指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,910.74

0.05

深证成指

8,951.61

-0.03

沪深300

3,685.39

-0.15

创业板指

1,479.83

0.40

中证500

4,877.65

0.29

万得全A

3,939.75

0.22

恒生指数

27,294.71

-0.05

国内股市

Ÿ    A股缩量盘整，上证综指收盘涨0.05%报2910.74点；深证成指跌0.03%；创业板指涨0.4%；万得全A涨0.22%。两市成交4498亿元，较上日同期略有缩减。燃料电池王者归来，美锦能源等近20股涨停。北向资金周四净流入11.71亿元，已连续8日净流入，贵州茅台连续4日获净买入。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金156.04亿元。其中，1510只个股获资金净流入，2085只个股出现资金净流出，主力资金流出有所减少。

Ÿ    恒指收盘微跌0.05%报27294.71点，盘中一度跌1.77%，国企指数跌0.21%，红筹指数涨0.35%。全日大市成交812.58亿港元，前一交易日为769.98亿港元。内房股午后持续拉涨，龙湖集团、中国奥园创历史新高。“烟草第一股”中烟香港上市次日大涨近41%，总市值超50亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.51%，报10561.01点，结束三连涨。

重要新闻

Ÿ    高层在2019年全国大众创业万众创新活动周上表示，近年来，中国经济保持平稳运行。虽然当前面临复杂严峻的国内外形势，但中国经济有韧性，韧性植根于近14亿人的勤劳与创造，“双创”是个重要支撑，依靠更大激发市场主体活力和社会创造力，可以顶住经济下行压力，保持中国经济长期向好的基本面。

Ÿ    央行潘功胜：目前中国资本市场中境外投资者的比重仍然较低，未来具有较大的增长空间；境外资本进入中国资本市场的潜力大，这是未来中国国际收支结构演变的一个重要特征，将继续加快金融市场互联互通和双向开放；下一步将以金融市场双向开放为重点，有序推动不可兑换项目的开放，提高已可兑换项目的便利化水平。

Ÿ    央行行长易纲：大力支持上海加快国际金融中心建设，支持在上海自贸试验区新片区建立本外币一体化账户体系，实施更加便利的跨境资金管理制度；支持以上海科创中心建设带动“G60科创走廊”发展，支持上海金融开放创新政策适用于“G60科创走廊”；支持长三角地区建立跨区域金融合作平台，加强长三角地区金融基础设施互联互通，推进长三角地区金融业务“同城化”。

Ÿ    商务部：前5月我国实际利用外资3690.6亿元，同比增长6.8%，比前4月加快0.4个百分点；折合美元546.1亿，同比增长3.7%；5月当月实际使用外资638.3亿元，同比增长8.5%，折94.7亿美元，同比增长4.6%。

Ÿ    商务部：“不可靠实体清单”制度具体措施将于近期公布，任何外国企业只要遵守中国的法律法规、遵守市场规则、遵守契约精神就完全不必担心；稀土出口出现的波动，是市场变化的结果，对于稀土贸易，目前中方没有采取新的管理措施。

Ÿ    银保监会主席郭树清：大力发展资本市场，彻底改变直接融资与间接融资一条腿短、一条腿长的不平衡格局；让违法违规者及时受到足够严厉的惩处，监管者必须敢于斗争、严格执法，坚决捍卫法律法规的尊严；大力发展公募、私募、保险、信托、理财等各类机构投资者，养老金方面要构建基础社保、企业年金和商业保险三大支柱。

Ÿ    证监会有关部门负责人透露，一揽子9项资本市场对开外放举措已经有工作清单，将在近期陆续推出。其中包括：发布经过修订的QFII和RQFII办法；合资券商基金境外股东“一参一控”即日起执行；外资银行可单独申请证券投资基金托管资格；正进行准备工作，将适时全面推开H股“全流通”；20号胶期货将向境外投资者开放；外资私募证券投资基金可投资港股通标的等。

Ÿ    第十次中英经济财金对话将于6月17日在伦敦举行，英国国际贸易部金融和专业服务负责人巴特利特称，届时有望宣布一系列重大金融开放举措，但尚不能对沪伦通具体开通时间置评。另据知情人士透露，沪伦通揭牌“很快”就会有具体消息，而且也有其他潜在企业正在准备中，只是目前尚不便公布。

