恒德资本投资晨讯2020-11-04
2020-11-04
投资晨讯
2020年11月04日星期三
今日信号:逢高减仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 3,271.07 | 1.42 | ||
深证成指 | 13,580.0 | 1.19 | ||
沪深300 | 4,777.56 | 1.20 | ||
创业板指 | 2,744.31 | 1.33 | ||
中证500 | 6,241.77 | 1.61 | ||
万得全A | 5,157.48 | 1.51 | ||
恒生指数 | 24,939.7 | 1.96 | ||
国内股市 Ÿ A股市场强势反弹,但量能略有缩减,上证指数收升1.42%,创业板指涨1.33%,科创50涨3.43%;万得全A涨1.51%,成交7732亿元。中金公司涨停引领金融板块,稀土、小金属、半导体产业链领涨题材板块;白酒板块冲高回落,迎驾贡酒再涨停,茅台、五粮液涨超1%。光伏、动力电池、汽车板块回调,比亚迪、宁德时代、隆基股份走低。 Ÿ 周二两市大单净流入资金31.22亿元。其中,2041只个股获资金净流入,2002只个股出现资金净流出,主力资金持续净流出被逆转。 Ÿ 港股高开高走,恒生指数收涨1.96%,盘中一度站上25000点,成交1296.32亿港元;油价反弹带动“三桶油”全线走高,中海油、中石油涨超3%;大金融板块发力,券商、保险股领涨。恒生科技指数涨1.7%,半导体板块领涨;美团盘中再创历史新高,公司回应“内地二次上市”传闻称没有相关计划或时间表。 重要新闻 Ÿ 国家领导人就“十四五”规划和2035年远景目标建议作说明时指出,从经济发展能力和条件看,我国经济有希望、有潜力保持长期平稳发展,到“十四五”末达到现行的高收入国家标准、到2035年实现经济总量或人均收入翻一番,是完全有可能的。 Ÿ 中共中央就“十四五”规划和2035年远景目标建议指出,推动金融、房地产同实体经济均衡发展,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位;全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重;建设现代中央银行制度,完善货币供应调控机制,稳妥推进数字货币研发,健全市场化利率形成和传导机制;实施统一的市场准入负面清单制度。 Ÿ 海关总署等三部门明确:对2020年申报出口,因新冠肺炎疫情不可抗力原因,自出口之日起1年内原状复运进境的货物,不征收进口关税和进口环节增值税、消费税,出口时已征收出口关税的,退还出口关税。 Ÿ 商务部:前3季度我国服务贸易规模下降,但呈现趋稳态势,服务出口表现明显好于进口,贸易逆差减少,知识密集型服务贸易占比提高;9月当月我国服务出口同比增长4.1%,单月增速由负转正。 Ÿ 浙江发布全国首个数字贸易先行示范区建设方案:在余杭区未来科技城和云城,重点建设数字贸易先行示范区数字云区;在钱塘新区,重点建设数字贸易先行示范区特色集聚区。 Ÿ 中国(深圳)综合开发研究院技术团队预测,2020-2025年,中国数字经济年均增速将保持在15%左右。到2025年数字经济规模有望突破80万亿元,占GDP比重达到55%。到2030年,我国数字经济体量将有望突破百万亿元。 Ÿ 中共中央:加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业;推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合,推动先进制造业集群发展。 Ÿ 据上证报:有关部门正研究制定有关促进光伏玻璃行业发展文件,拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策,以尽快释放产能,缓解供应偏紧,抑制价格上涨。此外还将对光伏玻璃产能置换实行差别化政策。 Ÿ 蚂蚁集团A+H股上市同步暂缓。上交所发布消息称,蚂蚁集团实际控制人及董事长、总经理近日被有关部门联合进行监管约谈,公司也报告所处金融科技监管环境发生变化等重大事项,可能导致公司不符合发行上市条件或者信息披露要求,因此决定蚂蚁集团暂缓科创板上市。蚂蚁集团在港交所公告称,同步暂缓H股上市,将尽快公布有关暂缓H股上市及退回申请股款的进一步详情。 Ÿ 经济日报发表文章称,蚂蚁集团暂缓上市彰显保护投资者利益的坚定决心。此事彰显了资本市场的严肃性,向市场发出明确信号:注册制下,资本市场每个环节都有完善的市场规则、严肃的监管手段。市场各参与主体必须尊重规则、敬畏规则,谁也不能例外。 上市公司重要公告 Ÿ 居然之家:公司拟定增募资不超过35.95亿元。格力电器:耗资51.82亿元累计回购1.57%公司股份。中国恒大:1-10月销售额6326亿元,回款5307亿元,均超去年全年。万科A:10月份实现合同销售金额523.1亿元。赛福天:中标4.95亿元EPC工程。富煌钢构:前三季新签销售合同额升10.85%至43.03亿元。旋极信息:控股股东陈江涛所持1.63亿股将被司法拍卖。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 27,480.03 | 2.06 | ||
