恒德资本投资晨讯2021-03-04

2021-03-04

投资晨讯

20210304  星期四

今日信号: 维持空仓

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,576.90

1.95

深证成指

14,932.4

1.23

沪深300

5,452.21

1.92

创业板指

2,997.75

1.04

中证500

6,524.75

1.42

万得全A

5,553.23

1.66

恒生指数

29,880.4

2.70

国内股市

Ÿ    周三A股大幅上涨,上证指数收报3576.90点,涨1.95%;深证成指报14932.39点,涨1.23%;创业板指报2997.75点,涨1.04%,两市成交额小幅萎缩。市场长期上升趋势不变,短线市场迎来反弹,但止跌仍不明显,后期还要反复震荡,需注意。个股分化继续,注意把握好节奏。

Ÿ    周三两市主力净流入资金154.84亿元。其中,1884只个股获资金净流入,2296只个股出现资金净流出,主力资金大幅进场买入再现,值得关注。

Ÿ    恒指收涨2.7%29880.42点,恒生科技指数涨1.17%,腾讯控股涨近4%,中国稀土大涨33%,恒腾网络涨15%。南向资金净买入港股57.47亿港元,腾讯控股获净买入18.24亿港元居首,紫金矿业遭净卖出4.05亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.66%,报16211.73点。

重要新闻

Ÿ    全国政协十三届四次会议召开新闻发布会,为今年全国两会首场新闻发布会。据介绍,全国政协十三届四次会议为期六天半,将于34日下午3时在人民大会堂开幕,310日下午闭幕。发布会透露,目前个人信息保护法草案已提请全国人大常委会审议。今年政协将积极应对老龄化等问题列入重点协商议题,并将组织委员深入探讨。

Ÿ    中国2月财新服务业PMI51.5,为20205月以来最低值,综合PMI51.7。服务业供求增速继续放缓,外需疲弱,就业形势恶化,通胀压力增加,但疫情防控形势好转、不利季节即将过去等因素提振企业信心,企业预期更加乐观。

Ÿ    国家卫健委:32日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例10例,均为境外输入病例(四川5例,广东3例,云南1例,陕西1例);新增无症状感染者16例(均为境外输入)。

Ÿ    农业农村部要求加快推动实施新一轮高标准农田建设规划,高质量推进今年高标准农田建设工作,坚决完成1亿亩建设任务。强化建设资金保障,在积极争取增加财政投入同时,用好用足土地出让收入、新增耕地收益、政府债券等政策,并积极引导社会资本投入。

Ÿ    交通运输部发布《农村公路中长期发展纲要》提出,到2035年农村公路网络化水平显著提高,总里程稳定在500万公里左右,基本实现乡镇通三级路、建制村通等级路、较大人口规模自然村(组)通硬化路。

Ÿ    国家市场监管总局对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团、食享会等五家社区团购企业不正当价格行为作出行政处罚。其中,食享会被罚款50万元,其余四家社区团购企业分别被处以150万元罚款。

Ÿ    发改委主持召开座谈会,要求供销合作总社要立足再生资源回收利用和日用消费品商贸连锁网络,加快培育一批龙头回收处理企业;加快既定拆解处理项目建设,着力提升废旧家电拆解处理能力。

Ÿ    上海自贸区临港新片区发布《集成电路产业专项规划(2021-2025)》,到2025年,集成电路产业规模突破1000亿元,引进培育5家以上国内外领先芯片制造企业;形成5家年收入超过20亿元的设备材料企业;培育10家以上的上市企业。

Ÿ    中汽协副秘书长陈士华指出,中国汽车市场潜力依然巨大,预计2021年中国汽车销量将达2600万辆,其中新能源汽车销量将达180万辆。展望未来5年,国内汽车市场或将保持稳定,2025年有望达到3000万辆。