Ÿ    新华社：科创板6月13日正式开板。市场各方期待，在科创板这片“试验田”里形成的可复制、可推广经验，将通过增量带动存量的方式，引领中国资本市场走上全面深化改革的新征程。

上市公司重要公告

Ÿ    斯尔邦拟作价110亿元借壳丹化科技；武汉控股：控股股东拟向长江环保转让公司15%股权；天凯汇润将成赛福天公司间接控股股东；天沃科技拟参股氢燃料电池企业中氢科技；金宇车城拟设立合资公司，开展智能电网等领域芯片制造业务；吉峰科技拟与中联重机展开战略合作；深康佳A拟建设重庆康佳半导体光电产业园，总投资达300亿；际华集团与应急管理部消防救援局签署战略合作服务协议；普丽盛三家股东拟合计减持不超6%股份；爱迪尔控股股东及其一致人等拟合计减持不超4.27%股份；恒星科技股东焦会芬拟减持不超4%股份；金融街控股股东及其一致人累计增持5%股份；中国重工拟回购4亿元至6亿元；千红制药拟回购公司2.5%至5%股份；冠城大通累计回购公司6.73%股份；格力地产完成第三次回购，拟第四次回购2亿元至4亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,106.77

0.39

纳斯达克指数

7,837.13

0.57

标普500

2,891.64

0.41

日经225

21,032.00

-0.46

富时100

7,368.57

0.01

德国DAX

12,169.05

0.44

国际要闻

Ÿ    美股小幅收高，终结两连跌，道指涨逾100点。迪士尼大涨逾4%，摩根士丹利上调其目标价。国际油价大涨，油气股普涨，埃克森美孚涨近1%。截至收盘，道指涨0.39%报26106.77点，标普500涨0.41%报2891.64点，纳指涨0.57%报7837.13点。美国5月进口价格指数表明美国通胀压力低迷，强化了市场对美联储的降息预期。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.13%，京东涨1.05%，百度涨0.81%；美美证券涨37.5%，如涵涨23.01%，信而富涨12.22%，趣头条涨5.85%，搜狗涨4.2%；搜房网跌16.27%，盛世乐居跌15.25%，团车跌14.6%，博润跌6.63%。

Ÿ    欧洲三大股指微幅收涨。德国DAX指数涨0.44%报12169.05点，法国CAC40指数涨0.01%报5375.63点，英国富时100指数涨0.01%报7368.57点。

Ÿ    美国截至6月8日当周初请失业金人数22.2万，预期21.6万，前值21.8万；至6月1日当周续请失业金人数169.5万，预期168万，前值168.2万。

Ÿ    美国5月进口物价指数同比降1.5%，预期降1.2%，前值降0.2%；环比降0.3%，预期降0.2%，前值修正为降0.1%。

Ÿ    IMF总裁拉加德：欧元区增长已经放缓，通胀处于低位，且可能延续更长时间，这要求政策协调；欧元区面临的风险包括贸易、无协议脱欧，以及部分国家缺乏结构性改革；有必要更好地遵守并执行欧盟财政规则。

Ÿ    德国政府：2019年第二季度经济仍将受到抑制，国内需求依然健康，但全球前景依然黯淡；德国经济正面临来自全球经济环境的不利因素；预计2019年2月全球经济状况将有所改善。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.047

0.34

美元/人民币

6.9212

0.03

欧元/美元

1.1277

-0.44

英镑/美元

1.2674

-0.39

美元/日元

108.39

-0.11

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.03%，报6.9212元。人民币兑美元中间价调贬2个基点，报6.8934。

Ÿ    美元指数涨0.34%报97.0478，市场静待美联储会议和G20峰会。欧元兑美元跌0.44%报1.1277，英镑兑美元跌0.39%报1.2674，澳元兑美元跌0.66%报0.6916，美元兑日元跌0.11%报108.39。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.200

