恒德资本投资晨讯2020-12-30

2020-12-30

投资晨讯

20201230 星期三

今日信号:维持持仓

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,379.04

-0.54

深证成指

13,970.2

-0.53

沪深300

5,042.94

-0.42

创业板指

2,813.00

-1.05

中证500

6,199.85

-0.71

万得全A

5,261.44

-0.55

恒生指数

26,568.5

0.96

国内股市

Ÿ    A股震荡走软,新能源、周期、汽车板块大幅调整。资金流入低位超跌的5G、软件、芯片等科技板块,中兴通讯、烽火通信等涨停。上证指数收跌0.54%3379.04点,深证成指跌0.53%,创业板指跌1.05%;万得全A0.55%,成交8521亿元,上日为8722亿元。北向资金实际净买入44.71亿元。隆基股份获净买入8.51亿元居首,连续20日净买入,累计净买入62.2亿元;海康威视遭净卖出6.74亿元最多。

Ÿ    周二两市主力净流出资金447.38亿元。其中,1484只个股获资金净流入,2629只个股出现资金净流出,主力资金流出继续大幅放大。

Ÿ    恒生指数收涨0.96%26568.49点,成交额1388亿港元。科技股强势反弹,恒生科技指数大涨2.59%,阿里巴巴涨5.7%,美团、小米集团涨超5%,腾讯控股涨2.2%,中兴通讯涨7.8%。汽车股集体走低,五菱汽车冲高回落收跌18%。中国台湾加权指数收跌0.08%,报14472.05点。

重要新闻

Ÿ    国家领导人在中央农村工作会议上强调,要牢牢把住粮食安全主动权,继续抓好生猪生产恢复,促进产业稳定发展。支持企业走出去,坚持不懈制止餐饮浪费。深化农村改革,加快推进农村重点领域和关键环节改革,激发农村资源要素活力。实施乡村建设行动,继续把公共基础设施建设的重点放在农村,在推进城乡基本公共服务均等化上持续发力,注重加强普惠性、兜底性、基础性民生建设。

Ÿ    国务院印发《关于实施动产和权利担保统一登记的决定》,将生产设备、原材料、半成品、产品抵押以及应收账款质押等七大类动产和权利担保纳入统一登记范围,由当事人通过央行征信中心动产融资统一登记公示系统自主办理登记。

Ÿ    央行货币政策委员会四季度例会要求,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,保持货币政策连续性、稳定性、可持续性,把握好政策时度效,保持对经济恢复必要支持力度。综合运用并创新多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。着力打通货币传导的多种堵点,继续释放改革促进降低贷款利率潜力,巩固贷款实际利率水平下降成果,促进企业综合融资成本稳中有降。深化利率汇率市场化改革,健全市场化利率形成和传导机制,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,稳定市场预期,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

Ÿ    科技部印发《长三角科技创新共同体建设发展规划》,到2025年,长三角形成现代化、国际化的科技创新共同体,长三角地区科技创新规划、政策的协同机制初步形成,制约创新要素自由流动行政壁垒基本破除。

Ÿ    交通运输部要求科学编制好《“十四五”铁路发展规划》,科学组织实施交通强国铁路试点任务,扎实推进川藏铁路等重大工程;着力推动铁路行业高质量发展,服务好国家重大战略实施,深化铁路供给侧结构性改革,实现铁路与其他交通运输方式同规划、同实施。

Ÿ    市场监管总局加强网上销售消费品召回监管,明确要求不得销售或者提供法律、行政法规禁止交易的消费品;发现网上销售消费品存在缺陷的,生产者应当立即停止生产、销售、进口缺陷消费品,通知其他经营者停止经营,并按有关要求立即实施召回,不得隐瞒缺陷。

Ÿ    国家统计局、农业农村部:将在编制“十四五”推进农业农村现代化规划中,对健全农业及相关产业统计核算制度研究作出部署,推动将农业及相关产业增加值作为评价农业高质量发展和现代化水平的重要指标,更好地发挥新的统计分类制度对农业农村经济发展的促进作用。

Ÿ    文化和旅游部:元旦、春节假期期间,我国将继续暂不恢复旅行社及在线旅游企业出入境团队旅游及“机票+酒店”业务,继续执行“75%”等政策。

Ÿ    21世纪经济报道,春节前海南免税店将增至9家。中服免税三亚国际免税购物公园、海旅免税城以及中免集团旗下三亚凤凰机场免税店均将于1230日开业。今年以来,海南自贸港离岛免税销售额已超过300亿元,尤其是71日免税新政策实施以来,日均销售额已超过1.2亿元。

