指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,878.14

0.63

深证成指

10,883.2

1.51

沪深300

3,936.25

0.61

创业板指

2,110.27

1.97

中证500

5,451.32

1.82

万得全A

4,285.63

1.22

恒生指数

24,137.5

1.13

国内股市

Ÿ    A股5月开门红，半导体板块炙手可热。上证指数收盘涨0.63%报2878.14点；深证成指涨1.51%；创业板指涨1.97%；两市成交额超7000亿元，北向资金实际净买入超11亿元，贵州茅台获净买入5.74亿元居首，中国平安遭净卖出9.79亿元。

Ÿ    周三两市大单净流出资金25.8亿元。其中，1771只个股获资金净流入，2025只个股出现资金净流出，主力资金流出再现。

Ÿ    香港恒生指数震荡走强收涨1.13%，报24137.48点。恒生国企指数涨1.13%。全日大市成交升至1095.9亿港元，前一交易日为704.6亿港元。中国台湾加权指数收平，报10774.98点。

重要新闻

Ÿ    中共中央政治局常务委员会召开会议，研究完善新冠肺炎常态化疫情防控体制机制，要求毫不懈怠抓好各项工作，巩固疫情防控成果，决不能前功尽弃。会议要求，推动支持湖北省经济社会发展一揽子政策落实到位，加快恢复生产生活正常秩序。

Ÿ    国务院常务会议推出和进一步完善相关政策，加大稳企业保就业力度。允许小微企业和个体工商户延缓缴纳所得税，延长支持疫情防控保供相关税费政策实施期限；对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务及为居民提供必需生活物资快递收派服务收入，延长免征增值税时间。

Ÿ    国务院要求，实施扩大内需战略，促进消费回升。持续优化营商环境，抓紧修订市场准入负面清单、外资准入负面清单和鼓励外商投资产业目录。对保持就业岗位基本稳定的企业尤其是中小微企业，延长延期还本付息政策，并创设政策工具支持银行更多发放信用贷款。

Ÿ    国务院批复同意在雄安新区等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，进一步完善跨境电子商务统计体系，实行对综合试验区内跨境电子商务零售出口货物按规定免征增值税和消费税、企业所得税核定征收等支持政策。

Ÿ    国务院同意河北省继续开展张家口冬奥会建设项目投资审批改革试点，试点期限为2年，更好推动张家口赛区冬奥会项目建设。

Ÿ    国家卫健委：截至目前，全国已无一级响应级别省份，二级响应级别省份8个，三级响应级别省份21个，四级响应级别省份2个。

Ÿ    工信部批复组建国家高性能医疗器械创新中心和国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心，股东涉及先健科技、长电科技、通富微电、深南电路等多家上市公司。

Ÿ    银保监会发布《关于金融资产投资公司开展资产管理业务有关事项的通知》，金融资产投资公司开展资产管理业务，应按照约定条件和实际投资收益情况向投资者支付收益、不保证本金支付和收益水平，投资者自担投资风险并获得收益。

Ÿ    农业农村部要求，进一步落实生猪养殖扶持政策，加强金融、用地等方面的支持，持续强化非洲猪瘟防控，全力加快生猪生产恢复；要“抓大带小”带动中小养殖户，发展标准化规模养殖，保障猪肉稳定供给。

Ÿ    财政部、国家林业和草原局联合印发《林业草原生态保护恢复资金管理办法》，规定退耕还林每亩退耕地补助1200元，五年内分三次下达，第一年500元，第三年300元，第五年400元；退耕还草每亩退耕地补助850元。

Ÿ    发改委确定全国社会足球场地设施建设专项行动第二批重点推进城市，2020年安排中央预算内投资12亿元，支持41个重点推进城市的80余个企业建设运营社会足球场地，预计将撬动30多亿元社会资金投入。

Ÿ    “五一”小长假运输期间，全国铁路发送旅客3385万人次，日均发送旅客564万人次。5月1日，全国铁路发送旅客737万人次，创2020年春节后单日旅客发送量新高。

Ÿ    交通运输部：全面加强危险化学品运输安全生产工作，结合全国安全生产专项整治三年行动计划，深化港口在役危险化学品储罐安全治理，深入开展常压液体危险货物罐车专项治理等行动。

Ÿ    4月车市回暖明显。乘联会数据显示，4月一至四周（1-25日）乘用车市场零售总体回升相对较快。前四周日均零售3.53万辆，同比增速下降1.6%。

Ÿ    一季度全球液晶电视面板出货数量为6303万片，同比大幅下滑10.6%；出货面积为3743.8万平方米，小幅下滑3.2%。据测算，二季度全球液晶电视面板市场总体供需比为7%，明显供过于求。

