指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,071.68

1.99

深证成指

11,711.4

1.90

沪深300

4,206.73

2.23

创业板指

2,209.59

1.85

中证500

5,801.12

1.48

万得全A

4,609.08

1.90

恒生指数

26,767.9

2.08

国内股市

Ÿ    A股维持强势，权重与题材两翼齐飞。上证指数收盘涨1.99%报3071.68点，连升4日；深成指涨1.9%报11711.37点；创业板指涨1.85%报2209.59点；两市成交额再度突破万亿，上日成交9920亿元。北向资金净流入48.11亿元，创2月17日以来新高。白酒股受追捧，五粮液净买入8.42亿元居首。东方财富、中兴通讯、用友网络则分别遭净卖出3.17亿元、1.48亿元、0.77亿元。

Ÿ    周四两市大单净流入资金113.68亿元。其中，1843只个股获资金净流入，1936只个股出现资金净流出，主力资金大幅进场买入。

Ÿ    恒生指数收盘涨2.08%报26767.87点，创一周新高，国企指数涨1.96%，红筹指数涨1.65%。全日大市成交1326亿港元，上日成交1109.8亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.08%，报11514.82点。

重要新闻

Ÿ    国务院最高领导人专门批示：各有关部门要按国务院常务会已定部署与措施，切实帮助个体工商户渡过难关，有序复业，降低成本，稳定就业；国办要跟踪督办。

Ÿ    中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求，增强防控工作针对性有效性，把关心关爱一线医务人员措施落到实处等。对受疫情影响无法外出务工、经营导致临时生活困难的城乡居民，符合条件的及时纳入低保。继续把武汉和湖北作为重中之重，尽最大努力救治重症患者，进一步降低病亡率、提高治愈率。

Ÿ    中共中央、国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，要求探索建立特殊群体、特定疾病医药费豁免制度，有针对性免除医保目录、支付限额、用药量等限制性条款，减轻困难群众就医就诊后顾之忧。完善重大疫情医疗救治费用保障机制；在突发疫情等紧急情况时，确保医疗机构先救治、后收费；深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革。

Ÿ    财政部副部长许宏才回应“是否会上调财政赤字比例以应对疫情”：财政赤字的确定需要综合考虑各种因素，并经全国人大审议等法律程序，财政部将按照党中央、国务院决策部署，结合疫情形势，统筹做好相关工作。

Ÿ    商务部：将推动RCEP协定如期签署生效，加快中日韩自贸区谈判进程；口罩属于自由贸易产品，中国政府未设置任何贸易管制措施；将加大稳外贸政策支持力度，突出四个政策着力点，包括金融支持、财税支持等，并将出台有针对性的举措。

Ÿ    商务部回应“部分国家对中国农产品等采取进口限制措施”称，对有关国家做法和反应表示理解，也希望尊重世卫组织专家意见，继续给予中方充分理解和坚定支持，客观理性看待疫情影响，不采取过度的贸易限制措施。

Ÿ    商务部：2月下旬，重点监测1000家零售企业日均销售额比2月中旬增长5.6%，这是自1月下旬环比连续负增长后，开始恢复正增长；其中汽车需求上升，反弹增长明显。

Ÿ    外交部副部长马朝旭表示，近来韩国国内疫情加剧，中方愿意向韩方提供一切必要的援助。国家卫健委副主任曾益新表示，准备推荐中国有关机构成为世卫组织新型冠状病毒监测参比实验室，向世卫组织分享中国诊疗和防控等技术方案。

Ÿ    央行、发改委等六部门联合印发 《统筹监管金融基础设施工作方案》，中国金融基础设施统筹监管范围包括金融资产登记托管系统、清算结算系统(包括开展集中清算业务的中央对手方)、交易设施、交易报告库、重要支付系统、基础征信系统等六类设施及其运营机构。

Ÿ    银保监会推进意外险市场化定价改革，主要包括健全意外险精算体系、建立产品价格回溯调整机制、编制意外险发生率表、大力推动产品自主创新等。并明确要用两年时间扭转意外险市场乱象丛生局面。

Ÿ    中国保险保障基金有限责任公司日前向各财险公司下发《关于开展融资性信保业务经营情况调研的函》，旨在了解行业融资性信保业务情况，为监管部门和行业提供参考依据。

Ÿ    工信部等六部门印发《增材制造标准领航行动计划（2020-2022年）》，到2022年，立足国情、对接国际的增材制造（又称3D打印）新型标准体系基本建立。

Ÿ    农业农村部：今年发生1起非洲猪瘟，同比发生强度大幅降低；尽管受到新冠肺炎疫情冲击，各地都表示今年既定任务目标不变，有信心实现全年生猪产能基本恢复到接近常年水平。

Ÿ    农业农村部：沙漠蝗入侵我国可能性很小，即使沙漠蝗迁入我国，也有能力应对；草地贪夜蛾确实已经入侵我国，今年基数大，北迁时间提早，预计是一个重发生的态势。

Ÿ    工信部原材料工业司召开建材行业经济运行分析座谈会，提出促进行业增长、扩大下游消费、发展绿色建材、加强企业绿色化智能化改造、促进行业高质量发展的政策措施建议。

