指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,090.64

-0.01

深证成指

9,800.60

-0.40

沪深300

3,835.44

0.04

创业板指

1,687.90

-1.23

中证500

5,515.79

-0.12

万得全A

4,221.30

-0.01

恒生指数

29,320.97

-0.49

国内股市

• 上证综指探底回升，收跌0.01%报3090.64点，盘中回踩5日线；深证成指跌0.4%险守9800点，创业板指跌1.23%报1687.9点，一度跌超3%；两市成交7800亿元，与上日持平。

• 资金面显示，周三两市大单净流出资金389.14亿元。其中，1021只个股获资金净流入，2552只个股出现资金净流出，主力资金流出有所放大，值得关注。

• 恒生指数收盘跌0.49%，报29320.97点。国企指数跌0.53%，报11624.98点；红筹指数跌0.49%，报4644.03点。大市成交升至1031.69亿港元，前一交易日为993.28亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.37%，续刷去年10月5日以来新高，报10551.56点。

重要新闻

• 国务院总理李总理主持召开国务院常务会议，确定《政府工作报告》责任分工，强调狠抓落实确保完成全年发展目标任务。会议明确增值税减税配套措施，决定延续部分已到期税收优惠政策并对扶贫捐赠和污染防治第三方企业给予税收优惠。会议决定，进一步扩大进项税抵扣范围，将旅客运输服务纳入抵扣；对政策实施后纳税人新增的留抵税额，按有关规定予以退还；相应调整部分货物服务出口退税率、购进农产品适用的扣除率等。

• 财政部公布2019年立法工作安排，未提及房地产税。安排指出，要力争年内完成增值税法、消费税法、印花税法、土地增值税法、关税法、彩票管理条例（修订）的部内起草工作，及时上报国务院。

• 国资委主任肖亚庆：下一步，央企将按照高质量发展的要求，围绕“培育具有全球竞争力的世界一流企业”目标，持续深化企业改革；这一进程中，央企将不断加大与民营企业的合作力度。

• 人力资源社会保障部、财政部：从2019年1月1日起调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平。总体上涨水平按照2018年退休人员月人均基本养老金的5%左右确定。

• 国家能源局：2月份，全社会用电量4891亿千瓦时，同比增长7.2%；1-2月，全社会用电量累计11063亿千瓦时，同比增长4.5%。

• 国家广电总局：将进一步加大高清电视和4K超高清电视的推进力度，推动内容制作、网络传输、终端普及和标准建设，并积极布局8K超高清电视相关准备工作。

• 据每日经济新闻，科创板惊现垫资开户，1000万放款1天收费2万元，最快第二天就能开通科创板权限，开通后就把资金拿走。为防止出现此前新三板垫资开户等乱象，抑制不合格投资者可能带来的爆炒等行为，上交所已向券商多次强调，切实履行投资者适当性管理职责，防止科创板垫资开户等行为。

• 上海出台《关于进一步深化科技体制机制改革，增强科技创新中心策源能力的意见》，即上海科改“25条”。上海科改“25条”提出了六个方面25项重要改革任务和举措：促进各类创新主体发展，构建完善主体多元、开放协同的科研力量布局和研发体系等。

• 上海市副市长吴清：大力支持人工智能、集成电路、高端制造、航空航天等优势产业相关企业登陆科创板。

• 陕西证监局：3月18日起，开始接收辖区科创板拟上市公司辅导备案登记申请。

• 三美股份周四申购，申购代码：732379，发行价：32.43元，申购上限：17000股。

上市公司重要公告

• 科蓝软件获蚂蚁金服子公司上海云鑫买入3.4%股份；广西百色国资系拟获取华鹏飞控股权；金明精机实控人变更为广州市政府；大智慧拟遭减持；格力地产拟实施第三次2亿元至3亿元回购；证通电子拟6000万元至1.2亿元回购股份；中光防雷2018年拟10转9派0.8元；精研科技三股东拟合计减持不超8%股份；深天马A筹划非公开发行股票事项；中化岩土实控人变更为成都市国资委；美都能源终止收购瑞福锂业事项；中材国际2018年净利增长4成，综合毛利率创历史新高；粤泰股份实控人终止原增持4亿元至10亿元的计划。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,745.67

