指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,465.29

-1.15

深证成指

7,149.27

-1.25

沪深300

2,969.54

-1.37

创业板指

1,228.77

-1.74

中证500

4,131.96

-0.87

万得全A

3,214.27

-0.94

恒生指数

25,130.35

-2.77

国内股市

Ÿ   2019年首个交易日，上证综指收跌1.15%报2465.29点，最低探至2456点；深证成指跌1.25%报7149.27点，创业板指跌1.74%报1228.77点，万得全A收跌近1%。两市成交2262亿元。北上资金净流入逾5亿元。板块方面，5G板块依然是市场热点；军工、创投板块逆势走强；医药股再现集体砸盘，多只白马股大跌；银行、保险则持续走低。

Ÿ   资金面显示，节后两市大单净流出资金112.4亿元。其中，1251只个股获资金净流入，2302只个股出现资金净流出，主力资金出逃再度放大，值得关注。

Ÿ   新年首个交易日，港股遭遇“开门黑”，恒指跌2.77%报25130.35点，国企指数跌2.87%，红筹指数跌3.8%。全日大市成交680.53亿港元，前一交易日为147.99亿港元（元旦节前最后一个交易日为半日市）。蓝筹股全线下挫，内房股、石油股领跌，中海油、华润置地、碧桂园跌超6%。中国台湾加权指数收盘跌1.78%报9554.14点。

重要新闻

Ÿ   中国2018年12月财新制造业PMI终值降至49.7，为19个月以来最低，预期50.2，前值50.2。这一走势与官方制造业PMI一致。统计局公布的12月制造业PMI为49.4，为2016年8月以来首次落入收缩区间。

Ÿ   国务院常务会议部署对标国际先进水平促进综合保税区升级，打造高水平开放新平台；决定推出便利化改革措施，解决企业反映强烈的“注销难”问题。

Ÿ   国务院发布《关于河北雄安新区总体规划（2018—2035年）的批复》，推动雄安新区与北京城市副中心形成北京新的两翼，与以2022年北京冬奥会和冬残奥会为契机推进张北地区建设形成河北两翼，促进京津冀协同发展。

Ÿ   农业农村部等15部门：支持符合条件的农产品精深加工企业申请发行农村产业融合发展专项债券，申请上市、新三板等挂牌融资。

Ÿ   财政部发布关于统一全国财政电子票据式样和财政机打票据式样的通知。财政部发布关于税务部门罚没收入等政府非税收入管理有关事项的通知，税务部门在税收征缴过程中收取或产生的相关罚没收入、利息收入和违约金收入，全额上缴中央国库。

Ÿ   工信部就《锂离子电池行业规范条件（2018年本）》等文件征求意见，将鼓励企业加强顶层设计，促进自动化装备升级，推动自动化水平提高。

Ÿ   发改委批复《江苏省沿江城市群城际铁路建设规划》，近期建设项目江苏段投资约2180亿元，涉及安徽省的项目，安徽段投资约137亿元。

Ÿ   发改委：优化社会办医疗机构跨部门审批工作，支持社会办医发展，加快形成多元办医格局。

Ÿ   普华永道：预计2019年A股IPO有130-150宗，全年融资规模1000-1200亿元，A股市场有望在2019年下半年企稳回升。

Ÿ   2018年内北京楼市入市的商品房住宅套数高达44841套，是最近4年的最高点，同比涨幅高达65%，成交套数2018年只有25052套，刷新年度最低记录。

Ÿ   蔚蓝生物周四申购，申购代码：732739，发行价：10.19元，申购上限：14000股。

上市公司重要公告

Ÿ    大冶特钢拟近232亿元收购兴澄特钢86.5%股权，股票复牌；中信证券继续停牌筹划发行股份收购广州证券事项；成都国资委旗下兴城集团受让中化岩土公司19.29%股份成其控股股东；华软科技拟合作发起设立金融科技并购基金；新疆火炬原始股东拟清仓减持不超26.28%股份；鹏鹞环保两股东拟合计减持30.45%股份；北京科锐控股股东协议转让公司9.9946%股份；南方航空获卡塔尔航空举牌，持股达5%；用友网络拟回购10亿元公司股份；格力地产澄清“资不抵债”报道与事实严重不符；乐视网称贾跃亭持股减少800万股；爱建集团股东均瑶集团拟增持公司1%至1.9%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,346.24

