指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,846.22

0.33

深证成指

10,653.5

-0.27

沪深300

3,856.63

0.29

创业板指

2,054.96

-0.80

中证500

5,361.17

-0.16

万得全A

4,232.36

0.05

恒生指数

23,132.8

-0.72

国内股市

Ÿ    上证指数收盘涨0.33%报2846.22点；深证成指跌0.27%报10653.49点；创业板指跌0.8%报2054.96点；万得全A涨0.05%；两市成交额不足6000亿元。北向资金净流入28.18亿元，为连续4日净买入。贵州茅台当日获净买入4.43亿元居首，宁德时代遭净卖出2.75亿元最多。

Ÿ    周四两市大单净流出资金248.43亿元。其中，1149只个股获资金净流入，2665只个股出现资金净流出，主力资金流出小幅降低。

Ÿ    恒生指数收跌0.72%报23132.76点，恒生国企指数跌0.17%报9551.56。全日大市成交放量升至1327亿港元，前一交易日为1108.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.64%，报10944.19点。

重要新闻

Ÿ    十三届全国人大三次会议举行闭幕会，会议表决通过《中华人民共和国民法典》，自2021年1月1日起施行。会议还表决通过：关于政府工作报告的决议；全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定等。

Ÿ    国务院领导人出席记者会时表示，今年没有确定GDP增长的量化指标，是实事求是；实现了“六保”的任务，就会实现今年中国经济正增长，发展还是解决中国一切问题的关键和基础。

Ÿ    国务院领导人：一定要稳住当前经济，稳定前行；如果经济方面或其他方面再出现大的变化，还留有政策空间，不管是财政、金融、社保，都有政策储备，可以及时出台新的政策，而且不会犹豫。

Ÿ    国务院领导人回应“是否会出台更大规模经济刺激计划”：现出台的政策已有力度，要放水养鱼，没有足够的水养不了鱼，但水多了会泛滥形成泡沫，甚至会有人从中套利，鱼也养不成，还有人会浑水摸鱼。所以采取的措施要有针对性。不论是筹钱或者说钱从哪里来，用到哪里去，都要走新路。

Ÿ    国务院领导人：推出的规模性政策不依赖基建项目，70%左右资金比较直接地去支撑居民收入，这样做就可以促进消费、带动市场；扩大消费并不是说不要投资，要扩大有效投资，两万亿国债支持“两新一重”建设，即新型基础设施、新型城镇化和涉及国计民生的重大项目。

Ÿ    国务院领导人：中国坚定不移的推动对外开放，如果世界经济不能够恢复增长，可能将来疫情都很难防控；疫情防控中更需要开放，来推进贸易自由化、投资便利化。中国是一个庞大的市场，希望中国还是大家能够看好的投资的沃土。

Ÿ    国务院领导人：新增财政赤字和抗疫国债全部转给地方，资金要直达地方、直达基层、直达民生；这些钱要全部落到企业，特别是中小微企业，落到社保、低保、失业、养老和特困人员身上，要建立实名制，绝不允许做假账。

Ÿ    国务院领导人：要控制住疫情发展，加快研发疫苗、有效药物、检测试剂，这将是人类战胜这个病毒强有力武器。中国和许多国家都在进行投入，愿意开展国际合作。这些产品是全球公共产品，中国愿意共享。

Ÿ    银保监会正完善案件管理制度体系，突出银行保险机构在案件风险防控中的主体责任，筑牢案件风险的内部防线，旨在从源头防堵案件风险。

Ÿ    银保监会将启动2020年保险中介市场乱象整治，整治重点包括虚构业务套取费用、挪用截留保费、编制虚假数据、销售未经批准的非保险金融产品、存在非法集资或传销行为等，“虚构业务套取费用”是整治工作的重中之重。

Ÿ    银保监会透露，当前银行业运行整体平稳，主要监管指标均在合理区间。截至一季度末，银行业金融机构本外币总资产301.9万亿元，同比增长9.5%，总负债276.5万亿元，增长9.1%。一季度企业信用贷款新增2.4万亿元，超过去年全年水平。

Ÿ    银保监会公布数据显示，一季度保险业原保险保费收入16695.36亿元，同比增长2.29%。期末险资运用余额为19.43万亿元，较年初增长4.85%；其中，债券6.68万亿元，占比34.37%；股票1.54万亿元，占比7.95%。

Ÿ    银保监会：一季度银行知识产权质押融资业务累计发放贷款134.3亿元，贷款余额712.75亿元；将继续推动有关政策措施落地，完善知识产权质押融资对民营小微企业、“双创”企业支持作用。

