指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,602.15  

0.31  

深证成指

7,698.02  

0.16  

沪深300

3,170.61  

0.34  

创业板指

1,338.73  

0.05  

中证500

4,393.32  

-0.05  

万得全A

3,425.72

0.17  

恒生指数

26,186.71  

1.61  

国内股市

• 上证综指震荡收涨0.31%报2602.15点，成交890亿元，连续2日成交不足900亿；深证成指涨0.16%报7698.02点，创业板指微涨0.05%报1338.73点。两市成交2226亿元，为年内第四地量。板块方面，汽车板块表现强势，啤酒股全线大涨；金融、地产等权重造好，创投股尾盘拉升；5G板块集体回调。

• 资金面显示，周三两市大单净流出资金74.14亿元。其中，1348只个股获资金净流入，2198只个股出现资金净流出，主力资金出逃有所放大，值得关注。

• 恒生指数收盘涨1.61%报26186.71点，重返26000点，国企指数涨1.68%，红筹指数涨2.25%。全日大市成交694.97亿港元，前一交易日为650.63亿港元。 内房股、金融股、科技股普涨，华润置地涨逾6%领涨蓝筹，融创中国、碧桂园涨逾3%。中国台湾加权指数收盘涨1.13%报9816.45点。

重要新闻

• 习近平12月12日在人民大会堂会见出席“2018从都国际论坛”外方嘉宾。习近平强调，当前中国经济运行保持总体平稳、稳中有进；我们对中国经济长期向好的基本面有坚定信心，对中国经济保持中高速增长、迈向中高端水平有坚定信心。

• 国务院常务会议决定实施所得税优惠促进创业投资发展，加大对创业创新支持力度；部署加快推进农业机械化和农机装备产业升级，助力乡村振兴、“三农”发展；通过2018年度国家科学技术奖励评审结果。会议决定，在今年已在全国对创投企业投向种子期、初创期科技型企业实行按投资额70%抵扣应纳税所得额的优惠政策基础上，从明年1月1日起，对依法备案的创投企业，可选择按单一投资基金核算，其个人合伙人从该基金取得的股权转让和股息红利所得，按20%税率缴纳个人所得税；或选择按创投企业年度所得整体核算，其个人合伙人从企业所得，按5%-35%超额累进税率计算个人所得税。上述政策实施期限暂定5年。使创投企业个人合伙人税负有所下降、只减不增。

• 发改委发布《关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》，提出支持信用优良、经营稳健、对产业结构转型升级或区域经济发展具有引领作用的优质企业发行企业债券；符合条件的企业申报发行优质企业债券，实行“一次核准额度、分期自主发行”的发行管理方式；优质企业债券申报阶段，对债券资金用途实行正负面清单管理，鼓励优质企业将债券募集资金用于国家重大战略、重点领域和重点项目，加大基础设施领域补短板力度，加快培育和发展战略性新兴产业。

• 上交所资本市场研究所所长施东辉：科创板正在进行各种细节论证，将对交易机制进行系列创新，2019年上半年推出是大概率事件。

• 银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议，提出坚决打好防范化解重大风险攻坚战，稳步推进保险业偿付能力监管和风险防控工作。

• 海关总署发布《关于跨境电子商务零售进出口商品有关监管事宜的公告》，提出支付企业为银行机构的，应具备银保监会颁发的《金融许可证》；支付企业为非银行支付机构的，应具备央行颁发的《支付业务许可证》，支付业务范围应当包括“互联网支付”。

• 国家药监局：要加快进口药上市步伐，加快临床急需药品审评审批，促进境外已上市新药尽快在境内上市；对在境外还没上市的创新药，也要力争做到境内外同步上市；大力推动监管创新与互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术深度融合，部署“药监云”，推进药品信息化追溯体系和药品品种档案建设。

• 工信部：11月，新能源汽车产销分别完成17.3万辆和16.9万辆，同比分别增长36.9%和37.6%；1-11月，新能源汽车产销分别完成105.4万辆和103万辆，同比分别增长63.6%和68%。

• 财政部印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》，提出力争用3年时间大幅提升充电技术水平，提高充电设施产品质量，加快完善充电标准体系，全面优化充电设施布局，显著增强充电网络互联互通能力。

