指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,272.08

1.68

深证成指

13,289.3

2.96

沪深300

4,681.14

2.04

创业板指

2,672.93

3.81

中证500

6,357.97

2.67

万得全A

5,129.10

2.49

恒生指数

24,119.1

-0.31

国内股市

Ÿ    A股节后开门红，光伏、动力电池、苹果板块飙升。上证指数收报3272.08点，涨1.68%；创业板指涨3.81%，创业板综指涨4.01%，深证成指涨2.96%，科创50涨3.32%；万得全A涨2.49%，成交7020亿元。北向资金大幅净买入112.67亿元，单日净买入额创7月6日以来新高。比亚迪当日获净买入11.22亿元居首；中国中免股价大跌，逆势遭净卖出12.42亿元。

Ÿ    上周五两市大单净流入资金255.47亿元。其中，2233只个股获资金净流入，1785只个股出现资金净流出，主力资金大幅进场买入。

Ÿ    港股高开低走，恒生指数收跌0.31%报24119.13点，周涨2.81%。恒生国企指数跌0.07%，周涨2.35%。恒生科技指数跌0.1%，周涨5.86%。全日大市成交1125.5亿港元。苹果概念领跌蓝筹，光伏太阳能板块大幅回调。“07号老股”香港金融集团暴跌逾80%后停牌。云顶新耀上市首日涨逾30%。中国台湾股市因节假日休市。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议部署进一步做好稳就业工作，确保完成全年目标任务；通过《新能源汽车产业发展规划》，培育壮大绿色发展新增长点；决定在粤港澳大湾区部分地方推广实行国际航运相关税收优惠政策，推动更高水平对外开放。

Ÿ    国务院：引导新能源汽车产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力；加强充换电、加氢等基础设施建设；加大对公共服务领域使用新能源汽车政策支持；2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于80%。

Ÿ    国务院：从今年10月1日至2023年12月31日，对在南沙自贸片区开展国际航运保险业务给予一定的税收优惠；从今年10月1日起，对以珠三角9市37个港口为启运港、以南沙保税港区和前海保税港区为离境港的水运货物实行启运港退税政策，境内货物启运出口即可退税，减少企业资金占压成本。

Ÿ    国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，要求加强资本市场基础制度建设，大力提高上市公司质量，并从提高上市公司治理水平、推动上市公司做优做强、健全退出机制、解决上市公司突出问题、提高违法违规成本、形成工作合力等七个方面，提出17条具体举措。

Ÿ    中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》，要求在中国人民银行数字货币研究所深圳下属机构的基础上成立金融科技创新平台。支持开展数字人民币内部封闭试点测试，推动数字人民币的研发应用和国际合作。

Ÿ    中办、国办：支持深圳在资本市场建设上先行先试。推进创业板改革并试点注册制，试点创新企业境内发行股票或存托凭证（CDR）。建立新三板挂牌公司转板上市机制。优化私募基金市场准入环境。探索优化创业投资企业市场准入和发展环境。

Ÿ    中办、国办：在全国统一的市场准入负面清单基础上，制定深圳放宽市场准入特别措施清单，放宽能源、电信、公用事业、交通运输、教育等领域市场准入。

Ÿ    中办、国办：支持符合条件的在深境内企业赴境外上市融资。开展本外币合一跨境资金池业务试点。支持深圳在推进人民币国际化方面先行先试，推动完善外汇管理体制。

Ÿ    央行行长易纲在《中国金融》杂志发文称，需要根据经济金融形势变化，科学把握货币政策力度，既保持流动性合理充裕，促进货币供应量和社会融资规模合理增长，又坚决不搞“大水漫灌”，将经济保持在潜在产出附近，减少经济波动。文章称，尽可能长时间实施正常货币政策，促进居民储蓄和收入合理增长。

Ÿ    央行副行长陈雨露在《中国金融》杂志撰文称，新时期金融改革发展需关注十个重点问题，要把握第四次金融革命机遇，引领金融科技健康发展。加快中央银行法定数字货币的研发和可控试点，保障支付安全。完善有中国特色的科创金融体系，充分发挥主板、科创板、中小企业板、创业板和新三板功能，畅通创业投资市场化退出渠道。

Ÿ    中国9月财新服务业PMI为54.8，连续五个月处于扩张区间，预期54.3，前值54。财新智库高级经济学家王喆表示，目前经济运行仍然处于新冠疫情之后的恢复期，恢复速度还有所加快。疫情后制造业和服务业就业首次同步改善，但力度不强，就业形势依然不容过分乐观。

Ÿ    外交部发言人华春莹称，10月8日，中国同全球疫苗免疫联盟签署协议，正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”。这是中国秉持人类卫生健康共同体理念、履行自身承诺推动疫苗成为全球公共产品的一个重要举措。

Ÿ    海南离岛免税商品免征增值税和消费税管理办法发布。《办法》指出，离岛免税店应按月进行增值税、消费税纳税申报；销售非离岛免税商品，按现行规定申报缴纳增值税和消费税。