-0.55

纳斯达克指数

7,728.97

0.06

标普500

2,824.23

-0.29

日经225

21,608.92

0.20

富时100

7,291.01

-0.45

德国DAX

11,603.89

-1.57

国际要闻

• 美股全天震荡，道指收跌逾140点。美联储预计今年不再加息，并计划9月份结束缩表。老虎证券上市首日大涨36.5%。腾讯音乐跌超10%，因四季度净亏损8.76亿元。截至收盘，道指跌0.55%报25745.67点，标普500跌0.29%报2824.23点，纳指涨0.07%报7728.97点。

• 中概股多数走低，阿里巴巴跌0.48%，京东跌0.81%，百度跌0.33%；云米科技跌11.02%，腾讯音乐跌10.29%，极光跌8.99%，信而富跌8.8%，微博跌3.24%，拼多多跌2.57%；老虎证券涨36.5%，龙运国际涨13.79%，爱点击涨9.52%，人人网涨9.33%。

• 欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌1.57%报11603.89点，法国CAC40指数跌0.8%报5382.66点，英国富时100指数跌0.45%报7291.01点。

• 美联储维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变，符合预期。美联储利率决议声明：委员们一致同意此次利率决定；继续缩表政策，预计9月底暂停；自第四季度以来美国经济增速放缓。美联储将2019年加息预期从此前两次下调至零。它还下调了经济展望，预计2019年GDP增长2.1%，而不是此前预期的2.3%。今年PCE的通胀预期从之前的1.9%下调至1.8%。

• 美联储主席鲍威尔新闻发布会要点：1、美国经济正处于良好态势，整体展望仍是积极的；2、联邦基金利率是主要的货币政策工具；3、资产负债表占GDP的比例将从25%降低到17%左右；4、现在是保持耐心的良好时机，将继续观察和等待；5、美联储尚未令人信服地实现匀称的2%通胀目标。

• 美国总统特朗普表示，他将维持对中国的关税，直到确认中国遵守了两国达成的任何协议为止。

• 美国公布被加征关税的340亿美元中国商品中的豁免对象，包括泵奶器和一些过滤水设备。

• 英国首相特里莎·梅表示，已请求欧盟将英国脱欧日期推迟至6月30日。她计划将脱欧协议第三次提交议会表决。

• 不具名英国官员透露，下周二或下周三是议会对脱欧协议再次投票的最好时机。

• 德国2月PPI环比降0.1%，预期升0.2%，前值升0.4%；同比升2.6%，预期升2.9%，前值升2.6%。

• 三星电子：新款Galaxy旗舰智能手机在中国销售势头良好，有信心扭转最近在中国智能手机市场的颓势。

• 老虎证券已将IPO发行价定为8美元，超出发行价区间。此前老虎证券向SEC更新的招股书显示：公司将以每股5-7美元的价格发行1300万股美国存托股票。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.014

-0.40

美元/人民币

6.6943

-0.25

欧元/美元

1.1413

0.54

英镑/美元

1.3193

-0.54

美元/日元

110.71

-0.62

• 美元/在岸人民币夜盘下跌0.25%，报6.6943元。人民币兑美元中间价调贬39个基点，报6.7101。

• 美元指数纽约尾盘跌0.4%报93.0136，连跌四日，创2月4日以来新低，盘中跌破96关口。美联储利率声明超预期鸽派。欧元兑美元涨0.54%报1.1413，英镑兑美元跌0.54%报1.3193，澳元兑美元涨0.4%报0.7116，美元兑日元跌0.62%报110.71。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.990

1.18

COMEX黄金

1312.5

0.46

COMEX白银

15.480

0.70

LME铜

6493.0

0.53

LME铝

1935.0

-0.57

• 国内商品期货夜盘多数上涨，燃油涨近1.8%。焦炭、动力煤分别收涨0.41%、0.84%，焦煤收平。铁矿石收跌0.08%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.61%、0.40%。橡胶收涨0.25%，沥青收跌0.35%。纸浆收跌0.67%。

