指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,996.76

1.82

深证成指

11,403.5

2.65

沪深300

4,082.73

2.14

创业板指

2,148.81

2.66

中证500

5,675.11

2.70

万得全A

4,497.82

2.26

恒生指数

25,392.5

1.41

国内股市

Ÿ    上证指数收盘涨1.82%报2996.76点，盘中一度跌超1%；深成指涨2.65%报11403.47点；创业板指涨2.66%报2148.81点，盘中一度跌近2%。两市成交额再次突破万亿。北向资金净流入30.97亿元，其中深股通净流入24.7亿元。中信证券、京东方A、贵州茅台分别获净买入3.19亿元、2.62亿元、2.5亿元。海螺水泥净卖出额居首，金额为2.28亿元。

Ÿ    周二两市大单净流入资金70.52亿元。其中，1629只个股获资金净流入，2149只个股出现资金净流出，主力资金大幅进场买入。

Ÿ    恒指收涨1.41%报25392.51点，国企指数涨1.69%，红筹指数涨0.61%，全日大市成交1411亿港元，上日成交1696亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.24%，报11003.54点。

重要新闻

Ÿ    国家最高领导人在湖北省考察新冠肺炎疫情防控工作时强调，疫情短期内会给湖北经济社会发展带来阵痛，但不会影响经济稳中向好、长期向好的基本面。要继续把疫情防控作为当前头等大事和最重要的工作，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战。

Ÿ    中国2月CPI同比上涨5.2%，预期4.9%，前值5.4%。1-2月平均，CPI同比上涨5.3%。2月PPI同比下降0.4%，预期下降0.3%，前值上涨0.1%。1-2月平均，PPI同比下降0.2%。

Ÿ    统计局：2月份突如其来的新冠肺炎疫情对价格走势形成较为复杂的冲击，但随着党中央、国务院一系列复工复产、保供稳价等政策措施的实施，价格运行总体平稳，呈现出有涨有降的结构性变化态势，CPI继续上涨但涨幅有所回落，其中食品价格上涨较多；PPI稳中略有下降。

Ÿ    海关总署从减免滞报金和滞纳金等四方面推出新措施，进一步降低通关成本，对于疫情发生前已运抵口岸但因疫情原因未能及时报关的进口货物，及企业复工后因疫情出现经营困难或者资金短缺等原因而无法及时报关的进口货物，均可向申报地海关申请减免滞报金。

Ÿ    国税总局解读新版《应对新冠肺炎疫情税费优惠政策指引》：困难行业企业，包括交通运输、餐饮、住宿、旅游四大类，困难行业企业2020年度主营业务收入占当年收入总额扣除不征税收入和投资收益后余额的比例，应在50%以上。

Ÿ    国税总局：包括交通运输、餐饮、住宿、旅游四大类困难行业企业，2020年度主营业务收入占当年收入总额扣除不征税收入和投资收益后余额的比例，应在50%以上。

Ÿ    生态环境部将研究把野生动物保护法律法规执行情况纳入中央生态环境保护督察范畴，推动地方党委和政府及其有关部门落实主体责任，确保有关措施落地见效。

Ÿ    中国外交部通知日本驻华大使馆，将暂停对日本人以旅游等目的访问中国时实施的入境15天以内免签措施，从3月10日凌晨0点起实施。此项举措被认为是防止新型冠状病毒感染从日本反向输入中国。

Ÿ    财政部：截至2019年12月31日，我国利用国际金融组织贷款累计承诺额1109.49亿美元，累计提款额862.62亿美元，累计归还贷款本金501.21亿美元，债务余额（已提取未归还贷款额）361.41亿美元。

Ÿ    住建部：截止3月8日，全国房屋建筑和市政工程设施在建项目19.25万个，已开工11.19万个，开工率达到58.15%，南方复工率较北方高。

Ÿ    2020年光伏政策如期落地，竞价项目申报时间延至6月15日。2020年新建光伏项目补贴总额确定为15亿元，其中5亿元用于户用光伏， 10亿元用于补贴竞价项目（包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目）。

