指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,205.23

0.26

深证成指

12,976.9

0.32

沪深300

4,528.45

0.51

创业板指

2,631.76

0.15

中证500

6,298.74

0.23

万得全A

4,998.38

0.26

恒生指数

24,603.3

-0.41

国内股市

Ÿ    A股缩量震荡，市场方向不明，资金观望情绪加重。上证指数收盘涨0.26%报3205.23点，深证成指涨0.32%报12976.87点，创业板指涨0.15%报2631.76点；科创50跌1.06%；万得全A涨0.26%。两市成交额超9200亿元，自7月2日以来首次不足万亿元。

Ÿ    周一两市大单净流出资金274亿元。其中，1269只个股获资金净流入，2615只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅减小。

Ÿ    恒指高开低走收跌0.41%，恒生国企指数跌0.05%，“港版纳指”恒生科技指数挂牌首日收跌1.28%报6774.78点；大市成交1257亿港元。医疗、科技、香港本地股跌幅居前，军工概念下挫，中船防务跌逾14%。贵金属、建材股逆市大涨，山东黄金升逾12%创新高，中国建材涨逾10%。

重要新闻

Ÿ    亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议将于7月28日举行。国家领导人将在开幕式上致辞。

Ÿ    国务院副总理刘鹤将于7月28日与欧盟委员会执行副主席共同主持第八次中欧经贸高层对话，围绕“开启后疫情时代中欧合作新局面，引领全球经济稳健复苏增长”主题进行深入讨论。

Ÿ    国务院同意建立国务院推进贸易高质量发展部际联席会议制度，由商务部、发改委等30个部门和单位组成，职能包括统筹推进贸易高质量发展，研究审议相关工作方案和拟出台的重要政策等。

Ÿ    中国6月规模以上工业企业利润同比增11.5%，前值增6%；1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额25114.9亿元，同比下降12.8%。

Ÿ    统计局：6月份工业企业利润增速继续加快，钢铁、油气开采、石油加工、有色等重点行业利润改善明显；工业企业利润增速实现由降转升，绝大多数行业利润增速回暖，装备制造业、高技术制造业利润显著改善。

Ÿ    工信部：多措并举提振消费，全面实施内外销产品“同线同标同质”，加大公交、出租车等公共领域置换新能源汽车力度，开展新能源汽车下乡活动；推动制造业重大项目加快投资，加快5G等新型基础设施建设，推动制造业数字化网络化智能化转型。

Ÿ    国家发改委与新加坡贸工部举行部长级会议，双方就加强设施联通和资金融通等领域双边合作进行了交流。

Ÿ    统计局：1-6月，汽车制造业实现利润1904.2亿元，同比下降20.7%，降幅比1-5月收窄12.8个百分点，占规模以上工业企业实现利润总额的7.6%；营业收入34426.7亿元，同比下降8%。

Ÿ    中国烹饪协会：2020年上半年，全国餐饮收入14609亿元，同比下降32.8%，增速较上年同期下降42.2个百分点；目前，全国大部分餐饮企业的经营已恢复到疫情前的70%-80%。

Ÿ    《深圳经济特区健康条例（征求意见稿）》正式发布，内容包括禁止向未成年人销售酒精饮料；建立网络游戏健康审查制度；用人单位要配备专兼职健康管理人员等。

上市公司重要公告

Ÿ    美的集团拟分拆子公司美智光电至创业板上市；万达电影、天下秀等定增过审；世纪华通获林芝腾讯举牌；富春环保、日海智能获国资入主；哈高科转型金融服务业并拟更名；东方财富上半年净利同比增1倍；水井坊上半年净利下滑近7成；复星医药：新冠mRNA疫苗尚处于I期临床试验启动阶段；阿科力：公司COC/COP产品处于研发过程中，尚未量产；思源电气上半年净利同比增长139.79%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,584.77