Ÿ    广东省发改委发布2020年重点建设项目计划，总投资5.9万亿元，涉及轨道轨道、市政民生、产业建设、教育医疗等方面。

Ÿ    湖南省发改委公布今年首批105个省重点建设项目名单，总投资额近万亿元。湖南省投资规模最大单体项目长沙机场改扩建工程将动工，还将新开工12条高速公路。

Ÿ    上海地方国有企业去年实现营业收入3.7万亿元，同比增长5.5%；利润总额3486.6亿元，同比增长2.6%。今年将加快健全国有企业市场化经营机制，推动国有控股上市公司适时引进战略投资者，实施“二次混改”。

上市公司重要公告

Ÿ    中国银行28.2亿美元境外优先股完成发行，票面股息率3.6%创新低；中信特钢去年净利同比增50.45%，拟10转7派10；京威股份拟计提资产减值准备20.28亿元；新希望拟43.59亿投建10个生猪养殖项目；利欧股份提醒“利欧转债”持有人及时转股。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,121.28

-3.58

纳斯达克指数

8,738.600

-3.10

标普500

3,023.940

-3.39

日经225

21,329.12

1.09

富时100

6,705.430

-1.62

德国DAX

11,944.72

-1.51

国际要闻

Ÿ    美国三大股指再遭重挫，跌幅均超3%。道指收跌近千点，标普500指数跌3.39%，纳指跌3.1%。联合技术跌超9%，波音跌超8%，纷纷领跌道指。科技股普跌，苹果跌3.2%，谷歌跌近5%，特斯拉跌超3%。截至收盘，道指跌3.58%报26121.28点，标普500跌3.39%报3023.94点，纳指跌3.1%报8738.6点。

Ÿ    热门中概股多数下跌，阿里巴巴跌0.25%，京东涨1.62%，百度跌2.61%；惠普财富跌17.51%，趣头条跌6.27%，橡果国际跌5.95%，拼多多跌0.47%，蔚来汽车跌4.13%；唯品会涨27.67%，爱点击涨10.42%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数跌1.51%报11944.72点，法国CAC40指数跌1.9%报5361.1点，英国富时100指数跌1.62%报6705.43点。

Ÿ    世界卫生组织：没有证据显示新冠病毒在人和狗之间传播；香港确诊感染的宠物狗状况良好，没有出现症状。

Ÿ    国际金融协会：2020年全球经济增速或接近1%，为全球金融危机以来最低水平；将美国2020年经济增速预期调降至1.3%。

Ÿ    伊朗卫生部宣布启动国家动员计划，加强防控新冠肺炎疫情。根据该计划，疑似感染者将到医疗机构接受检测，检测结果为阳性的病例将被居家隔离，并收到药物和使用说明。

Ÿ    又一艘公主号邮轮！美国疾控中心正在对“至尊公主”号邮轮上出现的“小规模”新冠肺炎新病例情况进行调查。加州首例死亡病例曾乘坐这一邮轮，该州州长称邮轮上有21人“出现症状”。

Ÿ    欧盟贸易专员霍根：和美国贸易会谈“有建设性”；对于在本周内取得进展有信心；需求和通胀预计会维持在低水平。

Ÿ    美国2月29日当周初请失业金人数为21.6万人，预期21.5万人，前值21.9万人；续请失业金人数为172.9万人，预期173.3万人，前值172.4万人；初请失业金人数四周均值为21.3万人，前值20.975万人。

Ÿ    澳大利亚1月商品及服务贸易帐顺差52.1亿澳元，预期顺差48亿澳元；出口环比减3%，前值增1%；进口环比减3%，前值增2%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.566

-0.82

美元/人民币

6.9368

0.16

欧元/美元

1.1240

0.93

英镑/美元

1.2948

0.59

美元/日元

106.17

-1.28

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报6.9368元，较上一交易日夜盘跌108点个基点。成交量258.75亿美元，较上一交易日减少67.53亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.82%报96.5664，创今年以来新低。欧元兑美元涨0.93%报1.124，英镑兑美元涨0.59%报1.2948，澳元兑美元跌0.21%报0.6612，美元兑日元跌1.28%报106.165。

Ÿ    韩国央行与印尼央行续签货币互换协议，为期三年。互换规模为10.7万亿韩元和115万亿印尼卢比。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

46.010

-1.65

COMEX黄金

1,672.9

1.82

COMEX白银

17.430

1.07

LME铜

5,671.0

-0.23

LME铝

1,717.5

-0.49

Ÿ    国内期市收盘多数上涨，油脂油料大涨，棕榈油涨近4%，菜籽涨超2%；黑色系多数上涨，铁矿石涨超2%；能化品走势分化，橡胶、聚丙烯涨超1%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌1.65%报46.01美元/桶，布油跌2.09%报50.06美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.82%报1672.9美元/盎司，创七年收盘新高；COMEX白银期货收涨1.07%报17.43美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.23%报5671美元/吨，LME期锌涨1.61%报2014美元/吨，LME期镍涨1.7%报12895美元/吨，LME期铝跌0.49%报1717.5美元/吨，LME期锡涨0.77%报17055美元/吨，LME期铅涨0.66%报1832美元/吨。