Ÿ    据21世纪经济报道，去年我国5G、人工智能、物联网、工业互联网、数据中心五大新型基础设施领域投资超过6000亿元，预计未来五年，五大领域总投资将达10万亿元，带动产业链上下游应用投资近50万亿元增值。

Ÿ    自然资源部办公厅印发《关于加强国土空间规划监督管理的通知》，明确提出对国土空间规划实行全周期管理，要求依法依规编制规划并监督实施规划，防止出现违规编制、擅自调整、违规许可、未批先建等问题。

Ÿ    深交所理事长王建军：创业板改革并试点注册制各项准备工作已基本就绪，交易所层面业务规则已经上报，内部业务流程已就绪，全市场技术准备即将完成；已连续3年建议修改刑法，将欺诈发行罪调整纳入“金融诈骗罪”范畴，将最高刑提至无期徒刑，提高罚金额度。

Ÿ    工信部：4月我国规上建材工业企业完成主营业务收入4520亿元，同比增长5.8%，利润总额428亿元，增长11.1%；其中，全国水泥产量2.2亿吨，增长3.8%；利润177亿元，增长0.6%。

Ÿ    发改委：截至5月27日，国内成品油价格挂靠的国际市场原油前10个工作日平均价格低于每桶40美元，根据规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额将全部纳入油价调控风险准备金，全额上缴中央国库。

Ÿ    中国物流与采购联合会：1-4月全国物流运行延续改善、向好的发展势头，主要指标呈现积极变化，社会物流总额为75.3万亿元，同比下降4.2%，降幅比1-3月收窄3.1个百分点。

Ÿ    农业农村部、交通运输部、公安部联合发布通知，决定从6月初至9月上旬，在全国集中开展违法违规调运生猪百日专项打击行动，并建立多部门协作的生猪调运监管工作机制。

Ÿ    海关总署、农业农村部公告，禁止直接或间接从印度输入猪、野猪及其产品。禁止寄递或携带来自印度的猪、野猪及其产品入境。

Ÿ    福建出台15条政策措施稳就业，对企业招用福建省急需紧缺工种目录内台湾地区技工累计就业6个月以上的，各地可从就业补助资金中按每人不低于1万元给予招用企业一次性补贴。

上市公司重要公告

Ÿ    东沣B股票终止上市，成首只面值退市纯B股；TCL科技拟购买武汉华星39.95%股权并募集配套资金；海信集团混改方案获批，海信视像、海信家电或变为无实控人；锦泓集团、泰晶科技、福达合金拟定增；东方明珠、广西广电、江苏有线、电广传媒、吉视传媒和贵广网络拟参与组建中国广电网络公司；万华化学6月份上调MDI价格；彩虹股份子公司遭“337调查”；同花顺股东及董事拟合计减持不超7.29%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,400.64

-0.58

纳斯达克指数

9,368.990

-0.46

标普500

3,029.730

-0.21

日经225

21,916.31

2.32

富时100

6,218.790

1.21

德国DAX

11,781.13

1.06

国际要闻

Ÿ    美股尾盘跳水，三大股指集体收跌。道指收跌约150点，纳指跌0.46%，标普500指数跌0.21%。高盛跌4%，迪士尼跌近4%，雪佛龙跌超3%，纷纷领跌道指。芯片股大跌，美光科技跌超6%，英特尔跌近3%。截至收盘，道指跌0.58%报25400.64点，标普500跌0.21%报3029.73点，纳指跌0.46%报9368.99点。

Ÿ    热门中概股多数走低，阿里巴巴跌0.86%，京东跌2.19%，百度跌1.76%；瑞幸咖啡跌20.46%，蔚来汽车跌8.15%，趣店跌7.55%，万达体育跌7.11%，网易跌2.88%；和信贷涨170.83%，途牛涨28.26%。

Ÿ    欧洲三大股指连续三日集体收涨。德国DAX指数涨1.06%报11781.13点，法国CAC40指数涨1.76%报4771.39点，英国富时100指数涨1.21%报6218.79点。

Ÿ    IMF总裁格奥尔基耶娃：国际货币基金组织预计，2020年世界经济萎缩幅度将高于3%的预期；新兴经济体在4月和5月发债约770亿美元，主要由投资级主权债推动；迄今为止，国际货币基金组织向60个国家提供了220亿美元的紧急大流行融资，并提供了贷款。

