指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,969.86

-4.40

深证成指

9,363.72

-3.25

沪深300

3,657.58

-3.97

创业板指

1,654.49

-2.24

中证500

5,245.70

-3.90

万得全A

4,021.77

-4.06

恒生指数

28,228.42

-1.91

国内股市

• 上证综指收跌4.4%报2969.86点，创近5个月最大跌幅；深证成指跌3.25%报9363.72点，创业板指跌2.24%报1654.49点，两市放量成交1.18万亿元，周成交5.4万亿元，为近40个月新高；北上资金连续3日净流出，周五当日净流出12亿。上周，上证综指前4日累涨4%但周五跌4.4%，未能创造9连阳；深证成指周涨2%成全9连阳，创业板指涨5%，近4周涨幅超3成。

• 资金面显示，上周五两市大单净流出资金819.62亿元。其中，789只个股获资金净流入，2785只个股出现资金净流出，主力资金出逃继续放大，值得关注。

• 恒生指数收盘跌1.91%报28228.42点，上周累计跌2.03%；国企指数跌2.65%，周跌3.04%；红筹指数跌2.16%，周跌2.88%。全日大市成交1445.85亿港元。内房股尾盘跳水，融创中国跌近11%，创2015年8月以来最大跌幅。金融股普跌，中信建投跌近10%，创上市以来最大跌幅。中国台湾加权指数收盘跌0.68%报10241.75点，本周累计跌1.42%。

重要新闻

• 中国2月出口（以人民币计）同比降16.6%，预期增6.6%，前值增13.9%；进口同比降0.3%，预期增6.2%，前值增2.9%；贸易顺差344.6亿元，预期2500亿元，前值2711.6亿元。

• 中国2月出口（以美元计）同比降20.7%，预期降5%，前值增9.1%；进口同比降5.2%，预期降0.6%，前值降1.5%。中国2月贸易帐顺差（以美元计）41.2亿美元，预期262亿美元，前值391.6亿美元。

• 中国2月CPI同比增1.5%，前值1.7%，预测1.5%。猪肉价格下降4.8%，影响CPI下降约0.12个百分点。2月PPI同比增0.1%，前值0.1%，预测0.2%。

• 统计局：2月CPI环比涨幅有所扩大，同比涨幅略有回落，在同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响为0，新涨价影响约为1.5个百分点；PPI环比降幅收窄，同比涨幅与上月相同，在同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.8个百分点，新涨价影响约为-0.7个百分点。

• 习近平在参加河南代表团审议时说，农业农村发展要用好深化改革这个法宝。现代农业发展空间仍然很大，现代农村是一片大有可为的土地、希望的田野。

• 国家主席习近平参加福建代表团审议时指出，做企业、做事业，不是仅仅赚几个钱的问题。做实体经济，要实实在在、心无旁骛地做一个主业，这是本分。

• 央行行长易纲表示，社融持续下滑态势得到初步遏制；中国稳健的货币政策的内涵未变，要体现逆周期的调节，同时货币调节在总量上要松紧适度；下调存款准备金率还有一定空间，但比起前几年空间小很多；一定要把货币信贷数据拉长时间看，一个时点上不能看一个数，而是要关注加权平均；更全面分析货币信贷数据要综合今年前3个月的数据。

• 国务院总理李克强在吉林代表团参加审议时指出，推动传统产业转型升级，壮大生物医药、先进制造等产业，加快培育新动能；实施乡村振兴战略，发展现代农业，保障粮食安全，促进一二三产业融合发展，拓宽农民增收渠道。

• 商务部部长钟山：今年将发展服务消费，优化养老、家政等服务供给；将进一步支持民营企业的发展，发挥更大作用。

• 证监会发布会：对周五市场表现不做评论，证监会将履行好监管职责，促进市场健康稳定发展；对3宗案件做出行政处罚，涉及澄星股份、融钰集团等。开展“走进科创 你我同行”投资者专项活动。

• 银保监会发布《关于做好2019年银行业保险业服务乡村振兴和助力脱贫攻坚工作的通知》，明确普惠型涉农贷款和精准扶贫贷款增速、增量考核要求。通知要求，优化服务乡村振兴和脱贫攻坚金融供给机制；做好特殊群体金融服务，加大产品和服务创新；加大金融产品和服务模式创新力度，拓宽抵质押物范围，扩大保险产品试点范围。

