指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,312.16

-0.24

深证成指

13,838.4

-0.40

沪深300

4,885.72

0.01

创业板指

2,733.07

-1.97

中证500

6,301.25

-0.80

万得全A

5,231.44

-0.47

恒生指数

25,713.0

0.07

国内股市

Ÿ    A股两市股指全天弱势整理，创业板指一度跌近3%。上证指数收跌0.24%，深证成指跌0.4%，创业板指跌1.97%；万得全A跌0.47%，成交8653亿元。汽车、白酒板块出现调整，因获利盘了结；家电、海运板块逆市大涨，美的、海尔等续创新高；中金公司午后封住涨停提振券商股。

Ÿ    上周五两市主力净流出资金393.28亿元。其中，1149只个股获资金净流入，2901只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现。

Ÿ    恒生指数收涨0.07%，周涨6.66%，创6月1日当周以来最大单周涨幅；全日大市成交1645.55亿港元。恒生科技指数高开低走一度跌近2%，收盘跌0.36%，阿里巴巴绩后跌逾4%，美团跌2.5%，小米集团逆市涨3.5%。黄金、电讯、光伏、海运股走高，食品、医疗器械板块跌幅居前。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议确定加强财政民生支出保障的措施，增强惠民政策获得感和可持续性。将建立民生资金直达的长效机制，结合实际探索建立民生支出清单管理制度，先行在教育、医保领域试点并逐步扩大范围。

Ÿ    海关总署发布数据显示，10月份，我国外贸进出口2.84万亿元，增长4.6%。其中，出口1.62万亿元，增长7.6%；进口1.22万亿元，增长0.9%；贸易顺差4017.5亿元，增加34.9%。按美元计价，10月份我国外贸进出口4159.2亿美元，增长8.4%。其中，出口2371.8亿美元，增长11.4%；进口1787.4亿美元，增长4.7%；贸易顺差584.4亿美元，增加38.1%。

Ÿ    银保监会副主席黄洪：将引导金融机构加大对大湾区内包括新型显示、新一代通信技术、5G和移动互联网、生物医药等先进制造业和战略性新兴产业的金融支持；不断拓宽战略性新兴产业的融资渠道；将进一步加强与港澳金融监管部门的交流，探索建立与大湾区建设发展相适应的跨境风险监管模式，研究建立跨境金融创新的监管“沙盒”。

Ÿ    《深圳经济特区优化营商环境条例》正式出台，明确实行市场准入负面清单制度，实行外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，依法实行个人破产制度。

Ÿ    长三角G60科创走廊以一体化高质量发展促进国内国际双循环政策发布会举行，会上，《关于支持长三角G60科创走廊以头部企业为引领推动产业链跨区域协同合作的实施意见》《推进上海西部五区科技和产业协同发展实现与长三角G60科创走廊联动发展的战略合作框架协议》等重磅政策相继发布。

Ÿ    工信部：下一步将完善新能源汽车充电、停车、通行等使用环节优惠政策，支持充换电、加氢等基础设施建设，不断提升用户体验；正修订完善《智能联网汽车道路测试和示范应用管理规范》。

Ÿ    商务部服贸司发布《中国服务进口报告》称，预计未来五年，中国服务进口增速高于全球平均水平，服务进口规模累计有望达2.5万亿美元，占全球比重将超过10%；预计未来15年，中国进口服务将超过10万亿美元。

Ÿ    商务部：中国将加快信息技术服务、科学技术服务、数字服务、医疗、教育、文化和娱乐业等领域对外开放；有序放宽增值电信业务、商务服务、交通运输等领域的外资持股比例，鼓励外资企业参与中国文化、数字服务、中医药等领域特色服务出口基地建设。

Ÿ    央行：加快完善符合我国国情的金融科技监管框架，尽早推出符合我国国情、与国际接轨的金融科技创新监管工具，及时出台针对性的监管规则，解决因规则滞后带来的监管空白和监管套利等问题。

Ÿ    银保监会副主席梁涛：要按照金融科技的金融属性，把所有的金融活动纳入到统一的监管范围；全国实际运营P2P网贷机构目前已压降到3家，借贷规模及参与人数连续28个月下降；当前我国金融风险趋于收敛，下一步要前瞻应对不良资产的反弹，严厉打击非法金融活动，严防外部输入性风险。

Ÿ    市场监管总局出台《规范促销行为暂行规定》，加强网络直播营销活动监管。接下来还将制定出台《网络交易监督管理办法》《关于平台经济行业的反垄断指南》等一批规范线上经济发展的制度措施。