Ÿ    国产通信芯片设计厂商翱捷科技完成1.19亿美元融资，估值已超16亿美元。

Ÿ    据第一财经，一名业内人士表示，5G标准制定是通过3GPP标准组织来做的，华为一直在里面，只是禁令下双方沟通很不方便，美国的新动作重点应该是允许美国企业和华为一起共同深度参与5G讨论，让美国企业在5G建设上获益更多。

Ÿ    央行上海总部：加大对中小微企业复工复产信贷支持，继续用好国家5000亿元再贷款再贴现政策，推动银行业金融机构将到期的普惠项下存量贷款转换成再贷款支持的优惠贷款；落实好国家新增1万亿元普惠性再贷款再贴现政策。

Ÿ    上海印发通知提出，支持开展自贸试验区相关改革试点，强化外资招商引资平台作用；积极支持符合条件的国家级经开区开发运营主体首次公开发行股票并上市，支持在有条件的国家级经开区开展不动产投资信托基金试点。

Ÿ    北京市人社局透露，5月6日起，北京市将分四批公布重点行业中小微企业名单，名单内企业可叠加申请“以训稳岗”培训补贴和临时性岗位补贴，最高标准可达每人4540元。

上市公司重要公告

Ÿ    包钢股份控股股东拟增持20亿元-40亿元；中集集团控股子公司中集车辆拟于创业板上市；华谊兄弟被问询，深交所要求说明去年净利润等大降原因；南海控股再度举牌南风股份，持股比例达10%；南京高科拟3亿元-9亿元增持南京银行；中国外运控股股东拟增持不低于6000万元A股股票；和邦生物、祥和实业等拟回购；华懋科技控股股东筹划重大事项；维维股份涉嫌信披违规遭调查；四维图新携手一汽拓展商用车联网市场；以岭药业连花清瘟胶囊获得新加坡注册批文；金健米业、桃李面包、天龙集团等拟遭减持；唐德影视实控人拟变更为东阳市国资办。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,664.64

-0.91

纳斯达克指数

8,854.390

0.51

标普500

2,848.420

-0.70

日经225

19,619.35

0.00

富时100

5,853.760

0.07

德国DAX

10,606.20

-1.15

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌互现，道指收跌逾200点。美国运通、雪佛龙均跌逾3%，领跌道指。科技股普涨，苹果涨超1%，奈飞涨超2%。中概股蔚来涨逾10%。特朗普再度敦促重启经济，投资者预料美国更多州将解除居家隔离限制令。截至收盘，道指跌0.91%报23664.64点，标普500跌0.7%报2848.42点，纳指涨0.51%报8854.39点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.04%，京东涨0.42%，百度涨1.37%；信而富涨71.28%，安博教育涨17.96%，朴新教育涨12.62%，蔚来汽车涨10.37%，达内科技跌20.7%，荔枝跌6.19%，东方航空跌4.8%，唯品会跌4.75%，南方航空跌4.34%。

Ÿ    欧股涨跌不一，德国DAX指数跌1.15%报10606.2点，法国CAC40指数跌1.11%报4433.38点，英国富时100指数涨0.07%报5853.76点。

Ÿ    欧盟预计，今年全球GDP将萎缩3.5%，明年将增长5.2%；欧元区今明两年经济增速预期分别为-7%和6.3%；预计欧元区今年失业率为9.6%，明年回落至8.6%；将美国今年GDP增速预期从1.8%下调至-6.5%。

Ÿ    英美就脱欧后自由贸易协议开始谈判，第一轮讨论于5月6日开始，并将持续两周左右。双方有约100名谈判代表参加。谈判每6周举行一次，通过远程方式进行。

Ÿ    意大利总理孔特：意大利不需要欧洲稳定机制，欧盟复苏基金难以在夏季前启动；新的刺激方案将于本周末通过，价值约为550亿欧元。

Ÿ    英国国家统计局宣布，自4月起暂停公布房屋价格指数，主因疫情导致计算方法发生改变，衡量通货膨胀的CPI和CPIH可能会更加波动。

Ÿ    土耳其银行监管机构将融资上限设定为股权的0.5%。

Ÿ    美国4月ADP就业人数减少2023.6万人，创纪录最大降幅，预期减少2005万人，前值由减少2.7万人修正为减少14.9万人。美联储布拉德预计，年底失业率将重回个位数，继续保持低位；下半年美联储望能提供更多前瞻性指引。

