指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,380.68

0.50

深证成指

13,478.0

1.18

沪深300

4,718.84

0.85

创业板指

2,632.45

1.72

中证500

6,643.94

0.76

万得全A

5,255.55

0.78

恒生指数

25,113.8

1.30

国内股市

Ÿ    上证指数收报3380.68点，涨0.5%；深证成指涨1.18%，创业板指涨1.72%，科创50涨0.36%；万得全A涨0.78%，成交8357亿元。上周，上证指数涨0.61%，连涨四周；深证成指跌0.08%，连跌两周；创业板指跌1.36%，连跌三周。

Ÿ    上周五两市大单净流出资金201.11亿元。其中，1510只个股获资金净流入，2413只个股出现资金净流出，主力资金持续净流出。

Ÿ    香港恒指收涨1.3%报25113.84点，周跌0.27%；恒生科技指数涨0.02%，周涨1.86%；全日大市成交1181.27亿港元。博彩股大涨，澳博控股涨超7%，金沙中国、银河娱乐涨逾6%。大型科技股多数走高，美团点评涨4.5%，京东集团涨2.8%，腾讯控股涨近2%。

重要新闻

Ÿ    国家领导人在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会并发表重要讲话。国家领导人表示，长三角要发挥数字经济优势，加快产业数字化、智能化转型，提高产业链供应链稳定性和竞争力。要加快推进重大项目建设，释放有效投资需求。三省一市要集合科技力量，聚焦集成电路、生物医药、人工智能等重点领域和关键环节，尽早取得突破。要支持一批中小微科技型企业创新发展。要继续做好上海自由贸易试验区  临港新片区 建设工作，充分发挥试验田作用。要抓好上海国际金融中心建设，支持长三角和全国经济高质量发展。

Ÿ    国务院总理李克强赴重庆考察，李克强表示，从近几个月宏观经济运行看，做好“六稳”工作、落实“六保”任务政策取得积极成效。今年保住上亿市场主体，完成新增城镇就业900万人以上的任务，全年经济可以实现正增长，要继续努力，同时要应对好发展中的不确定因素。

Ÿ    商务部部长钟山赴四川仪陇开展定点扶贫调研。钟山表示，电商进农村是促进形成强大国内市场，坚定实施扩大内需战略，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的重要抓手。

Ÿ    8月23日10时27分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭，成功将高分九号05星送入预定轨道，发射获得圆满成功。此次任务还搭载发射了多功能试验卫星、天拓五号卫星。

Ÿ    央行召开直达实体经济货币政策工具落实情况座谈会。会议提出，服务实体经济是金融的天职，要创新金融服务与产品，进一步加大对市场主体的支持力度，要加强金融科技创新研发投入，充分运用大数据等科技手段，推动线上线下金融服务有机融合、同步发力。

Ÿ    据经济观察报，一直在修订的《政府和社会资本合作模式操作指南》有望出台，这也是在PPP的多项规则文件因时间失效后，修订出台的第一份规章制度。

Ÿ    住房城乡建设部、央行召开重点房地产企业座谈会，两部委会同相关部门在前期广泛征求意见的基础上，形成了重点房地产企业资金监测和融资管理规则。会议提出，市场化、规则化、透明化的融资规则，有利于房地产企业形成稳定的金融政策预期，合理安排经营活动和融资行为，增强自身抗风险能力，也有利于推动房地产行业长期稳健运行，防范化解房地产金融风险，促进房地产市场持续平稳健康发展。

Ÿ    创业板注册制首批首发企业将于8月24日周一上市交易。首批首发的18家企业均已完成发行询价和申购，这18家企业融资总额200.6亿元。从24日周一开始，创业板交易规则将发生较大变化。

Ÿ    海南省副省长沈丹阳表示，海南正推动在洋浦开展离岸新型国际贸易外汇收支便利化试点；正建设海南国际清算所；正在加快研究出台QFLP（合格境外有限合伙人）暂行办法；正在积极争取QDLP（合格境内有限合伙人）试点落地；正构建与国际惯例规则和制度体系接轨的要素市场体系；正建立充分满足市场主体自主需求的新外债管理体制。

Ÿ    2020年光伏行业进入景气周期，龙头企业纷纷扩产。专家认为，十年之内光伏发电将大规模替代传统火电。多家企业加入光伏行业的龙头争夺战。

Ÿ    四川大学华西医院生物治疗国家重点实验室研发的重组蛋白新冠疫苗获得国家药品监督管理局临床试验批文，这是中国首个由昆虫细胞生产的重组蛋白新冠疫苗。

上市公司重要公告

Ÿ    格兰仕拟要约收购惠而浦，或致其控制权变更；通葡股份8月25日起实施风险警示；力帆股份重整获法院受理；*ST金贵签订债务转移暨股东代偿协议，解决控股股东资金占用问题；妙可蓝多拟向实控人旗下广讯投资定增募资不超5.75亿元；中国太保上半年净利142.39亿元，同比降12%；明德生物上半年净利同比增397%；中钨高新上半年净利同比增39.59%；宏川智慧与诚志股份签战略合作框架协议。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,930.33

