指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,403.44

1.74

深证成指

13,406.4

1.84

沪深300

4,774.00

1.62

创业板指

2,651.97

2.34

中证500

6,535.42

2.44

万得全A

5,209.17

1.92

恒生指数

26,129.2

0.59

国内股市

Ÿ    券商卷土重来，军工股掀涨停潮，A股延续强势。上证指数收涨1.74%报3403.44点，创29个月新高。深证成指涨1.84%报13406.37点，创业板指涨2.34%报2651.97点，万得全A涨1.92%。两市成交额连续三个交易日超1.5万亿。北向资金净买入11.53亿元，为连续5日净买入。中国平安当日获净买入11.53亿元居首，五粮液遭净卖出10.13亿最多。

Ÿ    周三两市大单净流出资金215.02亿元。其中，1645只个股获资金净流入，2209只个股出现资金净流出，主力资金卖出有所减小。

Ÿ    港股宽幅震荡，恒指两度翻绿尾盘拉升收涨0.59%；恒生国企指数涨1.39%报10748.11；全日大市成交回落至1961.9亿港元。科技网络、保险股力撑指数，腾讯、美团、金山软件等多只重磅科技股创新高。中国台湾加权指数收盘涨0.64%，报12170.19点。

重要新闻

Ÿ    国务院印发2020年立法工作计划，将提请全国人大常委会审议印花税法草案等16件法律案；拟制定、修订保障中小企业款项支付条例、私募投资基金管理暂行条例和非存款类放贷组织条例等16件行政法规；拟完善疫情防控相关立法。

Ÿ    央行联合银保监会召开金融支持稳企业保就业工作座谈会，要求各金融机构把支持稳企业保就业作为当前和今后一段时期工作重中之重。要把握好信贷投放节奏，确保信贷资金平稳投向实体经济；落实有扶有控的差异化信贷政策和中小微企业贷款延期还本付息政策，加大小微企业信用贷款支持力度。

Ÿ    央行营业管理部：当前统筹疫情防控和经济发展工作依然面临诸多挑战，境外疫情对世界经济的巨大冲击继续发展演变，外部风险挑战明显增多，国内防范疫情反弹任务依然艰巨繁重。

Ÿ    发改委等12部门联合发文，支持民营企业参与交通基础设施建设运营，不得设置限制性门槛，并全面清理现有资质资格限制性规定。要吸引更多民营企业参与交通基础设施项目股改上市融资，支持符合条件交通领域民企在科创板上市。

Ÿ    外交部副部长乐玉成在中美关系视频对话上致辞：美国企业仍然最青睐中国大市场，中国美国商会近期调查显示，84%美企不愿撤离中国，38%企业将保持或增加对华投资。

Ÿ    商务部与市场监管总局联合下发通知，深入推进外资领域放管服改革，营造良好营商环境，加快推进系统改造，做好渠道保障，便利外国投资者、外商投资企业报送投资信息。

Ÿ    央行定于11月5日起发行2020年版第五套人民币5元纸币。新版人民币5元纸币应用的防伪技术更加先进，布局更加合理，整体防伪能力较现行版本有明显提升。

Ÿ    财政部、应急管理部向安徽、江西、湖北、广西、重庆、贵州6省（区、市）下拨中央救灾资金6.15亿元，其中用于支持帮助受灾地区防汛抗洪工作4.3亿元，用于受灾群众生活救助工作1.85亿元。

Ÿ    工信部组织开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工作，进一步提升其技术创新能力、市场竞争力和品牌影响力，提升在产业链供应链上的地位作用，带动中小企业实现高质量发展。

Ÿ    工信部、自然资源部下达2020年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，涉及中国稀有稀土股份、五矿稀土集团、北方稀土、厦门钨业、南方稀土集团、广东省稀土产业集团。

Ÿ    工信部信息通信管理局召开“携号转网”服务监管电视电话会议。会议指出，当前全国“携号转网”服务总体平稳，申请服务用户量快速上升，已为940万人次提供“携号转网”服务。