2.07

COMEX黄金

1346.0

0.69

COMEX白银

14.985

0.96

LME铜

5863.5

0.20

LME铝

1786.0

-0.22

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、动力煤分别收跌0.23%、0.61%，焦煤收涨0.14%。铁矿石收涨3.07%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.50%、0.36%。橡胶、沥青分别收跌1.11%、0.54%。纸浆收跌0.22%。

Ÿ    WTI原油期货收涨2.07%报52.20美元/桶，终结三连跌，盘中一度大涨逾4%。布伦特原油期货收涨2.3%，报61.35美元/桶。两艘油轮在阿曼湾的霍尔木兹海峡附近遭袭引发供应减少担忧。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.69%，报1346美元/盎司，攀升至一周高位。COMEX白银期货收涨0.96%，报14.895美元/盎。因美联储降息预期提供支撑。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.2%报5863.5美元/吨，LME期锌跌1.32%报2476美元/吨，LME期镍涨0.03%报11845美元/吨，LME期铝跌0.22%报1786美元/吨，LME期锡涨0.18%报19335美元/吨，LME期铅跌0.29%报1892.5美元/吨。

Ÿ    央行行长易纲：支持上海黄金交易所与芝加哥商品交易所进行合作，在芝加哥商品交易所推出以“上海金”为基准价的衍生品。

Ÿ    加拿大石油生产协会：预计加拿大原油产量将在2035年增加127万桶/日至586万桶/日；预计加拿大石油和天然气行业投资在2019年将跌至370亿加元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.1000

-3.00

3个月美元LIBOR

2.4279

-2.16

中国10年期国债

3.2451

-1.50

3个月SHIBOR

2.9440

0.10

DR007

2.3500

55.00

Ÿ    央行周四开展1000亿元28天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现净投放900亿元。当天Shibor多数走高，隔夜报1.924%下跌1.5个基点。

Ÿ    国债期货震荡走高，10年期主力合约收涨0.19%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约收平。国债现券收益率下行1-2bp左右。

Ÿ    美国债市：美债收益率曲线连续第二天牛市趋平，欧洲美元利率大跌，反映出市场越发预期美联储将在今年下调利率。中东紧张局势引发的避险买盘也推动国债走高。2年期国债收益率下跌4.9个基点，报1.8296%。5年期国债收益率下跌3.8个基点，报1.8328%。10年期国债收益率下跌2.95个基点，报2.0910%。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债走高，65亿欧元的债券发行获得更多超额认购，德国国债基本持平。

Ÿ    发改委明确地方国有企业发行外债申请备案登记要求，地方政府及其部门不得直接或者承诺以财政资金偿还地方国有企业外债，不得为地方国有企业发行外债提供担保。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8216.59

0.88

以太坊

256.610

-1.66

瑞波币

0.40030

0.28

恒星币

0.12380

-2.37

莱特币

130.700

-3.49

Ÿ    近日，浙江省区块链电子票据平台上线，已实现商业保险报销等使用场景，接下来还将扩展到医保零星报销、异地报销等领域，甚至更往后将拓展至教育、公益类等公共支付使用场景。

Ÿ    易纲在  "2019陆家嘴论坛"上发言指出，未来全球的金融增长点在于金融科技，国际金融中心的竞争点也在金融科技，央行支持上海探索区块链在金融领域的应用。

Ÿ   12日上午，被誉为中国铁路发展“集大成者”、智能高铁示范工程的京张高铁实现全线轨道贯通。京张高铁将首次采用我国自主研发的北斗卫星导航系统，拥有智能线路、智能车站并配备各种智能机器人，在世界上首次实现时速350公里的自动驾驶，建成后将成为世界上第一条智能化高速铁路。京张高铁采用的智能动车组去年开始在京沈高铁试验运行，今年3月中国铁路总公司在北京至沈阳高铁辽宁段全面启动“高速铁路智能关键技术综合试验”，推进中国智能高铁建设。据介绍，中国智能高铁将采用云计算、物联网、大数据、北斗定位、下一代移动通信、人工智能等先进技术，通过新一代信息技术与高速铁路技术的集成融合，实现高铁智能建造、智能装备、智能运营技术水平全面提升。