• 全国人大常务委员会委员长栗战书表示，2019年全国人大将落实制定房地产税法。对于房地产税立法是否将在今年制定完成？国家税务总局局长王军在接受采访时表示，“稳步推进。”

• 工信部、国家标准化管理委员会共同组织制定《工业互联网综合标准化体系建设指南》提出，通过边缘计算能够“就近”提供边缘智能服务，满足工业在敏捷联接、实时业务、安全与隐私保护等方面的需求。规定边缘计算标准主要包括边缘设备标准、边缘智能标准、能力开放标准三个部分。

• 北京市税务局透露，个人间买卖或赠与二手房（包括住房、非住房）业务中，卖方、买方涉及的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税4个税种，均可享受50%的减免优惠。

• 南方电网海南电网公司：今年在海口、三亚试点推行用电容量100-200千伏安的小微企业低压供电。

上市公司重要公告

• 沃森生物筹划发行H股股票；天银机电控股股东拟转让28.52%股份给澜海瑞兴，实控人将变更；三峡水利停牌筹划重大资产重组，控制权或变更；新宏泰终止重大资产重组；新城控股2018年净利同比增74%，拟派现33.68亿元；华夏航空拟10转5派1.3元；四通股份实控人等拟合计转让18.88%股份；百利科技股东拟减持不超8%股份；富祥股份控股股东拟减持不超7.8%股份；辅仁药业股东拟减持不超5.9%股份；福田汽车拟2.5亿元至5亿元回购股份；平煤股份拟2.7亿元至3.3亿元回购股份；德展健康与国内唯一大麻全产业布局商汉麻投资签署战略框架合作协议；海南瑞泽子公司拟与广东省马术协会共同推动马术文化产业发展。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,450.24

-0.09

纳斯达克指数

7,408.14

-0.18

标普500

2,743.07

-0.21

日经225

21,025.56

-2.01

富时100

7,104.31

-0.74

德国DAX

11,457.84

-0.52

国际要闻

• 美股尾盘拉升小幅收跌，仍创年内最大单周跌幅。道指跌0.09%，报25450.24点，周跌2.21%；纳指跌0.18%，报7408.14点，周跌2.46%；标普500指数跌0.21%，报2743.07点，周跌2.16%。中国互联网券商海外上市第一股富途证券上市首日收涨近28%。

• 热门中概股多数下跌，富途证券IPO首日涨近28%，富途证券收报15.32美元，较IPO发行价12美元/ADS收涨27.67%。携程、欢聚时代涨超1%；腾讯音乐、唯品会、虎牙跌超4%，爱奇艺、新浪跌超3%，京东、拼多多跌超2%，阿里巴巴、百度跌超1%。

• 欧洲三大股指集体下跌。德国DAX指数跌0.52%报11457.84点，周跌1.24%；法国CAC40指数跌0.70%报5231.22点，周跌0.65%；英国富时100指数跌0.74%报7104.31点，周跌0.03%。

• 美国总统特朗普：已经与墨西哥、加拿大达成协议，将很快提交给国会。

• 美国国家经济顾问库德洛：预计美国经济将增长逾3%；就业报告并未显示增长放缓。

• 美国2月非农就业人口新增2万，创17个月新低，预期18.1万，前值30.4万；失业率3.8%，预期3.9%，前值4%；平均每小时工资同比升3.4%，预期3.3%，前值3.2%。日本央行据悉下周会议将讨论调降对工业生产和出口的评估。

• 英国首相特雷莎•梅：下周议员们将面临脱欧问题历史性的选择；政府的政策是有协议脱欧。政府仍在就脱欧协议的法律变动与欧盟磋商；欧盟在脱欧协议上也是有选择余地的；延迟脱欧会导致走向第二次公投。

• 欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶称，欧盟将给与英国单方面退出单一市场选项。

• 德国1月季调后工厂订单同比降3.9%，预期降3.2%，前值降7%；环比降2.6%，预期增0.5%，前值由降1.6%修正为增0.9%。

• 针对马云退出阿里旗下5家公司的消息，阿里回复称，马云从未转让和退出阿里的股份，也没有这个打算。此前有报道称，马云退出阿里旗下5家公司，包括阿里巴巴（中国）软件有限公司、淘宝（中国）软件有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、阿里巴巴（中国）教育科技有限公司、阿里巴巴科技（北京）有限公司。

