指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,994.01

1.80

深证成指

9,167.65

1.50

沪深300

3,749.71

2.19

创业板指

1,567.87

2.10

中证500

5,067.23

0.83

万得全A

3,988.71

1.54

恒生指数

28,812.17

0.63

国内股市

Ÿ    沪指收涨1.8%报2994.01点，收盘价刷新8个半月新高，周涨近7%；深证成指涨1.5%报9167.65点，周涨6%；创业板指涨2.1%报1567.87点，周7.66%，近三周涨幅超过23%；万得全A涨1.54%。两市成交6644亿元，与上日同期持平。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流出资金121.91亿元。其中，1178只个股获资金净流入，2395只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅减小，值得关注。

Ÿ    恒生指数收盘涨0.63%报28812.17点，上周基本持平；国企指数涨1.23%，周涨0.7%；红筹指数涨1.83%，周跌0.98%。全日大市成交1087.56亿港元，前一交易日为1211.91亿港元。

重要新闻

Ÿ    中国2月财新制造业PMI为49.9，创三个月新高，预期48.5，前值48.3。

Ÿ    国务院关税税则委员会有关负责人发表讲话称，注意到美国贸易代表办公室宣布，对2018年9月起加征关税的自华进口商品，不提高加征关税税率，继续保持10%，直至另行通知。就此，国务院关税税则委员会有关负责人表示，欢迎美方采取的上述措施。

Ÿ    中国与智利自贸协定升级议定书3月1日生效，中方将在3年内对智方逐步取消部分木制品关税，智方将对中方立即取消纺织服装、家电、蔗糖等产品关税，双方相互实施零关税的产品将达到约98%，中智自贸区将成为迄今我国货物贸易开放水平最高的自贸区。

Ÿ    全国发展改革系统农村经济工作会议表示，将重点做好五方面工作：一是扎实推进乡村振兴战略规划实施；二是切实保障粮食安全和重要农产品供给；三是深化农业供给侧结构性改革；四是加快补齐农村基础设施和公共服务短板；五是坚定不移推进农业农村各项改革。

Ÿ    韩正在粤港澳大湾区建设领导小组会议上强调，重点支持港澳与内地加强科技创新合作。要为港澳居民提供更优惠的税收政策，建设一批港澳青年创新创业基地。

Ÿ    上交所正式确定科创板上市标准：(一)符合中国证监会规定的发行条件；(二)发行后股本总额不低于人民币3000万元；(三)公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；(四)市值及财务指标符合本规则规定的标准；（五)上交所规定的其他上市条件。

Ÿ    科创板作为上交所新设立的独立板块，与现行的A股市场相比，有几大重要突破：第一，允许尚未盈利的公司上市；第二，允许不同投票权架构的公司上市；第三，允许红筹和VIE架构企业上市。

Ÿ    上交所：从数据测算看，50万资产门槛和2年证券交易经验的适当性要求是比较合适的。现有A股市场符合条件的个人投资者约300万人，加上机构投资者，交易占比超过70%，总体上看，兼顾了投资者风险承受能力和科创板市场的流动性。

Ÿ    上交所：经综合评估，按照稳妥起步、循序渐进的原则，在本次发布的业务规则中未将T+0交易机制纳入。

Ÿ    上交所：经向监管机构了解，现有可投资A股的公募基金均可投资科创板股票，前期发行的6只战略配售基金也可以参与科创板股票的战略配售。

Ÿ    香港财经事务及库务局局长刘怡翔预计，虚拟银行牌照将在数周内发出。

Ÿ    财政部：继续实施支持文化企业发展增值税政策，对从事电影制片、发行、放映的电影集团公司、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝收入等，免征增值税。

Ÿ    工信部等印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》。计划要求，2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。

Ÿ    据观察者网报道，中汽协常务副会长董扬透露，新能源汽车的补贴政策很快就要出炉，而地补将有重大调整，地补的方向是“补电”。

Ÿ    广东省即将印发推进粤港澳大湾区建设施工图和任务书。《中共广东省委广东省人民政府关于贯彻落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉的实施意见》、《广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划（2018-2020年）》等配套文件将于近期两天向社会公布。

