指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,361.30

-1.56

深证成指

13,734.1

-1.87

沪深300

4,744.47

-1.29

创业板指

2,813.06

-1.60

中证500

6,638.84

-2.48

万得全A

5,253.30

-1.88

恒生指数

25,481.6

0.01

国内股市

Ÿ    A股高开低走，高位股大幅回调，获利盘抛售意愿强烈。上证指数收跌1.56%报3361.3点，深证成指跌1.87%报13734.13点，创业板指跌1.6%报2813.06点，万得全A跌1.88%。两市成交额连续8日突破1.5万亿。北向资金净卖出27.06亿元，近4个交易日有3日呈净卖出态势。  五粮液当日遭净卖出8.79亿元居首，恒瑞医药逆势获净买入7.21亿元。

Ÿ    周三两市大单净流出资金1126.29亿元。其中，875只个股获资金净流入，2986只个股出现资金净流出，主力资金卖出小幅减小。

Ÿ    港股高开低走微幅收涨，恒生指数收盘涨0.01%报25481.58点，盘初一度涨逾1.6%。恒生国企指数跌0.14%。全日大市成交1641.7亿港元，为近8个交易日最低，前一交易日为1789.5亿港元。中国台湾加权指数收跌0.05%，报12202.85点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议部署深入推进大众创业万众创新，重点支持高校毕业生等群体就业创业；要求用好地方政府专项债券，加强资金和项目对接、提高资金使用效益；会议通过《中华人民共和国预算法实施条例（修订草案）》。

Ÿ    国务院常务会议指出，要加大对创业创新主体支持，对首次创业并正常经营1年以上的返乡入乡创业人员，可给予一次性创业补贴。鼓励双创示范基地建设大中小企业融通、跨区域融通发展平台。鼓励金融机构开展设备融资租赁和与创业相关的保险业务。取消保险资金开展财务性股权投资行业限制，在区域性股权市场开展股权投资和创业投资份额转让试点。

Ÿ    发改委等13部门联合发文，支持新业态新模式健康发展，激活消费市场带动扩大就业，打造数字经济新优势。积极探索便捷化线上办公等线上服务新模式，加快推进产业数字化转型；鼓励发展微商电商、网络直播等新个体经济，培育发展生产资料共享等共享经济新业态。

Ÿ    国家绿色发展基金股份有限公司正式成立，注册资本885亿元。基金第一大股东为财政部，持股比例为11.30%；国开行及五大行均持有股份。基金首期主要投资于长江经济带沿线十一个省（市），投资重点是环境保护和污染治理、清洁能源等领域。

Ÿ    工信部等三部门联合组织开展新能源汽车下乡活动，促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民出行方式升级，助力美丽乡村建设和乡村振兴战略。参与活动汽车企业有10家，包括：北汽新能源 、长城汽车 、比亚迪 等。

Ÿ    工信部拟在河北、山西、内蒙古、山东、河南等地冶金和煤电产业集中区，建设10个以上协同利用冶金和煤电固废制备全固废胶凝材料、混凝土等生产基地，推动钢铁、煤电、建材等产业耦合共生，实现年消纳工业固废3亿吨。

Ÿ    我国继续对稀土矿实行开采总量控制。自然资源部、工信部公布，2020年度全国稀土矿开采总量控制指标为14万吨，全国钨精矿开采总量控制指标为10.5万吨。

Ÿ    民航局发文支持粤港澳大湾区民航协同发展，拟到2025年基本建成粤港澳大湾区世界级机场群。文件提出，规划建设珠三角枢纽（广州新）机场，探索建立港珠澳民航产业合作平台，建设深圳、珠海通用航空产业综合示范区。

Ÿ    外交部回应“英国计划封禁华为 ”：英方违背已经作出的有关承诺，严重损害中国企业正当利益，严重冲击中英合作互信基础，中方对此强烈反对，将全面严肃地评估这一事件，并采取一切必要手段，维护中国企业正当合法权益。

Ÿ    国家能源局：6月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为76.75万千瓦；截至6月底，全国累计纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为203.93万千瓦。