Ÿ    应急管理部：新修改的《安全生产法》今年将出台；将启动全国安全生产专项整治三年计划，重点分为两个专题九个行业领域开展专项整治。

Ÿ    针对哄抬熔喷布价格违法行为，市场监管总局高度重视，联合公安部依法查处扰乱熔喷布市场价格秩序的违法行为，坚决斩断哄抬熔喷布价格的违法链条。各级市场监管部门将加大对熔喷布等防疫用品价格监管力度，对疫情防控期间哄抬价格、发“疫情财”的违法者严惩不贷。

Ÿ    中国旅游研究院发布《2019年旅游市场基本情况》显示，2019年国内旅游人数达60.06亿人次，同比增长8.4%；入出境旅游总人数3.0亿人次，增长3.1%；全年实现旅游总收入6.63万亿元，增长11%。旅游业对GDP的综合贡献为10.94万亿元，占GDP总量11.05%。

Ÿ    江苏省农业农村厅发布《2020年草地贪夜蛾防控方案》，预计今年迁入江苏省时间将较上年提早1个月左右，发生代次增加1-2代。要确保玉米等作物发生区域不大面积连片成灾，综合防治效果85%以上，总体危害损失控制在5%以内。

Ÿ    山东省地方金融监管局会同有关方面，加紧研究推进企业金融辅导员落地工作，完成金融辅导员和企业筛选结对等任务，优选5760名金融辅导员、2200多名服务专员，组建了1806支金融辅导队，结对辅导26530家企业。

Ÿ    河南省调整小贷监管指标：对各项监管指标优良、因参与疫情防控和支持企业复工复产需要提高融资杠杆的小额贷款公司，经县级金融工作部门报备后其融资余额可放宽至不超过净资产3倍；在防疫期间允许小额贷款公司因支持企业复工复产围绕供应链跨区放贷。

Ÿ    经中国证监会批准，工商银行成为首批获得公开募集证券投资基金顾问业务试点资格的商业银行。

Ÿ    上海市委书记李强主持召开企业座谈会，上汽集团、趣头条等11位国企民企外企负责人出席。李强要求，加快发展在线经济、到家经济、非接触式经济和人工智能、智能制造等新经济新产业。

Ÿ    上海市人社局：在国家政策框架内，尽最大可能阶段性减免企业基本养老保险、失业保险、工伤保险的单位缴费部分；根据初步测算，预计此项减免政策今年将为企业减负约530亿元。2月起，阶段性减免企业三项社会保险的单位缴费部分。

Ÿ    位于武汉市的洪山体育馆武昌方舱医院举行休舱仪式。在武汉所有方舱医院中，武昌方舱医院是最后休舱的。

Ÿ    湖北省潜江市将于近日全面恢复正常生产生活秩序，市域内所有交通卡口将解除，所有公共交通将恢复，所有企业将全面复工复产。

Ÿ   字节跳动旗下移动办公软件“飞书”将于近期推出独立App“飞书文档”，这是继2月底，字节跳动推出视频会议软件“飞书会议”之后，推出的第二款To B独立应用。

Ÿ   中国电信安徽公司近日携手华为公司，成功为海螺集团提供5G“超级上行”网络服务，实现该创新技术全球首个端到端的商业应用。本次试点采用基于海思芯片5G 小型化终端CPE Pro 2，为5G“超级上行”端到端商用服务提供良好示范。

Ÿ   首批八家香港虚拟银行均已进入或内测或准试业阶段。其中，众安银行将率先成为香港首家试业的虚拟银行。众安银行近日低调启动社会招聘，涉及IT系统测试、后台开发工程师等岗位。

上市公司重要公告

Ÿ    交通银行股东大会审议通过900亿元永续债发行议案；方正证券认购的2.3亿元信托资金被用于向方正集团发放贷款；鹏博士拟定增募资不超24.62亿元，蒙草生态拟募资不超10亿元；联美控股拟分拆子公司至创业板上市；园城黄金筹划重组；比亚迪收到19.8亿元新能源汽车推广补贴；皖通科技获西藏景源举牌；长城汽车2月销量同比降85.48%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,018.16