Ÿ   点评：华铁股份（000976）是轨交配件集大成者，旗下布局轨交零部件产品广泛，主要业务有给水卫生系统、辅助电源系统、检修系统、制动闸片等。公司与法维莱合作进展顺利，共建国际化轨交装备平台。思维列控（603508）是我国传统机车列控系统的双寡头企业之一，近年来，公司多次参与中国铁路总公司（及前铁道部）车载信息化项目的研发；并于2018年5月收购中国高速铁路列车运行监测、检测、管理及信息化等需求整体解决方案的主要供应商蓝信科技。鼎汉技术（300011）是我国轨交地面信号电源设备领域龙头，2017年收购专注于铁路行业信息化建设、软件开发、智能分析、视频监控等领域的高新技术企业奇辉电子，目前已完成奇辉电子智慧车站、智慧地铁等信息化产品。辉煌科技（002296）是国内领先的轨道交通信号测控、运输指挥、通信技术开发和集成企业，是国家行业内首家上市的轨道交通通信、信号企业。

虚拟现实产业-VR产业

Ÿ    近日，江西省出台行动方案加快推进虚拟现实产业发展，明确9条举措致力打造VR人才聚集“江西高地”。江西省VR产业从零起步，在首届世界VR产业大会之后加速发展，仅南昌市就有VR企业80余家，南昌市红谷滩新区聚集了200余家VR产业上下游相关配套企业，成功打造出了国内第一个平台较为完善、产业链较为齐全的VR产业生态圈。国内第一个VR标准检测平台、VR产业交易平台等项目也投入试运营。VR体验中心、中国（南昌）VR产业基地展示馆、VR产业云平台等标志性重大项目，正加快实施。在工信部的大力支持和指导下，南昌市虚拟现实创新中心通过省级创新中心批复，正在积极申报国家级虚拟现实制造业创新中心。

Ÿ   点评：为抢占全球虚拟现实战略制高点，我国积极加强布局，包括南昌、深圳等地纷纷把虚拟现实作为重点产业打造。据最新发布的《IDC全球增强与虚拟现实支出指南》，IDC预测，至2023年，中国AR/VR市场支出规模将达到652.1亿美元，较2019年的预测（65.3亿美元）有显著增长。同时，在预测期内（2018-2023年），5年复合年增长率（CAGR）将达到84.6%，高于全球市场78.3%的增长率。此外，在5G牌照发放后，第一阶段场景的最大应用之一就是VR/AR产业，这是一个万亿级别的产业。联创电子（002036）是江西南昌本地企业，在AR/VR方面，为全景摄像机制造商研制的多款全景相机镜头已经量产出货；360度全景摄像模组已批量出货。易尚展示（002751）、丝路视觉（300556）等是深圳行业龙头。

信息安全行业

Ÿ    据《日本经济新闻》6月13日报道，中国将主导防止机密信息被第三方监听的新一代密码技术“量子密码”的规则制定。中国提出制定量子密码安全的国际评估标准的构想，已经获得国际标准化组织（ISO）批准。中国在量子密码的技术开发上领先于日美欧。2017年成功在相距约1200公里的地面2个地点接收到从卫星发出的光子。2018年还利用卫星实现了在中国和欧洲之间共享量子密码的钥匙信息。在光纤网方面，中国在北京-上海之间构建了2000公里的通信网。如果中国主导规则制定，并获得ISO的认可，在销售采用量子密码所需的设备等之际，不仅是企业，还容易被各国的政府采购引进。

Ÿ   点评：格尔软件（603232）是国内信息安全行业PKI领域的优势企业之一，中国首批研制和推出PKI公钥基础设施产品的厂商。2018年10月，公司携手陕西师范大学共同成立密码研究实验室，将在公钥密码学、区块链技术以及抗量子密码学等领域展开合作。蓝盾股份（300297）在投资者关系互动平台上表示，公司已在推进量子密码实验室项目的产品化及产业化应用。三力士（002224）布局量子保密通信网络，在山西打造“两平台一张网量子保密通信网”、“基于超算的分布式量子保密通信数据中心”等项目，致力于建设世界上最先进的量子保密通信网络。其他公司：卫士通（002268）、神州信息（000555）。