• 丰田在华推出首款新能源车型，此举标志着丰田正式布局中国新能源汽车领域，并加速其电动化战略在中国落地。

• 波音主力机型半年内两次坠毁，回应称正在密切监控事故。埃塞俄比亚航空确认一架载有149名乘客、8名机组人员的飞机3月10日坠毁，机上有来自33家国家的乘客，其中有8名中国乘客。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.604

0.74

美元/人民币

6.7074

0.32

欧元/美元

1.1235

0.38

英镑/美元

1.3015

-0.54

美元/日元

111.17

-0.37

• 在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7074，较上一交易日涨32个基点。美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.72元，较上日夜盘结束时上涨0.1%

• 美元指数跌0.25%报97.3680，周涨0.93%。欧元/美元上涨0.38%，报1.1235美元，美元/日元下跌0.37%，报111.17日元，英镑/美元下跌0.54%，报1.3015美元，澳元/美元上涨0.41%，报0.7045美元。

• 香港金管局在市场买入15.07亿港元，为去年8月以来首次，因港元汇价触及弱方兑换保证。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.040

-1.09

COMEX黄金

1296.8

0.97

COMEX白银

15.360

0.68

LME铜

6395.5

-0.44

LME铝

1865.0

0.05

• 国内商品期货夜盘多数下跌，燃油跌近3%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌2.62%、2.27%、0.99%。铁矿石收跌1.95%。

• WTI原油期货收跌1.09%报56.04美元/桶，上周涨0.43%。贝克休斯公司报告称美国上周活跃原油钻井数量连续第三周减少，暗示未来原油产量可能下降，使原油期货部分挽回了早间的较大跌幅、并使上周原油期货录得涨幅。

• COMEX黄金期货收涨0.97%，报1298.6美元/盎司，周跌0.05%；COMEX白银期货收涨2.13%，报15.36美元/盎司，周涨0.68%。

• 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜收跌0.44%，报6395.5美元/吨。LME期铝收涨0.05%，报1865美元/吨。LME期锌收跌0.60%，报2718.5美元/吨。LME期铅收跌0.67%，报2091美元/吨。LME期镍收跌1.17%，报13080美元/吨。LME期锡收跌0.49%，报21370美元/吨。

• 农业农村部：预计2018/19年度中国大豆进口量8500万吨，较上月调增135万吨，但较上年度仍下降9.7%；预计油菜籽进口量减少，菜粕对豆粕替代有望减弱，一定程度上提振豆粕消费。

• 海关总署：中国1-2月煤及褐煤进口量增加3.8%至5114万吨，天然气进口同比增加18.5%至1736万吨，大豆进口同比下降14.9%至1183万吨，铁矿砂及其精矿进口同比减少5.5%至1.74亿吨，未锻轧铜及铜材进口同比减少0.6%至79万吨；中国1-2月钢材出口1070万吨，增加12.9%；中国1-2月原油进口同比增长12.4%至8182万吨，成品油进口同比增加4.4%至572万吨。

• 上周国内现货钢市延续回暖走势，钢价小幅走高，市场需求开始有所释放。铁矿石市场基本以稳为主，进口矿价略有上升。

• 伦敦金属交易所（LME）在考虑放松库存规则，因当前正面临十年来库存低位；打算采取措施防止库存受到燃料价格的操控。

• 巴西贸易部：2月巴西原油出口环比降8.2%，同比升44%，至131万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.6400

-5.00

3个月美元LIBOR

2.6076

0.91

中国10年期国债

3.1423

-1.49

3个月SHIBOR

2.7550

0.40

DR007

2.1000

-10.00

• 央行3月8日无逆回购到期。自2月28日以来，央行已连续7个工作日未开展公开市场操作，期间共有2600亿元央行逆回购和1045亿元MLF到期，全部实现自然净回笼。当天，Shibor涨跌互现，短端品种多数下行，隔夜品种跌1.3bp报2.047%，7天期跌12.9bp报2.388%，14天期跌3.9bp报2.448%。