0.08

纳斯达克指数

6,665.94

0.46

标普500

2,510.03

0.13

日经225

20,014.77

-0.31

富时100

6,734.23

0.09

德国DAX

10,580.19

0.20

国际要闻

Ÿ    新年首个交易日，美股低开高走，三大股指小幅收高。道指抹去400点跌幅。截至收盘，道指涨0.08%报23346.24点，标普500涨0.13%报2510.03点，纳指涨0.46%报6665.94点。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.31%，京东涨1.62%，百度涨2.3%；优信跌20.16%，易车跌16.27%，兰亭集势跌14.75%，和信贷跌8%，无忧英语跌7.27%；博实乐涨28.45%，康迪车业涨14.33%，点牛金融涨12.76%，趣头条涨10.39%。

Ÿ    欧洲三大股指收盘涨跌不一。德国DAX指数涨0.2%报10580.19点，法国CAC40指数跌0.87%报4689.39点，英国富时100指数涨0.09%报6734.23点。

Ÿ    美国总统特朗普：2018年12月份，股市出现“小小的故障”；一旦美国达成贸易协议，股市将会上涨；预计药品价格将大幅下滑。

Ÿ    欧元区2018年12月制造业PMI终值51.4，为2016年2月以来最低；预期51.4，初值51.4。德国2018年12月制造业PMI终值51.5，预期51.5，初值51.5。法国2018年12月制造业PMI终值49.7，为2016年9月以来最低；预期49.7，初值49.7。

Ÿ    韩国央行行长李柱烈：外部形势不佳。美联储政策立场对韩国央行政策的影响可能会增大。此前没能预料到油价下跌幅度如此之大。

Ÿ    科技股交易所交易基金（ETF）四季度资金流出量创历史次高。最新统计数据显示，自10月初以来，ETF投资者共计从科技股ETF中撤出了50亿美元，这也是继2016年3月结束的60亿美元大撤资之后，市场上第二大的一笔季度资金流出。

Ÿ    特斯拉宣布在美国降价2000美元/辆；Q4交付63150辆MODEL 3，预期为63698辆；第四季度公司每天生产和交付近1000辆汽车，创下生产和交付的新纪录。

Ÿ    电商巨头亚马逊正计划在全美范围内扩张全食超市连锁店，以使亚马逊两小时送货服务覆盖更多顾客。全食超市目前有475家，新扩张计划将把全食超市连锁店推向更多郊区。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.7813

0.69

美元/人民币

6.8620

-0.16

欧元/美元

1.1344

-1.05

英镑/美元

1.2610

-1.09

美元/日元

108.88

-0.77

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.16%，报6.8620元。人民币兑美元中间价调升150个基点，报6.8482。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.69%报96.7813，美元新年强势开局。日元大涨，投资者担忧全球经济成长放缓和股市动荡。欧元兑美元跌1.05%报1.1344，英镑兑美元跌1.09%报1.261，澳元兑美元跌0.95%报0.6986，美元兑日元跌0.77%报108.88，美元兑加元跌0.38%报1.3582；离岸人民币兑美元跌39个基点，跌幅为0.06%，报6.8797。

Ÿ    外管局：决定在粤港澳大湾区、上海市和浙江省开展货物贸易外汇收支便利化试点，支持审慎合规的银行在为信用优良企业办理贸易收支时，实施更加便利的措施；一是优化贸易外汇收支单证审核，二是贸易外汇收入无需经过待核查账户，三是取消特殊退汇业务登记手续。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

