指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,544.34

0.71

深证成指

7,447.93

0.76

沪深300

3,078.48

1.01

创业板指

1,262.52

-0.08

中证500

4,288.77

0.27

万得全A

3,339.67

0.66

恒生指数

26,462.32

2.27

国内股市

Ÿ    上证综指收盘涨0.71%报2544.34点，最高涨1.9%；深证成指涨0.76%报7447.93点，最高涨逾2%；创业板指跌0.08%报1262.52点，最高涨超1.7%；万得全A指数涨0.66%。两市成交3793亿元，创一个半月新高。

Ÿ    周三沪深两市小幅上涨，上证综指报2544.34点，涨0.71%；深证成指报7447.93点，涨0.76%；创业板指报1262.52点，跌0.08%。成交额较前一个交易日小幅放大。股指冲高后有所回落，个股上涨家数稍多。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨2.27%，报26462.32点。恒生国企指数涨2.22%。汽车、家电股大幅上涨，吉利汽车涨8.4%领涨蓝筹。大市成交大幅升至1127.2亿港元，前一交易日为744.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.83%，报9738.31点，台积电涨2.1%，鸿海涨1.9%。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施，减税政策可追溯至今年1月1日，实施期限暂定三年，预计每年可再为小微企业减负约2000亿元；要落实好日前宣布的全面降准措施，继续实施稳健的货币政策，不搞“大水漫灌”；要加快地方政府专项债券发行使用进度，发挥专项债对当前稳投资促消费的重要作用。

Ÿ    中美贸易谈判结束，传递出或许有望达成协议从而结束贸易战的谨慎乐观基调。特朗普政府称中国承诺采购更多的美国农产品、能源和制成品。

Ÿ    李克强会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克，祝贺特斯拉上海工厂日前开工建设，希望特斯拉公司成为中国深化改革开放的参与者、中美关系稳定发展的推动者；指出中国仍然并将长期是外商投资的热土，欢迎各国企业扩大对华投资合作。

Ÿ    税务总局：对纳税人在2019年1月1日至2021年12月31日期间取得的全年一次性奖金，可不并入当年综合所得，以奖金全额除以12个月的数额，按综合所得月度税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税；无论子女上公立学校还是私立学校，境外学校还是境内学校，父母都可以享受扣除。

Ÿ    商务部：2019年将继续发挥港澳“试验田”作用，进一步扩大对港澳开放，促进内地与港澳间互利合作，支持和推动香港、澳门更好融入国家发展大局。

Ÿ    央行调查统计司原司长盛松成：央行直接购买股票或者ETF理由不成立，目前中国金融体系总体稳定，央行没必要进入股市；央行购买股票容易加大股价波动性，很可能扰乱市场定价功能；央行进入股市，将出现监管难题，并且容易影响央行货币政策独立性。第一财经：接近央行人士回应“央行买股票ETF”称，没听说这样的计划，法律上也不支持。

Ÿ    央行副行长范一飞：争取年内全面完成取消企业银行账户的许可工作；备付金管理办法修改工作正在进行。

Ÿ    《汽车产业投资管理规定》1月10日起施行。发改委称，《政府核准的投资项目目录（2016年本）》中新建中外合资轿车生产企业项目、新建纯电动乘用车生产企业（含现有汽车企业跨类生产纯电动乘用车）项目及其余由省级政府核准的汽车投资项目均不再实行核准管理，调整为备案管理。

Ÿ    乘联会：中国2018年广义乘用车零售销量2272万辆，同比减少6%，为逾20年来首次年度下跌；2018年12月广义乘用车零售销量226万辆，同比减少19%。

Ÿ    发改委发布关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知。通知要求，展平价上网项目和低价上网试点项目建设，推进建设不需要国家补贴执行燃煤标杆上网电价的风电、光伏发电平价上网试点项目；优化平价上网项目和低价上网项目投资环境；保障优先发电和全额保障性收购；降低就近直接交易的输配电价及收费。