• 华夏上证50ETF份额年内首次突破200亿大关，为历史次高。

• 药明康德H股将于今日登陆港交所，H股发行总数约1.16亿股，募资净额逾75亿港元。

上市公司重要公告

• ST大控终止收购力昊金属及丰禧供应链；多喜爱复牌并继续推进股权转让事项；外运发展实施换股吸收合并，停牌直至退市；汇通能源拟参设创新项目股权基金；海航控股近27亿元收购新华航空、天津航空少数股权；深物业A拟向控股股东收购投控物业；天龙光电本部生产线全部停产；华伍股份控股股东方面拟转让公司7.4265%股份引入战投；牧高笛、乐金健康、神州信息等拟遭减持；迪威迅控股股东质押股份将被动减持；旗滨集团拟回购2.25亿至4.5亿元；美的集团已累计回购29.4亿元；宝塔实业控股股东所持股份或将被动减持；康德莱拟启动分拆康德莱医械赴港上市的筹备工作；瑞康医药拟以2亿元-4亿元回购。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,527.27  

0.64  

纳斯达克指数

7,098.31  

0.95  

标普500

2,651.07  

0.54  

日经225

21,753.21  

0.70  

富时100

6,880.19  

1.08  

德国DAX

10,929.43  

1.38  

国际要闻

• 美股尾盘涨幅缩窄，道指收涨约160点，纳指收涨近1%。科技股领涨，苹果涨0.28%。腾讯音乐上市首日大涨7.7%，市值229亿美元。优信大涨23.5%，五日累涨154%。截至收盘，道指涨0.64%报24527.27点，标普500涨0.54%报2651.07点，纳指涨0.96%报7099.59点。

• 中概股收盘多数上涨，阿里巴巴跌0.22%，京东涨4.69%，百度涨1.64%；乐信涨26.13%，优信涨23.47%，点牛金融涨21.24%，拼多多涨8.84%，蔚来汽车涨6.5%，网易涨3.86%；盛世乐居跌14.88%，途牛跌8.4%，猎豹移动跌7.35%。

• 欧洲三大股指连续两日大涨。德国DAX指数涨1.38%报10929.43点，法国CAC40指数涨2.15%报4909.45点，英国富时100指数涨1.08%报6880.19点。

• 美国总统特朗普周二表示，如果美联储在下周的会议上提高利率，那将是一个错误的做法。特朗普还补充称，他需要低利率的灵活性来提振美国经济，而美联储应该予以帮助。并且他指出，对日本和欧盟的汽车关税取决于相应的贸易谈判情况，我正在进行贸易上的斗争，需要宽松。

• 美联储12月份议息会议即将举行，美联储进入了议息会议前的缄默期。前海开源首席经济学家杨德龙表示，12月份美联储加息已经是板上钉钉，但是考虑到明年美国经济增长可能会出现减速，美联储加息的节奏将大大放缓，我认为明年最多还有一次加息，也就是25个基点的加息空间。

• 英国首相特雷莎•梅：与欧盟领导人的讨论在继续；将在适当的时候宣布议会有关脱欧协议的投票；需要确保我们不会产生更多不确定性；将脱欧协商的决定权交到反对党手中将带来延迟或甚至停止脱欧的风险；若有新的首相，其或将必须延长或撤销里斯本第50条。

• 德国总理默克尔：我们不打算更改英国脱欧协议；在脱欧问题上的时间不多了，但仍还有时间。

• 白宫推迟向受贸易争端影响的农户发放120亿美元援助计划的第二轮付款。

• 欧盟议会批准了与日本的自由贸易协议。

• 韩国国会修订后的《增值税法案》将从明年7月1日起实施，新税收法案将对谷歌、Facebook和亚马逊等全球IT巨头的B2C数字服务征收10%的增值税。

• 新浪援引外媒称，三星提交了三星欧洲商标申请，用于推出基于区块链功能的智能手机。这意味着三星或有意加入区块链智能手机的队伍中。此外，韩国三星电子位于天津的手机制造工厂将于12月31日正式停产。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.051

-0.43

美元/人民币

6.8989

-0.16

欧元/美元

1.1369

0.47

英镑/美元

1.2626

1.11

美元/日元

113.28

-0.09

• 美元/在岸人民币夜盘下跌0.16%，报6.8989元。人民币兑美元中间价调贬68个基点，报6.9064，连续五日调贬。

• 美元指数跌0.43%报97.0508。英镑上涨，从20个月低点反弹。欧元兑美元涨0.47%报1.1369，英镑兑美元涨1.11%报1.2626，澳元兑美元涨0.22%报0.722，美元兑日元跌0.09%报113.28；离岸人民币兑美元涨373个基点，涨幅为0.54%，报6.8698。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

51.20

-0.87

COMEX黄金

1250.5

0.26

COMEX白银

14.840

1.45

LME铜

6150.0

-0.298

LME铝

1936.0

-0.15

• 国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨0.86%、0.37%，动力煤收跌0.14%。铁矿石收跌0.10%。螺纹钢、热轧卷板均收涨1.05%。橡胶、沥青分别收涨0.36%、0.44%。纸浆收跌0.43%。