Ÿ    中国邮政集团海南省分公司表示,海南离岛免税购物“邮寄送达”服务启动首月,海南省邮政快递业收寄该类邮件16246件。

上市公司重要公告

Ÿ    *ST众泰连续11个交易日涨停,深交所下发关注函,要求公司说明近期股价连续上涨是否与公司基本面相匹配;中芯国际:公司就购买用于生产晶圆的阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单,总代价为12亿美元;国投电力:四川省发改委同意建设雅砻江孟底沟水电站;安琪酵母:拟实施滨州公司年产1.1万吨高核酸酵母制品绿色制造项目;成都燃气:与重庆燃气签订《成渝双城能源协同发展全面战略合作协议》;中国平安:年度股东大会拟审议及批准H股增发议案;民生银行:获准发行不超过750亿元人民币无固定期限资本债券;万科A2月份实现合同销售金额451.6亿元;北部湾港:2月份,公司港口货物吞吐量同比增长12.34%;百大集团:公司股票将于34日复牌。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,270.09

-0.39

纳斯达克指数

12,997.75

-2.70

标普500

3,819.720

-1.31

日经225

29,559.10

0.51

富时100

6,675.470

0.93

德国DAX

14,080.03

0.29

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌。纳指跌2.7%,道指跌0.39%,标普500指数跌1.31%。科技股大跌,苹果跌2.45%,亚马逊跌近3%,奈飞、特斯拉跌近5%。新能源汽车股全线走低,百度跌近8%,蔚来汽车跌4%。美债收益率继续上涨,令美股承压。美联储褐皮书显示多数地区经济温和扩张。

Ÿ    热门中概股多数下跌,波奇网跌17.6%,触宝跌15.4%,大全新能源跌13.9%,灿谷跌12.9%,跟谁学跌11.6%。涨幅方面,中国铝业涨11%,趣店涨7.4%,嘉楠科技涨6.5%,蘑菇街涨5.1%,南方航空涨5%。新能源汽车股全线走低,百度跌8%,蔚来汽车跌4%,小鹏汽车跌4.7%,理想汽车跌4.1%

Ÿ    欧股集体收涨,德国DAX指数涨0.29%,法国CAC40指数涨0.35%,英国富时100指数涨0.93%

Ÿ    美联储褐皮书:1月至2月中旬,大多数联邦储备地区经济活动温和扩张;随着新冠疫苗的普及,大多数企业对未来6-12个月仍持乐观态度;多数地区报告称,就业水平在报告期内有所上升,尽管速度缓慢;多个地区报告预计未来几个月物价将温和上涨。

Ÿ    美联储哈克:预计美国下半年经济增长5%-6%;如果要加息,可能在2023年底;可能使用的工具包括收益率曲线控制;不会在2022年的任何时候加息;没有看到通胀率很快超过2%的迹象;缩减购债规模的策略将与上次复苏的情况类似。

Ÿ    美联储埃文斯:如果有必要,美联储可能延长债券购买期限;经济走强会使实际收益率上升;没有考虑收益率曲线控制;债券收益率的上升是由于“实际”因素和对经济反弹的预期;预计在即将到来的FOMC会议上提交的经济预期会有所改善;美联储官员的政策信息一直是一致的。

Ÿ    经合组织发布的数据显示,今年1月份该组织成员国通货膨胀率达1.5%,比前一个月高0.3个百分点。当月,经合组织主要发达成员国中,德国、法国、意大利通胀率大幅提高,加拿大、英国通胀率相对较低,美国保持1.4%不变。

Ÿ    欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示,欧洲央行必须避免名义利率过早上升,必须维持相当规模货币刺激,希望建立2%对称通胀目标。欧洲央行随时准备根据需要调整所有工具,即使欧元上行压力已经缓解,也必须监控外汇市场。

Ÿ    英国财政大臣苏纳克:延长印花税减免期限至630日,今年和明年财政支持总额将达4070亿英镑。

Ÿ    日本央行委员片冈刚士:日本央行将在必要时延长特别融资计划;必须大举购买债券,降低短期和长期利率,以刺激对经济增长领域投资;必须将利率前瞻性指引与价格目标挂钩,使其更强大。

Ÿ    美国2ADP就业人数11.7万人,预期17.7万人,前值17.4万人。2月金融服务业就业人数不变,1月为增加0.1万人;制造业就业人数减少1.4万人,1月为增加0.1万人。