46.33

2.03

COMEX黄金

1286.5

0.41

COMEX白银

15.580

0.26

LME铜

5872.5

-1.55

LME铝

1794.5

-2.79

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.52%、1.21%、0.07%。铁矿石收涨1.12%。豆油、菜油、棕榈油收涨1.07%、0.42%、1.05%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.53%、0.71%、0.03%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.15%、0.64%。

Ÿ    WTI原油期货收涨2.03%报46.33美元/桶，盘中涨幅一度超5%。由于沙特开始减产，欧佩克石油产出降幅为两年来最大。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.41%报1286.5美元/盎司，创逾半年以来新高；COMEX白银期货收涨0.26%报15.58美元/盎司。经济数据疲弱，亚洲股市下挫等因素提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.55%报5872.5美元/吨，LME期锌跌2.94%报2394.5美元/吨，LME期镍涨1.26%报10825美元/吨，LME期铝跌2.79%报1794.5美元/吨，LME期锡涨0.08%报19490美元/吨，LME期铅跌3.09%报1958.5美元/吨。

Ÿ    中期协：2018年12月全国期货市场成交量较上月下降7.24%，成交额较上月下降11.02%；1-12月全国期货市场累计成交量同比下降1.54%，累计成交额同比增长12.20%；12月末全国期货市场总持仓量较上月下降12.77%。

Ÿ    河北省2018年12月份钢铁PMI为44.7%，环比上升0.5个百分点，连续两个月处于收缩区间。2019年1月份，钢材市场将逐步进入“有价无市”阶段，下游终端陆续停工，贸易商开启冬储模式，预计钢材价格以稳为主。

Ÿ    山西重要煤运通道准朔铁路开通，设计运力每年6000万吨。该铁路为单线万吨重载运煤电气化铁路，是新建的一条运煤铁路专线。

Ÿ    俄罗斯2018年12月原油产出为1145万桶/日，同比增加4.5%，环比增加0.7%。

Ÿ    市场调查：由于沙特开始减产，欧佩克石油产出降幅为两年来最大；2018年12月欧佩克石油产出减少53万桶/日至3260万桶/日。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

3,933.07

2.68

以太坊

154.387

9.39

瑞波币

0.3731

2.71

恒星币

0.1185

2.44

莱特币

33.3789

4.44

Ÿ    近日，链塔智库BlockData发布《2019中国区块链产业年鉴》之舆情篇，报告显示，在社交媒体、自媒体、传统媒体、垂直媒体四种区块链资讯平台中，社交媒体和自媒体是区块链资讯发布的主力军，二者发布量合计占比达到75.91%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.6600

-3.00

3个月美元LIBOR

2.8076

1.60

中国10年期国债

3.1734

-5.31

3个月SHIBOR

3.2850

-6.10

DR007

1.8000

-40.00

Ÿ    央行1月2日以利率招标方式开展了400亿元逆回购操作，其中7天期300亿元，中标利率2.55%，14天期100亿元，中标利率2.7%。有1100亿元逆回购到期，当日净回笼700亿元。

Ÿ    新年首个交易日，债市继续向好，10年期国债期货主力合约收涨0.4%，盘中最高报98.165元，创2016年12月8日以来新高，持仓量64530手，日增仓2009手。10年期国债活跃券收益率下行逾5bp。

Ÿ    美国债市：国债收益率曲线走平，曲线前段相对于其他期限上升。市场走势沉闷，期货交易量回落至较正常水平。随着股市反弹，国债收益率也从当日的低点回升。2年期国债收益率下跌2.02个基点，报2.4676%。5年期国债收益率下跌5.34个基点，报2.4577%。10年期国债收益率下跌6.38个基点，报2.6204%。

Ÿ    欧洲股债：德国国债上涨，收益率创5月29日以来最大跌幅，疲弱的PMI指数助长了增长担忧。英国富时100指数上涨0.1%，报6,734.23点。法国CAC 40指数下跌0.9%，报4,689.39点。德国DAX指数上涨0.2%，报10,580.19点。