纳斯达克指数 | 11,160.57 | 1.85 | ||
标普500 | 3,369.020 | 1.78 | ||
日经225 | 23,295.48 | 0.00 | ||
富时100 | 5,786.770 | 2.33 | ||
德国DAX | 12,088.98 | 2.55 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美股连续两日收高。道指收涨逾550点或2%,纳指涨1.85%,标普500指数涨1.78%。银行股、新能源汽车股走高,高盛涨近4%,特斯拉涨近6%,小鹏汽车涨超7%。阿里巴巴、陆金所跌超8%。 Ÿ 热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌8.14%,京东涨0.45%,百度涨0.04%;小鹏汽车涨7.43%,蔚来涨6.57%,理想汽车涨5.11%,拼多多涨6.66%;陆金所跌8.19%,青客跌6.67%,宝尊电商跌4.2%。 Ÿ 欧股收盘集体上涨,德国DAX指数涨2.55%,法国CAC40指数涨2.44%,英国富时100指数涨2.33%。 Ÿ 美国9月份工厂订单环比增长1.1%,预期1%,前值修正为0.6%。9月份耐用品订单修正后环比增1.9%,与预期及初值相同。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 93.409 | -0.68 | ||
美元/人民币 | 6.6770 | -0.22 | ||
欧元/美元 | 1.1720 | 0.68 | ||
英镑/美元 | 1.3066 | 1.14 | ||
美元/日元 | 104.50 | -0.23 | ||
Ÿ 在岸人民币兑美元夜盘收报6.6770,较上一交易日夜盘涨145个基点。 Ÿ 跨境人民币贸易融资转让服务平台上线。首批参与机构64家,其中境内机构24家、境外机构40家。平台启动首日运行平稳,共有22家金融机构达成交易21笔,金额10.44亿元。 Ÿ 纽约尾盘,美元指数跌0.68%报93.4093,创两个月以来最大单日跌幅;非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.68%报1.172,英镑兑美元涨1.14%报1.3066,澳元兑美元涨1.53%报0.7164,美元兑日元跌0.23%报104.5。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 38.150 | 3.64 | ||
COMEX黄金 | 1,910.7 | 0.95 | ||
COMEX白银 | 24.290 | 1.07 | ||
LME铜 | 6,780.5 | 0.27 | ||
LME铝 | 1,893.0 | 1.45 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘多数上涨。苯乙烯、焦炭均收涨逾3%,20号胶涨1.56%,橡胶跌1.54%,豆油、菜油、棕榈油分别涨1.43%、0.63%、1.37%,铁矿石涨1.01%,螺纹钢、热轧卷板分别涨0.22%、0.41%。 Ÿ 国际油价集体上涨,WTI原油期货涨3.64%报38.15美元/桶,连涨两日,创一周新高;布油涨3.05%报40.16美元/桶。因美元走软,以及有迹象表明欧佩克+可能推迟原定的增产计划。 Ÿ COMEX黄金期货收涨0.95%报1910.7美元/盎司,连涨三日,创一周新高;COMEX白银期货收涨1.07%报24.29美元/盎司。美元下跌和美国大选结果的不确定性提振金价。 Ÿ 伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨0.27%报6780.5美元/吨,LME期锌涨0.22%报2546美元/吨,LME期镍涨1.19%报15340美元/吨,LME期铝涨1.45%报1893美元/吨,LME期锡涨1.63%报18060美元/吨,LME期铅涨0.39%报1805美元/吨。 Ÿ 上海国际能源交易中心发布通知称,近期市场波动加剧,请各有关单位做好风险防范工作,理性投资,维护市场平稳运行。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 0.9050 | 1.00 | ||
3个月美元LIBOR | 0.2201 | 0.43 | ||
中国10年期国债 | 3.1762 | -0.23 | ||
3个月SHIBOR | 2.9890 | 0.70 | ||
DR007 | 2.0500 | -42.0 | ||