Ÿ    中国国有企业混合所有制改革基金在上海落地,基金总规模2000亿元,将聚焦核心领域、核心技术两大投资方向,助力积极稳妥深化混合所有制改革。这是继中国国有资本风险投资基金、中国国有企业结构调整基金之后,国资委主导、委托国有资本运营公司设立的第三只国家级基金。

Ÿ   海南自由贸易港交通工具及游艇实施“零关税”。全岛封关运作前,对海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格,从事交通运输、旅游业的企业(航空企业须以海南自由贸易港为主营运基地),进口用于交通运输、旅游业的船舶、航空器、车辆等营运用交通工具及游艇,免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

上市公司重要公告

Ÿ    宁德时代:拟投资建设动力及储能锂电池研发与生产项目、锂离子电池福鼎生产基地、扩建动力电池宜宾制造基地项目,总投资不超过390亿元。雅化集团:子公司雅安锂业与特斯拉签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从2021年起至2025年,特斯拉向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元至8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。大族激光:陆续收到主要客户宁德时代及其控股子公司通过电子邮件发送的中标通知,合计中标锂电池生产设备金额为11.94亿元。汇顶科技发布产品涨价通知函:自2021110时起,将GT9系列所有产品美金价格在现行价格价格基础上统一上调30%。山石网科:获三六零旗下公司再次举牌,持股比例升至近10%

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,335.67

-0.22

纳斯达克指数

12,850.22

-0.38

标普500

3,727.040

-0.22

日经225

27,568.15

2.66

富时100

6,602.650

1.55

德国DAX

13,761.38

-0.21

国际要闻

Ÿ    美股高开低走,三大股指小幅收跌,道指收跌0.22%,纳指跌0.38%,标普500指数跌0.22%,三大股指盘初均创历史新高。苹果跌超1%,领跌道指。部分中概股逆市走高,拼多多涨超15%,创历史新高;小鹏汽车涨超9%,阿里巴巴涨超6%。美众院周一同意将抗疫纾困刺激支票金额从600美元提高到2000美元,但遭到参院共和党领袖反对。

Ÿ    热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨6.33%,京东涨5.55%,百度涨1.03%;拼多多涨15.57%,小鹏汽车涨9.44%,理想汽车涨6.15%,蔚来汽车涨4.65%,微博涨3.31%,网易涨2.53%;第九城市跌15.55%,波奇网跌11.82%,迅雷跌8.86%,敦信金融跌8.78%

Ÿ    欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.21%,法国CAC40指数涨0.42%,英国富时100指数涨1.55%

Ÿ    美参院多数党领袖麦康奈尔周二表示,反对将刺激支票金额从600美元提高到2000美元。此前美国众议院在周一晚间通过了该提案,支持美国总统特朗普关于直接向美国人发放2000美元支票的要求。

Ÿ    欧盟政府正式批准了脱欧后欧盟与英国的贸易协议,为11日生效的协议铺平了道路,该协议将避免无协议脱欧带来的混乱。

Ÿ    英国和土耳其定于1229日签署自由贸易协议,这是英国首相鲍里斯•约翰逊与欧盟达成新贸易协议之后首个自贸协定。根据英国国际贸易部数据,去年两国间双边贸易额接近190亿英镑。

Ÿ    德国外贸协会(BGA):今年德国对美国出口下降16%,对英国出口下降18.5%;疫情使德国在出口方面倒退5年,预计今年出口至少会萎缩12%

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

90.004

-0.31

美元/人民币

6.5300

-0.13

欧元/美元

1.2250

0.29

英镑/美元

1.3503

0.33

美元/日元

103.54

-0.23

Ÿ    周二,在岸人民币兑美元夜盘收报6.5300,较上一交易日夜盘收涨83个基点。成交量388.23亿美元,较上一交易日减少68.64亿美元。

Ÿ    纽约尾盘,美元指数跌0.31%90.004,创一周新低;非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.26%1.2249,英镑兑美元涨0.39%1.3509,澳元兑美元涨0.36%0.7608,美元兑日元跌0.25%103.53

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

48.080

0.97

COMEX黄金

1,882.5

0.11

COMEX白银

26.325

-0.81

LME

7,821.0

0.43

LME

1,981.5

-2.39

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,尿素跌1.63%,橡胶跌1.4%20号胶跌1.23%,纸浆跌1.22%LPG1.18%。黑色系多数下跌,铁矿石跌5.2%,焦煤跌2.36%,焦煤跌2.36%,热轧卷板跌0.66%,焦炭跌0.6%,螺纹钢涨0.45%