Ÿ    财政部日前公布的2019年第一季度国债发行计划表显示，一季度财政部将发行33只国债，其中记账式国债31只，凭证式国债2只。分月份来看，1月份将发行11只国债；2月份将发行9只国债；3月份将发行13只国债。

Ÿ    1月2日，中国铁路总公司工作会议在京召开。中铁总提出2019年铁路工作的主要目标是：全国铁路固定资产投资保持强度规模，优质高效完成国家下达的任务目标，确保投产新线6800公里，其中高铁3200公里。另外，在2019年的铁路十六大重点工作中将集中全力办好规划建设川藏铁路和加快推动中国铁路总公司股份制改造等。

Ÿ    点评：川藏铁路将带来上千万吨的水泥需求，且由于川藏铁路隧道多且施工难度大，对民爆产品的需求也有望超预期。西藏天路（600326）水泥产能占西藏自治区水泥总产能的60%以上。高争民爆（002827）是西藏唯一的民爆企业。天铁股份（300587）与中铁一局、十七局、十八局、十九局拉萨至林芝段铁路工程指挥部签署橡胶制品供货合同。四川路桥（600039）大股东是四川铁投集团，主要代表四川省参与国家和地方合资铁路项目的投融资、建设、运营和管理。中铁工业（600528）子公司中铁装备研制的超大直径全断面硬岩隧道掘进机（敞开式TBM）应用于号称“亚洲第一长隧”的高黎贡山隧道项目，有望应用于川藏铁路。

印制电路板

Ÿ    工信部日前制定并发布了《印制电路板行业规范条件》，提出鼓励印制电路板产业聚集发展，建设配套设备完备的产业园区，引导企业退城入园；严格控制新上技术水平低的单纯扩大产能的印制电路板项目；鼓励企业做优做强，加强企业技术和管理创新，提高产品质量和生产效率，降低生产成本。

Ÿ    点评： 当下印制电路板（PCB）行业格局开始分化，洗牌加速，优质企业料将进一步抢占中小企业市场份额，推动集中度提升。目前内资龙头市占率仅不足2%，行业整合背景下，未来有望出现百亿规模内资大厂。2019年即将开启的5G建设浪潮将为上游产业打开新的空间。综合估算，5G基站PCB板全球整体市场规模1165亿元，是4G时期的5.5倍。中短期看，龙头公司有望在2019-2020年陆续释放产能；长期看，华为、中兴、爱立信等龙头的PCB供应商格局已较为稳定，只待5G高端产品需求释放。鹏鼎控股（002938）、深南电路（002916）、沪电股份（002463）、东山精密（002384）等PCB龙头企业有望受益。

钠离子电池

Ÿ    据辽宁日报1月2日消息，辽宁星空钠电电池有限公司自主研发的钠离子电池近日进入量产阶段，世界首条钠离子电池生产线投入运行，预计规模化生产后年产值超过100亿元。

Ÿ    钠离子电池与目前普遍使用的锂电池工作原理类似，但优势突出。首先是原料储备丰富、易获取，因此成本更低；其次能量密度及性能更佳，工作寿命更长（钠离子电池寿命超过10年，而通常锂离子电池使用寿命只有3-4年），充电速度更快（一辆200公里里程数的电动车可以在几分钟内就充饱电）。随着钠离子电池产业化的开启，巨大市场将被激活，提前布局的公司有望赢得先机。圣阳股份（002580）与院士工作站等单位联合开发的高环保、高循环性钠离子电池已通过实验阶段，进入样品测试，测试结果符合预期目标，效果良好。欣旺达（300207）有钠离子电池及其制备方法的专利。中国长城（000066）旗下公司研发的48V10Ah钠离子电池组成功实现在电动自行车上的示范应用，是国内首个钠离子电池实现示范应用的成功案例。