指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,940.92

-0.02

深证成指

9,555.76

-0.13

沪深300

3,870.67

-0.01

创业板指

1,653.86

0.22

中证500

4,958.25

-0.18

万得全A

4,086.70

-0.07

恒生指数

26,798.0

0.87

国内股市

Ÿ    A股全天窄幅整理，热点散漫且缺乏轮动。上证指数收盘跌0.02%报2940.92点；深证成指跌0.13%报9555.76点；创业板指涨0.22%报1653.86点。两市成交额3603亿元，较上日基本持平。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金126.12亿元。其中，1287只个股获资金净流入，2388只个股出现资金净流出，主力资金流出小幅降低。

Ÿ   香港恒生指数收盘涨0.87%报26797.95点；恒生国企指数涨0.78%；红筹指数涨0.65%。全日大市成交686.75亿港元。能源股涨幅居前。中国台湾加权指数收盘涨0.72%，报11320.14点。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人会见欧盟委员会副主席莫盖里尼。他表示，希望双方继续共同维护多边主义和自由贸易，推动尽快完成中欧地理标志协定谈判，明年如期完成中欧投资协定谈判。

Ÿ    国务院第六次大督查的创新获得领导人肯定。他强调，对督查中发现的以罚促收、以费促收等侵蚀减税降费红利的做法，必须坚决予以纠正。要求各地要抓紧做好项目储备和前期工作促进扩大有效投资，支持补短板扩内需，尽快形成实物工作量。

Ÿ    统计局：2018年中国创新指数首次突破200，达到212.0（以2005年为100），比上年增长8.6%，较2005年实现翻番。分领域看，创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数比上年均呈现不同程度的增长。

Ÿ    央行调查：第三季度，银行家宏观经济热度指数为33.9%，比上季下降5.3个百分点；企业家宏观经济热度指数为32.4%，比上季低2.1个百分点，比去年同期低4.8个百分点；城镇储户收入感受指数为54.1%，比上季上升1.1个百分点。

Ÿ    商务部：1-9月我国企业签订服务外包合同额8864亿元人民币，执行额5953.2亿元，分别增长4.4%和12%。

Ÿ    据中国经营报，证监会围绕减持规则正在开展研究工作，主要是“三严格”、“两适度”。“三严格”包括继续保持对控股股东、实际控制人、董监高的减持严格限制，继续严格预披露制度，从严打击减持过程中的内幕交易等违法违规行为。“两适度”则为适度放松参与再融资、IPO前投资的创投基金，私募基金及社保基金的限制，适度放松协议转让限制。

Ÿ    新加坡金管局：与中国证监会就加强资本市场互联互通、与中国央行就债券合作机制的讨论，目前正在进行中；一旦细节达成一致，未来将披露更多信息。

Ÿ    发改委改革燃煤发电上网电价形成机制，将现行燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制；浮动幅度范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%。

Ÿ    发改委印发《支持社会力量发展普惠托育服务专项行动实施方案（试行）》，着力增加3岁以下婴幼儿普惠性托育服务有效供给，国家通过中央预算内投资重点支持两类托育服务设施建设，一是承担一定指导功能的示范性托育服务机构，二是社区托育服务设施。

Ÿ   据21世纪经济报道，前海管理局局长杜鹏透露，前海深港现代服务业合作区、前海蛇口自贸片区“双扩区”正在积极推动中，已经上报国务院。

Ÿ    海口市住建设局进一步加强商品房销售管理，从源头上遏制并规范违规销售商品住房行为。包括严禁商品房销售过程中捆绑销售、变相要求购房者选择二次装修或升级装修等行为；严禁商品房销售过程捂盘惜售或者变相囤积房源等行为；严格落实商品房网签备案管理有关规定，商品房买卖合同签订之日起30日内进行网签备案；开发单位须在销售现场准确、如实公布房源销售情况。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：前三季度，中国平安净利同比增63%，万科A净利增30.43%，恒瑞医药净利增28%，片仔癀净利增21%，杭州银行净利增20%，华新水泥净利增42%，华电国际净利增60%，万华化学净利降42%；社保基金未减持交通银行；美盈森将召开人造肉产品品鉴会；嘉兴嘉闻拟受让新开源20%-29.99%股权及表决权；光线传媒第三季净利10.04亿元同比增463%；中国平安聘任谢永林为总经理。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,805.53