Ÿ    2020年全国药品监管政策法规工作电视电话会议要求，加快推进立法工作，以完善配套法规制度体系为重点，进一步增强药品监管法规制度有效性。持续推进疫苗监管质量管理体系建设，推动整个药品监管质量管理体系和能力提升。

Ÿ    上半年全国铁路发送旅客8.18亿人次，受疫情影响，同比下降53.9%。3月以来，铁路客流逐步回升，6月全国铁路发送旅客1.66亿人次，日均发送旅客553万人次，环比增长9.4%。

Ÿ    乘联会：6月乘用车市场零售165.4万辆，环比增长2.9%，为连续4个月环比增长，同比则下降6.2%；新能源乘用车批发销量8.56万辆，同比下降34.9%，环比增长20.1%，下半年电动车市场会明显高于去年同期水平。

Ÿ    国家广电总局：2019年广播电视行业总收入同比增长16.62%；广播电视和网络视听业务实际创收收入6766.90亿元，增长19.99%；其他收入538.58亿元，增长0.19%。

Ÿ    河南：对钢铁、水泥企业8月1日起试行超低排放差别化水电价格，凡未按要求完成超低排放改造的钢铁、水泥企业，其网购电量（含市场化交易电量）和购买自来水企业水量全部实行加价政策。

Ÿ    山西省日前印发《关于加快促进服务业恢复稳定增长若干措施》，此次措施在降低企业成本、加快财税金融支持、稳定就业岗位、激发消费活力等方面，支持力度大、含金量高，23项内容中涉及财政支持的就有16项。

Ÿ    新疆出台16条举措促进消费扩容提质，涵盖大力优化市场供给、全面实施旅游兴疆战略、大力建设特色消费网络、加快构建“智能+”消费生态体系等方面。

Ÿ    经济参考报头版：公共卫生体系改革全面铺开。有业内人士透露，目前由深改组牵头的我国公共卫生体系建设的总体文件的制定初稿目前已完成，后续还会经过深改组讨论、各部门会签等多个环节。但从地方来看，各个地方已先行启动有关的各项改革。

上市公司重要公告

Ÿ    长城汽车：6月销量同比增长29.6%。吉电股份：拟与青岛海望合资投建氢能示范项目。铜陵有色：控股子公司铜冠铜箔完成上市辅导备案。天健集团：上半年净利润预增4倍。苏大维格：拟定增募资不超8亿元，引入转型升级基金等战投。斯迪克：上半年净利润预增133%-143%。中际旭创：上半年净利润预增62%-91.5%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,067.28

0.68

纳斯达克指数

10,492.50

1.44

标普500

3,169.940

0.78

日经225

22,438.65

-0.78

富时100

6,156.160

-0.55

德国DAX

12,494.81

-0.97

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线收涨，纳指涨1.44%，标普500指数涨0.78%，道指涨0.68%；中概股多数上涨，老虎证券大涨25.68%，阿里巴巴涨约9%；科技股涨幅居前，SEA涨逾10%，英伟达涨逾3%。

Ÿ    热门中概股悉数上涨，其中阿里巴巴涨8.95%，京东涨6.02%，网易涨2.31%，百度涨2.20%，拼多多涨1.44%，B站涨0.95%；蓝城兄弟上市首日高开高走，多次触发熔断，当日收涨46.44%。

Ÿ    欧洲股市普遍收跌，法国CAC40指数跌1.24%，德国DAX指数跌1.05%，英国富时100指数跌0.55%。

Ÿ    美联储罗森格伦：预计整个夏季和秋季，美国经济将比许多人预期的还要疲软；由于经济正在和新冠病毒作斗争，预计美联储将看到主体街贷款项目的贷款数量将非常可观。

Ÿ    美国5月消费信贷减少182.8亿美元，预期减155亿美元，前值减701.9亿美元。

Ÿ    加拿大财政部：加拿大2020年增长预测为-6.8%（2019年12月为1.6%）。

Ÿ    德国总理默克尔表示，德国支持5000亿欧元复苏基金，支持到2030年将碳排放削减50%-55%。

Ÿ    日本外务省经济局参事官曾根健孝表示，日本将争取在今年底前签署《区域全面经济伙伴关系协定》。

Ÿ    日本5月贸易帐逆差5568亿日元，预期逆差6390亿日元，前值逆差9665亿日元。

Ÿ    德国工商总会：2020年德国出口将下降15%，2021年仅会以个位数的百分比略有回升，如果情况真的很好，则会回升7%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.500

