/美元

1.4063

0.37

美元/日元

105.07

-0.33

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.4646，较上一日夜盘收跌48个基点，成交量329.95亿美元，较上一日减少26.26亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.28%报90.0869，连跌三日，创一个月以来新低；非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.32%报1.2158，英镑兑美元涨0.37%报1.4063，澳元兑美元涨0.6%报0.7917，美元兑日元跌0.33%报105.07。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

62.190

4.94

COMEX黄金

1,809.1

1.78

COMEX白银

28.210

3.51

LME铜

9,113.5

2.29

LME铝

2,175.0

2.04

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，化工类领涨。纯碱收涨近5%，PVC涨4.5%，乙二醇涨4.41%。沥青、纸浆、短纤、PTA均涨超2%。螺纹钢、热轧卷板分别涨0.61%、1.23%，铁矿石涨0.13%。焦煤、焦炭、动力煤分别跌3.4%、1.63%、1.4%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油涨4.94%报62.19美元/桶，创13个月以来新高；布油5月合约涨4.51%报64.94美元/桶。市场对石油需求的乐观情绪升温。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.78%报1809.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨3.51%报28.21美元/盎司。美元震荡走低和通胀担忧推动黄金上涨。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨2.29%报9113.5美元/吨，创近10年来新高；LME期锌涨0.24%报2888美元/吨，LME期镍跌0.35%报19520美元/吨，LME期铝涨2.04%报2175美元/吨，LME期锡涨2.56%报26885美元/吨，LME期铅涨0.16%报2168美元/吨。

Ÿ    中国海油宣布，我国渤海再获大型油气发现——渤中13-2油气田，探明地质储量亿吨级油气当量，进一步夯实我国海上油气资源储量基础。据介绍，“十四五”期间，渤中13-2油气田将持续推进总体开发方案部署及实施，成为渤海油田上产4000万吨重要力量。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3690

2.50

3个月美元LIBOR

0.1752

-0.71

中国10年期国债

3.2605

0.27

3个月SHIBOR

2.8320

0.80

DR007

1.5000

0.00

Ÿ    央行公开市场周一开展100亿元7天期逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，净回笼400亿元。

Ÿ    银行间主要利率债收益率多数上行1bp左右，唯资金偏松支撑短端金融债表现略强，收益率下行2bp左右。国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.06%，5年期涨0.10%。央行净回笼，银行间市场主要回购利率有所反弹，但资金供给仍偏松；少数网红信用债大幅波动，“18晟晏G1”跌逾17%，“14天瑞02”跌10%。

Ÿ    较长期美债收益率继续攀升，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.03%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.121%，3年期美债收益率涨1.6个基点报0.233%，5年期美债收益率涨2.1个基点报0.603%，10年期美债收益率涨2.5个基点报1.369%，创一年以来新高。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

53,802.2

-4.04

以太坊

1,775.57

-5.41

瑞波币

0.56660

7.82

恒星币

0.45840

-4.08

莱特币

205.960

-7.15

Ÿ    美国财长耶伦表示，比特币经常被用于非法融资，其应用效率低下，比特币具有高度投机性，投资者应该当心。数字货币可能导致更快、更低成本的支付，但许多问题需要研究，包括消费者保护、洗钱。

Ÿ   国务院近日印发关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见，提出要提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展。近期华电、大唐等超10GW光伏项目密集发布招标公示，众多项目紧锣密鼓推进。另据调研，节后光伏硅料持续处于极低库存状态。供应紧张的硅料环节涨价趋势确定，月末硅料单晶复投料报价有望继续强势。

Ÿ   点评：通威股份（600438）为全球光伏硅料龙头，成本优势突出。隆基股份（601012）已在组件和硅片端取得双龙头地位，未来将加快电池产能配套。其他个股：中环股份（002129）、特变电工（600089）。

电解液产业

Ÿ   百川盈孚数据显示，继上周价格上涨后，磷酸铁锂电解液价格再次走高。22日市场均价涨至46500元/吨，平均涨幅近7%。目前电解液企业定价以原料供给为主，但随着节后电解液价格调整以及头部企业自给能力提高，电解液厂商利润空间逐步回暖。锂动力电池将驱动电解液行业需求上升，预期2021年产品价格持续上行，未来1至2年内电解液有望呈现量价齐升的良好格局。

Ÿ   点评：天赐材料（002709）2020年电解液出货量超过7万吨，继续位居行业第一。现有2000吨/年固体六氟磷酸锂和30000吨/年液体六氟磷酸锂产能。新宙邦（300037）为电解液龙头企业，已构建"添加剂-新型锂盐-溶剂-电解液"完整产业链，现有电解液产能约6.5万吨。