上市公司重要公告

Ÿ    中兴商业控股股东拟协议转让29%股份，实控人将变更；赫美集团吸收合并英雄互娱，应书岭将成为新实控人；东诚药业控股股东、实控人拟转让5%股份，引入战略股东嘉兴聚力；红太阳控股股东拟转让5.17%股份给瑞森投资；万隆光电称主营业务中暂未产生与5G业务相关的营业收入；三泰控股拟收购龙蟒大地，后者估值35亿元-40亿元；音飞储存控股股东及其一致行动人拟减持不超6%股份；盛通股份：成立教育事业部；傲农生物：2月生猪销量同比增长113.83%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,026.32

0.43

纳斯达克指数

7,595.35

0.83

标普500

2,803.69

0.69

日经225

21,602.69

1.02

富时100

7,106.73

0.45

德国DAX

11,601.68

0.75

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，道指涨逾110点。投资则关注最新出炉的美国经济数据。特斯拉大跌近8%，马斯克称公司第一季度可能无法实现盈利。58同城大跌14.8%，四季度净利润环比下降43.4%。截至收盘，道指涨0.43%报26026.32点，标普500涨0.69%报2803.69点，纳指涨0.83%报7595.35点。上周，道指跌0.02%，纳指涨0.9%，连涨十周；标普500指数涨0.39%。

Ÿ    热门中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.46%，京东涨3.68%，百度跌0.28%；58同城大跌14.83%，哔哩哔哩跌5.27%，微博跌0.25%，拼多多涨0.17%，蔚来汽车涨5.07%，网易跌2.62%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.75%报11601.68点，周涨1.26%，连涨三周；法国CAC40指数涨0.47%报5265.19点，周涨0.95%；英国富时100指数涨0.45%报7106.73点，周跌1%。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：美国经济状况良好；通胀水平接近2%；美联储将会在利率决策上保持耐心；12月零售销售数据疲软是美联储保持谨慎的一个原因；敦促采取措施提高劳动参与率和生产率；期货市场暗示油价下跌现象将会消退。

Ÿ    美国12月核心PCE物价指数同比升1.9%，预期升1.9%，前值升1.9%；12月PCE物价指数同比升1.7%，预期1.7%，前值1.8%。美国去年12月个人消费支出（PCE）环比降0.5%，预期降0.3%，前值升0.4%；实际个人消费支出（PCE）环比降0.6%，预期降0.3%，前值升0.3%。

Ÿ    美国2018年12月耐用品订单环比升1.2%，预期升1.5%，前值升0.7%。美国上周初请失业金人数21.6万，预期22.9万，前值23.9万；2月9日当周续请失业金人数172.5万，预期174万，前值由177.3万修正为178万。

Ÿ    欧元区2月制造业PMI终值49.3，为2013年6月以来最低水平，预期49.2，前值49.2。英国2月制造业PMI为52，预期52，前值52.8，就业分项指数创下六年低点，为自2012年有记录以来最悲观。

Ÿ    特斯拉团队公告，所有在降价前购买特斯拉的车主，可以半价购买自动驾驶仪或全自动驾驶仪，最多可少花6000美元；从下个月开始，老车主只要花2000美元，即可升级自动驾驶仪（原价4000美元），或额外花3000美元，即可获得全自动驾驶仪功能（原价7000美元）。

Ÿ    针对近日关于阿里大文娱正进行大规模裁员的消息，该公司回应称：不存在裁员，未来一年公司计划在影视内容制作、互联网产品策划、技术研发等方向开放招聘超过1800名新员工，期待优秀人才加盟。

Ÿ    百度公司创始人李彦宏表示，百度是否会到科创板上市，还在观察。对于旗下投资企业有没有符合科创板上市条件的，李彦宏回应称，还没认真研究过。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.670

0.52

美元/人民币

6.7078

-2.10

欧元/美元

1.1366

-0.03

英镑/美元

1.3207

-0.42

美元/日元

111.93

0.48

Ÿ    在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7078，较上一交易日跌210个基点，为2月11日以来最大跌幅，上周累计上涨108个基点。人民币兑美元中间价调贬56个基点，报6.6957，调降幅度创2月14日以来最大。

Ÿ    美元指数涨0.25%报96.4702，上周跌0.07%，连跌两周。欧元兑美元跌0.03%报1.1366，英镑兑美元跌0.42%报1.3207，澳元兑美元跌0.19%报0.708，美元兑日元涨0.48%报111.925。

Ÿ    数据显示，1月人民币维持国际支付第五大最活跃货币，份额从去年12月的2.07%升至2.15%，创2016年1月以来新高。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

