指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,533.68

0.81

深证成指

15,335.7

2.07

沪深300

5,501.09

1.54

创业板指

3,228.70

2.17

中证500

6,454.79

0.96

万得全A

5,534.14

1.23

恒生指数

29,248.7

1.23

国内股市

Ÿ    A股震荡上行，稀土永磁概念强势上攻，创业板指表现抢眼。上证指数收盘涨0.81%报3533.68点，深证成指涨2.07%，创业板指涨2.17%，万得全A涨1.23%。两市成交额超9000亿元；北向资金实际净买入超30亿元，阳光电源获净买入5.64亿元最多；贵州茅台遭大幅净卖出11.23亿元居首。

Ÿ    周二两市主力净流出资金40.06亿元。其中，1614只个股获资金净流入，2540只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收涨1.23%，恒生科技指数涨2.16%；全日大市成交2255亿港元，南向资金净买入逾173亿港元，腾讯控股获净买入26.71亿港元居首。光伏、医药、大消费板块明显走高，保利协新能源大涨近36%，海底捞、呷哺呷哺均涨逾10%创新高。中国台湾加权指数收涨2.27%，报15760.05点。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人同在华外国专家举行新春座谈会时表示，将继续统筹疫情防控和经济社会发展，保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，推动经济运行保持在合理区间，使中国经济的基本盘更加稳固，保持中国经济长期向好的局面。

Ÿ    财政部、工信部联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》明确，中央财政中小企业发展专项资金将安排100亿元以上奖补资金，分三批支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业加大创新投入，支持国家（或省级）中小企业公共服务示范平台。

Ÿ    科技部印发《国家高新区绿色发展专项行动实施方案》提出，在国家高新区率先实现联合国2030年可持续发展议程、工业废水近零排放、碳达峰等目标，部分高新区率先实现碳中和。到2025年，国家高新区单位工业增加值综合能耗降至0.4吨标准煤/万元以下。

Ÿ    2020年深圳经济“年报”出炉。根据地区生产总值统一核算结果，2020年全市地区生产总值27670.24亿元，按可比价格计算，同比增速从一季度的-6.6%、上半年的0.1%、前三季度的2.6%，提高到全年的3.1%，呈现稳步回升态势。

Ÿ    农业农村部党组召开会议，强调完整准确全面贯彻新发展理念，推动“十四五”时期农业农村高质量发展。会议要求，加快农业关键核心技术攻关，实施打好种业翻身仗行动。健全城乡融合发展体制机制，实施好乡村建设行动，推动城乡协调发展。会议审议并原则通过《农业农村部2021年粮食稳产增产工作方案》。

Ÿ    财政部等三部门发布《关于增加海南离岛旅客免税购物提货方式的公告》，新增若干提货方式，包括在离岛旅客免税购物商店购买免税品时，可选择邮寄送达方式提货等。

Ÿ    中国物流与采购联合会公布数据显示，1月中国物流业景气指数为54.4%，环比回落2.5个百分点。从后期走势看，新订单指数为52.9%；业务活动预期指数为52.7%，未来物流行业仍将保持平稳增长态势。此外，1月中国电商物流运行指数为110.3点，回落1.4个点。

Ÿ    1月重卡行业预计销量18万辆，同比增加54%，环比增加64%，超市场预期，创历史单月新高。这意味着重卡市场将连续第十个月刷新纪录。

上市公司重要公告

Ÿ    阳光电源：拟定增募资不超过41.56亿元。东方航空：拟向控股股东东航集团定增募资不超过108.28亿元，用于补充流动资金及偿还债务。东方日升：将尽快召开董事会申请撤回本次可转债发行。宏发股份年报：2020年净利润为8.32亿元，同比增长18.19%。东兴证券：拟定增募资不超70亿元。华录百纳：拟以自有资金1.8亿元购买北京光云动漫文化有限公司共计100%股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,687.48

1.57

纳斯达克指数

13,612.78

1.56

标普500

3,826.310

1.39

日经225

28,362.17

0.97

富时100

6,516.650

0.78

德国DAX

13,835.16

1.56

国际要闻

Ÿ    美国三大股指均收涨逾1.3%，连涨两日。道指涨逾470点，纳指涨1.56%，标普500指数涨1.39%。WSB概念股下跌，游戏驿站跌近60%，AMC娱乐控股跌41%。中概股阿里巴巴跌3.8%。散户的高度投机交易似乎正在退潮，白银期货与美股散户抱团的WSB概念股重挫。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，荔枝涨41.4%，500彩票网涨18.9%，大全新能源涨12%，刷新历史新高，富途控股涨11.4%，京东涨4.6%，拼多多涨4.6%，百度涨3.6%，哔哩哔哩涨6.9%。跌幅方面，希尔威金属矿业跌17.4%，跟谁学跌14.1%，陆金所控股跌8.6%，阿里巴巴跌3.8%。 新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌2.33%，小鹏汽车跌4.67%，理想汽车跌5.74%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.56%，法国CAC40指数涨1.86%，英国富时100指数涨0.78%。