4.89

纳斯达克指数

8,344.250

4.95

标普500

2,882.230

4.94

日经225

19,867.12

1.20

富时100

5,960.230

-0.09

德国DAX

10,475.49

-1.41

国际要闻

Ÿ    美股报复反弹，三大股指均涨近5%。道指涨超1100点，收复25000点关口。标普500指数涨4.93%，纳指涨4.95%。摩根大通涨7.8%，苹果涨7.2%，领涨道指。截至收盘，道指涨4.89%报25018.16点，标普500涨4.94%报2882.23点，纳指涨4.95%报8344.25点。特朗普与参议员举行会晤，敦促推出减税及其他刺激措施。

Ÿ    热门中概股普遍收涨，阿里巴巴涨4.45%，京东涨4.74%，百度涨4.93%；魔线涨70.48%，无忧英语涨20.69%，趣头条涨12.42%，欢聚时代涨10.06%，微博涨5.21%，拼多多涨3.23%，蔚来汽车涨6.38%，网易涨1.08%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数收盘下跌155.35点，跌幅1.46%，报10476.28点；英国富时100指数收盘下跌16.22点，跌幅0.27%，报5960.68点；法国CAC40指数收盘下跌71.29点，跌幅1.51%，报4636.61点。

Ÿ    世卫组织每日疫情报告：10日全球新冠肺炎确诊病例比前一日增加4125例，达到113702例；死亡病例比前一日增加203例，达到4012例。中国境外新冠肺炎确诊病例比前一日增加4105例，达到32778例；死亡病例比前一日增加186例，达到872例。

Ÿ    特朗普周二与美国参议员们举行会晤。美国白宫官员表示，美国总统特朗普提出将工资税税率降低至0%，持续至年底。

Ÿ    日本首相安倍晋三：制定4300亿日元财政支持计划，将提供1.6万亿日元金融支持计划；日本将禁止意大利部分地区的人员入境，同时禁止来自伊朗人员入境，要求日本公民继续提高警惕。

Ÿ    希腊奥委会表示，受新冠肺炎疫情影响，周四奥运会圣火采集仪式，仅对100名注册人士开放。

Ÿ    日本政府为禁止买家在零售店买进口罩再以高价转卖的行为，决定修改《国民生活稳定紧急措施法》政令，违反规定者将处1年以下徒刑或100万日元以下罚款。

Ÿ    纽约国际汽车展将被推迟至8月28日-9月6日举行，媒体预展日期为8月26日-27日。该汽车展原定于4月举行。

Ÿ    欧元区2019年四季度GDP修正值同比增长1%，预期及前值均为0.9%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.571

1.61

美元/人民币

6.9558

0.11

欧元/美元

1.1282

-1.49

英镑/美元

1.2910

-1.62

美元/日元

105.66

3.22

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报6.9558元，较上一交易日夜盘收盘跌78点。成交量298.60亿美元，较上一交易日增加52.62亿美元。

Ÿ    俄罗斯央行：根据预算规则从周二开始出售外汇，将实施价值5000亿卢布回购操作，如有需要，将进一步调整回购操作上限。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：央行政策不针对外汇市场；美日两国之间实际利差影响着汇率，但这只是影响市场诸多因素之一；近期日元上涨主要受避险需求推动，无需调整当前收益率曲线控制（YCC）框架。

Ÿ    美元指数涨1.61%报96.5709，创三年多以来最大单日涨幅。非美货币全线走低，欧元兑美元跌1.49%报1.1282，英镑兑美元跌1.62%报1.291，澳元兑美元跌1.23%报0.6506，美元兑日元涨3.22%报105.66。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

