指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,850.95

-1.48

深证成指

8,877.31

-1.39

沪深300

3,599.70

-1.85

创业板指

1,469.48

-0.84

中证500

4,888.41

-1.20

万得全A

3,856.69

-1.42

恒生指数

28,311.07

-2.39

国内股市

Ÿ     A股震荡下探，上证综指收盘跌1.48%，报2850.95点，创近2个半月新低；深证成指跌1.39%；创业板指跌0.84%；万得全A跌1.42%。两市成交4340亿元，续创近三个月新低。北向资金净流出56.81亿元，已连续5日净流出，本周已流出超174亿元。

Ÿ     资金面显示，周四两市大单净流出资金280.28亿元。其中，1037只个股获资金净流入，2546只个股出现资金净流出，主力资金流出小幅放大，值得关注。

Ÿ     恒生指数低开低走收跌2.39%报28311.07点，刷新2个月低位。恒生国企指数跌2.27%。汽车、猪肉、消费股跌幅居前，吉利汽车跌6%领跌蓝筹。港交所跌5%，创去年10月以来最大单日跌幅。大市成交升至1218亿港元，前一交易日为1076.6亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.74%报10733.67点，创4月3日以来新低。

重要新闻

Ÿ     统计局：4月份CPI、PPI环比略涨，同比涨幅略有扩大；在食品中，鸡蛋价格在连续两个月下跌后反弹，环比涨3.3%；受非洲猪瘟疫情等因素影响，猪肉价格继续回升，环比涨1.6%；在主要行业中，同比涨幅扩大的有石油和天然气开采业，上涨10.1%，比上月扩大0.4个百分点。

Ÿ     中国4月M2同比增8.5%，预期8.5%，前值8.6%。中国4月社会融资规模为1.36万亿元，比上年同期少4080亿元，市场预期1.65万亿元；4月末社会融资规模存量为209.68万亿元，同比增长10.4%。

Ÿ     中国4月新增人民币贷款1.02万亿元，预期1.2万亿元，前值1.69万亿元。分部门看，住户部门贷款增加5258亿元，其中，短期贷款增加1093亿元，中长期贷款增加4165亿元；非金融企业及机关团体贷款增加3471亿元。

Ÿ     中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤9日抵达华盛顿，将与美方举行第十一轮中美经贸高级别磋商。

Ÿ     商务部新闻发言人高峰表示，预计今年网络零售市场仍将保持快速增长态势，在推动消费升级、助力脱贫攻坚、提高开放水平、服务绿色发展等方面发挥更大作用、作出更大贡献。

Ÿ     商务部对欧美合金钢无缝钢管反倾销措施进行期终复审调查。目前美国适用的反倾销税率为14.1%，欧盟适用的反倾销税率为13.0-13.2%。

Ÿ     财政部：对公租房建设期间用地及公租房建成后占地，免征城镇土地使用税；对公租房免征房产税，执行期限为2019年1月1日至2020年12月31日。

Ÿ     国办发布《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度。

Ÿ     据中证报，目前部分券商已经计划将科创板的两融平仓时间确定为T+1，即T日日终清算后维持担保比例低于约定比例的，T+1日时如果担保比例继续跌破该约定比例，券商将直接进行强制平仓。此外，券商或将客户两融账户中的科创板资产占比限制在20%-30%。

Ÿ     据中国证券网，有头部券商接监管函，开通科创板前账户异常要核查。上交所要求该券商进行核查，对不符合规定的投资者，要拒绝为其提供科创板股票服务。

Ÿ     上交所：自5月10日起对2019年5月到期的上证50ETF认购期权合约解除开仓限制，相关合约可以买入开仓和卖出开仓。

Ÿ     香港金管局宣布，向蚂蚁商家服务（香港）有限公司、贻丰有限公司、洞见金融科技有限公司及平安壹账通有限公司授予银行牌照以经营虚拟银行，牌照于5月9日生效。发出上述银行牌照后，香港的持牌银行数目增至160间。

