指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,254.63

-1.86

深证成指

12,861.8

-3.25

沪深300

4,584.59

-2.34

创业板指

2,523.40

-4.80

中证500

6,349.22

-2.70

万得全A

5,077.24

-2.63

恒生指数

24,468.9

-0.63

国内股市

Ÿ    A股指数低位震荡大幅收跌，创业板综指成交额再创历史新高，且连续两天高于上证指数。创业板综指收跌4.71%，创业板指收跌4.8%，深证成指跌3.25%，上证指数跌1.86%，科创50跌3.46%；万得全A跌2.63%，成交1.03万亿元。

Ÿ    周三两市大单净流出资金659.62亿元。其中，1017只个股获资金净流入，2940只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ    恒生指数缩量收跌0.63%，国企指数跌1.04%。恒生科技指数跌1.51%，京东集团跌逾3%，美团点评、阿里巴巴跌逾2%。航空股逆势走强，东航涨逾4%，南航涨逾3%。农夫山泉上市次日低开反弹，最终收涨0.3%。

重要新闻

Ÿ    国家领导人强调，必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓。要统筹推进现代流通体系硬件和软件建设，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。

Ÿ    国务院常务会议召开，确定支持新业态新模式加快发展带动新型消费的措施，促进经济恢复性增长；部署加快医学教育创新发展，为维护人民健康提供人才保障。

Ÿ    中国8月CPI同比上涨2.4%，预期涨2.4%，前值涨2.7%；其中，猪肉供给有所改善，价格同比涨幅回落33.1个百分点。中国8月PPI同比下降2%，预期降2%，前值降2.4%。

Ÿ    中央财经委要求：加快完善国内统一大市场，加强高铁货运和国际航空货运能力建设，培育一批具有全球竞争力的现代流通企业；强化支付结算等金融基础设施建设，提供更多直达各流通环节经营主体的金融产品。

Ÿ    国务院常务会议提出，推动新型消费扩容提质，探索智慧超市等新零售；加快5G网络等新型消费基础设施建设；制定促进新业态新模式带动新型消费的税收政策；强化灵活就业劳动保障，支持企业开展“共享用工”。

Ÿ    国家卫健委：加快完善传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统，推动国家级和省级传染病多渠道监测预警一体化平台建设，建立智慧化预警多点触发机制，不断健全多渠道监测预警机制。

Ÿ    新华社发文称，坚决遏制创业板炒小炒差“歪风”，面对脱离公司业绩的炒作，应该树立风险意识，切忌炒小炒差，避免遭受不必要的投资损失，依法合规参与交易，共同维护市场秩序，促进市场健康稳定发展。

Ÿ    银保监会规范保险公司健康管理服务，将保险公司健康管理服务分为健康体检等七大类型，对健康管理服务的概念、服务内容和实施目的进行界定，并提出健康管理服务应遵循的原则和要求。

Ÿ    商务部：精心办好第128届广交会和第三届中国国际进口博览会，聚焦保市场主体、保市场份额、保产业链供应链稳定、推进外贸创新发展，千方百计稳住外贸外资基本盘，全力以赴完成全年目标任务。

Ÿ    2020年中国国际服务贸易交易会闭幕，共签订协定协议类成果240项。服贸会闭幕后，将持续开放线上服贸会平台，在一定期限内为企业免费提供线上注册、搭建电子展台、洽谈签约等服务。

Ÿ    中国物流与采购联合会发布，8月中国快递物流指数为107.6%，环比升0.4个百分点。制造业商务快件指数小幅趋缓，服务业商务活跃度回升，从业人员供需偏紧。

Ÿ    7月份全国水泥产量2.2亿吨，同比增长3.6%；平均出厂价格377.9元/吨，环比下降3.3%。

上市公司重要公告

Ÿ    南航子公司拟挂牌引资，释放股权不超49.5%；万泰生物新冠肺炎疫苗启动临床试验；泰康人寿及泰康养老拟受让阳光城13.53%股份；三棵树拟推员工持股，承诺年化收益10%；亚光科技控股股东在内的多名股东拟合计减持超25%；雅本化学因信息披露违法收证监会处罚决定书；天海防务因控股股东质押违约拟被动减持不超4.71%；金浦钛业上调国内钛白粉价格500元/吨；光启技术称子公司光启尖端某大型复杂超材料构件产品预计近期可进入批产交付阶段。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,940.47

1.60

纳斯达克指数

11,141.56

2.71

标普500

3,398.960

2.01

日经225

23,032.54

-1.04

富时100

6,012.840

1.39

德国DAX

13,237.21

2.07

国际要闻

Ÿ    美股大幅反弹，道指收涨近440点，纳指涨2.71%，标普500指数涨2.01%。科技股领涨，苹果涨近4%，微软涨超4%，特斯拉涨近11%。截至收盘，道指涨1.6%报27940.47点，标普500指数涨2.01%报3398.96点，纳指涨2.71%报11141.56点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.17%，京东涨1.27%，百度涨0.08%；开心汽车涨24.31%，500彩票网涨20.9%，蔚来汽车涨6.22%，拼多多涨3.6%，网易涨3.12%；趣店跌9.25%，优信跌6.01%，迅雷跌4.14%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨2.07%报13237.21点，法国CAC40指数涨1.4%报5042.98点，英国富时100指数涨1.39%报6012.84点。

Ÿ    英国政府网站公告称，英国高级贸易官员已与全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）11个成员国的首席谈判代表进行首次对话，讨论英国加入该协定的潜在相关事宜。