Ÿ    国际油价集体上涨,WTI原油20212月合约涨0.97%48.08美元/桶,布油20213月合约涨0.71%51.26美元/桶。市场寄望美国刺激计划将提振石油需求。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.11%1882.5美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.81%26.325美元/盎司。美元走低提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.43%7821美元/吨,LME期锌跌2.94%2759美元/吨,LME期镍跌0.64%16885美元/吨,LME期铝跌2.39%1981.5美元/吨,LME期锡跌0.17%20150美元/吨,LME期铅涨0.08%1972美元/吨。

Ÿ    国泰君安预计,2021年铜价将持平,铜价将在5000-7800美元/吨之间波动,全年铜均价在5800-6300美元/吨之间,中国对铜消费需求预计将温和增长。

Ÿ    API报告:美国上周原油库存减少480万桶至4.929亿桶。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9410

1.30

3个月美元LIBOR

0.2401

-1.08

中国10年期国债

3.1554

-0.75

3个月SHIBOR

2.7570

-0.40

DR007

2.8000

72.0

Ÿ    央行公开市场周二开展200亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,净投放100亿元。资金面宽松,Shibor短端品种涨跌不一。

Ÿ    年底交易动能不足,现券期货震荡偏暖。10年期国债期货主力合约涨0.13%,银行间主要利率债收益率下行不足1bp。银行间年内资金供给依旧充裕,不过跨年的七天回购价格有所反弹;信用债少数网红债波动较大,“19平煤债”跌16%,“17泰达债”跌逾13%

Ÿ    美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.096%2年期美债收益率涨0.4个基点报0.137%3年期美债收益率涨0.2个基点报0.175%5年期美债收益率涨1.9个基点报0.381%10年期美债收益率涨1.3个基点报0.941%

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

27,788.2

3.25

以太坊

739.520

3.61

瑞波币

0.21830

-0.68

恒星币

0.13220

-2.75

莱特币

131.340

4.16






产业

晶圆代工产业

Ÿ   据媒体报道,集邦咨询预估2020年全球晶圆代工产值将达846亿美元,年增长23.7%,增长幅度突破近十年高峰;预估2021年晶圆代工产值可望再创新高,年增长近6%2020年上半年全球半导体产业受惠于疫情导致的恐慌性备料,以及远距办公与教学的新生活常态,与5G智能型手机渗透率提升及相关基础建设需求强劲,晶圆代工产业景气度高企。消费电子对性能和功耗的追求让先进制程备受关注,10nm以下先进工艺成为今年拉动全球晶圆代工收入增长的原因之一。晶圆代工经济增长的另一个原因是AIoT的发展,28nm及以上制程的产品线更加广泛,包括CMOS图像传感器、小尺寸面板驱动IC、射频元件、电视系统单芯片、WiFi及蓝牙芯片等众多需求增长,28nm订单持续爆满。

Ÿ   点评:华润微(688396)、士兰微(600460)、斯达半导(603290)、扬杰科技(300373)、海特高新(002023)等相关公司有望受益。

光伏玻璃产业

Ÿ   福莱特(601865)最新公告,预计全年净利润15亿至16.6亿元,同比增加109.20%131.52%。扣非净利润14.75亿至16.35亿元,同比增加114.39%137.65%,该增速快于前三季度的66.2%。报告期内,公司主要产品光伏玻璃受益于光伏市场的强劲需求影响,销售量和销售价格均出现增长。光伏玻璃是当前处于光伏景气Beta行情下,叠加双面双玻趋势Alpha属性的优质赛道。2021年光伏正式进入平价时代,对成本重视程度提升。双面组件在发电量增益的优势,逐步得到市场重视。由于原片产能建设周期较长、项目指标有限,尽管产能置换政策已放开,但光伏玻璃供不应求的状态短期内难以改变,价格将持续处于高位。

Ÿ   点评:亚玛顿(002623)是国内首家利用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄光伏玻璃的企业。金晶科技(600586)超白浮法玻璃产线规模多为500-600/日,天然适合转产光伏背板,预计2021年底光伏玻璃规模可达3300/日。旗滨集团(601636)拟将漳州一线和七线划转至漳州光伏,并将漳州光伏整体划转至郴州旗滨,打造光伏玻璃业务平台。

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

21:30

美国

美国11月商品贸易余额初值(预估为逆差815亿美元,前值为逆差803亿美元)

美国11月批发库存环比初值(预估为0.6%,前值为1.1%

今日无主要市场休市

以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

重要声明

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请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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