Ÿ 央行公开市场周二开展1200亿元7天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,净投放200亿元。 Ÿ 国债期货窄幅震荡小幅收涨,10年期主力合约涨0.08%;银行间主要利率债收益率多数下行,中短券表现好于长券,政金债好于国债,中短期政金债收益率下行约2bp;资金明显转松,隔夜回购利率大幅下行近50bp,重回2%关口下方;紫光集团存续债延续跌势。 Ÿ 澳洲联储下调基准利率15个基点至0.1%,推出新一轮1000亿澳元QE计划。并预计至少3年内不会加息。澳洲联储主席洛威称,利率已经处于有效利率下限,负利率依然是“极度不可能的”。 Ÿ 美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率持平报0.096%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.176%,3年期美债收益率涨0.3个基点报0.221%,5年期美债收益率持平报0.402%,10年期美债收益率涨1个基点报0.905%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 13,905.8 | 2.89 | ||
以太坊 | 385.850 | 0.63 | ||
瑞波币 | 0.23860 | 1.37 | ||
恒星币 | 0.07525 | -0.27 | ||
莱特币 | 53.7772 | -0.11 | ||
产业
冷链设施 |
Ÿ 农业农村部发布对十三届全国人大三次会议第9517号建议的答复,其中表示,将组织编制《农产品仓储保鲜冷链物流设施建设规划(2021—2025)》,继续推动农产品仓储保鲜冷链设施建设及水平提升。此前在今年4月,农业农村部发布了关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见,力求从源头解决农产品出村进城“最初一公里”问题。据统计,我国90%的冷链企业是区域性的,大部分企业仅在特定领域运输部分产品,没有规模效应,导致行业集中度偏低,未来发展空间大。随着我国冷链物流产业快速发展,相关基础设施和物流设备规模将不断扩大。 Ÿ 点评:海容冷链(603187)的核心产品为商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜。四方科技(603339)是速冻设备领域的龙头企业。其他公司:冰山冷热(000530)、雪人股份(002639)。 |
光伏玻璃 |
Ÿ 据媒体报道,有关部门正研究制定有关促进光伏玻璃行业发展文件,拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策,以尽快释放产能,缓解供应偏紧,抑制价格上涨。此外,还将对光伏玻璃产能置换实行差别化政策。11月3日,包括隆基股份(601012)、晶澳科技(002459)、东方日升(300118)在内的6家光伏行业龙头发布了《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》:今年以来光伏产业发展一片向好,组件需求呈现爆发式增长态势,但由于玻璃产能严重掉队,光伏组件企业已普遍出现大规模交付延期现象。随着光伏玻璃行业政策调整,以及未来产能的大规模投产,下游组件的产业链压力有望减小。 Ÿ 点评:福莱特(601865)是目前国内领先的玻璃制造企业,国内首家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断。金晶科技(600586)是中国玻璃行业龙头企业之一,光伏玻璃是公司重点发展的产品,在马来西亚建设薄膜太阳能光伏玻璃产线。南玻A(000012)业务涵盖光伏全产业链,太阳能超白玻璃是重点打造产品。旗滨集团(601636)拟在湖南郴州投资1200吨光伏面板项目,在浙江绍兴投资1200吨光伏背板项目。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
07:50 | 日本 | 日本10月货币基础同比(前值为14.3%) |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚9月零售销售环比(预估为-1.5%,前值为-4%) |
09:45 | 中国 | 中国10月财新综合PMI(前值为54.5) 中国10月财新服务业PMI(预估为55,前值为54.8) |
17:00 | 欧元区 | 欧元区10月Markit服务业PMI终值(预估为46.2,初值为46.2) |
21:30 | 美国 | 美国9月贸易余额(预估为逆差639亿美元,前值为逆差671亿美元) |
23:00 | 美国 | 美国10月ISM非制造业活动指数(预估为57.5,前值为57.8) |
今日俄罗斯市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
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