Ÿ    农业农村部：2021年1月1日起，长江流域重点水域将实行为期10年的禁捕；目前各地已累计退捕渔船近8万艘，渔民近10万人。

Ÿ    深圳进一步收紧楼市调控政策，其中包括：落户满3年且需提交连续3年个税或社保证明方可购房；离异后3年内购房按离异前政策标准执行；二手房转让增值税征免年限由2年调整为5年；普通住房标准新增总价不超750万元指标，二套非普通住房首付比例提至80%。

上市公司重要公告

Ÿ    中环集团超百亿混改项目受让方出炉，TCL科技最终胜出；鄂武商已向相关部门提出免税品经营资质申请；中文在线与字节跳动签框架协议；中恒集团拟参与奥奇丽公司重整投资，控股“田七牙膏”；*ST乐通筹划收购湖南核三力技术工程公司；云天化拟收购大为制氨93.89%股权；沃华医药、厦门钨业上半年业绩大增；国联股份、宝钢包装等业绩预增；国电电力、*ST瀚叶拟回购股份；证监会批准富力地产H股全流通计划；五连板金达威称NMN产品占公司销售比例很低；交通银行拟向香港公司增资不超300亿港元；缪建民因工作调动辞去中国人保董事长等职务。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,870.10

0.85

纳斯达克指数

10,550.49

0.59

标普500

3,226.560

0.91

日经225

22,945.50

1.59

富时100

6,292.650

1.83

德国DAX

12,930.98

1.84

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高。道指收涨约230点，连涨四日；纳指涨0.59%，标普500指数涨0.91%。波音 、雷神技术 涨超4%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果 涨0.7%，亚马逊 跌超2%。特斯拉 涨近2%。美联储褐皮书称7月初美国经济出现复苏迹象，但前景仍高度不确定。截至收盘，道指涨0.85%报26870.1点，标普500指数涨0.91%报3226.56点，纳指涨0.59%报10550.49点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.25%，京东 涨0.68%，百度跌0.35%；金融界涨93.3%，天地荟涨28.15%，乐居涨25.38%，中网在线涨16.81%；小牛电动跌10.66%，微博跌1.05%，拼多多跌2.32%，蔚来汽车跌4.12%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.84%报12930.98点，法国CAC40指数涨2.03%报5108.98点，英国富时100指数涨1.83%报6292.65点。

Ÿ    美联储的褐皮书报告显示，由于许多州解除了封锁令，消费活动开始恢复，美国经济在7月初出现了复苏萌芽，但前景仍然高度不确定。所有地区的零售销售增长，车辆销售的反弹突出，食品与饮料销售持续增长。休闲与娱乐开支出现改善，但仍然远低于2019年同期水平。

Ÿ    美联储哈克：美国GDP增速在2020年将萎缩6%；有迹象表明经济正在回升，但恢复需要时间；失业率在2020年底之前有可能维持在10%上方。

Ÿ    英国宣布在建设5G网络时禁用华为  设备。德国政府表示，目前并不希望拒绝与任何设施供应商或任何国家合作。应制定对移动网络运营商的安全要求，以便仅从可信赖的供应商和制造商那里获得核心基础设施的组件。

Ÿ    加拿大央行：核心情景显示，加拿大经济在2022年之前不太可能恢复到疫情之前水平；预计2020年四季度实际GDP将下降6.8%，全年下降7.8%，2021年增长5.1%，2022年增长3.7%。

Ÿ    日本东京调整疫情警戒级别至最高水平，东京专家小组表示，正看到新冠肺炎的感染蔓延。

Ÿ    日本央行 按兵不动，预计2020财年GDP将萎缩4.7%，此前预期萎缩3%-5%；2021财年GDP增速预期为3.3%，此前为2.8%；2020财年核心通胀预期为-0.5%，2021财年为0.3%。

Ÿ    美国6月工业产出环比升5.4%，预期升4.3%，前值升1.4%；产能利用率为68.6%，预期67.7%，前值64.8%；制造业产出环比升7.2%，预期升5.6%，前值升3.8%。制造业产能利用率为66.9%，前值62.2%。