Ÿ    海口市进一步稳定房地产通知：将暂停向企事业单位、社会组织及个体工商户出售商品住宅，2018年4月22日20：00后户籍迁入海南省的居民家庭只能购买1套商品住宅等。

Ÿ    中信证券公告称，拟作价不超134.6亿元收购广州证券100%股权，该交易对价包含广州证券拟剥离广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权所获得的对价，公司股票1月10日复牌。

Ÿ    宁波水表周四申购，申购代码：732700，发行价：16.63元，申购上限：15000股。

上市公司重要公告

Ÿ    申万宏源发行H股申请材料获证监会受理；亚星化学控股股东转让13.2%股份，合虚实业成第一大股东；ST中基终止筹划重大资产重组；武汉中商拟收购居然新零售；江苏索普获注控股股东近49亿元核心资产；科林环保终止重大资产重组；易成新能复牌并继续推进重大资产重组；蓝丰生化涉嫌信披违法违规被证监会立案调查；晶方科技、皇庭国际、诚邦股份拟遭大举减持；中原内配拟回购1亿元至2亿元；博迈科拟回购4.45%公司股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,879.12

0.39

纳斯达克指数

6,957.08

0.87

标普500

2,584.96

0.41

日经225

20,427.06

1.10

富时100

6,906.63

0.66

德国DAX

10,893.32

0.83

国际要闻

Ÿ    美股连涨四日，道指收涨约90点，美联储会议纪要显示，委员们对进一步加息保持耐心。油价暴涨5%，能源股领涨，康菲石油涨超3%。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.49%，京东涨3.22%，百度涨1.98%；稳盛金融涨137.1%，优信涨10.59%，趣店涨8.64%，虎牙直播涨7.44%，搜房网涨6.74%，网易涨6.61%，拼多多涨6.42%，蔚来汽车涨3.59%；盛世乐居跌7.98%，360金融跌7.74%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨，德国DAX指数涨0.83%报10893.32点，法国CAC40指数涨0.84%报4813.58点，英国富时100指数涨0.66%报6906.63点。

Ÿ    美联储会议纪要显示，决策者的加息立场比政策声明所反映的更为谨慎。许多与会者认为，尤其在通胀压力较小的环境下，可以对政策进一步紧缩抱有耐心。美元在会议纪要公布后扩大跌幅。

Ÿ    白宫发布声明威胁会否决众议院本周计划通过的四项拨款法案。众议院议长佩洛西表示，脾气暴躁的特朗普阻碍谈判，在听到她不会支持边境墙拨款后，特朗普“直接退出了会议”。

Ÿ    特朗普称，如果不能与民主党达成协议，将以其他方式建设边境墙。白宫新闻秘书桑德斯表示，特朗普政府仍在考虑宣布美墨边境进入全国紧急状态。

Ÿ    欧元区2018年11月失业率7.9%，为2008年10月以来最低水平，预期8.1%，前值8.1%修正为8%。

Ÿ    英国首相特蕾莎•梅：与欧盟达成的脱欧协议保护了英国的就业及经济，与欧盟领导人就后备计划的谈判将在未来几天继续进行，议会将投票决定是否延长脱欧的实施期限，议员们将在投票前知晓欧盟就后备协议的保证。

Ÿ    加拿大央行维持利率在1.75%不变，符合预期。加拿大央行：预计2018年GDP增速为2%，2019年为1.7%，2020年为2.1%；加拿大央行加息的速度将取决于油价与房价前景的发展；房地产市场的活动与消费要弱于预期；需要随着时间的推移加息至中性区间；通胀降低，预计会在2019年末返回2%的目标。

Ÿ    京东医药正式发布“京东联盟药房”计划，通过品牌、供应链、科技三大方面赋能，为零售药房实现转型升级提供一站式解决方案。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.2039