Ÿ    加拿大央行：维持利率在0.25%不变，继续以目前的速度进行资产购买；预计经济复苏将是缓慢且不稳定的，三季度经济活动的反弹速度似乎比7月预期的要快。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.248

-0.27

美元/人民币

6.8320

-0.22

欧元/美元

1.1805

0.25

英镑/美元

1.3000

0.14

美元/日元

106.19

0.15

Ÿ    周三在岸人民币兑美元夜盘收报6.8320元，较上一交易日夜盘增值150个基点。成交量297.12亿美元，较上一交易日增加29.33亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.27%报93.2478，结束六日连涨走势；欧元兑美元涨0.25%报1.1805，英镑兑美元涨0.14%报1.3，澳元兑美元涨0.96%报0.7284，美元兑日元涨0.15%报106.19。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

37.780

2.77

COMEX黄金

1,954.9

0.60

COMEX白银

27.185

0.72

LME铜

6,759.0

1.36

LME铝

1,783.5

-0.47

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，20号胶涨1.98%，LPG涨1.75%，苯乙烯涨1.36%，纯碱涨1.04%，塑料涨0.8%。黑色系多数下跌，动力煤涨0.92%，焦炭跌0.22%，铁矿石跌0.24%，热轧卷板跌0.41%，螺纹钢跌0.54%，焦煤跌0.99%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨2.77%报37.78美元/桶，布油收涨2.11%报40.62美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.6%报1954.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.72%报27.185美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.36%报6759美元/吨，LME期锌涨0.41%报2427美元/吨，LME期镍涨0.11%报14905美元/吨，LME期铝跌0.47%报1783.5美元/吨，LME期锡涨0.08%报18060美元/吨，LME期铅跌0.47%报1894.5美元/吨。

Ÿ    工信部：7月，全国焦炭产量3997万吨，同比增长0.3%，今年以来首次单月同比增长。

Ÿ    美国至9月4日当周API原油库存+297万桶，预期-107.5万桶，前值 -636万桶。

Ÿ    EIA短期能源展望报告：预计2020年WTI原油价格为38.99美元/桶，此前预计为38.50美元/桶；预计2020年布伦特原油价格为41.90美元/桶，此前预计为41.42美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7050

2.30

3个月美元LIBOR

0.2495

-0.78

中国10年期国债

3.0805

-4.25

3个月SHIBOR

2.6930

0.50

DR007

1.6500

-55.0

Ÿ    央行公开市场9月9日开展1200亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，净投放1000亿元。央行公开市场已连续24个交易日开展逆回购操作，中信证券明明表示，央行存在以降准来缓和局部压力的可能。

Ÿ    国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.37%，5年期主力合约涨0.35%；银行间现券收益率大幅下行4-8bp，3年和5年期下行幅度更大；银行间资金面宽松，隔夜回购加权利率下行逾42bp至1.60%附近。

Ÿ    财政部招标续发2年和5年期国债，分别获得67.4亿元和68.5亿元的大规模追加认购，各自最终发行量为767.4亿元和788.5亿元。

Ÿ    财政部将于9月16日招标续发1年期、10年期国债，发行规模分别为630亿元、670亿元。

Ÿ    美债收益率多数收涨，3月期美债收益率收平报0.117%，2年期美债收益率收平报0.157%，3年期美债收益率涨0.1个基点报0.177%，5年期美债收益率涨1.3个基点报0.285%，10年期美债收益率涨2.3个基点报0.705%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,281.4

1.57

以太坊

356.860

5.23

瑞波币

0.24130

2.13

恒星币

0.07946

2.95

莱特币

48.6877

2.40

Ÿ   中央财经委员会第八次会议9月9日召开。会议指出，要加强高铁货运和国际航空货运能力建设，加快形成内外联通、安全高效的物流网络；要完善现代商贸流通体系，培育一批具有全球竞争力的现代流通企业。商贸流通体制的完善是促发物流行业变革的强力催化剂，将使行业轻装前行，加快向现代物流的转型升级。对标海外货代型第三方国际物流巨头发展历程，跨国公司青睐本土物流品牌推动本土合同物流品牌快速发展。如今跨境出口电商爆发给中国本土第三方国际物流行业带来了爆发式的发展机会，存量企业有望实现跨越式增长。

Ÿ   点评：华贸物流（603128）为加码跨境电商物流领域发展，拟引入蒸泰投资、山东国投为战略投资者。中国外运（601598）是以货代业务为主要驱动的综合物流服务提供商。其他个股：东方嘉盛（002889）、长久物流（603569）。

旅游产业

Ÿ   继电商平台后，旅游市场放出百亿补贴大招。9月8日，飞猪旅行宣布启动百亿补贴计划，首期从酒店产品开始，覆盖全国百城十万家酒店，国庆前将进一步覆盖到交通出行、景区乐园等，以刺激旅游市场复苏，提振大众出游信心、帮助商家积累用户资产。据悉，同程旅行也在一天前宣布推出10亿补贴。阿里集团副总裁兼飞猪旅行总裁庄卓然透露，“百亿补贴不是短期营销活动，而是面向消费者构建商家价值的长期举措。”国内旅游业有多方面的利好支持行业复苏：国内疫情防控到位，增强了旅游消费的信心；文旅部官宣放开跨省团队游，因疫情暂停的旅游需求得到释放；各地方政府发放红利提振旅游业，主要通过财政补贴、引导金融机构为文旅企业提供融资支持、减免、返还和延迟缴费等服务；景区减免门票，促进出游者消费意愿，激发行业活力，刺激旅游业回温。

Ÿ   点评：中国中免（601888）、宋城演艺（300144）、中青旅（600138）、首旅酒店（600258）、华天酒店（000428）等公司有望受益。