0.69

纳斯达克指数

11,311.80

0.42

标普500

3,397.160

0.34

日经225

22,920.30

0.17

富时100

6,001.890

-0.19

德国DAX

12,764.80

-0.51

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指涨近200点，纳指涨0.42%，标普500指数涨0.34%。纳指和标普500指数齐创新高。苹果涨逾5%，特斯拉涨超2%，均再创纪录新高。截至收盘，道指涨0.69%报27930.33点，标普500涨0.34%报3397.16点，纳指涨0.42%报11311.8点。上周，道指收平，纳指涨2.65%，标普500指数涨0.72%，连涨四周。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨3%，京东涨1.41%，百度跌0.83%，国双涨24.17%，魔线涨22%，蘑菇街涨14.29%，达达集团涨10.92%，蔚来汽车涨2.47%；小赢科技跌15.53%，拼多多跌13.52%，微美全息跌7.89%。

Ÿ    欧洲股市收盘普跌，德国DAX指数跌0.56%，报12757.55点，周累计下跌1.06%；法国CAC40指数跌0.3%，报4896.33点，周累计下跌1.34%；英国富时100指数跌0.19%，报6001.89点，周累计下跌1.45%。

Ÿ    英国与欧盟8月21日结束新一轮贸易谈判，但进展有限，对于能否达成协议，双方均表达了担忧。分析人士表示，距离年底“脱欧”过渡期结束仅剩4个月，如果英欧希望届时达成协议，双方都必须做出妥协。

Ÿ    英国国家统计局表示，政府债务超过2万亿英镑，意味着英国公共债务现占GDP的比重已经超过100%，为自1960年代初以来最重的债务负担。

Ÿ    美国8月Markit制造业PMI初值为53.6，创2019年2月以来最高水平，预期为51.9，前值为50.9。服务业PMI初值为54.8，预期为51，前值为50。

Ÿ    欧元区8月制造业PMI初值为51.7，预期52.9，前值51.8。德国8月制造业PMI初值为53，前值51。法国8月制造业PMI初值为49，前值52.4。

Ÿ    日本7月核心CPI同比持平，预期升0.1%，前值持平。日本8月Markit制造业PMI初值为46.6，前值45.2。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.206

0.48

美元/人民币

6.9190

0.04

欧元/美元

1.1797

-0.54

英镑/美元

1.3086

-0.97

美元/日元

105.79

-0.01

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.9190，较周四夜盘收盘贬值30基点；成交量343.42亿美元，较周四夜盘收盘下降40.03亿美元。

Ÿ    外管局：7月银行结汇1722亿美元，售汇1747亿美元，结售汇逆差25亿美元；当月主要渠道跨境资金流入稳中有增，外资净增持境内上市股票和债券规模同比增加1.4倍，外国来华直接投资和我国对外直接投资相关资金流动保持总体稳定。

Ÿ    SWIFT：7月份人民币全球支付占比由6月的1.76%升至1.86%，继续保持全球第五大活跃货币的位置；美元、欧元和英镑分别以38.77%、34.46%和7%的占比位居前三位。

Ÿ    美元指数涨0.48%报93.2062，周涨0.11%，终结连跌八周走势。欧元兑美元跌0.54%报1.1797，英镑兑美元跌0.97%报1.3086，澳元兑美元跌0.44%报0.716，美元兑日元跌0.01%报105.79。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

42.250

-1.33

COMEX黄金

1,947.4

0.05

COMEX白银

26.885

-0.97

LME铜

6,490.0

-1.69

LME铝

1,768.0

-1.20

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，燃油涨2.86%，苯乙烯涨1.53%，玻璃跌1.16%，沥青跌0.89%，20号胶跌0.6%。螺纹钢涨0.32%，焦煤涨0.21%，焦炭涨0.08%，铁矿石涨0.05%，热轧卷板涨0.03%，动力煤跌0.5%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌1.33%报42.25美元/桶，周涨0.57%；布油收跌1.43%报44.26美元/桶，周跌1.21%。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.05%报1947.4美元/盎司，周跌0.12%，连跌两周；COMEX白银期货收跌0.97%报26.885美元/盎司，周涨3.05%。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.69%报6490美元/吨，LME期锌跌1.59%报2449.5美元/吨，LME期镍涨0.81%报14765美元/吨，LME期铝跌1.2%报1768美元/吨，LME期锡跌0.11%报17550美元/吨，LME期铅跌1.6%报1963美元/吨。