-0.75

美元/人民币

6.8175

-0.54

欧元/美元

1.1542

0.88

英镑/美元

1.2790

0.59

美元/日元

108.16

-0.52

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘下跌0.54%，报6.8175元。人民币兑美元中间价调贬124个基点，报6.8526，终结三日连升。

Ÿ   美元指数跌0.75%报95.2039，美联储会议纪要显示，多位决策者称对未来升息保持耐心。欧元兑美元涨0.88%报1.1542，英镑兑美元涨0.59%报1.279，澳元兑美元涨0.42%报0.717，美元兑日元跌0.52%报108.16；离岸人民币兑美元涨416个基点，涨幅为0.61%，报6.8124。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.16

4.78

COMEX黄金

1294.7

0.68

COMEX白银

15.795

0.52

LME铜

5963.5

0.97

LME铝

1963.5

-0.23

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，PTA涨逾1.5%。焦炭、动力煤分别收涨0.13%、0.21%，焦煤收跌0.04%。铁矿石收涨,0.79%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.37%、0.47%。橡胶收跌1.11%，沥青收涨0.14%。

Ÿ    WTI原油期货收涨4.78%报52.16美元/桶，连涨八日，创近一个月以来新高。沙特称欧佩克+减产能够平衡油市。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.68%报1294.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.52%报15.795美元/盎司。美元走低支撑金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.97%报5963.5美元/吨，LME期锌涨0.14%报2488.5美元/吨，LME期镍涨0.63%报11250美元/吨，LME期铝跌0.62%报1853美元/吨，LME期锡涨1.03%报20145美元/吨，LME期铅跌0.23%报1963.5美元/吨。

Ÿ    秦皇岛煤炭网数据显示，本报告期（2018年12月26日至2019年1月8日），环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨，环比上涨1元/吨。

Ÿ    沙特能源大臣法利赫称，不排除在未来一段时间呼吁欧佩克+进一步采取行动；相信欧佩克+减产足以令市场恢复平衡，除非出现意外状况。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

4048.24

0.28

以太坊

151.177

0.10

瑞波币

0.3741

2.19

恒星币

0.1246

1.06

莱特币

39.2708

-1.23

Ÿ    1月9日消息，据中国新闻网报道，中国与新加坡第三个政府间合作项目启动三年多以来，在交通物流领域，中新(重庆)多式联运示范基地项目奠基。

Ÿ    京东集团副总裁、京东数字科技智能大数据部总经理裴健在CES期间演讲表示，“京东数字科技旗下的区块链防伪追溯平台、存证平台等创新应用正在不断进步，目前正在与银川市人民医院下属卫生服务站疫苗接种点进行落地试点。  ”

Ÿ    1 月 9 日消息： 据证券时报消息， 1 月 8 日，阿里巴巴和横店东磁建立合作关系，共同构建企业级和行业级工业互联网平台据悉，双方合作计划分三步展开：第一期，打造企业级工业互联网标杆;第二期，打造磁性行业级工业互联网;第三步，围绕磁性行业工业互联网，进行供应链金融等行业升级。其中，第三期将在磁性行业工业互联网的基础上，打通上下游供应链，借助阿里巴巴的资源，基于区块链技术和蚂蚁金服等能力，实现供应链金融，完善磁性行业的金融服务体系，更好地服务于磁性行业企业。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7400

1.00

3个月美元LIBOR

2.7825

-1.43

中国10年期国债

3.1106

-1.05

3个月SHIBOR

3.0650

-2.80

DR007

2.0000

-15.00

Ÿ    央行 1月9日不开展逆回购操作。因当日有400亿元逆回购到期，当日实现净回笼400亿元。Shibor普遍下跌，短端品种走高，隔夜品种涨15.3bp报1.567%，7天期涨10.3bp报2.475%，14天期跌1bp报2.477%。