Ÿ    美联储： 截至5月27日，美联储总体资产负债表规模达到7.15万亿美元，一周之前为7.09万亿美元。美联储所持美国国债达到4.11万亿美元，一周之前为4.09万亿美元。

Ÿ    美联储卡普兰：美国经济已经触底；预计美国经济将在今年下半年以及2021年实现增长；经济增长预测假定消费者愿意外出旅行、就餐以及重新广泛参与经济活动；如果不加强检测，前景存在下行风险。

Ÿ    韩国央行降息25个基点至0.5%，为纪录最低水平。韩国央行预计，2020年GDP将萎缩0.2%，为1998年以来首次预期GDP出现萎缩；2021年GDP增速为3.1%，此前预期为2.4%。

Ÿ    欧盟委员会提议设立7500亿欧元经济复苏基金。这一提议包括加大对5G和6G网络投资，受益领域可能包括卫生、教育、交通、物流和媒体。但是提议中并未在这方面给出具体投资数字。

Ÿ    法国财长勒梅尔：法国经济可能在2020年萎缩超过8%；希望未来数周内欧盟能达成7500亿欧元的刺激协议。

Ÿ    韩国政府和整车厂商将联手设立5000亿韩元“共生担保基金”，扶持遭新冠病毒疫情重创的中小汽车零件供应商。

Ÿ    世界旅游组织主管称，国际旅游业今年将下滑70%，为20世纪50年代有记录以来最大降幅。

Ÿ    美国一季度实际GDP年化季率修正值下降5%，降幅大于初值。此前数据显示，美国一季度实际GDP年化季率初值下滑4.8%，创2009年以来最大季度跌幅，亦为2008年第四季度金融危机以来最低水平。

Ÿ    美国5月23日当周初请失业金人数为212.3万人，预期为210万人，前值为243.8万人。

Ÿ    美国4月耐用品订单环比降17.2%，预期降19%，前值降14.7%；扣除运输的耐用品订单环比降7.4%，预期降14%，前值降0.4%。

Ÿ    欧元区5月工业景气指数为-27.5，预期为-27；服务业景气指数为-43.6，预期为-28.6；经济景气指数为67.5，预期为70.3。

Ÿ    欧元区5月消费者信心指数终值为-18.8，预期为-18.8，初值由-18.8修正为-22。

Ÿ    德国5月CPI初值环比降0.1%，预期降0.1%，前值升0.4%；同比升0.6%，预期升0.6%，前值升0.9%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.480

-0.46

美元/人民币

7.1447

0.33

欧元/美元

1.1077

0.62

英镑/美元

1.2322

0.51

美元/日元

107.64

-0.07

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.1447元，较上一交易日夜盘收涨233基点。成交量291.98亿美元，较上一交易日减少26.64亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.46%报98.4796，欧元兑美元涨0.62%报1.1077，英镑兑美元涨0.51%报1.2322，澳元兑美元涨0.18%报0.6637，美元兑日元跌0.07%报107.64。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

33.650

2.56

COMEX黄金

1,731.4

0.27

COMEX白银

17.895

0.78

LME铜

5,372.0

2.14

LME铝

1,538.0

0.85

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，胶合板收涨4.42%，菜籽涨3.63%，铁矿石涨1.91%，螺纹钢、热轧卷板分别涨1.00%、1.57%。焦炭、焦煤、动力煤分别涨0.43%、0.13%、1.10%。橡胶跌0.15%，沥青涨1.11%。鸡蛋跌2.59%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨2.56%报33.65美元/桶，布油收涨2.09%报36.19美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.27%报1731.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.78%报17.895美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨2.14%报5372美元/吨，LME期锌涨1.02%报1940美元/吨，LME期镍涨1.02%报12240美元/吨，LME期铝涨0.85%报1538美元/吨，LME期锡涨1.54%报15535美元/吨，LME期铅跌0.06%报1637美元/吨。

Ÿ    上海国际能源交易中心：同意中国石化集团石油商业储备有限公司位于山东省日照市岚山北港区原油期货指定交割仓库存放点启用库容由60万立方米增加至100万立方米，核定库容按120万立方米执行。

Ÿ    美国至5月22日当周EIA原油库存意外大增792.8万桶，预期减194.4万桶，前值减498.2万桶；汽油库存减72.4万桶，预期增10万桶，前值增283万桶；精炼油库存增549.4万桶，预期增177.1万桶，前值增383.1万桶。

Ÿ    EIA报告：上周美国国内原油产量减少10万桶至1140万桶/日；美国上周原油出口减少6.3万桶/日至317.6万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6930