Ÿ    巴西总统的新闻发言人新冠肺炎病毒检测结果呈阳性，但未表现出感染症状，他已被解除职务并居家隔离。

Ÿ    欧元区3月零售销售同比减9.2%，预期减8%，前值由增3%修正为增2.5%；环比减11.2%，预期减10.5%，前值由增0.9%修正为增0.6%。

Ÿ    德国3月季调后制造业订单环比降15.6%，预期降10%，前值降1.4%；工作日调整后制造业订单同比降16%，预期降10.2%，前值升1.5%。德国4月综合PMI终值为17.4，服务业PMI终值为16.2。

Ÿ    法国4月综合PMI终值为11.1，预期11.2，初值11.2；服务业PMI终值为10.2，预期10.4，初值10.4。

Ÿ    印度4月日经综合PMI为7.2，创历史新低，前值50.6；服务业PMI为5.4，亦创新低，预期40，前值49.3。

Ÿ    澳大利亚3月季调后零售销售环比升8.5%，预期升8.2%，前值升0.5%；一季度零售销售环比升0.7%，预期升1.7%，前值升0.5%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

100.18

0.34

美元/人民币

7.1035

-0.58

欧元/美元

1.0796

-0.39

英镑/美元

1.2341

-0.71

美元/日元

106.11

-0.40

Ÿ    周三在岸人民币兑美元夜盘收报7.1035元，较上一交易日夜盘收盘跌406个基点。成交量277.73亿美元，较上一交易日上涨30.43亿美元。

Ÿ    韩国央行以平均0.2941%的收益率提供13.3亿美元83天期贷款。鉴于外汇流动性正面，韩国央行将暂停美元贷款拍卖。

Ÿ    美元指数涨0.34%报100.1789，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.39%报1.0796，英镑兑美元跌0.71%报1.2341，澳元兑美元跌0.46%报0.6404，美元兑日元跌0.4%报106.105。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

25.500

-3.74

COMEX黄金

1,686.1

-1.43

COMEX白银

14.945

-1.09

LME铜

5,218.5

1.17

LME铝

1,482.5

-0.13

Ÿ    国内商品期货夜盘恢复交易首日，多数品种上涨。其中，橡胶、20号胶涨逾3%，焦煤、焦炭、动力煤分别收涨2.10%、0.94%、0.32%，螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.68%、0.49%，铁矿石收涨0.49%，沥青跌1.77%，棕榈油跌1.10%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油6月合约收跌1.91%报24.09美元/桶；WTI原油7月合约收跌3.74%报25.5美元/桶。布油收跌3.65%，报29.84美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.43%报1686.1美元/盎司，创4月8日以来新低；COMEX白银期货收跌1.09%报14.945美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.17%报5218.5美元/吨，LME期锌涨3.62%报1987.5美元/吨，LME期镍涨2.77%报12335美元/吨，LME期铝跌0.13%报1482.5美元/吨，LME期锡跌0.03%报15195美元/吨，LME期铅涨0.31%报1637美元/吨。

Ÿ    中期协最新统计资料表明，1-4月，全国期货市场累计成交量为1621.24百万手，累计成交额为106.84万亿元 ，同比分别增长51.62%和34.70%。

Ÿ    大商所：套期保值差异化保证金业务施行一个月以来，申请套保资格客户数量同比增长45%，申请套保资格的笔数增长55%，日均套保持仓量增长203%。

Ÿ    中金所批准农业银行成为交易结算会员。至此，中金所共有会员151家，其中：期货公司全面结算会员27家、交易结算会员89家、交易会员31家；非期货公司交易结算会员4家。

Ÿ    俄罗斯5月1日至5日，石油和天然气凝析油产量降至950万桶/日。

Ÿ    美国至5月1日当周EIA原油库存增459万桶，预期增775.9万桶，前值增899.1万桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7050

3.90

3个月美元LIBOR

0.4740

-21.3

中国10年期国债

2.5809

4.29

3个月SHIBOR

1.4000

0.10

DR007

1.2000

-71.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数下行，隔夜品种大幅下行40.5bp报1.4830%，7天期下行5.4bp报1.8650%。

Ÿ    国债期货全线明显收跌，10年期主力合约跌0.35%，5年期主力合约跌0.24%，2年期主力合约跌0.11%。银行间现券卖盘涌现，主要利率债收益率大幅上行逾5bp；资金面宽松，回购利率全线回落。