0.43

纳斯达克指数

10,536.27

1.67

标普500

3,239.410

0.74

日经225

22,715.85

-0.16

富时100

6,104.880

-0.31

德国DAX

12,838.66

0.00

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，道指收涨逾110点，纳指涨1.67%，标普500指数涨0.74%。陶氏涨超3%，领涨道指。科技股和黄金股走高，苹果涨超2%，特斯拉涨近9%。盎格鲁黄金涨超9%。中概股方面，搜狗涨超47%，腾讯向其发出初步非约束性收购要约。美国药企Moderna收涨逾9%，特朗普称Moderna疫苗已经进入第三阶段。截至收盘，道指涨0.43%报26584.77点，标普500指数涨0.74%报3239.41点，纳指涨1.67%报10536.27点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.74%，京东涨3.12%，百度跌2.66%；搜狗涨47.48%，搜狐涨39.96%，迅雷涨8.96%，360金融涨7.91%，拼多多涨5.69%；微美全息跌34.97%，狮子金融跌19.09%，安博教育跌13.17%，蔚来汽车跌1.02%。

Ÿ    欧股多数下跌，德国DAX指数收平报12838.66点，法国CAC40指数跌0.34%报4939.62点，英国富时100指数跌0.31%报6104.88点。

Ÿ    美国参议院共和党公布了财政刺激计划的第一部分。美国共和党参议员卢比奥与共和党参议员柯林斯公布了第四阶段针对小型企业的纾困一揽子计划。

Ÿ    美国总统特朗普：预计新冠肺炎治疗药物将很快“传来好消息”；卫生与公众服务部已向富士胶片和德克萨斯州农工大学拨款2.65亿美元，用于开发和生产潜在的Covid-19疫苗。Moderna疫苗已经进入第三阶段；正在密切留意南美洲疫情数字激增的情况。

Ÿ    日本央行：日本经济今年下半年可能有所改善；如果新冠病毒感染人数再次上升，经济复苏时间可能进一步推迟；目前的优先任务必须是缓解企业融资压力。

Ÿ    印度央行行长：印度的基础设施缺口巨大；必须致力于早日与其他国家达成双边自由贸易协定；印度在全球价值链中的份额有限，需要作出调整。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.651

-0.74

美元/人民币

6.9980

0.27

欧元/美元

1.1752

0.88

英镑/美元

1.2880

0.63

美元/日元

105.37

-0.72

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.9980元，较上个交易日夜盘上涨190个基点，成交量351.56亿美元，较上周五下降1.84亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.74%报93.651，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.88%报1.1752，英镑兑美元涨0.63%报1.288，澳元兑美元涨0.61%报0.715，美元兑日元跌0.72%报105.37。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.650

0.87

COMEX黄金

1,937.5

2.11

COMEX白银

24.745

8.29

LME铜

6,434.5

0.30

LME铝

1,710.0

0.59

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，聚丙烯涨1.09%，塑料涨0.5%，橡胶涨0.42%，原油跌1.83%，LPG跌1.44%，PTA跌0.73%。黑色系多数下跌，热轧卷板涨0.11%，动力煤跌0.25%，螺纹钢跌0.35%，焦炭跌0.4%，铁矿石跌0.55%，焦煤跌1.05%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨0.87%报41.65美元/桶，布油收涨0.39%报43.95美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨2.11%报1937.5美元/盎司，连涨七日，创盘中和收盘历史新高，年初至今涨超27%。COMEX白银期货收涨8.29%报24.745美元/盎司，创七年多以来新高。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.3%报6434.5美元/吨，LME期锌涨0.77%报2235美元/吨，LME期镍涨1.05%报13800美元/吨，LME期铝涨0.59%报1710美元/吨，LME期锡涨2.23%报18050美元/吨，LME期铅涨2.06%报1855.5美元/吨。

Ÿ    国务院副总理胡春华：要切实加强粮食生产，无论是主产区还是产销平衡区、主销区，都要确保粮食播种面积和产量只增不减；全面加强耕地保护和用途管制，切实遏制耕地“非农化”乱象，防止过度“非粮化”特别是“非食物化”。