Ÿ    欧佩克部长同意额外减产150万桶/日，提议于第二季度实施，并提议将减产时间延续至年底；预计2020年全球石油需求增速为48万桶/日。

Ÿ    国际能源署署长比罗尔：国际能源署（IEA）将于下周一下调原油预期数据。

Ÿ    澳新银行预计，2020年布伦特原油油价为53美元/桶，2021年为58美元/桶；预计2020年WTI原油价格为49美元/桶，2021年为54美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9170

-14.2

3个月美元LIBOR

1.0006

-31.4

中国10年期国债

2.6829

-7.48

3个月SHIBOR

2.2900

0.99

DR007

1.4500

-55.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面宽松，Shibor多数下行。隔夜品种下行1.2bp报1.45%，7天期上行3.7bp报2.0890%，14天期下行1.5bp报1.9490%，1个月期下行2.4bp报2.15%。

Ÿ    国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约涨0.04%。银行间现券收益率上行1-2bp，银行间市场资金合理充裕，主要回购加权利率波动不大。

Ÿ    外管局发布银行间债券市场外汇风险管理政策问答，主要针对《关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》所涉的16个方面操作，详细解释外汇风险敞口范围、外汇对冲渠道变更、账户开立、资金划转等操作性问题。

Ÿ    中国债券市场近期将有14期金融债发行，计划发行总规模为509.7亿元；即将在3月10日发行的“20中国银行小微债01”计划发行规模为100亿元，期限为3年。

Ÿ    因新冠肺炎疫情导致市场不稳定，白俄罗斯延迟发行欧元债券。

Ÿ    阿根廷央行将基准利率从40%下调至38%。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌12.7个基点报0.625%，2年期美债收益率跌9.5个基点报0.609%，3年期美债收益率跌9.4个基点报0.632%，5年期美债收益率跌10.9个基点报0.681%，10年期美债收益率跌14.2个基点报0.917%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,042.51

1.97

以太坊

228.600

0.62

瑞波币

0.23940

1.24

恒星币

0.05963

0.87

莱特币

61.6053

1.42

Ÿ   据报道，华为云发布2020“新旗舰”——鲲鹏云手机。华为官方称，如果你想做批量群控，又不想添置大量真手机；如果你希望24小时玩云手游，手机还得高配不发烫；如果你是做直播互动、移动办公，真的不需要那么多实体机，鲲鹏云手机就是最佳选择。据悉，华为鲲鹏云手机采用自研鲲鹏920芯片，专为大数据处理以及分布式存储等应用而设计。相比传统模拟器解决方案，云手机运行性能提升80%；海量弹性公有云服务器资源，云手机与公有云服务无缝对接；专业级GPU硬件加速，无压力运行大型游戏。作为一种新型应用，云手机对物理手机起到了延伸和拓展作用，可以用在如应用智能托管、云手游、众播互娱、移动办公等场景。

Ÿ   点评：东方通（300379）是中国领先的基础软件及云计算、大数据解决方案提供商，基础软件中间件市场份额稳居国内第一。公司是华为核心战略合作伙伴，华为云平台使用公司中间件及大数据产品。中威电子（300270）视频云管理系统已经通过鲲鹏云服务兼容性的认证。其他公司：拓维信息（002261）、神州数码（000034）。

3D打印产业

Ÿ   工信部、科技部、教育部等六部门日前印发《增材制造标准领航行动计划（2020-2022年）》，提出到2022年，立足国情、对接国际的增材制造新型标准体系基本建立。此外，推动2-3项我国优势增材制造技术和标准制定为国际标准，增材制造国际标准转化率达到90%，增材制造标准国际竞争力不断提升。增材制造又称3D打印，被誉为能够引领产业变革的颠覆性技术之一，在个性化定制、复杂结构部件制备等方面具有显著优势，正在对传统制造工艺流程、工厂生产加工模式及整个制造业产业链产生重要影响。从产业看，世界工业发达国家纷纷将增材制造作为新的发展增长点，大力推动增材制造技术创新和产业化应用；我国增材制造发展迅猛，大型金属承力结构件等方面增材制造重大技术创新取得突破，增材制造在航空航天、生物医疗等领域应用取得实质性进展。

Ÿ   点评：森远股份（300210）依托公司制造基地生产系列化大幅面3D打印成套装备。控股子公司辽宁森远增材制造科技有限公司参与的3D打印项目获得国家自然科学基金支持。亚太科技（002540）与美国DM3D Technology, LLC共同出资设立德莫特（无锡）金属打印科技有限公司，致力于金属增材制造技术研究及其产业化项目。光韵达（300227）设立3D打印事业部，专注于3D打印技术在汽车、模具等领域的研究和应用，同时成立控股子公司上海光韵达数字医疗科技有限公司，专注于3D打印业务在医疗领域的研究和应用。其他公司：银邦股份（300337）、楚江新材（002171）、铂力特（688333）。