• WTI原油期货收涨1.18%报59.99美元/桶，创四个多月收盘新高。此前美国政府公布的数据显示国内原油供应收紧，但全球经济成长忧虑，抑制油价涨势。

• COMEX黄金期货收涨0.46%，报1312.5美元/盎司，创本月以来新高；COMEX白银期货收涨0.7%，报15.48美元/盎司。美联储声明超预期鸽派，美元指数下跌，提振金价。

• 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.53%报6493美元/吨，LME期锌涨2.13%报2878美元/吨，LME期镍涨1.45%报13340美元/吨，LME期铝跌0.57%报1935美元/吨，LME期锡涨0.4%报21360美元/吨，LME期铅涨0.37%报2045.5美元/吨。

• 大商所：3月23日进行增加夜盘品种和开启期权套保业务的全市场联网测试；测试新增夜盘品种为线性低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、乙二醇、玉米、玉米淀粉、玉米期权。

• 阿联酋能源部长马兹鲁伊：致力于在接下来几个月内将减产执行率达到100%；自2018年第四季度以来，石油供应一直在增加；只要供给过剩的局面持续存在，欧佩克就不能结束减产；预计在6月将完成与非欧佩克国家的长期合作章程。

• 世界黄金协会：认为美国利率维持在目标区间、美元升值步伐放缓、市场风险仍存等因素叠加在一起，将继续使黄金对投资者产生吸引力；如果美联储表现更加“鸽派”，同时美元维持波动区间，这很可能会消除黄金2018年面临的一些强劲阻力。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5400

-7.00

3个月美元LIBOR

2.6128

-1.99

中国10年期国债

3.1453

0.76

3个月SHIBOR

2.8330

1.00

DR007

2.8000

5.00

• 央行周三不开展逆回购操作。shibor涨多跌少，隔夜shibor报2.7140%，上涨4.80个基点；7天shibor报2.7110%，下跌1.80个基点。

• 国债期货窄幅震荡收跌，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.07%。国债现券交投不振，10年期国债活跃券收益率微幅波动。

• 美国债市：美债收益率大跌，因美联储暗示今年不加息。美国10年期基准国债收益率重挫8.6个基点，报2.5263%。两年期美债收益率跌7.25个基点，报2.3961%。

• 欧洲股债：意大利国债在债券置换后收窄跌幅，英国国债在首相特里莎·梅周三晚些时候发布声明之前跑赢德债和美债。

• 财政部：2月末全国地方政府债务余额191420亿元，控制在全国人大批准的限额之内，其中，一般债务114273亿元，专项债务77147亿元；政府债券188269亿元，非政府债券形式存量政府债务3151亿元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

4091.68

0.79

以太坊

140.980

0.75

瑞波币

0.3205

0.73

恒星币

0.1113

-1.60

莱特币

60.9426

0.97

• 云服务商UCloud申科创板 或成区块链概念股。

• 航天信息高开4%，与阿里巴巴战略合作，涉云计算、区块链等领域。

• 20日召开的国务院常务会议明确了增值税减税的一系列配套措施,决定延续部分已到期税收优惠政策，并对扶贫捐赠和污染防治第三方企业给予税收优惠。从2019年1月1日至2021年底，对从事污染防治的第三方企业，减按15%税率征收企业所得税。

• 点评：环境污染治理是一项专业性、技术性很强的工作。推行第三方治理，由管理经验丰富的环境服务公司运营，有利于降低企业治污成本，提高治污效率。近年来国内多地大力推进循环经济产业园，将原本零散的排污企业集中起来，更加方便第三方企业进驻后统一管理。绿色动力（601330）的垃圾处理量稳步增长，去年还收购了主营工业危废处理的绿益环境。海峡环保（603817）是福州区域污水处理市场绝对龙头。其他公司：先河环保（300137）、瀚蓝环境（600323）。