Ÿ    北斗三号全球卫星导航系统首次应用于高铁轨道精测。据介绍，北斗惯导小车可实现铁路轨道平顺性指标毫米级、里程厘米级测量精度，能够满足铁路有砟轨道数字化捣固要求。

Ÿ    海关总署：离岛免税购物新政落地后的首个中秋国庆长假，海口海关共监管海南离岛免税购物金额10.4亿元、旅客14.68万人次、件数99.89万件，同比分别增长148.7%、43.9%、97.2%。

Ÿ    国家电网董事长毛伟明表示，国家电网将聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域，预计“十四五”期间，电网及相关产业投资将超过6万亿元规模。

上市公司重要公告

Ÿ    新余国科近期涨幅异常停牌核查；中钢国际控股股东中钢集团拟由中国宝武托管；龙蟒佰利再度上调钛白粉售价；万科、保利9月销售额稳步增长；桃李面包前三季度净利同比增37%；天目湖控股股东拟减持不超6%股份；川恒股份控股股东拟转让6.84%股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,586.90

0.57

纳斯达克指数

11,579.94

1.39

标普500

3,477.130

0.88

日经225

23,619.69

-0.12

富时100

6,016.650

0.65

德国DAX

13,051.23

0.07

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，道指收涨0.57%，纳指涨1.39%，标普500指数涨0.88%。微软涨2.48%，苹果涨1.74%，领涨道指。科技股多数走高，亚马逊涨逾3%，特斯拉涨近2%，AMD跌近4%。洪恩教育在美上市首日涨34.5%。上周，道指涨3.27%，纳指涨4.56%，标普500指数涨3.84%。纳指和标普500指数创三个月来最大单周涨幅。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.25%，京东涨2.1%，百度跌0.21%；兰亭集势涨19.57%，小牛电动涨17.35%，荔枝涨14.41%，跟谁学涨11.75%，达达集团涨9.44%，拼多多涨8.35%， 哔哩哔哩涨3.91%；安博教育跌9.69%，绿能宝跌8.52%，优信跌8.18%，人人网跌7.83%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.07%报13051.23点，周涨2.85%；法国CAC40指数涨0.71%报4946.81点，周涨2.53%；英国富时100指数涨0.65%，周涨1.94%。

Ÿ    美国财长努钦将向美国众议院议长佩洛西提交规模为1.8万亿美元的援助法案提案。美国国家经济顾问库德洛：特朗普希望就刺激方案达成协议，已经批准了修订后的经济刺激方案。

Ÿ    英国至8月三个月GDP环比升8%，预期升8.2%，前值降7.6%；8月GDP同比降9.3%，预期降7.5%，前值降11.7%；环比升2.1%，预期升4.6%，前值升6.6%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.011

-0.61

美元/人民币

6.6932

-1.56

欧元/美元

1.1825

0.55

英镑/美元

1.3054

0.91

美元/日元

105.61

-0.40

Ÿ    在岸人民币夜盘收报6.6932，较上一交易日（9月30日）夜盘收盘增值1058点。成交量268.03亿美元，较上一交易日增加17.94亿美元。

Ÿ    央行决定，自10月12日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0；下一步将继续保持人民币汇率弹性，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。中信证券明明指出，下调远期售汇业务风险准备金，说明央行不追求趋势升值，人民币汇率合理均衡仍然是主要目标。分析师指出，央行此举显然是根据当前外汇市场形势作出的决定，即在人民币快速上升情况下，放松对远期购汇行为限制，目的还是希望由外汇市场来决定人民币汇率。

Ÿ    中国外汇投资研究院院长谭雅玲预计，四季度国际金融市场将面临诸多不确定风险。美元指数四季度跌破90点难度较大，预计年底收于95点以下水平。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.61%报93.0109，周跌0.85%，连跌两周。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.55%报1.1825，英镑兑美元涨0.91%报1.3054，澳元兑美元涨1.03%报0.7242，美元兑日元跌0.4%报105.605。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.520

-1.63

COMEX黄金

1,936.3

2.17

COMEX白银

25.300

5.96

LME铜

6,772.0

1.33

LME铝

1,847.0

2.36

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现强劲，塑料涨1.44%，LPG涨1.13%，甲醇涨0.96%，聚丙烯涨0.86%，纯碱涨0.83%，苯乙烯跌0.69%。黑色系全线上涨，热轧卷板涨1.5%，焦炭涨1.02%，铁矿石涨0.67%，螺纹钢涨0.64%，动力煤涨0.42%，焦煤涨0.23%。

Ÿ    WTI原油期货跌1.63%报40.52美元/桶，周涨9.37%；布油收跌1.2%报42.82美元/桶，周涨9.04%。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨2.17%报1936.3美元/盎司，周涨1.5%，连涨两周；COMEX白银期货收涨5.96%报25.3美元/盎司，周涨5.29%。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.33%报6772美元/吨，LME期锌涨2.62%报2427美元/吨，LME期镍涨3.5%报15175美元/吨，LME期铝涨2.36%报1847美元/吨，LME期锡涨0.54%报18235美元/吨，LME期铅涨1.51%报1819美元/吨。