0.50

3个月美元LIBOR

0.3625

-0.88

中国10年期国债

2.7201

-3.26

3个月SHIBOR

1.4300

1.50

DR007

2.2500

23.0

Ÿ    央行公开市场周四开展2400亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，单日净投放2400亿元。资金面紧势有所缓和，Shibor结束全线上行。隔夜品种转为下行。隔夜品种下行0.2bp报2.1020%，7天期上行16.10bp报2.1790%。

Ÿ    逆回购投放力度加大资金紧势缓和，现券期货回暖。银行间主要利率债收益率明显下行3-4bp；国债期货显著收涨，10年和5年期主力合约均涨逾0.3%；资金面偏紧态势整体趋缓，隔夜回购加权利率稳定在2.10%附近。

Ÿ    交易所公募短期公司债试点落地仅一周，便迎来全国首单短期公司债“20豫投S1”。另一只短期公司债“20不动D1”也在发行中。

Ÿ    上清所发布《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务收费办法》（2020年修订版），旨在持续规范集中清算业务收费，进一步服务市场机构参与银行间市场集中清算业务。

Ÿ    河北省在上交所成功发行2020年第5批政府债券468亿元。其中，首次冠名发行“京津冀协同发展专项债券”，重点支持北京大兴国际机场临空经济区开发建设150亿元。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨2个基点报0.147%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.184%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.226%，5年期美债收益率跌0.9个基点报0.345%，10年期美债收益率涨0.5个基点报0.693%。

Ÿ    澳洲联储主席洛威：利率将在数年内维持在0.25%的低位水平，在达到CPI和就业目标前不会加息；负利率极其不可能，负利率将给金融系统带来影响；必须继续财政刺激直至经济复苏得到确认。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,508.64

3.77

以太坊

222.460

7.44

瑞波币

0.20150

2.17

恒星币

0.06880

5.85

莱特币

45.1409

2.60

Ÿ   据媒体报道，以清华大学刘静教授为首的团队全球首次提出“轻质液态金属”概念，并发明了一种前所未有的轻质量液态金属材料。这种材料接近完美：可塑性强、无害（良好的生物安全性）、密度轻，甚至比水的密度还小。在温度调节下该材料能保持良好的材料一致性和导电性，并可在完全柔软和坚硬的状态之间自由切换，将液态金属的特性发挥到了极致。研究中展示的轻质液态金属，具备许多优异功能，比如高导电性、磁性、可变形、可组装叠加、高导热性、可在液态和固态之间灵活转换特性等。这些都是石墨烯的强项。但石墨烯由于不易变成液体，这使其在许多应用场景上不及液态金属广泛。液态金属是金属材料中的新贵，有可能逐渐替代现有的材料，并制造出突破性产品。液态金属将成为继工程塑料、轻合金之后的第三代新材料，能广泛应用于消费电子产品、锂电池、3D打印、柔性智能机器、血管机器人等领域，液态金属应用前景广阔，不仅能有效带动产业升级，还将催生万亿规模市场空间。

Ÿ   点评：宜安科技（300328）掌握液态金属核心技术，拥有全球最大规模锆基非晶合金的生产线。控股公司美国液态金属科技有限公司是世界顶尖的块状非晶金属研发及商业化企业，亦是苹果公司液态金属材料及技术的依靠单位。云海金属（002182）是国内最大的镁合金生产基地，液态金属产品已广泛应用于各类电子产品。其他公司：三祥新材（603663）、东方锆业（002167）。

3D购物技术

Ÿ   阿里5月28日宣布，天猫618开启3D购物时代，首次将大规模启用3D购物技术应用于宜家等100个商业体。消费者可以在手机上逛商场，体验将与亲临现场近乎一样。据悉，这是3D实景逛街技术在全国范围内首次大规模应用。5G投入商用后，3D购物成为最受科技界期待的新技术之一。天猫在新冠肺炎疫情之后加速了该技术的研发，在试用阶段已经得到线下商超的关注。受疫情影响，不少线下商业体的客流尚未恢复正常，实体商业格外关注如何通过新技术实现业务的在线化。3D购物背后的实景技术能够将购物体验从平面陈列式升维为立体场景，这也是电商未来发展的主流方向。

Ÿ   点评：杰恩设计（300668）旗下深圳易晨虚拟现实技术有限公司参与了京东“天工”计划（利用AR、VR等创新改变现有消费购物模式）。佳创视讯（300264）以有线数字电视相关的终端为平台与载体，通过广电网络组织开展超高清全景视频、VR视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出。其他公司：风语筑（603466）、易尚展示（002751）。