-0.11

纳斯达克指数

8,185.796

0.81

标普500

3,010.290

0.19

日经225

22,750.60

0.55

富时100

7,328.250

0.93

德国DAX

12,872.10

0.58

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指微跌0.1%，纳指涨0.8%。3M公司跌超4%，领跌道指。苹果涨0.16%，市值首次突破11000亿美元。特斯拉大涨17.67%，超越通用汽车成为市值第一的美国汽车制造商。拼多多涨12.56%，报39.96美元，市值再超京东。截至收盘，道指跌0.11%报26805.53点，标普500涨0.19%报3010.29点，纳指涨0.81%报8185.8点。投资者继续关注密集出炉的美企财报。

Ÿ    中概股多数收跌，阿里巴巴涨1.53%，京东跌0.13%，百度跌0.44%；拼多多涨12.56%，好未来涨13.05%，优信涨8%，500彩票网涨6.97%，新东方涨6.97%，哔哩哔哩涨5.83%，网易涨4.44%；品钛跌9.92%，魔线跌9.57%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.58%报12872.1点，法国CAC40指数涨0.55%报5684.33点，英国富时100指数涨0.93%报7328.25点。

Ÿ    欧洲央行维持三大利率不变，均符合预期。这是德拉吉担任欧洲央行行长任期内最后一次利率决议。欧洲央行：预期利率将维持在当前或者更低水平，直至通胀前景稳固转向接近但低于2%的目标水平；重申自11月1日起重启净资产购买计划，规模为每月200亿欧元；将在加息前不久停止购债，将在首次加息后持续再投资计划。

Ÿ    英国首相约翰逊：看起来欧盟将会批准英国延期脱欧请求；将给议员们更多时间辩论脱欧协议，但前提是他们同意在12月12日举行大选；12月12日举行大选可以为议会争取更多时间。

Ÿ    美国10月Markit制造业PMI初值为51.5，预期50.9，前值为51.1；服务业PMI初值为51，预期为51，前值为50.9；Markit综合PMI初值为51.2，前值为51。美国10月堪萨斯联储制造业综合指数-3，预期-3，前值-2。

Ÿ    美国9月耐用品订单环比减1.1%，预期减0.8%，前值增0.2%。美国至10月19日当周初请失业金人数为21.2万人，预期21.5万人，前值21.4万人。

Ÿ    欧元区10月制造业PMI初值为45.7，预期46，前值45.7；服务业PMI初值为51.8，预期51.9，前值51.6；综合PMI初值为50.2，预期50.3，前值50.1。

Ÿ    德国10月制造业PMI初值为41.9，预期42，前值41.7；服务业PMI初值为51.2，预期52，前值51.4；综合PMI初值为48.6，预期48.8，前值48.5。

Ÿ    1法国10月制造业PMI初值为50.5，预期50.3，前值50.1；服务业PMI初值为52.9，预期51.6，前值51.1；综合PMI初值为52.6，预期51，前值50.8。

Ÿ    日本10月Markit服务业PMI 50.3，创2018年9月以来新低，前值52.8；制造业PMI 48.5，萎缩幅度创2016年6月以来最高，前值48.9；综合PMI  49.8，为2016年9月以来首次萎缩，前值51.5。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.673

0.20

人民币/美元

7.0695

-0.04

欧元/美元

1.1105

-0.23

英镑/美元

1.2852

-0.50

美元/日元

108.63

-0.06

Ÿ   周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.0695，较上一交易日夜盘下跌28个基点。成交量339.89美元，较上一交易日夜盘减少25.68亿美元。

Ÿ   美元指数涨0.20%报97.6730；欧元兑美元跌0.23%报1.1105；英镑兑美元跌0.50%报1.2852；澳元兑美元跌0.53%报0.6818；美元兑日元跌0.06%报108.6250。

Ÿ   外汇局相关负责人表示，目前我国未批准任何机构在境内开展或代理开展网络炒汇业务。开展/参与网络炒汇交易、为网络炒汇做广告、为网络炒汇平台提供资金结算都属于违法行为，外汇局等相关部门将加大信息共享，加大统筹协调，内部协作，形成对打击非法网络炒汇的监管合力及高压态势。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.070