Ÿ    欧元区2020年第四季度GDP初值同比降5.1%，预期降5.4%，前值降4.3%；环比降0.7%，预期降1%，前值升12.5%；全年GDP同比下滑6.8%。国际货币基金组织最新预测，2021年欧元区经济有望增长4.2%，低于全球经济5.5%的增速。

Ÿ    英国1月Nationwide房价指数同比升6.4%，预期升6.9%，前值升7.3%；环比降0.3%，预期升0.3%，前值自升0.8%修正至升0.9%。

Ÿ    法国1月CPI同比升0.6%，预期升0.4%，前值持平；环比升0.2%，预期降0.1%，前值升0.2%；调和CPI同比升0.8%，预期升0.4%，前值持平；环比升0.3%，预期持平，前值升0.2%。

Ÿ    西班牙1月失业人数增7.62万人，前值增3.68万人；失业人数环比升1.96%，前值升0.96%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.043

0.02

美元/人民币

6.4566

-0.18

欧元/美元

1.2043

-0.15

英镑/美元

1.3668

0.03

美元/日元

104.99

0.05

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4566，较上一交易日夜盘收涨116个基点。成交量324.28亿美元，较上一交易日增加49.12亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.02%报91.0431，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.13%报1.2045，英镑兑美元涨0.05%报1.3668，澳元兑美元跌0.17%报0.7609，美元兑日元涨0.04%报104.985。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

55.030

2.76

COMEX黄金

1,838.5

-1.36

COMEX白银

26.780

-8.97

LME铜

7,752.0

-0.60

LME铝

1,971.0

0.10

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现分化，PTA涨1.01%，沥青涨0.93%，燃油涨0.77%，20号胶跌1.39%，玻璃跌1.22%，橡胶跌0.85%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.3%，焦煤跌2.19%，焦炭跌1.83%，动力煤跌1.29%，螺纹钢跌1.03%，热轧卷板跌0.69%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油期货合约涨2.76%报55.03美元/桶，连涨两日，创一年以来新高；布油4月合约涨2.61%报57.82美元/桶。

Ÿ    COMEX白银期货收跌近9%报26.78美元/盎司。COMEX黄金期货收跌1.36%报1838.5美元/盎司。散户投机交易退潮，银价创近六个月以来最大单日跌幅。芝商所提高白银期货保证金。

Ÿ    伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌0.6%报7752美元/吨，LME期锌跌0.04%报2569.5美元/吨，LME期镍跌0.73%报17730美元/吨，LME期铝涨0.1%报1971美元/吨，LME期锡跌0.64%报22955美元/吨，LME期铅跌1.13%报2013.5美元/吨。

Ÿ    俄罗斯1月石油产量1015.9万桶/日，同比下降10.3%；天然气产量681.02亿立方米，增长3.8%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.1030

1.90

3个月美元LIBOR

0.1955

-0.63

中国10年期国债

3.1862

1.50

3个月SHIBOR

2.7750

0.20

DR007

1.8500

-75.0

Ÿ    央行公开市场周二开展800亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，净投放780亿元。央行持续进行净投放，资金面转松，Shibor短端品种全线下行。隔夜品种下行48.2bp报2.313%，7天期下行95.3bp报2.241%，14天期下行56.8bp报2.715%，1个月期下行4.3bp报2.807%。

Ÿ    现券期货震荡偏弱，10年期国债期货主力合约收跌0.08%。银行间主要利率债收益率上行1-3bp，资金面进一步转好，银行间主要回购利率普遍大幅下行，隔夜和7天回购利率均创两周新低。海航系债券继续遭到抛售，“18海航Y3”成交价不足4毛，“15海航债”成交价不足1元。此外，“19苏电03”跌近22%，“17幸福基业MTN001”涨近21%。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.056%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.125%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.181%，5年期美债收益率涨1.7个基点报0.446%，10年期美债收益率涨1.9个基点报1.103%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

36,123.3

6.92

以太坊

1,519.50

9.91

瑞波币

0.38360

6.91

恒星币

0.33750

2.80

莱特币

149.570

11.2

Ÿ   据百川盈孚数据，2月1日，多家氨纶企业上调报价。以40D产品为例，华峰氨纶由42500元/吨上调至44500元/吨，烟台泰和由46500元/吨上调至48500元/吨，已超过2017-2018年的高点。氨纶-纯MDI-PTMEG价差也在持续上行。氨纶主要用于高端服饰，需求增速较快。供给方面，氨纶行业集中度CR5已提升至67%，未来3年新增产能全部来自5家龙头企业，且投产时间均在2021年下半年以后。预计半年以内行业景气度有望持续，高盈利有望维持。

Ÿ   点评：华峰化学（002064）、泰和新材（002254）等行业龙头有望受益。

MCU产业

Ÿ   据媒体报道，MCU大厂盛群半导体日前向客户发出通知，宣布自4月1日起所有IC类产品全面调高售价15%。主因市场供需失衡，原物料价格不断上涨，晶圆厂已经启动第二波代工价格调涨，封装厂也开始全面调高封测价格。MCU涨价主要由于产能错配以及低库存所致。

Ÿ   点评：在全球MCU持续缺货的背景下，许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代，中颖电子（300327）、兆易创新（603986）、士兰微（600460）、芯海科技（688595）等国内厂商有望迎来发展机遇。