Ÿ     三只新股周五申购。泉峰汽车申购代码：732982，发行价：9.79元，申购上限：20000股。三角防务申购代码：300775，发行价：5.91元，申购上限：14000股。鸿合科技申购代码：002955，发行价：52.41元，申购上限：13500股。

上市公司重要公告

Ÿ     鸿博股份尤氏家族7.13亿元溢价转让公司14%股份；云南白药吸收合并白药控股，股票停牌；北京君正拟调整重组方案收购北京矽成；康强电子股价异动，大股东正筹划转让公司股权；上汽集团前4月销量同比降16.8%；永福股份股东平潭卓成拟清仓减持不超5.4612%股份；得利斯控股股东及其一致人拟减持不超5%股份；伊之密、汇源通信均获举牌；金宇车城控股股东等拟增持1%至2%股份；金固股份拟回购2亿元至4亿元；本钢板材控股股东增持1.83%股份，拟再增持1亿元至2亿元；*ST津滨控股股东混改尚未确定投资者；丰乐种业股价异动，无豌豆种子业务；哈高科股价异动，目前不种植大豆也无生产基地。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,828.36

-0.54

纳斯达克指数

7,910.59

-0.41

标普500

2,870.72

-0.30

日经225

21,402.13

-0.93

富时100

7,207.41

-0.87

德国DAX

11,973.92

-1.69

国际要闻

Ÿ     美股跌幅收窄，最终道指收跌近140点，盘中一度跌超400点。英特尔收跌5.3%，领跌道指。人造肉第一股Beyond Meat跌5.5%。中概股多数下跌，老虎证券跌16%，点牛金融跌近12%。截至收盘，道指跌0.54%报25828.36点，标普500跌0.3%报2870.72点，纳指跌0.41%报7910.59点。标普500指数连续第四个交易日下滑。

Ÿ     中概股多数收跌，阿里巴巴跌0.23%，京东涨2.31%，百度跌0.55%；老虎证券跌16.03%，点牛金融跌11.81%，第九城市跌8.16%，华米科技跌6.67%，趣店跌4.83%；品钛涨20.77%，搜狐涨3.73%，人人网涨2.7%。

Ÿ     欧洲三大股集体收跌。德国DAX指数跌1.69%报11973.92点，法国CAC40指数跌1.93%报5313.16点，英国富时100指数跌0.87%报7207.41点。

Ÿ     美国3月贸易帐逆差500亿美元，预期逆差501亿美元，前值逆差494亿美元。其中，美国对中国商品贸易逆差283亿美元，创2016年以来最低。

Ÿ     美国5月4日当周首次申请失业救济人数22.8万人，预期22万人，前值23万人；4月27日当周续请失业金人数168.4万人，预期167万人，前值167.1万人。美国4月PPI环比升0.2%，预期升0.3%，前值升0.6%；同比升2.2%，预期升2.3%。美国4月核心PPI同比升2.4%，预期升2.5%，前值升2.4%。

Ÿ     据新华社，美国全国零售商联合会、信息技术产业协会、化学委员会、大豆协会等众多行业协会近日纷纷发表声明，反对美国政府拟于5月10日将2000亿美元中国输美商品加征关税税率从10%上调至25%。

Ÿ     日本央行行长黑田东彦：央行资金是否退出市场取决于2%物价目标是否达成；上调超额准备金利率是工具选项之一；即使央行年度购债步伐放缓至30万亿日元，也不会造成大问题。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.4630

0.16

美元/人民币

6.8255

0.63

欧元/美元

1.1212

0.19

英镑/美元

1.3005

0.02

美元/日元

109.75

0.31

Ÿ     美元/在岸人民币夜盘上涨0.63%，报6.8255元。人民币兑美元中间价调贬69个基点，报6.7665。

Ÿ     美元指数跌0.16%报97.4630，三日来首次下跌。避险日元飙升至三个月高位，投资者纷纷买入避险货币。欧元兑美元涨0.19%报1.1212，英镑兑美元跌0.02%报1.3005，澳元兑美元持平报0.6988，美元兑日元跌0.31%报109.75。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.600