-0.48

美元/人民币

7.0049

0.10

欧元/美元

1.1329

0.49

英镑/美元

1.2612

0.56

美元/日元

107.27

-0.24

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报7.0049，较上一交易日夜盘涨71个基点。

Ÿ    香港金管局卖出114.7亿港元，以捍卫联系汇率制度，为本周第四次出手，累计向银行体系注资267.77亿港元。

Ÿ    香港金管局向市场出售157.64亿港元，因港元兑美元触及强方兑换保证。

Ÿ    美元指数收跌0.48%，报96.50；欧元兑美元收涨0.49%，报1.1329；英镑兑美元收涨0.56%，报1.2612；美元兑日元收跌0.24%，报107.265。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.880

0.64

COMEX黄金

1,817.8

0.44

COMEX白银

19.135

2.33

LME铜

6,236.0

0.78

LME铝

1,665.0

1.90

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，铁矿石涨1.98%，热轧卷板涨1.5%，螺纹钢涨1.47%，焦炭涨0.82%，焦煤涨0.38%，动力煤跌0.04%。农产品全线飘红，菜粕涨0.13%，玉米涨0.14%，粳米涨0.18%，玉米淀粉涨0.2%，豆粕涨0.21%。

Ÿ    WTI原油8月合约收涨0.64%，报40.88美元/桶；布油9月合约收涨0.67%，报43.37美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金收涨0.22%，报1794.0美元/盎司；COMEX白银收涨1.46%，报18.595美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.78%，报6236美元/吨；LME期铝涨1.9%，报1665美元/吨；LME期锌涨2.87%，报2129.5美元/吨；LME期铅跌0.71%，报1815.5美元/吨；LME期镍涨0.08%，报13480美元/吨；LME期锡涨0.77%，报17100美元/吨。

Ÿ    证监会：6月全国期货市场成交金额30.84万亿元，同比增长27.32%；期权市场成交金额为118.92亿元，增长380.1%。

Ÿ    山西批复第三批煤矿减量重组方案，一共涉及18座矿井，重组共核减产能315万吨/年。批复要求，被重组煤矿要立即停止生产建设，重组后煤矿要严格履行生产建设程序，严格执行批复的资源开发顺序。

Ÿ    阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将8月穆尔班原油价格设为较基准价格升水1.75美元/桶；将达斯原油价格设为较穆尔班原油贴水0.35美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6670

2.10

3个月美元LIBOR

0.2684

-0.81

中国10年期国债

3.0632

4.74

3个月SHIBOR

2.1110

0.80

DR007

2.2200

41.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面延续收敛，Shibor多数上行，隔夜品种上行38.2bp报2.0880%，7天期上行4.5bp报2.1370%，14天期上行15.2bp报1.8720%。

Ÿ    国债期货全线明显收跌，10年期主力合约跌0.45%报98.535元，创1月16日以来新低。银行间主要利率债收益率大幅上行4-8bp，10年期国债活跃券200006收益率上行4.51bp报3.06%，创1月20日以来新高；资金面延续收敛，隔夜质押式回购加权利率上行逾30bp重回2%上方。

Ÿ    财政部：6月全国发行地方政府债券2867亿元，1-6月累计发行34864亿元；截至6月末，全国地方政府债务余额241583亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

Ÿ    财政部7月15日将招标发行10年期抗疫特别国债，竞争性招标面值总额700亿元，招标时间为10:35至11:35。

Ÿ    财政部近日下达海南省地方政府新增债券资金147亿元，其中新增一般债券60亿元，新增专项债券87亿元。海南省财政厅将尽快将债券资金落实到具体项目，加快债券资金使用，助力海南自由贸易港建设。

Ÿ    为进一步规范国内绿色债券市场，央行等三部委起草《绿色债券支持项目目录（2020年版）》并公开征求意见。意见稿科学界定和遴选符合绿色债券支持的项目，实现国内绿色债券市场在支持项目和领域上的统一。