34.850

11.95

COMEX黄金

1,649.2

-1.58

COMEX白银

16.880

-1.02

LME铜

5,585.0

0.90

LME铝

1,701.5

0.86

Ÿ    国内期市收盘多数上涨，铁矿石涨近5%，沪镍及橡胶涨超4%，20号胶及沪锌涨近4%，沥青及燃油打开跌停板，原油继续封死跌停；贵金属涨跌互现，沪金跌逾1%；农产品多数上涨，郑棉涨逾2%，白糖、棉纱涨逾1%。

Ÿ    WTI原油期货收涨11.95%报34.85美元/桶，创去年9月以来最大单日涨幅；布油收涨9.95%报37.78美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.58%报1649.2美元/盎司，录得4日来首次下跌；COMEX白银期货收跌1.02%报16.88美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.9%报5585美元/吨，LME期锌涨0.66%报1992美元/吨，LME期镍涨0.67%报12735美元/吨，LME期铝涨0.86%报1701.5美元/吨，LME期锡涨0.78%报16830美元/吨，LME期铅涨0.17%报1802美元/吨。

Ÿ    沙特阿美CEO预计，公司4月原油供应量将为1230万桶/日，已与客户就供应量自4月1日起提升达成一致。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：欧佩克+合作大门并未关闭；下一次欧佩克+会议计划在5-6月召开；俄罗斯不排除与欧佩克采取联合措施来稳定市场；油价复苏需要几个月时间；在油价走低环境下，俄罗斯原油市场仍有竞争力。

Ÿ    伊拉克跟随沙特大幅下调油价，将4月销往亚洲的Basra轻质原油官方价格设定为贴水3.2美元/桶，将Basra重质原油官方价格设定为贴水5.3美元/桶；将销往美国的Basra轻质原油官方价格设定为贴水1.05美元/桶。

Ÿ    澳大利亚与美国签署巩固紧急原油供应的协议。

Ÿ    沙特罕见地预定超级油轮，以供应更多的石油。

Ÿ    阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将全部四种品级原油官方售价设定为较阿曼/迪拜基准价格贴水1.63美元/桶。

Ÿ    巴克莱预计，2020年布伦特原油价格为43美元/桶，WTI原油价格为40美元/桶。标普将今年布油均价预期从此前的60美元/桶下调至40美元/桶，并称高收益石油和天然气生产企业极有可能面临多个级别的评级下调。

Ÿ    世界黄金协会最新数据显示，1月全球各国央行净购入21.5吨黄金（仅包括1吨或以上的购买），同比下降57%。截止1月末，全球共储备黄金34735.73吨。业内人士指出，尽管近期央行购金量可能会比前两年预期低，但仍是黄金净购买者。

Ÿ    工信部：2019年我国共生产黄金500.4吨，同比下降2.6%，产金量连续13年位居全球第一；黄金消费量1002.8吨，下降12.9%。

Ÿ    工信部表示，2019年有色金属行业价格持续震荡回落，行业效益延续下滑走势，规上有色企业利润总额1578亿元，下降6.5%。2020年全行业将持续深化供给侧结构性改革，继续严控电解铝产能、化解重点行业过剩风险，巩固改革成果。

Ÿ    尿素期货近日已完成首次交割，并完成仓单注册和集中注销，实现交割环节全流程运行。郑商所表示，将继续履行监管职责，提升尿素交割运行质量，切实作到为实体经济和三农服务。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8120

26.4

3个月美元LIBOR

0.7681

-12.8

中国10年期国债

2.6130

9.25

3个月SHIBOR

2.2250

-1.30

DR007

2.1900

23.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周二不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面明显收敛，Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行42.6bp报2.0140%，7天期上行16.7bp报2.2410%。

Ÿ    风险意愿回升，股票和商品等风险资产回暖，国内现券期货大幅调整，国债期货大幅收跌，10年期主力合约跌0.76%；银行间现券收益率大幅反弹7-9bp；资金面明显收敛，隔夜回购加权平均利率升逾40bp重回2%上方。

Ÿ    中国外汇交易中心：2月境外机构投资者共达成现券交易5999亿元，交易量同比大增161%，环比增长7%；占同期现券市场总成交量6%。当前疫情并未影响境外机构投资中国债市信心，2月从境外机构的交投活动、净买入量和入市备案情况来看都有显著提升。