• WTI原油期货收跌0.87%报51.20美元/桶。伊朗石油部长表示欧佩克内部存在分歧。

• COMEX黄金期货收涨0.26%报1250.5美元/盎司，结束两日连跌走势；COMEX白银期货收涨1.45%报14.84美元/盎司。CPI数据显示美国11月通胀压力和缓，导致美元走软。

• 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.29%报6150美元/吨，LME期锌跌0.93%报2566美元/吨，LME期镍涨0.14%报10785美元/吨，LME期铝跌0.15%报1936美元/吨，LME期锡涨1.15%报19345美元/吨，LME期铅跌0.41%报1966.5美元/吨。

• 郑商所：自12月13日当晚夜盘交易时起，甲醇期货1901合约的交易手续费标准调整为4元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为8元/手。

• 伊拉克石油部官员：伊拉克将Halfaya油田的产量从10万桶/日提高至37万桶/日。

• 、欧佩克月报：欧佩克11月原油产量减少1.1万桶/日至3296.5万桶/日；下调2019年非欧佩克供应增长预期至216万桶/日，此前为223万桶/日；预计2019年全球原油需求增速维持在129万桶/日不变；贸易紧张局势加剧，货币政策收紧以及地缘政治的挑战使2019年的经济风险倾向于下行，上行空间似乎有限；经合组织10月原油库存增加760万桶至28.83亿桶，较最近五年均值低2200万桶。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

3479.02

1.68

以太坊

90.4390

1.70

瑞波币

0.3070

1.87

恒星币

0.1134

0.60

莱特币

24.4172

2.55

• 直布罗陀区块链交易所（GBX）在12月10日的官方GBX博客文章中宣布，将为其平台上所有的资产提供保险。GBX将与当地公司Callaghan保险经纪公司合作，为其平台的加密资产投保，覆盖GBX平台托管的所有资产，包括冷热钱包，均已全额投保。保险服务还“涵盖所有形式的专业补偿。”

• 联合国儿童基金会（UNICEF）将通过其创新基金投资六个区块链项目，每个项目最多可获得10万美元。该基金拥有1790万美元资产，归属于联合国儿童基金会创新办公室，该办公室专注于数据科学、机器学习、无人机以及区块链等前沿技术。到目前为止，它已在23个国家投资了33家创业公司。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9100

2.00

3个月美元LIBOR

2.7790

0.31

中国10年期国债

3.3703

0.51

3个月SHIBOR

3.1470

0.20

DR007

2.3500

-23.00

• 央行12月12日不开展逆回购操作。央行连续第34个交易日未开展逆回购操作，12日无逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

• 国债期货低开高走，临近尾盘涨幅回落，10年期主力合约收涨0.01%，持仓量64329手，增仓1881手，5年期主力合约涨0.05%，持仓量16336手，增仓325手，2年期主力合约持平。现券主要利率债收益率整体呈下行趋势。

• 美国债市：国债下跌，受股市攀升影响；10年期国债发行结果平平，也未能给市场提供支撑，2年期国债收益率上涨0.82个基点，报2.7723%，5年期国债收益率上涨2.7个基点，报2.7681%，10年期国债收益率上涨3.06个基点，报2.9096%。

• 欧洲股债：意大利债券劲升。德债则下跌，并在美国时段延续跌势，因有迹象显示贸易紧张局势可能正在降温

• 中金所：将于12月18日开展30年期国债期货全市场仿真交易，首批挂牌的仿真合约为TL1903、TL1906和TL1909。

• 山东地方国企上市公司债转股第一单出炉，山东路桥拟在子公司路桥集团层面实施市场化债转股，由山东铁路发展基金有限公司和光大金瓯资产管理有限公司2家投资机构以现金对标的公司合计增资11.5亿元，增资款项全部用于偿还标的公司的存量银行债务。

• 12日召开的国务院常务会议部署加快推进农业机械化和农机装备产业升级，助力乡村振兴、“三农”发展。要求提升主要农作物的机械化种采收水平，对开展深耕深松、机播机收等按规定给予补助；推广先进适用农机和技术，支持精量播种、高效施肥、精准施药、节水灌溉和大马力、高性能农机装备示范推广。