55.75

-2.57

COMEX黄金

1294.5

-1.64

COMEX白银

15.225

-2.62

LME铜

6442.0

-1.03

LME铝

1910.5

-0.03

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨4.38%。PTA、甲醇分别收涨2.7%、1.94%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.82%、0.77%、0.78%。

Ÿ    WTI原油期货收跌2.57%报55.75美元/桶，上周跌2.64%，为三周来首次周度下跌。美国ISM制造业指数、消费者信心指数等不及预期，令市场担心未来的能源需求前景。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.64%，报1294.5美元/盎司，上周跌2.87%，创近两年来最大周度跌幅；COMEX白银期货收跌2.62%，报15.225美元/盎司，上周跌4.92%。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.03%报6442美元/吨，LME期锌跌0.02%报2777.5美元/吨，LME期镍涨0.96%报13175美元/吨，LME期铝跌0.03%报1910.5美元/吨，LME期锡跌0.02%报21645美元/吨，LME期铅跌0.65%报2137美元/吨。

Ÿ    证监会对期货公司监督管理办法进行修订并公开征求意见。主要内容包括：一是提高期货公司主要股东尤其是控股股东和第一大股东的资格条件；二是加强期货公司股权管理，强化股东义务；三是完善期货公司境内外子公司的管理；四是完善期货公司对客户开户及其交易行为的管理要求；五是完善期货公司信息系统的规定。

Ÿ    中国煤炭工业协会报告预计，今年电煤需求还将有所增加，煤炭消费增速将有所下降。国内煤炭产能释放加快，主要煤炭铁路运输通道能力增加，煤炭供应能力进一步增加，全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：现在讨论欧佩克＋是否会延长石油减产为时尚早；下一步行动在阿塞拜疆的部长会议上讨论。俄罗斯完全遵守了减产协定中的减产承诺。

Ÿ    尼日利亚南部以输油管道发生泄露并引起爆炸，造成至少50人失踪。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7600

3.00

3个月美元LIBOR

2.6151

-1.10

中国10年期国债

3.1870

1.39

3个月SHIBOR

2.7500

-0.10

DR007

2.0000

-65.00

Ÿ    央行周五不开展逆回购操作。当日有400亿元逆回购到期，公开市场净回笼400亿元。Shibor普遍下行，7天期跌14.7bp报2.511%。

Ÿ    国债期货整体维持窄幅震荡，股债跷跷板效应明显，午后跌幅一度扩大逾0.2%，10年期主力合约收跌0.22%，持仓量47441手，增仓173手，上周累计跌0.8%，连续三周下跌；5年期主力合约跌0.12%，2年期主力合约跌0.01%。国债现券成交寥寥。

Ÿ    美债收益率普涨。2年期美债收益率涨3.7个基点，报2.565%；3年期美债收益率涨3.8个基点，报2.541%；5年期美债收益率涨4.4个基点，报2.563%；10年期美债收益率涨4.3个基点，报2.761%；30年期美债收益率涨4.2个基点，报3.124%。

Ÿ    欧市尾盘，德国10年期基准国债收益率上涨0.1个基点，报0.183%。10年期英债收益率跌0.6个基点报1.296%，10年期法债收益率涨0.9个基点报0.578%，10年期意债收益率跌1.9个基点报2.733%。

Ÿ    票据融资环比降六成，套利现象有所收敛。上海票交所数据显示，2月票据市场活跃度明显下降，票据承兑和贴现额分别为1.04亿元和0.73亿元，仅约为1月发生额四成，季节性波动特征较为明显。

Ÿ    据新浪报道，债券圈大佬屈庆目前已正式从华创证券离职，并加盟总部位于东北地区的江海证券，出任江海证券首席经济学家、联席副主席。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌跌(%)

比特币

3855.6

-0.29

以太坊

131.496

-2.65

瑞波币

0.3126

-1.00

恒星币

0.08688

3.11

莱特币

48.4365

-1.37

Ÿ    李小加：将在沪深港通的交易后分配中应用区块链技术。

Ÿ    印度IT解决方案和服务公司坦拉推出了一种基于区块链的商业通信解决方案，以帮助用户避免虚假和垃圾邮件和垃圾邮件。

Ÿ    2月27日，包括埃克森美孚公司、雪佛龙公司和康菲石油公司等在内的七家大型石油和天然气公司宣布建立伙伴关系，在美国建立第一个行业区块链财团-。据悉，该财团计划在2019年利用区块链技术，用横跨产业价值链的几个用例进行概念验证，以推动围绕区块链技术的行业标准、框架的建立。董事会将监督财团资金，确保运营程序得到维护，并提供项目批准。