Ÿ    中国建研院建筑环境与能源研究院院长徐伟：未来十年南方供暖总市场规模可能在4000亿到5000亿左右，平均每年大概会增加400亿的程度。

Ÿ    中国电信宣布，在全球运营商中率先规模商用5G SA网络，同时还发布了中国电信5G定制网。中国电信将推动量子等前沿技术研发落地，与科大国盾合资成立量子安全专业合资公司，提前布局量子安全产业。

上市公司重要公告

Ÿ    东软载波：部分股东拟转让公司18.57%股份，引入国有资本。南新制药：拟逾26亿元收购兴盟苏州100%股权，股票复牌。尚纬股份：拟5.89亿元收购星空野望40.27%股权，罗永浩为其重要主播。锐明技术：与陕汽控股等合作发展汽车电子产业。深深房A：终止筹划重大资产重组事项，股票11月9日复牌。康弘药业：实控人减持计划实施完毕，累计减持公司2%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,323.40

-0.24

纳斯达克指数

11,895.23

0.04

标普500

3,509.440

-0.03

日经225

24,325.23

0.91

富时100

5,910.020

0.07

德国DAX

12,480.02

-0.70

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.24%，纳指涨0.04%，标普500指数跌0.03%。纳指连涨五日。中概电商股走高，宝尊电商涨超6%，阿里巴巴涨超4%，拼多多涨超1%，京东涨近1%。上周，道指累涨6.87%，纳指累涨9.01%，标普500指数累涨7.32%，三大股指均创4月以来最大周涨幅。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨4.25%，京东涨0.98%，百度涨0.04%；陆金所涨17.6%，荔枝涨10.9%，哔哩哔哩涨6.1%，宝尊电商涨6%，拼多多涨1.29%；流利说跌16.07%，理想汽车跌5.8%，小鹏汽车跌2.79%，蔚来汽车跌1.53%。

Ÿ    欧股收盘涨跌互现，上周全线大涨；德国DAX指数跌0.70%，周涨7.95%；法国CAC40指数跌0.46%，周涨7.98%；英国富时100指数涨0.07%，周涨5.97%。

Ÿ    拜登当选美国总统，呼吁国人弥合分歧，承诺迅速采取抗疫行动，并实现有序权力交接。而特朗普仍拒绝承认败选，其竞选团队提起一系列诉讼和重新计票要求，但目前看来都不会改变大选结果

Ÿ    加拿大政府声明：加拿大准备开始讨论针对大型航空公司的财政援助措施，可能包括贷款及其它支持；预计本周开始讨论救助方案。

Ÿ    韩国开发研究院（KDI）报告指出，在国内经济以服务业为主持续低迷的情况下，欧洲疫情蔓延等外部环境恶化导致经济下行压力增大。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.325

-0.28

美元/人民币

6.6079

-0.03

欧元/美元

1.1873

0.42

英镑/美元

1.3154

0.03

美元/日元

103.35

-0.17

Ÿ    周五，在岸人民币兑美元夜盘收报6.6079，较上一交易日夜盘收涨21个基点。成交量364.82亿美元，较上一交易日减少44.09亿美元。

Ÿ    中国10月外汇储备31279.8亿美元，环比减少145.8亿美元，预期31500亿美元。外汇局表示，10月我国外汇市场运行保持平稳，市场交易理性有序；国际金融市场上，受新冠肺炎疫情、货币及财政政策预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家资产价格有所下跌；汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模有所下降。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.28%报92.3246，上周累跌1.8%，创3月以来最大周跌幅。欧元兑美元涨0.42%报1.1873，英镑兑美元涨0.03%报1.3154，澳元兑美元跌0.33%报0.726，美元兑日元跌0.17%报103.35。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

37.490

-3.35

COMEX黄金

1,951.5

0.24

COMEX白银

25.705

2.04

LME铜

6,947.0

1.38

LME铝

1,901.0

0.18

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，苯乙烯涨1.52%，PVC涨1.34%，燃油涨0.29%，橡胶跌6.07%，LPG跌3.53%，PTA跌1.95%。黑色系多数上涨，热轧卷板涨0.97%，螺纹钢涨1.14%，焦煤涨1.65%，焦炭涨1.86%，铁矿石涨3.87%，动力煤跌0.86%。