• 国债期货收高，10年期债主力合约涨0.12%，5年期债主力合约涨0.17%，2年期债主力合约涨0.04%。现券主要利率债长端收益率下行约2bp。外贸数据偏弱，股市大幅回落提振债市人气。

• 美国债市：国债上周五收高，美国非农就业人数逊于预期，薪资增幅则为当前扩张周期的最高水平，2年期国债收益率下跌1.2个基点，报2.461%，5年期国债收益率下跌1个基点，报2.4303%，10年期国债收益率下跌1.1个基点，报2.6285%。

• 欧洲股债：意大利国债下跌，德国国债持稳，对美国一年多来最低的就业增长数据反应不大；准核心欧债引领长期债券跑赢大盘。

• 3月以来已发行及待发行的可转债总额已超过500亿元，达到505.91亿元。目前，可转债单月发行规模最高纪录是2010年6月份创下的406.5亿元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

3951.16

-0.19

以太坊

136.667

-0.92

瑞波币

0.3133

-0.15

恒星币

0.1002

10.99

莱特币

57.2469

-0.82

• 日前，德国研究与创新专家委员会向德国政府提交《2019德国研究、创新和技术能力评估报告》，建议加强对科技创新领域的投资，推动区块链、人工智能等新兴技术的发展。

• 人民日报海外版发文称，区块链将是第四次工业革命的关键技术。文章称，中国区块链产业生态初步形成。截至2018年3月底，中国以区块链为主营业务的公司数量达到456家，产业初步形成规模。从上游的硬件制造、平台服务、安全服务，到下游的产业技术应用服务，再到保障产业发展的行业投融资、媒体、人才服务，各领域各行业已经基本囊括在内，区块链产业链条已经形成。

• 全国政协委员、中科院院士潘建伟教授3月10日称，量子通信作为在原理上可以提供的一种无条件安全的通信手段，可以大幅度提升信息安全水平。

• 点评：作为量子论与信息论相结合的新型通讯方式，量子通信因其绝对的保密性和安全性在信息安全领域有着重大的应用价值和前景。潘建伟教授表示，我国在量子信息等领域要部署重大科技项目、构建国家实验室等战略决策。三力士（002224）旗下量子技术相关子公司有浙江三力士耕微量子网络工程有限公司、山西三力士量子通信网络有限公。公司已就山西省量子保密通信网络建设项目展开合作。浙江东方（600120）与潘建伟团队合作设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”，作为浙江省量子技术产业化平台。

园林环保

• 财政部日前发布《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》，鼓励民资和外资参与PPP项目，加大融资支持，优先支持基础设施补短板等重点领域。加大对民营企业、外资企业参与PPP项目的支持力度，向民营企业推介政府信用良好、项目收益稳定的优质项目，并在同等条件下对民营企业参与项目给予优先支持。中央财政公共服务领域相关专项转移支付资金，优先支持符合条件的民营企业参与的PPP项目。

• 点评：PPP作为基础设施补短板的重要抓手和实施途径，在经历近2年的清理整顿后已夯实规范发展基础，2019年在流动性改善、企业信用修复及资金成本下行的趋势下，有望重新迎来快速发展阶段。东方园林（002310）、碧水源（300070）在园林、水务等PPP项目领域，市场份额居行业前列。

• 威马汽车宣布完成总额30亿元人民币的C轮融资，由百度集团领投，融资将主要用于用户体验与技术研发。截至目前，威马汽车累计融资金额已近230亿元人民币。本轮融资后，威马汽车的估值有望得到进一步提升。

• 点评：威马汽车背靠百度，已处于造车新势力头部位置。随着大众对智能电动汽车的日渐青睐，威马汽车有望迎来快速发展。天音控股（000829）、天壕环境（300332）间接持股威马汽车。春兴精工（002547）实控人投资了威马汽车，威马也是公司客户。天汽模（002510）客户包括威马汽车。

北京时间

地区

数据和事件

14:00

日本

日本2月机床订单同比初值（前值为-18.8%）

15:00

德国

德国1月工业产值环比（预估为0.5%，前值为-0.4%）

20:30

美国

美国1月零售销售环比（预估为0%，前值为-1.2%）

11-18日

中国

中国2月实际使用外资金额同比（前值为4.8%）

全球主要市场无休市