Ÿ    消息人士：为削减开支应对低油价影响，沙特阿美将暂停执行规模100亿美元的中国炼厂协议。

Ÿ    国际铝业协会数据显示，7月中国以外全球原铝产量为217.1万吨，较6月增加5.6万吨，较上年同期减少3.7万吨。

Ÿ    热带风暴“马尔科”已升级为飓风，并将于当地时间周一登陆墨西哥湾沿岸，热带风暴“劳拉”也在逐步接近。美国安全和环境执法局（BSEE）预计，风暴将导致墨西哥湾区原油产能减少57.6%、天然气产能减少44.6%。

Ÿ    英国农民协会（NFU）表示，今年英国小麦收成将跌至40年来最低，这很有可能将导致面粉和面包价格全面上涨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6310

-2.50

3个月美元LIBOR

0.2561

-0.92

中国10年期国债

2.9823

-1.50

3个月SHIBOR

2.6010

0.10

DR007

1.8000

-45.0

Ÿ    央行 8月21日开展中央国库现金定存操作500亿元，公开市场开展1500亿元7天期和500亿元14天期逆回购操作，当日有1500亿元 逆回购到期 ，单日净投放500亿元。 Wind数据 显示，从全口径看，央行公开市场上周实现净投放4600亿元。本周央行公开市场有6100亿元逆回购到期，无正回购和央票到期。

Ÿ    资金面得以缓和，带动债市期现货同步向好。国债期货多数收红，10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.10%；银行间主要利率债收益率下行2-3bp。

Ÿ    中国财政科学研究院院长刘尚希表示，财政货币争议的焦点，主要在于货币投放机制中能否更多使用国债。他建议，国债品种在结构上可以进一步调整完善，以更好便利央行在公开市场操作中使用。

Ÿ    香港交易所首席经济学家巴曙松表示，中国债券市场已经成为全球第三大本币债券市场，境内债券市场十分活跃。参照发达国家债券市场国际化经验，有必要进一步开放中国境内债券市场，实现投资主体多元化，促进形成更具竞争力的市场，增加市场流动性。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率收平报0.101%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.157%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.172%，5年期美债收益率跌0.8个基点报0.269%，10年期美债收益率跌2.5个基点报0.631%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11621.1

-0.13

以太坊

389.210

-0.86

瑞波币

0.28280

-0.67

恒星币

0.10140

0.01

莱特币

60.2125

0.84

Ÿ   国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟近日在接受媒体采访时表示，已于7月22日正式启动新冠疫苗的紧急使用。下一步为了防范秋冬季疫情，会考虑适度扩大紧急使用范围。关于疫苗产能，预计到今年年底，除了开展临床试验以外，对紧急使用的需求是有保障的。关于定价问题，新冠疫苗属于公共卫生产品，将以成本作为定价依据。伴随新冠疫苗研发的持续推进，已有多个国家向研发企业签订了采购意向。目前国药集团的灭活疫苗进度最快，有望在年内率先进入全国接种流程。预计新冠疫苗可为我国疫苗产业带来超过1000亿元收入，并推动研发服务、原辅料、玻璃瓶、低温储存运输等配套产业链发展。

Ÿ   点评：山东药玻（600529）是国内药用玻璃龙头，受益于注射剂一致性评价带来的集中度提升。威尔药业（603351）致力于油乳剂、水针及复杂注射剂载体材料的研发、制备和生产。楚天科技（300358）生产的制药装备已向38家人用疫苗生产企业供货。其他个股：正川股份（603976）、阿科力（603722）。

纸业

Ÿ   日前，晨鸣集团、APP金光纸业相继宣布，将在本月底及下月初涨价500/吨。6月底开始白卡纸连续拉涨，每次拉涨200元/吨左右，但此次拉涨500元/吨，着实令人震惊。据了解，白卡纸价格在8月份呈现稳步上涨态势。一是因为市场需求略有好转，来自印刷包装企业的订单有所增多。下半年伴随开学季、中秋、国庆、出口订单驱动，8月起需求逐月回暖；二是供给端看，开工率角度，7月白卡纸企业开工负荷率81.1%，环比+1.8pct，2017年白卡纸景气度高峰时开工负荷率84%，当前开工率已接近峰值，白卡纸产能供给缺乏弹性。另外，经过停机减量后，白卡纸大厂库存已相对不高；三是白卡纸生产企业挺价态度坚决、经销商积极推动涨价，亦是白卡纸价格上涨的重要原因。而此次晨鸣集团、APP金光纸业提前多日宣布涨价，将在一定程度上刺激下游企业下单，加快自身出货，同时也可能会带动其他纸厂宣布涨价。换而言之，步入8月下旬，涨价的白卡纸生产企业可能会持续增加。鉴于白卡目前供给缺乏弹性，库存亦进入下行周期，随下游需求转暖，白卡行业供求矛盾加速演绎，白卡价格进入加速上行通道。结合近期木浆价格仍处于疲软态势，此轮提价有助于促进价格与成本剪刀差走阔，白卡纸吨毛利稳中向上。

Ÿ   点评：太阳纸业（002078）、晨鸣纸业（000488）、博汇纸业（600966）、山鹰纸业（600567）等相关公司有望受益。