Ÿ    WTI原油期货跌3.35%报37.49美元/桶，连跌两日，周涨4.75%；布油跌3.03%报39.69美元/桶。市场担忧原油需求前景。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.24%报1951.5美元/盎司，周涨3.81%，创7月以来最大周涨幅；COMEX白银期货收涨2.04%报25.705美元/盎司，周涨8.71%。上周美元创3月以来的最大跌幅，提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数收高，LME期铜涨1.38%报6947美元/吨，LME期锌涨0.82%报2637美元/吨，LME期镍跌1.39%报15345美元/吨，LME期铝涨0.18%报1901美元/吨，LME期锡涨0.79%报18385美元/吨，LME期铅跌0.78%报1833美元/吨。

Ÿ    海关总署：中国1-10月原油进口同比增长10.6%至4.59亿吨；1-10月大豆进口同比增加17.7%至8321.7万吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8240

5.30

3个月美元LIBOR

0.2058

-0.71

中国10年期国债

3.2063

1.51

3个月SHIBOR

3.0010

0.50

DR007

1.6500

-40.0

Ÿ    央行11月6日不开展逆回购操作，当日1000亿元逆回购到期，单日净回笼1000亿元，上周全口径净回笼5900亿元。Wind数据显示，本周央行公开市场有3200亿元逆回购到期。

Ÿ    国债期货全线明显收跌，10年期主力合约跌0.25%；银行间主要利率债收益率上行2-4bp左右，中短券上行幅度较大；资金转向偏紧，隔夜回购大幅上行逾40bp。

Ÿ    央行11月12日将在香港招标发行100亿元3个月期和150亿元1年期央票，丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币收益率曲线。

Ÿ    美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.091%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.161%，3年期美债收益率涨1.4个基点报0.208%，5年期美债收益率涨3.2个基点报0.367%，10年期美债收益率涨5.3个基点报0.824%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

15,558.11

4.74

以太坊

456.490

4.50

瑞波币

0.25530

2.28

恒星币

0.08179

2.24

莱特币

61.3674

3.24

Ÿ   川藏铁路（雅安至林芝段）开工动员大会11月8日在北京和川藏铁路控制性工程色季拉山隧道、大渡河特大桥三地，以视频连线的方式同时进行。国家最高领导人对川藏铁路开工建设作出重要指示：建设川藏铁路是贯彻落实新时代党的治藏方略的一项重大举措，对维护国家统一、促进民族团结、巩固边疆稳定，对推动西部地区特别是川藏两省区经济社会发展，具有十分重要的意义。他还强调，发扬“两路”精神和青藏铁路精神，高质量推进工程建设。川藏铁路成都至雅安段已于2018年12月开通运营，拉萨至林芝段于2015年6月开工建设，目前工程进展顺利，此次开工的雅安至林芝段位于四川省、西藏自治区境内。线路起自四川雅安，终至西藏林芝，为国家Ⅰ级双线铁路，新建正线长度1011公里，设计时速120公里至200公里。川藏铁路作为西部重大基础设施建设项目，主干线投资1500亿元，当地施工、水泥及民爆等企业有望受益。

Ÿ   点评：西藏天路（600326）2019年完成水泥产量648.24万吨，占西藏2019年规模以上工业企业完成水泥产量的60%左右。电工合金（300697）是国内少数获得国家铁路局、中铁电气化局相关生产、供货资质的铁路接触网龙头生产企业，公司产品成功中标川藏铁路拉林段工程。高争民爆（002827）是西藏唯一一家民爆企业，公司正在积极参与川藏铁路项目。雅化集团（002497）民爆生产基地大多布局于西部大开发的核心地带。公司曾在互动平台表示，川藏铁路工程量较大，公司开始实施工程后对业绩会有积极提升。

铝业

Ÿ   6日，伦敦金属交易所铝期货收于1901美元/吨，日内最高触及1915美元/吨，创下了2019年4月以来新高。另据券商调研数据显示，目前国产电解铝单吨净利润超过1000元/吨。在四季度电解铝投产增速较高、进口水平较高的背景下，铝锭和铝棒库存仍处于较低水平，表观需求较好，推动铝价强势。综合来看，电解铝供销两旺，投产提升暂未对市场形成明显供给压力。中信建投期货江露则指出，近日电解铝库存再次下滑，令市场累计库存预期进一步削弱，铝价获得较强支撑。

Ÿ   点评：云铝股份（000807）电解铝布局均在水电丰富的云南地区，国内份额超5%。神火股份（000933）90万吨水电铝一体化项目一期45万吨已全部通电启动。焦作万方（000612）前三季度实现净利润3.69亿元，同比增长12.64倍。其他公司：天山铝业（002532）、南山铝业（600219）