Ÿ    美国6月进口物价指数同比降3.8%，预期降3.7%，前值降6.0%；环比升1.4%，预期升1.0%，前值升1.0%；出口物价指数同比降4.4%，前值降6.0%；环比升1.4%，预期升0.8%，前值升0.5%。

Ÿ    韩国6月失业率4.3%，预期4.6%，前值4.5%。

Ÿ    英国6月CPI环比升0.1%，预期持平，前值持平；同比升0.6%，预期升0.4%，前值升0.5%。

Ÿ    马来西亚5月失业率攀升至5.3%，同比上升2%，创1998年“亚洲金融风暴”新高。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.042

-0.20

美元/人民币

6.9985

0.27

欧元/美元

1.1410

0.11

英镑/美元

1.2588

0.27

美元/日元

106.95

-0.27

Ÿ    周三在岸人民币兑美元夜盘收报6.9885元，较上一交易日夜盘收涨190个基点。成交量302.83亿美元，较上一交易日减少12.85亿美元。

Ÿ    外汇交易中心发布报告称，上半年人民币对美元汇率总体呈现先升后贬、总体稳定态势，6月末人民币对美元中间价报7.0795，较上年末贬值1033个基点，贬值幅度1.5%；人民币外汇掉期点长端上扬，人民币汇率期权波动率先升后降；银行间外汇市场（不含外币拆借）共成交11.4万亿美元，同比下降15.8%。

Ÿ    美元指数跌0.20%报96.042，欧元兑美元涨0.11%报1.141，英镑兑美元涨0.27%报1.2588，澳元兑美元涨0.49%报0.7008，美元兑日元跌0.27%报106.945。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.990

1.74

COMEX黄金

1,812.9

-0.03

COMEX白银

19.805

1.41

LME铜

6,394.5

-1.60

LME铝

1,678.5

-0.59

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。 动力煤收涨0.64%，焦炭、焦煤分别跌0.97%、0.37%。 铁矿石跌0.12%，橡胶、沥青分别跌0.52%、0.49%，螺纹钢 、热轧卷板分别跌0.29%、0.16%。豆油、菜油、棕榈油分别涨0.24%、0.34%、0.72%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨1.74%报40.99美元/桶，布油收涨1.72%报43.64美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.03%报1812.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.41%报19.805美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌1.6%报6394.5美元/吨， LME期锌涨0.3%报2201美元/吨，LME期镍跌0.33%报13540美元/吨， LME期铝跌0.59%报1678.5美元/吨，LME期锡跌0.09%报17295美元/吨，LME期铅涨0.24%报1853.5美元/吨。

Ÿ    唐山钢贸圈再现钢坯远期现货暴雷，两家贸易商前期卖空远期钢坯，但未及时套保，导致在钢坯价格大涨后亏损严重，资金链断裂，不能完成合同履约，共涉及钢坯的量约20万吨，涉及的买方贸易商约30余家，涉及货值超6亿。

Ÿ    为增加肉类市场供应，稳定市场预期，商务部等部门于7月15日组织投放17000吨中央储备猪肉，下一步将继续做好中央储备肉投放工作。

Ÿ    欧佩克+联合部长级监督委员会：虽然某些局部地区可能重新封锁，但油价复苏迹象是明显的，包括实物原油市场和期货市场。会议同意8月开始进入原油减产协议第二阶段；8月实际减产数量将高于850万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6350

0.70

3个月美元LIBOR

0.2709

-0.41

中国10年期国债

2.9559

-4.98

3个月SHIBOR

2.2410

4.90

DR007

2.2000

20.0

Ÿ    央行开展4000亿元MLF 操作，中标利率持平于2.95%。此次MLF 操作是对7月两次MLF 到期和一次TMLF 到期的续做。Wind数据 显示，7月共有4000亿元MLF 到期、2977亿元TMLF 到期。当日资金面收敛，Shibor全线上行，隔夜品种上行35.2bp报2.0220%。

Ÿ    MLF 缩量平价续做冲击有限，国债期货全线收涨。10年期主力合约涨0.42%，5年期主力合约涨0.33%；银行间主要利率债收益率明显下行，10年期国债活跃券200006收益率下行4.99bp报2.9550%；银行间资金面再度收敛，隔夜回购加权利率反弹逾35bp。