• 点评：农业机械化是农业现代化的重要标志和物质技术基础，农业生产提质增效的需求将促使农业机械化水平不断提升。根据“十三五”规划纲要，全国农作物耕种收综合机械化率应达到70%左右。在各细分领域中，冬小麦机收比例已达95.5%，而玉米籽粒直收、甘蔗机种机收、棉花机采的机械化水平仍具较大提升空间，是补齐短板的重点方向。另外，临近年关，农业板块将迎中央农村工作会议和1号文两大政策催化剂，农机板块有望迎来主题机会。一拖股份（601038）正在积极推进新一代动力换挡拖拉机产品升级、无级变速拖拉机、300马力以上重型拖拉机等研发项目。吉峰科技（300022）参与了多个省份的特色农机项目，在棉花生产全程机械化上取得重大突破。新研股份（300159）农机板块子公司主营中高端农牧机械，致力于我国农业机械化发展所需的农牧机械装备及替代国外进口的中高端农牧机械装备的研制。星光农机（603789）初步建立起遍及水稻、小麦、玉米、棉花、有才等五大主要农作物品种，覆盖耕、收及收后处理的全程机械化产业链，未来公司将打造成全程机械化农机提供商。大禹节水（300021）是国内首家专业从事节水灌溉装备制造和工程设计施工的上市公司。大订单接连落地促进盈利能力显著提升，今年前三季度扣非净利润同比增长86%。富邦股份（300387）在智能配肥机、土壤快速检测、配肥站业务均取得一定进展，智能配肥机与中国中化、摩洛哥OCP开展合作。

新能源汽车

• 据媒体报道，奔驰汽车制造商戴姆勒周二表示，到2030年，该公司将采购价值逾200亿欧元（合230亿美元）的电池，为大规模生产电动和混合动力汽车做准备。戴姆勒公司此前已经与韩国SK创新、LG化学以及中国宁德时代公司拥有电池供应合同，并计划到2022年推出130款电动和混合动力汽车，此外还包括电动面包车、巴士和卡车。戴姆勒表示，该公司正在扩大其在电池研究方面的能力，并致力于下一代电池的研发，定于2019年推出的奔驰EQ电动汽车将采用含60%镍、20%锰和20%钴的电池。未来高镍电池将是新能源电池新趋势，产业链公司有望受益。

• 点评：江苏国泰（002091）是锂电池电解液龙头企业之一，子公司华荣化工为宁德时代电解液主要供应商之一。杉杉股份（600884）是国内最大的锂电池材料综合供应商，公司高镍三元与负极产能有序推进，已进入奔驰、宝马等世界知名企业的供应链。中国宝安（000009）子公司贝特瑞是全球锂电池负极材料龙头，近年来持续拓展正极材料业务（以LFP及高镍三元为主），贝特瑞公司在正极LFP方面是宁德时代的主要供应商。蓝晓科技（300487）红土镍矿提镍、金属铼已经通过中试验证并实现小规模销售订单，同时公司储备了镍、钴、铼等金属的提取分离技术，有望大规模推广。格林美（002340）超细镍粉为世界三大镍粉品牌之一，目前公司进入三星和宁德时代等主流电池企业供应体系中。并且公司和宁德时代子公司邦普合资生产电池级镍化学品，进一步巩固供应链地位。

风电

• 据悉，正在打造世界级风电产业基地的广东阳江市目前已有相关17个重点项目落地，计划总投资167.96亿元。近期，广东阳江发改局官网密集发布9个海上风电场项目核准前公示，共计5.6GW。作为经济大省的广东，同时也是能源消费大省。广东省能源结构仍以化石能源为主，化石能源消耗所排放的温室气体和污染气体更是成为影响空气质量的重要因素。今年上半年《广东省海上风电发展规划（2017—2030年）（修编）》获得国家能源局正式批复，进一步明确海上风电在广东省能源结构调整中的定位。据《规划》，到2020年底前要开工建设海上风电装机容量1200万千瓦以上，其中建成投产200万千瓦以上；到2030年底前建成约3000万千瓦。

• 点评：另外，据《规划》，阳江被定位为广东省唯一的海上风电装备制造产业基地。预计到2020年，风电装备产业初步形成以风电整机、叶片、零部件制造为主导，检测认证、装备制造、运输安装等为一体的海上风电产业链雏形，实现产值达300亿元。金风科技（002202）风电整机项目落户阳江，公司是“制造+电站”双轮驱动的风电整机龙头。粤电力A（000539）投建广东粤电阳江沙扒海上风电项目。其他个股：天顺风能（002531）、泰胜风能（300129）。

北京时间

地区

数据和事件

15:  00

德国

德国11月消费价格同比终值（预估为2.3%，初值为2.3%）

15:45

法国

法国11月消费价格同比终值（预估为1.9%，初值为1.9%）

21:30

美国

美国11月进口价格环比（预估为-1%，前值为0.5%）

美国上周首次申领失业救济人数（预估为22.6万，前值为23.1万）

20:45

欧洲

欧洲央行主要再融资利率（预估为0%，现值为0%）

欧洲央行边际贷款利率（预估为0.25%，现值为0.25%）

欧洲央行存款利率（预估为-0.4%，现值为-0.4%）

今日全球主要市场无休市日