Ÿ    农业农村部：截至目前，全国生猪和能繁母猪存栏均恢复到正常年份80%以上的水平，生猪规模养殖比重提高到53%，要继续巩固和扩大生猪恢复发展的好势头，确保高质量完成生猪产能基本恢复到接近常年水平的目标任务。

Ÿ    世界黄金协会最新数据显示，9月全球黄金ETF连续10个月录得净流入；在投资需求的支撑下，今年以来全球黄金ETF净流入达1003吨，使总持仓增至3880吨或2350亿美元的纪录新高。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7800

-0.80

3个月美元LIBOR

0.2241

-0.97

中国10年期国债

3.1898

0.25

3个月SHIBOR

2.1290

0.70

DR007

1.8000

-20.0

Ÿ    Wind数据显示，本周央行公开市场将有1900亿元逆回购到期，周一至周五分别到期400亿元、1000亿元、500亿元、0元、0元，无正回购和央票到期；此外，周五还有2000亿元MLF到期。

Ÿ    10月10日，调休工作日银行间现券成交清淡，主要利率债收益率变动不大，10年期国开活跃券200210收益率上行0.27bp报3.76%，成交7笔。资金面宽松，主要回购利率大幅下行。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨1个基点报0.106%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.165%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.206%，5年期美债收益率收平报0.342%，10年期美债收益率跌0.8个基点报0.78%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,373.5

0.41

以太坊

373.640

0.56

瑞波币

0.25500

0.09

恒星币

0.07721

-0.53

莱特币

50.2429

2.44

Ÿ    大范围面向个人开放申领，数字货币试点再迎关键性进展。深圳市推出系列促销费活动，首次面向在深个人发放总额1000万元的数字人民币红包，每个红包金额为200元，红包数量共计5万个，可在罗湖区辖内3389家商户无门槛消费。

Ÿ    日本央行发布央行数字货币报告称，对数字货币需求可能会迅速上升，为数字货币形势变化做好准备；如果现金流通量下降，可能会发行央行数字货币进行支付；希望确保央行数字货币能够用于跨境支付，而不仅仅是国内支付；计划在2021年初进行第一阶段的概念性实验。

Ÿ    七国央行联合发布数字货币报告称，80%的中央银行已进入数字货币研发，其中过半进入研究实验与实行阶段。数字货币下一阶段研究和开发将关注各国央行的个别和集体实际政策分析与应用技术实验。其中，科技的发展与创新尤为重要。

Ÿ   中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》。其中提出，支持在资本市场建设上先行先试。推进创业板改革并试点注册制，试点创新企业境内发行股票或存托凭证（CDR）。建立新三板挂牌公司转板上市机制。优化私募基金市场准入环境。探索优化创业投资企业市场准入和发展环境。依法依规开展基础设施领域不动产投资信托基金试点。在中国人民银行数字货币研究所深圳下属机构的基础上成立金融科技创新平台。支持开展数字人民币内部封闭试点测试，推动数字人民币的研发应用和国际合作。另据深圳11日发布消息，深圳市5万名“礼享罗湖数字人民币红包”中签个人全部抽出，10月11日10时-12日18时，为其申请“数字人民币APP”使用资格，10月12日18时起发送中签短信。此次深圳开展数字人民币红包试点，测试对象已经开始转向深圳市全体社会人员，接近“全公开”测试。与此同时包括POS机在内的商户基础设施也已经在3000余家商户完成改造，进一步扩大数字人民币测试的应用场景。这也预示着，数字人民币离面向社会公众推出又靠近了重要一步。

Ÿ   点评：我国数字货币DCEP呼之欲出，四方精创（300468）、长亮科技（300348）、数字认证（300579）、高伟达（300465）、飞天诚信（300386）等产业链相关公司将迎来发展机遇。

车联网

Ÿ   10月9日国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》，提出要加大关键技术攻关，支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等深度融合，推动电动化与网联化、智能化互融发展。加强充换电、加氢等基础设施建设，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。另据报道，特斯拉CEO马斯克近日透露，特斯拉将在未来几周内发布最新版的FSD（全自动驾驶）软件，可使车辆实现零干预驾驶。车联网是5G这个新基建核心领域的应用落地“领头雁”，在政策、产业链、5G商用等三大要素驱动下，有望从2021年开始全面爆发。从渗透率边际成长看，车机平台率先发展，依次向V2X细分场景延伸向路侧展开，云端服务助推商业模式升级。

Ÿ   点评：中科创达（300496）在车联网领域先发优势明显，目前采用公司产品的企业超过100家。万集科技（300552）是国内领先的智能交通产品与服务提供商。千方科技（002373）主要从事智慧交通和智能物联业务。其他公司：锐明技术（002970）、四维图新（002405）。