Ÿ    国务院常务会议指出，截至7月中旬，经全国人大批准的3.75万亿元新增地方政府专项债已发行2.24万亿元、支出1.9万亿元，全部用于补短板重大建设。各地要加快专项债发行和使用，支持“两新一重”、公共卫生设施建设，优化债券资金投向，严禁用于置换存量债务，决不允许搞形象工程、面子工程。

Ÿ    最高人民法院正式发布《全国法院审理债券纠纷案件座谈会纪要》，为我国第一部审理债券纠纷案件的系统性司法文件，主要针对三类债券发行和交易活动所引发的三类民商事纠纷案件审理问题统一裁判尺度。证监会表示，将抓紧出台相关配套规则，进一步推进市场化、法治化债券违约处置机制建设。

Ÿ    外汇交易中心发布报告称，上半年流动性合理充裕，货币市场利率先抑后扬，市场成交550万亿元，同比增13.9%；债券市场整体以震荡为主，成交量大幅增长26.3%；利率互换市场成交量同比回升17.7%，互换利率先降后升。

Ÿ    上海票交所：上半年票据市场业务总量77.81万亿元，同比增长17.26%；其中签发承兑11.68万亿元，增长16.58%；背书22.81万亿元，增长2.5%；贴现7.86万亿元，增长24.23%。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1个基点报0.137%，2年期美债收益率收平报0.169%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.188%，5年期美债收益率跌0.3个基点报0.293%，10年期美债收益率涨0.7个基点报0.635%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,214.83

-0.50

以太坊

238.730

-0.81

瑞波币

0.19720

-0.91

恒星币

0.09637

5.24

莱特币

43.3650

-1.05

Ÿ   据报道，中国人民银行正计划在美团点评运营的平台上测试其数字货币，把这家有腾讯控股背景的外卖配送巨头拉入伙，朝着数字人民币的广泛普及迈出重大一步。据消息人士透露，美团近来在与中国人民银行数字货币研究所探讨这一名为数字货币电子支付（DCEP）的虚拟法币在现实世界的使用。世界各国央行对数字货币的态度逐渐从谨慎保守到积极探索，很多国家均已在央行数字货币（CBDC）方面展开广泛工作，中国、瑞典、法国、新加坡等国家已进入测试、实验等阶段。机构认为，国内数字货币落地推出测试进程或超市场预期。

Ÿ   点评：飞天诚信（300386）近日在互动平台表示，公司拟定增募资，重点投向数字货币相关的硬件及系统应用项目。奥马电器（002668）参与了央行数字货币的原型设计。其他个股：广电运通（002152）、四方精创（300468）。

氢能产业

Ÿ   上汽集团、中国宝武钢铁集团15日签署全面战略合作框架协议，共同打造“一园两廊”（吴淞氢能产业园、环A30公路氢走廊、临港至南通氢走廊）国家级氢能产业示范区。其中，吴淞氢能产业园是占地15万平方米的长三角氢能产业聚集中心，以宝山吴淞工业园为中心，计划至2025年共同推动10-20座加氢站在示范区内落地。就在上周，欧盟正式通过了《欧盟氢能战略》，计划未来十年内向氢能产业投入5750亿欧元（约合人民币4.56万亿元）。另据川财证券统计，今年以来国内各级政府密集出台氢能产业扶持政策，中央出台了7项相关政策，地方上22个省市共出台了30条氢能产业扶持政策。随着更多文件落地，氢能产业链上下游的配合度有望持续提升。

Ÿ   点评：厚普股份（300471）自主研发的氢燃料电池电动汽车加氢枪与加氢质量流量计填补了国内空白。深冷股份（300540）是国内主要的天然气液化工艺包及装置供应商，在加氢站的设备开发和技术转移上具备优势。雪人股份（002639）已为金龙、金旅等整车企业配套氢燃料电池发动机。凯龙股份（002783）已构建从制氢储氢、加氢站建设、燃料电池及动力系统、氢能整车及核心零部件、租赁运营到氢能检测公共服务的氢能汽车全产业链发展布局。