Ÿ    国债期货连续走强后出现调整，10年期主力合约盘中一度跌近0.3%，收盘下跌0.12%，持仓量62056手，日减仓2287手；5年期主力跌0.03%。2年期主力跌0.01%。10年期国债活跃券收益率小幅下行。

Ÿ    美国债市：国债涨跌互见，曲线维持趋陡走势，FOMC会议纪要显示很多决策者可能会对进一步加息保持耐心，提高了3月暂停加息的可能性，2年期国债收益率下跌3.26个基点，报2.5529%，5年期国债收益率下跌3.2个基点，报2.5475，10年期国债收益率下跌1.8个基点，报2.7100%。

Ÿ    欧洲股债：意大利和德国债券上涨，新的10年期德国国债和类似期限的爱尔兰和葡萄牙新债受到投资者追捧。

Ÿ    新浪援引媒体报道称，发改委已经将另外56家中国公司的境外债券发行配额有效期截止时间从12月31日延长至6月底。根据文件，56家发行人包括郑州中瑞实业集团有限公司在内。

Ÿ    9日召开的国务院常务会议提出，对经全国人大授权提前下达的1.39万亿元地方债要尽快发行，优先用于在建项目，防止“半拉子”工程，支持规划内重大项目及解决政府项目拖欠等。抓紧开工一批重大项目，尽快形成实物工作量。引导金融机构配合专项债发行加强金融服务。会议还决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施。

Ÿ    点评：去年12月29日，全国人大授权国务院提前下达2019年地方政府新增一般债务限额5800亿元、新增专项债务限额8100亿元。伴随上述政策的出台，2019年政府资金到位时间或早于预期，企业信货融资也有望改善，基建投资回暖的幅度和持续性或好于预期。基建补短板仍为重要发力方向，基建前端设计公司，包括苏交科（300284）、中设集团（603018）等；基建央企，包括中国铁建（601186）等；弹性较大的地方基建国企，包括四川路桥（600039）、山东路桥（000498）等有望受益。

油气勘探

Ÿ    8日下午，国务院副总理韩正到国家能源局调研并主持召开座谈会。韩正指出，要立足中长期能源需求走势，加快实施重点项目和重大举措，加大油气勘探开发力度，加快天然气产供储销体系建设，提供稳定的政策支持，强化油气供应保障能力。

Ÿ    点评：目前我国油气自给率严重不足，国家能源安全战略推动增储上产，而页岩气和致密油气等非常规资源成为增储上产最现实的资源和主要增长点。政策驱动下，油气公司投资上行确定性较高，国内油服景气确定性总体强于海外。国内非常规油气开发提速，利好目前需求紧缺的压裂设备和钻机设备提供商，页岩气井主流配置压裂车型主要为2500型及以上车型，而目前国内高端压裂设备供给不足。杰瑞股份（002353）、石化机械（000852）、通源石油（300164）、中曼石油（603619）等有望受益。

光伏发电

Ÿ    近期，国家能源发布了16号文件，批准了204项行业标准，其中涉及光伏的有《光伏发电工程地质勘察规范》等4项标准，并将于5月1日正式实施。据了解，近年来，中国光伏行业掀起新一轮“走出去”热潮。不少国内企业纷纷将电站开发、EPC、运营服务、储能业务等向海外拓展布局。超过20家中国光伏企业已通过合资并购、投资等方式在海外布局产能。随着欧美、日本以及中东、非洲、拉美、澳大利亚等光伏市场需求快速增长，海外订单将纷至沓来。

Ÿ    点评：国内方面，截至11月底，全国2018年新增光伏装机容量38.2GW，预计12月仍有3GW左右的光伏电站并网，即2018年全年的全国光伏新增装机将是41GW左右，高于531光伏新政刚刚出台时30-35GW的市场预期，预计2019年全国光伏新增装机42GW。在国内外需求持续增长带动下，光伏行业景气度有望回升，隆基股份（601012）、通威股份（600438）、中环股份（002129）、阳光电源（300274）等有望受益。