超高清电视

• 第27届中国国际广播电视信息网络展览会20日召开，国家广播电视总局副局长张宏森表示，今年总局将进一步加大高清电视和4K超高清电视的推进力度，推动内容制作、网络传输、终端普及和标准建设，并积极布局8K超高清电视相关准备工作。总局将引入标清频道逐步退出机制，计划到今年年底，国内中东部地区地市以上主流频道将实现高清播出，到2020年，高清频道将成为电视主流播出模式，4K超高清电视内容和频道供给也会更加丰富，更多的人民群众将享受到高清和超高清电视服务。

• 点评：根据奧维云网测算，截至去年底，我国4K电视保有量为1.1亿台,相较于6亿台的彩电保有量占比较低，潜在更新需求巨大。从尺寸来看，目前4K电视多存在于49英寸以上高价格产品中，49英寸以下产品4K功能占比较低。未来3年我国彩电企业将迎来新一轮“换机潮”，黑电企业可以通过向高清、大尺寸彩电转型提升盈利能力。海信电器（600060）在大尺寸电视、4K激光电视布局较早。数码科技（300079）、创维数字（000810）有望凭借领先的技术实力获得大量4K机顶盒订单。TCL集团（000100）子公司华星光电将受益于面板的超高清、大尺寸化发展趋势。

医疗-智慧医院

• 国家卫生健康委定于21日召开新闻发布会，介绍信息化质控与智慝医院建设工作有关情况。近日国家卫生健康委办公厅印发医院智慧服务分级评估标准体系(试行）的通知，提出应用信息技术改善患耆就医体验，加强患者信息互联共享，提升医疗服务智慧化水平的新时代服务模式。政策旨在指导医院以问题和需求为导向持续加强信息化建设、提供智慧服务，为进一步建立智慧医院奠定基础。

• 点评：在疾病诊断分组付费、电子病历系统应用水平分级管理等政策密集推动下，医疗信息化需求将扩容，潜在市场需求达百亿级别。卫宁健康（300253）、创业慧康（300451）、和仁科技（300550）等为医疗信息化龙头。

• 习主席将于3月21日至26日对意大利、摩纳哥和法国进行国事访问。“意大利愿意加入‘一带一路’倡议，这将为意大利带来新的机遇”。意大利总理孔特近日在一个外交政策研讨会上做出如上表态。孔特同时透露，他计划于4月访问中国，参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。有迹象表明，习近平访意期间，双方将签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。

• 点评：如果意大利签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，它将成为七国集团（G7）中第一个加入“一带一路”倡议的国家。古丝绸之路的终点罗马，也许很快将成为新时代“一带一路”的重要一环。届时两国将在经贸投资、人文旅游等领域展开合作，这对两国来说，无疑是双赢的选择。青岛港（601298）和中远海控（601919）全资子公司中远海运港口共同投资入股意大利瓦多港，新码头项目建成后有望成为欧洲一个全新的物流门户和“一带一路”建设的新亮点。中国交建（601800）牵头设计威尼斯深水港项目，该港接通从中国经地中海到奥地利、德国、瑞士、斯洛文尼亚和匈牙利的供应线。它也是可替代鹿特丹和汉堡（均与“一带一路”相连）的超级港口。中联重科（000157）收购多家意大利公司，包括世界排名第三的混凝土机械制造商CIFA、欧洲领先环境设备公司Ladurner（纳都勒）等。中利集团（002309）与A2A结盟将成为在意大利光伏市场的领导者，预计力争在未来三年内在意大利开发500MW以上光伏电站项目。

北京时间

地区

数据和事件

16:20

台湾

台湾2月货币供应量M2同比（前值为3.14%）

16:30

香港

香港2月整体消费物价同比（预估为2.1%，前值为2.4%）

17:30

英国

英国2月零售销售环比（预估为-0.4%，前值为1%）

20:30

美国

美国上周首次申领失业救济人数（预估为22.5万，前值为22.9万）

日本因节假日休市