0.84

COMEX黄金

1284.8

0.27

COMEX白银

14.760

0.69

LME铜

6141.0

0.11

LME铝

1806.5

0.53

Ÿ     国内商品期货夜盘多数下跌。动力煤收涨0.53%，焦炭、焦煤分别收跌0.21%、0.55%。铁矿石收跌0.16%。螺纹钢收跌0.05%，热轧卷板收涨0.03%。橡胶、沥青分别收跌0.04%、0.63%。纸浆收跌0.08%。

Ÿ     WTI原油期货收跌0.84%报61.60美元/桶。布油跌0.07%，报70.32美元/桶。全球股市大跌，对油价造成冲击。

Ÿ     COMEX黄金期货收涨0.27%，报1284.8美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.69%，报14.76美元/盎。金价受助于美元走软，投资者买入避险资产。

Ÿ     伦敦基本金属收盘多数收跌，LME期铜跌0.11%报6141美元/吨，LME期锌跌0.4%报2638美元/吨，LME期镍跌1.08%报11815美元/吨，LME期铝涨0.53%报1806.5美元/吨，LME期锡跌0.54%报19320美元/吨，LME期铅跌1.97%报1844.5美元/吨。

Ÿ     发改委：做好2019年重点领域化解过剩产能工作；认真落实钢铁、煤炭行业处置“僵尸企业”工作方案要求，加快分类处置“僵尸企业”，确保2020年底前完成全部处置工作。

Ÿ     美国大豆协会发布公告，敦促美国行政当局取消对中国产品加征关税的计划，并迅速与中国达成协议。美国大豆协会强调了中美大豆贸易的重要性，并表示随着谈判的拖延和曲折，大豆农民在经济和精神上受到的重创不容忽视，农民们的耐心也即将耗尽。

Ÿ     伊拉克将6月对美国的巴士拉轻质原油官方售价较阿曼迪拜均价调整为升水1.65美元/桶，重质原油价格不变；将6月对亚洲的巴士拉轻质原油官方售价较阿曼迪拜均价调整为升水1.60美元/桶，重质原油价格较阿曼迪拜均价调整为贴水1.4美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.4500

-4.00

3个月美元LIBOR

2.5620

-1.91

中国10年期国债

3.3116

-3.10

3个月SHIBOR

2.9030

-0.70

DR007

2.4900

39.00

Ÿ     央行未开展逆回购操作，周四无逆回购到期。当天Shibor近期品种多数上涨，隔夜Shibor报1.5130%，上涨37.2个基点；7天Shibor报2.5730%，上涨28.7个基点；3个月Shibor报2.9030%，下跌0.7个基点。

Ÿ     国债期货震荡走高，10年期主力合约涨0.2%，5年期主力合约涨0.1%，2年期主力合约涨0.01%。国债现券收益率普遍下行，10年期活跃券收益率下行3bp左右。

Ÿ     美国债市：美债攀升，受贸易紧张局势引发的避险买盘提振；不过午后缩减升幅，因特朗普表示本周仍有可能与中国达成贸易协议。30年期国债发行结果稳健，需求大体与之前的发行相符。2年期国债收益率下跌3.86个基点，报2.2580%。5年期国债收益率下跌4.01个基点，报2.2449%。10年期国债收益率下跌4.12个基点，报2.4423%。

Ÿ     欧洲股债：随着全球贸易紧张局势加剧抑制风险情绪，意大利债券下跌，股市走低。收益率触及六周低位后，德债涨幅收窄。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

6184.08

2.83

以太坊

169.979

-0.89

瑞波币

0.29530

-1.80

恒星币

0.09018

-4.53

莱特币

73.9965

-1.22

Ÿ     5月9日，中国信息通信研究院官网发布《区块链电信行业应用白皮书》，研究表明，区块链技术是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后目前最有潜力触发第五轮颠覆性革命浪潮的核心技术。预测分析：全球企业区块链市场到2025年市场规模将达到203亿美元。