Ÿ   工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台近日联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，提出到2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K电视终端全面普及，8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%，开展北京冬奧会赛事节目8K制播试验，在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用。为了加快超高清视频终端产品推广，该行动计划还提出，支持行业协会联合彩电企业开展“汰旧换优”工作。

Ÿ   点评：2018年，日本4K电视出货量同比大增28.2%至198.6万台，带动薄型电视出货总量增长4.1%至450.6万台。我国也在2018年10月开播了首个上星超高清电视频道CCTV4K。不久前举行的CES2019上，全球主流家电厂商纷纷发布了自家的8K电视产品。数码科技（300079）、创维数字（000810）有望受益于机顶盒高清智能化替换。海信电器（600060）是国内电视行业的龙头企业，公司在激光显示领域已申请412项核心专利技术，完成了从2K到4K、再到双色4K的技术突破。韦尔股份（603501）、兆易创新（603986）、富瀚微（300613）等将受益于超高清视频普及带动CMOS图像传感器及存储芯片（NAND\DRAM）需求。京东方A（000725）、TCL集团（000100）子公司华星光电将受益于面板的超高清、大尺寸化发展趋势。

能源-生物天然气

Ÿ   国家能源局官方网站最新发布《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见（征求意见稿）》提出，推进生物天然气发展，增加天然气供应，到2030年生物天然气产量超过300亿立方米，占国内天然气产量达到一定比重。支持生物天然气并入城镇燃气管网和消费。

Ÿ   点评：我国天然气需求旺盛，但缺口巨大。近两年用气旺季天然气价格的大幅上涨也说明了问题。权威数据显示，除国内生产和进口外，天然气缺口将达到2000亿立方米。而我国沼气资源量丰富，具有弥补天然气缺口的巨大潜力。金通灵（300091）子公司林源科技已经建成生物质秸秆制气16000m3/h生产能力，同时配套有多元化生物质燃气净化系统。迪森股份（300335）是国内利用生物质等新型清洁能源提供热能服务的领先企业。公司业务覆盖了生物质能源产品的固态、液态、气态等三种形态。

Ÿ   3日，全国政协举行了首场新闻发布会。据悉，去年两会期间，政协委员递交了很多关于粤港澳大湾区建设的提案，其中158项提案被立案。全国政协今年还将围绕建设国际科技创新中心等来建言献策，支持推动大湾区建设不断扎实地向前推进。

Ÿ   点评：大湾区科技创新中心是继北京、上海两个科创中心之后，习近平亲自谋划、亲自部署、亲自推动的又一个科创中心。通过科创中心的建设，加快实现科技创新与实体经济、现代金融和人力资源的深度融合，推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区这三个经济总量占全国近四成的超级城市群，建设为创新型经济体，引领带动我国经济整体向创新驱动转型。下一步，按照中央决策部署，国家发改委将会同有关部门和粤港澳三地共同建设好粤港澳大湾区科技创新中心。此外,上交所南方中心3月1日正式揭牌落户广州。上交所南方中心将以广州为中心，以服务粤港澳大湾区国家战略和金融供给侧结构性改革为宗旨，为广东、福建、海南等南方地区提供资本市场相关服务，尤其是科创板即将试点注册制，上交所南方中心将为广东科技型企业了解科创板相关政策提供便利，助力企业对接科创板。预计随着粤港澳大湾区国际科技创新中心推进，相关独角兽类公司有望迎来政策红利。麦达数字（002137）参股投资了赢销通、六度人和（EC）、富数科技、舜飞科技等公司，均属于各自细分领域的优质企业。据了解，公司有部分参股公司收到了科创板企业信息收集表。贤丰控股（002141）通过横琴丰盈惠富投资基金和横琴丰盈信德投资基金合计间接持有天津卡乐互动科技有限公司15.32%的权益，科技部认定的独角兽企业乐道互动是天津卡乐的全资子公司。佳都科技（600728）参股人脸识别领域独角兽企业云从科技。3日，公司CEO刘伟在今年“两会”期间提交了五份提案，其中多份与新基建有关，包括建议在粤港澳大湾区建立轨道交通的“一张网、一平台、一码通”，以及加大发挥民营企业在新基建中的作用。公司最新公告，全资子公司新科佳都成为广州市轨道交通十一号线及十三五新线车站设备及运维服务采购项目的中标单位，中标价格118.89亿元，中标金额是公司2017年营业收入2.75倍。