Ÿ    国务院要求加快推进重大工程建设，用好中央预算内投资和地方政府专项债，尽快形成实物工作量。在年初已发行地方政府专项债1.29万亿元基础上，再提前下达1万亿元专项债新增限额，力争5月底发行完毕。

Ÿ    多位市场人士称，此前不能发行的棚改项目专项债，现在可以发行。21世纪经济报道称，监管部门对本次棚改专项债提出三个要求，具体包括：棚改专项债仅支持已开工项目，不得用于货币化安置项目；棚改项目必须纳入年度棚改计划任务，信息与相关材料要件信息一致。

Ÿ    美国财政部公布季度债务再融资计划，将发行创纪录的960亿美元3年、10年和30年期国债；预计将首次招标出售200亿美元20年期国债；在未来数季度开始将融资（渠道）从短期国库券转向更长期债券。

Ÿ    中国外汇交易中心：4月境外机构投资者共达成现券交易7854亿元，同比增加106%；买入债券4634亿元，卖出债券3220亿元，净买入1414亿元。

Ÿ    泰晶科技拟提前赎回“泰晶转债”。泰晶转债周三收盘价为364.94元，转股溢价率为170.83%，这意味着买了“泰晶转债”的投资者一夜之间亏掉63%。

Ÿ    兴业银行在银行间市场成功发行首期300亿元小微企业专项金融债，其中3年期品种230亿元，票面利率2.17%，5年期品种70亿元，票面利率2.67%。募集资金将专项用于小微企业贷款，支持小微企业复工复产，稳定发展。

Ÿ    财政部3年、7年期续发国债加权中标收益率分别为1.4416%、2.3096%，边际中标收益率分别为1.4741%、2.3399%，投标倍数分别为2.13、2.48。

Ÿ    国开行5月8日将招标增发不超过250亿元三期固息债，期限包括1年、3年和5年。

Ÿ    农发行7年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.6537%、2.9963%，全场倍数分别为3.24、2.83，边际倍数分别为7.4、1.1。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.122%，2年期美债收益率跌1.2个基点报0.188%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.253%，5年期美债收益率跌0.4个基点报0.377%，10年期美债收益率涨3.9个基点报0.705%。

Ÿ    巴西央行将基准利率下调75个基点至3%，此前市场普遍预期将降息50个基点。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,165.54

2.43

以太坊

202.630

-0.07

瑞波币

0.21420

-0.38

恒星币

0.07086

-0.83

莱特币

45.4672

-1.86

Ÿ   近日，著名市场分析机构Net  Market  Share数据显示，全球桌面操作系统中，Windows的份额下滑。其中Win10市场份额从之前的57.34%下降到56.08%，Win7也从26.3％下降到了25.59％，总体份也滑至86.92%。而MacOS份额上涨，从8.94%上升到9.75％。上涨幅度最大的是Linux，从1.36%上升到2.87％，增幅高达111%，相当于在最近的这一个月内市场份额翻了一番。为何linux份额上涨这么快？最大的变数可能在中国市场。因为这一两年中国市场对国产芯片、国产系统的呼声较高。

Ÿ   点评：创意信息（300366）旗下北京拓林思软件有限公司长期从事Linux操作系统开发，在企业级部署数量及部署范围上处于行业领先地位。浙大网新（600797）通过多年在Linux操作系统的技术累积与创新，已经发布了针对国内企业桌面操作系统的测试版本，并在实际企业环境中进行试用。其他个股：中国软件（600536）、网达软件（603189）、湘邮科技（600476）。

苹果电脑零部件

Ÿ   据媒体报道，苹果日前在官网推出了13英寸新一代MacBook Pro笔记本。新款笔记本采用剪刀脚结构的Magic Keyboard键盘，这款键盘首次亮相于16英寸MacBook Pro，并在今年3月添加到新MacBook Air中。目前，新MacBook Pro起售价为9999元。另据产业链信息显示，今年一季度，台积电的电脑等消费电子业务收入同比增长5%，环比增长44%，呈现淡季不淡状况；华为笔记本电脑出货量也增长3倍以上。广达、仁宝等电脑ODM厂商，3月份电脑出货量环比增长3倍。在笔记本电脑出货量快速增长的推动下，零部件需求将提升。

Ÿ   点评：传艺科技（002866）主营笔记本键盘业务。长盈精密（300115）拥有笔记本外壳业务。其他个股：春秋电子（603890）、欣旺达（300207）。