Ÿ    瑞银：调高未来一年的金价预测，下半年目标从原来的1900美元升至2000美元，明年6月的目标则从原来的1800美元上调至1900美元，同时维持金价将在6个月内见顶的观点。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6200

2.70

3个月美元LIBOR

0.2468

0.23

中国10年期国债

2.8791

1.79

3个月SHIBOR

2.5740

1.70

DR007

2.0000

30.0

Ÿ    央行公开市场7月27日开展1000亿元7天期逆回购操作，当日1000亿元逆回购到期，因此无资金投放也无回笼。

Ÿ    国债期货窄幅震荡小幅收跌，10年期主力合约跌0.1%；银行间主要利率债收益率窄幅波动，整体小幅上行1-2bp左右；公开市场完全对冲到期规模，银行间资金供求均衡，隔夜小幅上行至2%附近。

Ÿ    国开行将于7月29日面向全球投资人多市场同步发行首单“应对气候变化”专题“债券通”绿色金融债券，发行规模不超过100亿元。此举为我国首次试点多市场同时发行一只债券。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.101%，2年期美债收益率收平报0.158%，3年期美债收益率涨1.3个基点报0.188%，5年期美债收益率涨1.2个基点报0.292%，10年期美债收益率涨2.7个基点报0.62%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,144.7

11.3

以太坊

325.080

2.35

瑞波币

0.22580

4.02

恒星币

0.09572

-3.13

莱特币

53.5907

10.4

Ÿ   近期多个部委密集发声，透露出诸多政策信号：下半年一系列涉及稳投资、促消费、保就业的政策将加快出台。例如，全国工业和信息化主管部门负责人电视电话会议上提出，要稳定传统大宗消费，加大公交、出租车等公共领域置换新能源汽车力度，开展新能源汽车下乡活动；商务部下发通知，在杭州、重庆、西安的全国示范步行街加大力度开展出口商品转内销活动。据了解，国家正在研究制定市内免税店创新政策。目前继王府井之后，百联股份、大商股份、欧亚集团、鄂武商A、友阿股份、南宁百货等多家上市零售公司已宣布参与免税牌照申请。2018年，中国居民境外购买免税商品总体规模超过1800亿元，占全球免税市场销售额的34.8%。从韩国经验看，市内免税店的客单价远高于机场店，韩国免税内购比例超过50%。未来中国放开市内免税店政策后，海外消费回流将提供千亿级市场空间。到2025年，北京、上海的市内免税店市场规模可分别达到200亿、300亿元。

Ÿ   点评：中国中免（601888）、王府井（600859）、百联股份（600827）、鄂武商A（000501）、友阿股份（002277）等有望受益。

小米电视

Ÿ   小米电视官方27日发布消息称：奥维云网数据显示，2020年上半年，小米电视出货量中国第一，并连续六个季度稳居第一。2020年初，受疫情影响，在彩电销量普遍下行的态势下，小米电视第一季度依然达成183.6万销量，领先第二名近5个百分点。在最受消费者关注的UHD电视、智能电视产品领域，小米电视销量市场占有率分别高达17.8%和21.4%，均位居第一。更值得注意的是，小米电视在坐稳行业第一后，小米电视目前已逐渐摆脱低端廉价的形象。此前小米发布电视大师系列新品电视，搭载LGD 65寸OLED面板，发力高端市场意图明显。而一旦在高端市场取得突破，小米生态圈持续优化，叠加刺激消费政策加码，小米电视及相关产业链将更加受益。

Ÿ   点评：国恩股份（002768）是小米供应链（智米、云米、华米等）的主要原材料供应商，在小米净化器、净水器、加湿器ABS材料应用的基础上，推进VR眼镜PC/ABS和智能马桶抗菌阻燃PP的开发和应用，并顺利切入小米电视的黑电系统，实现材料和光显模组的全面供货，并成功开发小米电视机及华米电子秤等项目。TCL科技（000100）为小米代工32寸电视机。兆驰股份（002429）是小米供应商，为其部分电视产品、数码产品提供硬件制造。其他公司：麦格米特（002851）、苏大维格（300331）。