Ÿ    美国2Markit服务业PMI终值59.8,预期58.9,前值58.9。美国2ISM非制造业PMI55.3,预期58.7,前值58.7

Ÿ    欧元区2月综合PMI终值为48.8,预期48.1,初值48.1;服务业PMI终值为45.7,预期44.7,初值44.71PPI环比升1.4%,预期升1.2%,前值升0.8%

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

90.991

0.25

美元/人民币

6.4682

-0.04

欧元/美元

1.2064

-0.22

英镑/美元

1.3951

-0.04

美元/日元

107.01

0.30

Ÿ    周三在岸人民币兑美元夜盘收报6.4682,较上一日夜盘收涨28个基点,成交量325.32亿美元,较上一日减少35.64亿美元。

Ÿ    纽约尾盘,美元指数涨0.25%90.9909,非美货币全线下跌,欧元兑美元跌0.22%1.2064,英镑兑美元跌0.04%1.3951,澳元兑美元跌0.57%0.7774,美元兑日元涨0.30%107.01

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

61.060

2.19

COMEX黄金

1,709.3

-1.40

COMEX白银

26.180

-2.60

LME

9,118.0

-0.57

LME

2,215.0

0.16

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,聚丙烯涨0.42%PTA0.39%,乙二醇涨0.25%,纯碱跌3.8%,短纤跌2.08%,橡胶跌1.26%。黑色系涨跌不一,热轧卷板涨0.46%,螺纹钢涨0.27%,铁矿石涨0.17%,焦煤跌0.03%,动力煤跌0.16%,焦炭跌2.05%。沪镍跌停,跌幅6%;不锈钢跌3.96%,沪锌跌2.05%,沪锡跌1.61%,沪铜跌1.12%

Ÿ    国际油价集体上涨,WTI原油4月合约涨2.19%61.06美元/桶,布油5月合约涨2.06%63.99美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.4%1709.3美元/盎司,创九个月以来新低;COMEX白银期货收跌2.6%26.18美元/盎司。美债收益率和美元上升降低黄金吸引力。

Ÿ    伦敦基本金属多数走低,LME期铜跌0.57%9118美元/吨,LME期锌跌2.46%2781美元/吨,LME期镍跌7.46%17280美元/吨,LME期铝涨0.16%2215美元/吨,LME期锡跌2.16%23775美元/吨,LME期铅跌1.8%2042.5美元/吨。

Ÿ    美国至226日当周EIA原油库存增2156.3万桶,增幅为有记录以来最大,预期降92.8万桶,前值增128.5万桶;EIA汽油库存降1362.4万桶,预期降230万桶,前值增1.2万桶;EIA精炼油库存降971.9万桶,预期降303.5万桶,前值降496.9万桶。美国EIA汽油库存降幅创1990年以来最大;EIA精炼油库存降幅创历史新高。

Ÿ    欧佩克代表称,欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)已结束,没有提出关于石油产量的建议。欧佩克+部长级会议将于北京时间34日晚上21:00开始。

Ÿ    中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》称,2020年我国煤炭产量39亿吨,同比增长1.4%。到“十四五”末期,国内煤炭年产量将控制在41亿吨,煤炭年消费量将控制在42亿吨左右。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4860

9.00

3个月美元LIBOR

0.1833

-0.87

中国10年期国债

3.2625

0.72

3个月SHIBOR

2.7940

-1.00

DR007

1.8600

-14.0

Ÿ    央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,完全对冲到期量。资金面宽松,Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行30.4bp1.471%7天期下行26.7bp1.89%14天期下行8.9bp2.107%1个月期下行2.8bp2.654%

Ÿ    股市强劲反弹,现券期货略走弱,10年期国债期货主力合约收跌0.07%。银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp;银行间资金供给充足,回购利率续降,隔夜回购加权利率跌破1.5%关口。少数网红信用债波动较大,“18红星家居MTN001”涨逾26%,“18冀中能源MTN002”涨逾126%

Ÿ    境外机构投资者已连续第27个月增持中国债券。中央结算公司数据显示,截至2月末,境外机构托管债券面额达31524.69亿元,环比增加956.94亿元或3.13%