Ÿ    金砖国家新开发银行近日在中国银行间债券市场成功发行20亿元人民币债券，并已最新提出注册发行200亿元人民币债券计划的申请，有望在四季度实现新一轮发债。

Ÿ    中证指数有限公司发布《中证违约债券估值方法》。违约债券估值全价计算将基于破产清算角度，依据违约债券发行主体经审计的财务报表，结合发行人披露的相关公告，计算违约债券发行主体的一般债权回收率与对应债权信息。

Ÿ    今年约有1400家企业评级下降，下调速度达到历史最高水平。截至6月25日，标普全球评级下调全球1392家公司债发行企业评级，为上年同期3.4倍，与雷曼危机后的2009年水平相当。

Ÿ    美债收益率涨跌分化，3月期美债收益率收跌0.5个基点，报0.147%；2年期美债收益率收跌0.3个基点，报0.169%；3年期美债收益率收涨0.7个基点，报0.196%；5年期美债收益率收涨1.6个基点，报0.307%；10年期美债收益率收涨2.1个基点，报0.667%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,405.00

1.74

以太坊

245.890

3.12

瑞波币

0.20227

8.74

恒星币

0.08663

14.7

莱特币

45.0980

4.11

Ÿ   7月9日-11日，主题为“智联世界 共同家园”的2020世界人工智能大会云端峰会将在线上举办。阿里巴巴将聚焦并首次全面分享AIoT战略。7月8日，阿里云IoT、天猫精灵宣布联合成立AIoT创新中心，整合阿里巴巴包括达摩院在内的技术能力，全面赋能AIoT行业。该创新中心将设立三大创新实验室、一个质量监控中心，同时启动城市和产业带的实验基地规划。此前，天猫精灵曾宣布在今年投入100亿，建立AIoT及内容生态，帮助中小家电制造企业更低成本实现智能化升级，成为全行业的“加速器”。

Ÿ   点评：千方科技（002373）获得阿里巴巴集团入股，携手阿里云深入构建覆盖智慧交通全场景、全产业链的解决方案，合力共建AIoT战略联盟。全志科技（300458）卡位AIoT入口端芯片，现有芯片产品和解决方案已经在多个种类的AI应用场景中落地。阿里天猫精灵儿童智能音箱、百度小度在家音箱等均搭载了公司的芯片产品。拓邦股份（002139）通过T-smart布局物联网领域，为客户提供一站式智能家电解决方案，技术上与阿里云有进行合作。英唐智控（300131）依靠与互联网巨头及通信运营商的良好合作关系，有助于公司切入巨头生态布局，如中国移动的“5G+”计划以及阿里巴巴、腾讯、百度的AIoT生态链，从而分享人工智能、物联网领域的行业增长红利。科沃斯（603486）与天猫合作定制loT扫地机器人，成为今年618品类销量第一。

CIS产业

Ÿ   市调机构Counterpoint Research近日发布报告，受益于技术和功能的不断改进，智能手机CMOS图像传感器（CIS）的销量在过去十年间增长了八倍，2019年达到45亿个，预计2020年将突破50亿个。数据显示，今年第一季度发货的每部智能手机平均装有3.5个以上的图像传感器。这主要是因为四摄相机设计在中高端智能手机中的普及率上升，今年第一季度更是跃升至近20%。智能手机行业将继续向多摄相机的趋势发展，加上3D感应系统广泛普及，智能手机CIS细分市场仍有望在2020年实现高个位数的出货量增长。

Ÿ   点评：韦尔股份（603501）收购的豪威科技是位于索尼、三星之后的全球第三大CIS供应商，技术水平全球领先。晶方科技（603005）、华天科技（002185）是CIS封装测试领域的龙头企业。民德电子（300656）和第三方合作定制了一款微型尺寸、高性能、低功耗、低成本的CMOS图像传感器芯片，目前该芯片已在公司的条码识读新产品上得到批量应用。奥普光电（002338）参股的长光辰芯专注于高性能科学级CMOS图像传感器的开发。