0.18

COMEX黄金

1,506.7

0.74

COMEX白银

17.820

1.37

LME铜

5,884.0

0.05

LME铝

1,717.0

-0.75

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭收平，焦煤、动力煤分别收跌0.08%、0.11%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.21%、0.15%。铁矿石收涨1.13%。橡胶收涨0.21%，沥青收跌0.13%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.18%报56.07美元/桶，连涨三日。布伦特原油期货收涨0.38%，报61.10美元/桶。美国政府数据显示原油需求前景紧张，令油价得到支撑。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.74%报1506.7美元/盎司，连涨三日；COMEX白银期货收涨1.37%报17.82美元/盎司。各国央行进一步宽松的货币政策支撑金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.05%报5884美元/吨，LME期锌涨1.18%报2497美元/吨，LME期镍涨1.63%报16860美元/吨，LME期铝跌0.75%报1717美元/吨，LME期锡涨1.48%报16795美元/吨，LME期铅跌0.02%报2223.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7690

0.20

3个月美元LIBOR

1.9360

0.36

中国10年期国债

3.2122

-0.74

3个月SHIBOR

2.8240

1.60

DR007

2.6290

-8.15

Ÿ    央行周四公开市场开展600亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放600亿元。中标利率2.55%，持平上次。资金面明显改善，Shibor短端品种延续下行。

Ÿ    资金面改善但TMLF未现身压制做多情绪，现券期货震荡走弱。国债期货窄幅震荡近乎收平，银行间现券收益率变动幅度不足1bp，资金面明显改善，银行间回购利率继续下行。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.6个基点报1.665%，2年期美债收益率跌0个基点报1.592%，3年期美债收益率跌0.2个基点报1.586%，5年期美债收益率跌1.4个基点报1.585%，10年期美债收益率涨0.2个基点报1.769%。

Ÿ    土耳其央行降息250个基点至14%，为年内第三次降息，市场预期为降息100个基点。印尼央行将基准利率下调25个基点至5%，为年内第四次降息。菲律宾将商业银行准备金率下调100个基点，12月起生效。瑞典央行维持基准利率-0.25%不变，但预计将在12月加息。安哥拉央行维持基准利率15.5%不变。挪威央行维持基准利率1.5%不变。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7,436.37

-0.62

以太坊

160.950

-0.52

瑞波币

0.27590

1.25

恒星币

0.06021

-0.47

莱特币

49.5757

0.30

Ÿ    据国际大行摩根士丹利指出，经过最近产业调查，大陆的被动元件（MLCC）通路商本月针对高阶MLCC启动涨价，幅度最大达三成，低阶MLCC涨价幅度也来到10%-20％，取货等待期更比9月以前多出近一个月。MLCC制造商目前更注重供需关系不要失衡，不愿提高产能利用率。大陆MLCC通路商已经去化大部分库存，客户自上月开始也重新补货，产业趋势反转态势明确。

Ÿ    点评：随着需求回暖及产品价格的回升，风华高科（000636）、洁美科技（002859）、三环集团（300408）、火炬电子（603678）等产业链公司有望受益。

Ÿ   据媒体报道，华为近日申请了“基于区块链的结算方法、区块链节点和客户端”专利。根据国家知识产权局专利检索及分析平台显示，截至目前已经公开的专利显示，华为终端有限公司和华为技术有限公司共计申请过27项与区块链相关的专利。以华为云为基础，华为正在帮助合作伙伴推动区块链技术的落地。另外，由中国计算机学会主办的2019CCF区块链技术大会上，趣链科技与中国计算机学会区块链专委签署了战略合作协议，双方将立足自身资源与优势，共同推进区块链产业发展，促进更大范围、更深程度的区块链技术研究与应用落地。全球巨头争相布局区块链，以互联网和金融领域为突破口，区块链全面进入应用时代。区块链、AI和5G的不断融合、落地应用，推动互联网商业模式将更加去中心化。

Ÿ   点评：易见股份（600093）、科蓝软件（300663）、御银股份（002177）、海联金汇（002537）等公司涉足区块链相关业务等。新湖中宝（600208）参股趣链科技。