Ÿ    财政部将于310日招标发行500亿元2年期和500亿元5年期国债。

Ÿ    香港金管局总裁余伟文表示,债券通下一步发展是推出南向通,为内地投资者透过香港进入国际债券市场开拓全新渠道;金管局正就南向通框架与中国人民银行紧密沟通,期望早日正式启动。

Ÿ    据上证报,可转债规则改变正影响打新一族“收成”。沪深交易所对大股东优先配售有了“6个月不可以短线交易”限制,这将大大提升普通投资者参与可转债打新中签概率。

Ÿ    因从事债券业务过程中存在三项违规行为,中山证券被深圳证监局责令改正。决定书显示,中山证券在债券承销尽职调查方面,个别债券项目对发行人关联交易情况核查不充分,未对有关大额关联交易审批程序及定价公允性关键问题独立、审慎核查判断。

Ÿ    根据美国财政部网站数据,截至当地时间31日,美国国债首次超过28万亿美元。与此同时,欧洲新债券发行量超过4000亿欧元,创历史新高。

Ÿ   美债收益率多数上涨,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.041%2年期美债收益率涨2.4个基点报0.153%3年期美债收益率涨4.6个基点报0.298%5年期美债收益率涨7.4个基点报0.738%10年期美债收益率涨9个基点报1.486%

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

50,626.6

4.13

以太坊

1,586.86

-5.94

瑞波币

0.44890

-2.32

恒星币

0.41980

-0.14

莱特币

191.150

6.07






产业

军工行业

Ÿ   中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰3日在接受记者采访时表示,今年我国航天发射次数将超过40次,全年发射次数和数量将再创新高;多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务,系我国航天史上首次。未来3年,军工行业是典型的订单明确、业绩有保障、现金流充足的优质行业。结合前期多家军工企业发布的年度业绩预告,以及近期产业链上游配套制造商满负荷运转生产情况,行业业绩大幅上涨的趋势明显。

Ÿ   点评:航天电子(600879)的电子产品主要应用于运载火箭、飞船、卫星等领域。航天电器(002025)是拥有宇航级连接器生产线,是国内唯数不多掌握宇航级产品关键核心技术的高端电子元器件供应商。航天动力(600343)大股东生产火箭用液体发动机。三角防务(300775)主营航空、航天、船舶等领域的锻件产品。龙溪股份(600592)的关节轴等产品应用于神舟系列飞船。

集成电路产业

Ÿ   上海临港新片区33日发布集成电路产业专项规划(2021-2025),提出推动集成电路装备产业规模化发展,重点支持12英寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理以及光学量测等设备的研发和产业化。据Counterpoint Research预测,全球领先的代工厂有望在2021年至2023年进行大规模的半导体设备资本投资。随着国内晶圆厂建设高潮来临,我国半导体材料市场将迎来爆发。大硅片是半导体材料的最大细分市场,国产化前景十分广阔。

Ÿ   点评:北方华创(002371)产品涉及ICP刻蚀、PVD设备、氧化扩散设备、清洗设备等。至纯科技(603690)是国内半导体清洗设备龙头。其他公司:长川科技(300604)、长电科技(600584)。

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

08:30

澳大利亚

澳大利亚1月贸易余额(预估为顺差68.5亿澳元,前值为顺差67.85亿澳元);1月零售销售环比终值(预估为0.6%,初值为0.6%

15:00

中国

中国全国政协十三届四次会议开幕

16:10

欧洲

欧洲央行管委、荷兰央行行长Knot讲话

17:30

英国

英国2Markit建筑业PMI(预估为51,前值为49.2

18:00

欧元区

欧元区1月失业率(预估为8.3%,前值为8.3%);欧元区1月零售销售环比(预估为-1.4%,前值为2%

21:30

美国

美国上周首次申领失业救济人数(预估为75万,前值为73万)

21:40

中国

中国十三届全国人大四次会议新闻发布会

22:45

美国

美国上周Langer消费者舒适度指数(前值为47.3

今日无主要市场休市

以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

重要声明

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请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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