Ÿ    全球市场集体反弹，美联储3月降息100个基点预期明显降温。据CME“美联储观察”最新数据显示，美联储降息100个基点至0%-0.25%的概率已降至4.8%，周一曾一度飙升至逾70%；3月降息75个基点至0.25%-0.50%概率则大幅上升至95.2%。

Ÿ    摩根大通预计，美联储将在3月17日至18日会议上或之前将基准联邦基金利率下调一个百分点，至0%至0.25%的区间。

Ÿ    美债收益率从历史低点大幅反弹，3月期美债收益率涨8.1个基点报0.467%，2年期美债收益率涨14.9个基点报0.55%，3年期美债收益率涨19个基点报0.629%，5年期美债收益率涨19.3个基点报0.675%，10年期美债收益率涨26.4个基点报0.812%。

Ÿ    新西兰联储：当前货币政策已非常具有刺激性；有效零利率界限远非最可能出现的情况，但不能排除这种可能性。哈萨克斯坦央行宣布，将关键利率上调至12%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7,966.36

0.09

以太坊

203.030

-0.63

瑞波币

0.21350

1.63

恒星币

0.05257

0.41

莱特币

50.6958

0.01

Ÿ   人力资源社会保障部办公厅近日印发关于订立电子劳动合同有关问题的函。文件明确：用人单位与劳动者协商一致，可以采用电子形式订立书面劳动合同。采用电子形式订立劳动合同，应当使用符合电子签名法等法律法规规定的可视为书面形式的数据电文和可靠的电子签名。用人单位应保证电子劳动合同的生成、传递、储存等满足电子签名法等法律法规规定的要求，确保其完整、准确、不被篡改。电子签名是政企信息化的必要环节，具备高效且易保存的特征使其在很多场景下具备独特优势。自2005年电子签名法实施以来，各级政府部门已出台多项措施，鼓励行业发展。特别是在移动互联网应用兴起后，个人免费数字证书的签发量爆发性增长。据艾媒咨询，2018年中国电子签约次数高达66.8亿次，预计2019年达到216.4亿次，2020年达到374.4亿次。

Ÿ   点评：数字认证（300579）是少数同时提供电子认证服务和电子认证产品的整体解决方案提供商，业务应用范围涵盖政府、金融、医疗卫生、电信等领域。格尔软件（603232）是公开密钥基础设施（PKI）行业双寡头之一。其他个股：飞天诚信（300386）、卫士通（002268）、证通电子（002197）。

网络通信产业

Ÿ   阿里达摩院近日宣布正式成立XG实验室。该实验室致力于推动下一代网络通信技术的研究，现阶段主要聚焦5G技术和应用的协同研发。达摩院方面表示，新成立的XG实验室将为超高清视频、在线办公、AR/VR、工业互联网、智能物流、自动驾驶等场景研究符合5G时代的视频编解码技术、网络传输协议等，并制定相关标准。5G网络建设已经全面铺开，但5G应用层的技术和生态发展仍然相对滞后，给5G成功商用带来不确定性。突破5G技术的应用难题，需要产业链广泛支持和参与。云计算是驱动5G应用落地的一个关键因素。据了解，过去十年，阿里在云计算网络的关键技术上进行全面布局并实现大规模应用，这将为XG实验室提供技术储备。此外，阿里云遍布全球的云数据中心、云网络和边缘节点，将会为海量的5G终端设备，提供极致的高性能、低延时、高可靠的计算和存储资源，为5G应用落地提供条件。

Ÿ   点评：全志科技（300458）已推出搭载公司芯片的多种行业解决方案，应用于智能语音、高清视频、机器人等领域。阿里智能音箱搭载公司芯片。晶晨股份（688099）聚焦音视频编解码、影像视觉处理、软硬件协同开发、多应用平台开发等优势领域，阿里相关产品采用了公司芯片。其他个股：数据港（603881）、安恒信息（688023）。