Ÿ     2019年4月全球金融科技领域共有109笔融资事件，区块链、网贷领域成热门。

Ÿ     近日，国务院办公厅印发《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，提出要强化政策引导和统筹引领，优先支持普惠性婴幼儿照护服务机构。按照儿童优先原则，最大限度地保护婴幼儿，确保婴幼儿的安全和健康。到2020年，婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系初步建立，建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构；至2025年，多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系基本形成，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。

Ÿ     点评：《意见》提出了三方面的任务举措。一是加强对家庭婴幼儿照护的支持和指导。二是加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度。三是规范发展多种形式的婴幼儿照护服务机构。金发拉比（002762）旗下拥有中高档品牌拉比、中档品牌下一代以及婴幼儿洗护用品贝比拉比三大自主品牌。戴维医疗（300314）是国内知名的婴儿保育设备专业制造商。爱婴室（603214）为知名母婴用品专业连锁零售机构。美吉姆（002621）为早教龙头，竞争优势突出。国内早教市场渗透率较低，未来增长空间较大。

网络信息安全

Ÿ     在2019年工业安全大会上，公安部十一局祝国邦处长提前透露等级保护2.0标准将于5月13日（下周一）正式发布的消息，等保2.0工作最重要的标准依据即将落地执行。等保2.0给信息安全行业带来的增量空间主要来自两个方面：（1）由于第三级以上的信息系统涉及地市级以上各级政府机关、金融和能源等国家重点行业，为符合等保2.0时代国家网络安全等级保护政策的新要求，将进一步加大信息安全产品和服务的投入。（2）等保2.0把包括传统网络安全、云计算、物联网、移动互联、工业控制、大数据等在内所有新技术纳入监管，比等保1.0拓展了一个维度。

Ÿ     点评：随着等保2.0标准的逐步落实，国内信息安全市场有望迎来更大的发展。从产品端和服务端进行测算，新增市场需求超过200亿元，行业迎来明显边际改善，启明星辰（002439）、蓝盾股份（300297）、绿盟科技（300369）、北信源（300352）、深信服（300454）等龙头厂商有望充分受益。

 钢铁行业

Ÿ     发改委9日发布《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》，对3年来的去产能项目实施回头看，强调坚决防止已经退出项目死灰复燃，巩固打击地条钢和治理违规建设煤矿成果。另据了解，发改委正在制定“僵尸企业”退出实施办法。

Ÿ     点评：《通知》还从多个角度引导电炉炼钢工艺发展，包括鼓励企业建立大型的废钢铁回收加工配送中心，提升对社会废钢铁资源的回收、拆解、加工、配送、利用一体化水平，提髙废钢铁资源供给质量；鼓励将部分髙炉-转炉工艺转变为电炉炼钢工艺，促进行业整体节能环保水平提升、品种结构优化升级。与高炉转炉工艺相比，在电炉炼钢工艺下，每使用1吨废钢铁炼钢，可节省1吨原煤，减少生成1.6吨二氧化碳和3吨固体排放物。但2017年我国电炉钢产量仅占粗钢总产量的7.4%，相当于全球平均水平的四分之一，行业发展空间巨大。华宏科技（002645）是国内领先的废钢处理设备企业，近年来业绩持续高增长。天奇股份（002009）接连获得废钢破碎设备订单。

北京时间

地区

数据和事件

14:00

德国

德国3月贸易余额（预估为顺差200亿欧元，前值为顺差180亿欧元）

16:30

美国

英国第一季度GDP环比初值（预估为0.5%，前值为0.2%）

英国3月工业产值环比（预估为0.1%，前值为0.6%）

英国3月制造业产值环比（预估为0%，前值为0.9%）

英国3月贸易余额（预估为逆差46亿英镑，前值为逆差48.60亿英镑）

20:30

美国

美国4月消费价格环比（预估为0.4%，前值为0.4%）

10日

中国

中国副总理刘鹤在华盛顿与美方就经贸问题进行第十一轮磋商

全球主要市场无休市